中国玻璃盖板行业竞争格局分析.docx

中国玻璃盖板行业竞争格局分析一、不同材质手机机壳材料对比传统金属机壳受制于信号屏蔽等影响在5G手机市场的应用受限，非金属材质的机壳在5G手机市场的潜力凸显。在非金属材质的机壳中，玻璃盖板的电磁屏蔽效应较弱，并且相比陶瓷、塑料等其他非金属材料，玻璃具有足够的耐磨性、可塑性和强度，同时重量更轻，符合手机轻薄化的趋势。不同材质手机机壳材料对比二、中国玻璃盖板行业发展现状分析随着5G在产业标准、基础设施和运营服务等方面建设的逐步完善，5G智能手机出货量显著增长，5G换机进程加速推进。据统计，截至2020年1-8月我国智能手机出货量为1.96亿台，同比下降18.5%。2015-2020年8月中国智能手机出货量及增长玻璃盖板的产业链配套更为完善，原材料供给较为充足，生产工艺相对较为成熟，且良率较高，因而具备更优的产品性价比，适合于大规模商用。因此，在5G时代，玻璃材质成为了可兼顾品质与成本的主流机壳方案，未来有望在5G手机市场加速渗透，预计2020年玻璃盖板在智能手机市场的渗透率将达到60%。受益于5G手机出货量的增长的驱动，玻璃盖板的用量有望显著增长。2016-2020年玻璃盖板渗透率变化情况无线耳机、手环、智能手表等可穿戴设备与手机、电脑捆绑，对消费者产生吸引力，市场需求将持续增长。据统计，截至2019年我国可穿戴设备出货量为9924万台，同比增长35.6%。2015-2019年我国可穿戴设备出货量及增长相关报告：华经产业研究院发布的三、中国玻璃盖板行业竞争格局分析目前，在安卓智能手机市场，光学升级和外观设计是各大厂商构建竞争优势的两大关键领域。在光学领域，多摄、高清、潜望式镜头变焦以及TOF镜头等创新应用陆续涌现，已成为智能手机光学市场持续景气的主要动力。而在外观设计方面，智能手机市场的中高端手机厂商大力投入产品的外观创新，基于玻璃盖板和多种工艺技术的应用，幻影效果、渐变多彩、磨砂质感、高硬度玻璃等外观的创新设计层出不穷，已成为智能手机产品差异化竞争的关键。玻璃盖板企业简介蓝思科技在玻璃盖板市场稳坐龙头地位，2019年蓝思科技玻璃盖板市场份额位居第一，2019年拉斯科技中小尺寸防护玻璃实现营业收入213.06亿元，与市占率第二名伯恩科技差距拉大。蓝思科技与苹果、华为、三星、OPPO等主要手机厂商等一流国内外优秀品牌达成长期、深度的合作，在5G手机和无线充电的双重驱动下，玻璃盖板市场规模不断扩大。蓝思科技凭借良好的知名度和口碑，早已具备全球领先的成熟、高效、先进的新产品研发与快速量产能力，能够进一步巩固客户资源和市场份额。2019年中国玻璃盖板市场份额占比（单位：%）四、中国玻璃盖板行业发展趋势分析手机玻璃盖板虽然是生产行业中较为细分的一个小市场，在全球手机保有量如此巨大的情况下，手机屏幕作为配件其每年出货量非常可观。现手机盖板（也称玻璃盖板）每年出货量达到了20亿片/年。3D玻璃盖板作为下一代手机的必备配件，到2020年为止3玻璃盖板的市场规模将近192亿元。作为智能终端产品最重要的构成部件之一，玻璃盖板的制造拥有巨大的市场存量以及增长潜力，是众多国家和企业争夺的焦点。其中检测作为玻璃盖板生产的最后一道工序，是产品品质控制的关键。但是目前国内企业在玻璃盖板的检测，基本上采用的是人工目检。但人工目检面临着效率低下、漏检率高、人工成本不断上升等诸多缺陷。目前全球最大玻璃盖板厂商蓝思科技、伯恩光学，其产线上仍然以人力检测辅助设备的方式为主。在智能装备制造大潮流及国内人口红利逐渐消逝的环境下，自动化检测设备开始步入市场。玻璃盖板生产工艺复杂，特别是进入2.5D和3D盖板时代后，由于导入了更多更复杂的工序以及最终客户对外观要求的不断提高，在生产过程中无可避免的会产生各种各样类特征不同的缺陷，常见的有划痕、凹坑、丝印不良、杂质、异色等外观缺陷。各类特征的缺陷需要检测员不断省转盖板，并在一些特定光线角度或观察视角下才能捕捉到。这就对用于取代人工目视检查的玻璃盖板自动化检测设备的设计和制造提出了非常高的要求。现今国际上比较领先的玻璃盖板检测设备厂家是德国设备，部分国内玻璃面板生产厂家采购了其设备，但是仍然存在较多问题，一是价格昂贵，二是该设备目前只能够检测素玻璃（白片），并且2.5D或3D玻璃盖板的弧面处也无法检出，因此该设备不能满足现在市场的所有需求。目前国内在玻璃盖板检测方面取得了一些技术突破，但还没有特别突出的企业来代替国外的设备。随着智能终端市场在中国，尤其是珠江三角洲的产能提升和供应链的整合，玻璃盖板的检测行业必将迎来爆发式的增长，同时国内外玻璃盖板检测领域存在的诸多问题，行业急需创新型的玻璃盖板检测设备的出现。