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中国电竞市场发展史、产业链及行业发展趋势分析    一、电竞产业发展史    自 1998 年星际争霸与反恐精英两款划时代的作品面世并进入中国市场以来，电子竞技已经发展了 20 余年，然而电竞行业在国内的发展并非一帆风顺：起步期（1998-2002 年）：反恐精英与星际争霸在国内发行，同时网吧在国内的兴起让大众有机会接触到优秀的电竞游戏。电视台开播游戏节目，如CCTV5电子竞技世界、旅游卫视游戏东西等。电竞赛事以第三方赛事为主，其中代表为被称为三大赛事的世界电子竞技大赛（World Cyber Game，WCG）、职业电子经济联盟（Cyberathlete Professional League，CPL）、电子竞技世界杯（Esport World Cup，ESWC）。2003 年 11 月，国家体育总局承认电子竞技为中国正式开展的第 99 个体育运动项目，电子竞技正式进入大众视野。    探索期（2003-2008）： 2004 年 4 月，广电总局发布关于禁止播出电视网络游戏类节目的通知，明确规定“各级广播电视播出机构一律不得开设电脑网络游戏类栏目，不得播出电脑网络游戏节目”。该禁令意味着电竞无法依靠传统的体育赛事变现模式，即通过游戏以及赛事的关注度吸引广告赞助来变现。虽然当时电竞行业里程碑式事件频出，例如李晓峰 sky 在 2005 年与 2006 年两夺 WCG 魔兽项目世界冠军，也极大的吸引了公众对电竞的关注度，然而电竞始终无法突破广电的禁令，行业陷入低潮期。    成长期（2009-2013）：随着英雄联盟、Dota 2等爆款电竞游戏在国内上线，电竞行业也出现了新的机遇，电竞游戏全面转向网游化。与此同时游戏厂商开始举办第一方赛事，其中代表是 DOTA2 国际邀请赛（The International DOTA2Championships，TI）以及英雄联盟全球总决赛（League of Legend WorldChampionship），第一方赛事奖金远超第三方赛事，如 TI 1 总奖金额为 160 万美元，而 WCG 2011 总奖金额为 26 万美元。高昂的奖金也吸引了更优秀的队伍以及更多的观众。    成熟期：（2014-至今）， 其标志为直播平台的兴起以及玩家观看游戏直播习惯的养成让电竞内容有了大规模传播的渠道，完善了电竞产业链。与此同时政府顺应经济转型趋势开始支持电竞行业发展，鼓励企业举办电竞赛事，其中代表为国家体育总局信息中心主办，网映文化承办的全国电子竞技公开赛（NESO）以及由银川市政府、银川圣地国际游戏投资有限公司联合举办的世界电子竞技大赛（WCA）。在变现渠道的畅通以及政府支持下，电竞行业实现持续高速发展。关于电竞作为运动项目的认同度调研    二、行业现状    近年来电竞产业的发展在财务数据上体现明显，2018 年电竞行业营收同比增长33.2%，远超整体游戏行业的 5.32%；电竞用户数 2018 年达到 3.5 亿人，同比    增长 25%，其增速也同样远超游戏用户同比增速的 7.4%。2016-2020年中国电竞市场规模及预测2017-2020年电竞用户数YOY及预测    三、产业链    经过多年发展，电竞产业链已成型，主要分为：游戏授权赛事参与赛事执行内容制作内容传播，再辅以监管部门对赛事以及内容的监管，电竞赞助、教育培训等。    伴随着 2011 年 MOBA 类游戏的风靡，以及此时正值第三方赛事的衰退期，两大MOBA 游戏第一方赛事，英雄联盟的 S 联赛与Dota 2的 TI 赛事都与当年成立。由于游戏厂商掌握游戏版权和大量用户，在举办电竞赛事中独具优势，第一方电竞赛事迅速发展起来。    随着游戏热度的持续以及直播平台的兴起，举办赛事的影响力极具扩大，并且盈利能力也有所提高，同还能维持自家游戏的生命周期，游戏厂商自然是不愿意放过这块高速增长的市场，投入逐年提高。在第一方赛事的规模和影响力也实现了对第三方赛事的超越。我们统计了 2018 年全球所有奖金总额超过百万以上的赛事，共 33项，其中第一方赛事占据绝对优势，达到 26 项。可以说目前电竞市场是游戏厂商为主导的第一方赛事处于舞台中央。2018 年奖金总额百万以上赛事的类型比例    随着电竞赛事以及俱乐部的商业价值逐渐凸显，不同背景的资本新血注入电竞俱乐部。与已经成名的电竞俱乐部不同，新入局的玩家往往背后跟随着实力雄厚的产业资源。俱乐部的不同资源也带动了他们在内容上的升级与变化。而相关的赛事也通过各个俱乐部与各大品牌主们产生直接联系，吸引更多商业资源，从而提升双方的商业价值。    四、政府助力    在看到电竞赛事带来的巨大流量与商业价值后，国内多个城市都在积极发展电竞产业， 2019 年 6 月 18 日，上海市政府发布促进电子竞技产业健康发展 20 条意见,力争 3 至 5 年内全面建成“世界电竞之都”，规划中明确指出：“要举办一批专业性强、认可度高、具有国际影响力的电竞顶级赛事，建成一批业态集聚的电竞园区和功能健全的电竞场馆，培育一批专业技能突出的电竞高端人才。”    对于政府而言，在电竞产业链上的主要发力点，还是在赛事的举办与执行以及电竞教育上，这也是政府角度最容易做也最顺手的方面。但是赛事做大做强的同时，随着关注度的提升，其正向影响也将辐射到整个产业链。2018-2019年国内部分城市出台关于支持电竞行业的政策    五、全球电竞现状    从世界范围来说，电竞产业也正处于发展的快车道，2018 年电竞产业收入 8.65 亿美元，同比增速达到 32%，根据调查数据预计，2019 年全球电竞产业收入将首次突破 10 亿美元大关。需要说明的是，Newzoo 并未将竞技游戏内收入计入电竞收入之中，仅统计电竞产业的版权销售、门票周边、广告、赞助以及游戏发行收入，与上文艾瑞咨询统计的电竞生态收入口径类似。北美、欧洲、亚洲是电竞收入最主要来源地区，合计占全球电竞收入的 95.5%。    从电竞收入结构来看，各地区也不尽相同，其中亚洲电竞产业的版权销售明显低于其他地区，相比于欧美成熟的电竞市场，亚洲市场，特别是中国市场还存在下游播出渠道较为单一等问题，未来随着短视频渠道的扩展以及电视渠道的逐渐放开，赛事版权收入将有较大的提升空间，将持续利好赛事的执行方。2017-2022年全球电竞产业收入及预测2019年电竞产业收入按地区分布    六、电竞行业趋势    目前电竞赛事项目的设置并没有充分享受到手游普及的红利，电竞项目中手游的比例与其玩家对手游的关注度不匹配，未来随着手游赛事的增加，电竞用户的覆盖面将会有所提高。    在目前的游戏市场上，手机移动端是毫无疑问的主流使用终端。从收入角度而言，目前手游占据了绝对优势，2019 年 Q1，中国网络游戏单季度营收为 679 亿元，其中 68%为手游贡献。从用户数角度来看，自从 2017 年 Q3 手游用户数超过端游以来，两者差距也在逐渐扩大，2019 年 Q1 手游用户达到 4.83 亿人，超过端游 1.2亿人。2017Q1-2019Q1中国端游及手游用户数    与此同时有一个问题需要厘清，目前同一类型的端游与手游玩法相似，比如英雄联盟与王者荣耀、绝地求生与和平精英，是否存在手游用户会更多关注同类型端游的赛事与节目。我们认为，手游的关注度是不能完全嫁接到端游上的。选取了 2019 年 5 月 22 日至 6 月 22 日，所有直播平台游戏直播开播数前十名。其中手游 4 款，手游数量比例远超前述的赛事项目设置，并且排名前二的是手游王者荣耀与和平精英，其开播数远超 2-10 名之和，玩家的关注点还是更多聚焦在手游上。    针对用户观看电竞直播目的的调查也表明，47.2%的用户是为了学习游戏技巧，而手游与端游在操作上差别较大，也说明了在大的手游玩家基数下，针对于手游的电竞直播需求是比较旺盛的，并且这种需求是不能在端游与手游之间转化的。    随着赛事知名度的提高，以及俱乐部优秀的成绩，提供赞助的厂商也日益多元化，早期俱乐部赞助商均为游戏相关行业的公司，如硬件商、游戏厂商等等，但目前知名俱乐部的赞助商中包括食品品牌、日化品牌、服装品牌、豪华汽车品牌等跳出电竞范畴的品牌商，这些多样化的品牌赞助，背后的逻辑还是是厂商对电竞覆盖人群的广泛化以及电竞用户的消费能力具有信心。    与海外相比，国内电竞行业在产业链下游的内容传播上仍有较大的提升空间，当然这其中有监管层面的影响，除此之外，其他渠道如短视频等，也在积极开拓，有望进一步提升电竞内容的流量。    七、短视频开拓新电竞内容    始于 2018 年初的短视频爆发是近年来移动互联网行业的标志性事件，短视频也是目前移动互联网总使用时长增长的主要贡献点。经过一年多的发展短视频行业逐渐进入增长平稳期，截至 2018 年 9 月，对于视频类应用使用时长分布来看，长视频与短视频平分秋色，人均日使用时长都在 26 分钟左右。    目前头部短视频平台的快手已有大量电竞内容上线，覆盖了大多数热门游戏项目，同时快手也开拓了直播业务，对主播阵容以及赛事内容进行投资，并且联合香蕉传媒推出了绝地求生自有赛事，自此短视频平台与直播平台可以互相导流。    从电竞用户角度而言，通过碎片化时间观看电竞短视频的习惯也正在逐渐养成，有76%的用户会观看电竞短视频，并且观看的目的前两名分别为游戏教学与赛事集锦，一是为了学习进步，一是为了休闲消遣。电竞用户观看短视频的目的    短视频在电竞内容上的布局将与目前主流分发渠道的直播平台产生竞争，但同时，短视频碎片化的消费方式也与游戏直播长时间的观看在用户需求上存在互补，另一方面，直播中大量的精彩内容可以通过短视频方式更为广泛的传播，从而将短视频用户转化为电竞用户。就对于电竞行业的总体影响而言，短视频渠道开拓新的流量来源，在电竞产业链上，无论是对游戏、俱乐部还是赛事均提升了曝光度，进而提升了三者的商业价值。