中国建筑防水材料行业集中度提升明显.docx

中国建筑防水材料行业集中度提升明显一、建筑防水材料概述防水材料隶属于化学建材范畴，按照附着防水基层的形式，其产品主要包括防水卷材和防水涂料两大类，用于建筑物表面构筑防水层，以达到防水和增强抗渗漏的目的。从应用领域看，防水卷材主要用于建筑施工环节，地下室、屋顶、外墙、地下工程是主要的使用位置；防水涂料除了用于不规则的建筑施工位置外，也用于厨房、卫生间等室内装修。防水材料分类从产业链来看，建筑防水材料产业链上游主要包括沥青、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等在内的石化产品，下游应用领域广泛，其应用场景涵盖房屋建设、道路桥墩、水利设施等领域，目前来看，基建和住宅仍是防水材料主要应用领域。建筑防水材料产业链示意图相关报告：华经产业研究院发布的二、建筑防水材料发展现状国内建筑防水材料市场主要受上游原材料市场和下游基础设施、住宅建设等建设工程市场投资规模影响。在国内防水材料中，SBS/APP改性沥青防水卷材占比最大，由于国内基础设施建设力度不减，水利设施及城镇老旧小区的改造对防水材料的需求较大，2019年全国规模以上沥青和改性沥青防水卷材产量达18.5亿平方米。2015-2019年全国规模以上沥青和改性沥青防水卷材产量2013年工信部发布建筑防水卷材行业准入条件，明确规定新建防水卷材项目单线年产能不低于1000万平米，进入门槛抬高，防水行业逐渐规范。根据2019年度实施企业标准“领跑者”重点领域，防水卷材,防水涂料被列为企业标准“领跑者”重点领域。在国家相关产业政策指导下，国内防水材料行业加大投资力度，建设新厂、新线，一些企业积极进行技术改造，转型升级，产业结构调整步伐加快。近年来建筑防水材料部分政策梳理三、建筑防水材料市场格局由于准入门槛较低，国内防水行业市场企业较多，“大行业、小公司”是行业的主要特点，目前行业内主要上市企业包括东方雨虹、科顺股份、凯伦股份、优波科、蓝图新材、鼎新高科、赛力克和飞鹿股份，其中东方雨虹作为行业龙头企业，市场占有率相对较高。国内部分防水上市企业介绍近年来国内防水建筑行业发展呈现出了较明显的两极分化现象，市场集中度提升明显，据统计，2019年全国653家规模以上防水企业主营业务收入达990.43亿元，与2018年同期相比增长12.2%，规模以上企业利润总额达65.79亿元，同比2018年增长15.38%，销售利润率达6.6%，比2018年增加0.2个百分点。2015-2019年全国规模以上防水企业主营业务收入注：主营业务收入在2000万元以上的企业2015-2019年全国规模以上防水企业利润总额四、建筑防水材料发展趋势1、防水标准日臻完善近年来，建筑形式更加多样化，对防水材料的需求往往更具有方向性。2019年2月住建部发布建筑与市政工程防水通用规范(征求意见稿)，在新的规范意见下，为了满足更高的防水年限的要求，所需的单位面积防水材料造价提升，同时外墙工程也要求最低工作年限25年，防水标准日臻完善，将有助于增加防水材料的使用面积。2、高分子防水卷材生产和应用水平不断提高随着科技的进步，高分子防水材料在中高端防水市场的应用正在不断扩大，这就需要相关的研究技术要不断提高，同时国外的高分子防水卷材的生产企业不断的涌向国内，相关的一些生产设备也在不断投入到国内市场，这些都会促进我国的高分子防水材料相关方面的研究工作，使得高分子防水卷材的生产和应用水平不断的提高。3、产业结构调整步伐加快在国家相关产业政策指导下，国内防水材料行业加大投资力度，目前新型防水材料的推广应用卓有成效，防水工程质量可满足高铁、隧道、国家粮库、地铁、桥梁、管廊等重大工程的防水防潮要求。但随着防水行业节能环保压力的增大，对防水材料质量的要求日益提升，单一的防水材料已难以适应社会的发展和人们的需求，防水材料向着高质量和多样化的方向发展。