中国铝塑膜行业市场格局分析.docx

中国铝塑膜行业市场格局分析一、产业链    软包锂离子电池用封装材料是铝塑复合膜，简称铝塑膜，由日本昭和和SONY于1999年共同研发而成。主要结构有尼龙层（表层）/粘合层/Al（铝层）/保护层/粘合层/cPP(树脂层)，其中最外面尼龙层主要起防水防划等保护作用，厚度一般为1525m；铝为基体材料，起防水和阻隔的作用，厚度一般为3540m；聚丙烯将铝与电芯隔开，起绝缘、耐电解液腐蚀和封装作用，厚度一般为4080m；粘合剂一方面粘结尼龙层与铝层，另一方面粘结铝层和聚丙烯层；保护层主要对铝箔进行表面处理，增加铝箔和粘合层的粘结强度，提高耐电解液性能。市场上常用的铝塑膜规格，动力领域的有153m，152m；3C领域的有86m，88m，111m和113m。铝塑膜产业链结构二、市场规模    铝塑膜是软包装锂电池电芯封装的关键材料，单片电池组装后用铝塑膜密封，形成一个电池，铝塑膜起保护内容物的作用。铝塑膜是目前锂电池材料领域技术难度最高，壁垒最高的环节，占软包锂电池成本的18%左右。    根据国家统计局2015-2019年中国锂电子电池产量逐年增加，2019年中国锂电子产量达157.2亿只，较2018年增加了17.3亿只，同比增长12.4%。2015-2019年中国锂离子电池产量    随着新能源汽车增量转向乘用车，尤其是国内外车企开始在高续航车型上角力，软包电池需求更加旺盛，也带动铝塑膜需求量快速增加。2019年中国铝塑膜行业市场规模为50.1亿元，较2018年增加了4.2亿元。2012-2019年中国铝塑膜市场规模    三、企业格局    2019年，中国国内铝塑膜企业如新纶科技、道明光学、紫江企业、东莞卓越纷纷积极布局铝塑膜市场，已经通过客户产品认证，并加快产能建设步伐。铝塑膜行业相关企业    2018年道明光学、璞泰来及新纶科技营业收入分别为11.97亿元、33.11亿元、31.51亿元；2019年道明光学、璞泰来及新纶科技营业收入分别为13.92亿元、47.99亿元、33.22亿元。    2015-2019年铝塑膜行业相关企业营业收入（亿元）    2018年道明光学铝塑膜营业收入达4270.1万元，营业成本为3502.2万元，毛利率为17.98%；2019年道明光学铝塑膜营业收入达5108.9万元，营业成本为4473.4万元，毛利率为12.44%。2018-2019年道明光学铝塑膜营业收入及成本    2018年璞泰来铝塑膜营业收入为5925.3万元，营业成本为4748.2万元，毛利率为19.87%；2019年璞泰来铝塑膜营业收入为7660.3万元，营业成本为5924.4万元，毛利率为22.66%。2017-2019年璞泰来铝塑膜营业收入及营业成本    中国铝塑膜市场和技术一直被日韩等少数企业垄断，国产率不足20%。其中DNP与昭和电工生产的铝塑膜市场占有率超过70%。国产铝塑复合膜和进口产品有20%30%的价格差异，国内锂电池厂商基于成本的管控需求，对铝塑膜实现国产替代的要求日益凸显。2019年中国铝塑膜行业市场格局