中国锶产业供需现状及竞争格局分析.docx

中国锶产业供需现状及竞争格局分析一、锶产业链锶是自然界中广泛分布的微量元素，是碱土金属族元素之一，自然界的锶仅以化合物形式存在。迄今为止，世界上已发现的锶矿物约46种，仅天青石具有开发利用价值。由于锶极易与空气和水发生化学反应，所以不存在自然态的锶，都是以化合物的形式出现，主要矿物为天青石和菱锶矿。经过手选、水洗或浮选工艺可得锶精矿；冶炼后可得到最重要的中间产品碳酸锶；中游可进一步反应生成锶盐产品，或采用真空铝热还原等方法制取金属锶；下游应用主要包括烟火、磁性材料、电子陶瓷、金属冶炼、液晶玻璃基板等领域。锶产业链示意图二、中国锶产业市场供需分析我国是天青石储量丰富的国家之一，约占世界总储量的四分之一，居世界第二位，截至2019年底，我国锶矿资源主要分布在青海、湖北、陕西等7个省区，查明资源储量5621.69万吨（以天青石计），其中青海省查明资源储量最多，约占全国储量的50%，但其品位较低，而且交通设施较落后，不利于运输。2017-2019年中国锶矿查明资源储量统计据统计，2020年7月在重庆市大足兴隆矿区发现了一处隐伏超大型锶矿床，同时探明资源量超过1500万吨，开发利用条件明显优于规模最大的青海矿区，目前全国共有各类锶矿区23个，其中，大型4个，中型2个，小型5个，小矿山12个。我国锶矿矿山以小型矿山和小矿山为主，乡镇、个体开采占有重要地位。中国锶矿区数量按大小分布近年来，我国天青石产量居世界首位，2012年产量达到峰值，为15.73万吨，2018年降至6.16万吨，降幅为60.8%。2010-2018年中国锶矿产量及增长我国碳酸锶产量亦居世界首位，由于环保检查、雾霾整治和企业整改的集中行动，致使碳酸锶生产集中地和许多较大规模的生产厂家停工限产。因此，我国碳酸锶在全球市场的份额已经降至2018年的两成，碳酸锶产量明显下降，2018年产量为3.4万吨，较之2014年降幅为26%。2014-2018年全球及中国碳酸锶产量统计我国碳酸锶主要消费领域是锶铁氧体和其他锶盐生产，占比分别为66.0%和87.1%，冶金行业消费量基本稳定在1.2万吨，占8.4%。碳酸锶出口量降至3164吨，占比2.2%。2018年中国碳酸锶消费结构（单位：%）进出口数量方面，我国曾是世界上碳酸锶的主要出口国。近年来，我国碳酸锶出口量大幅下降，据统计，截至2020年1-10月我国碳酸锶出口数量为1504吨；我国碳酸锶进口规模很小，仅起补充作用，2015年我国碳酸锶进口量为172吨，2019年我国碳酸锶进口量创历史新高，达到20993吨，截至2020年1-10月我国碳酸锶进口量为17852吨。2015-2020年10月我国碳酸锶进出口数量统计进出口金额方面，据统计，截至2020年1-10月我国碳酸锶出口额为170万美元，进口金额为1166万美元。2015-2020年10月我国碳酸锶进出口金额统计我国碳酸锶主要出口地区为日本、越南、俄罗斯联邦、伊朗与缅甸，出口数量分别为819吨、490.7吨、347.6吨、340吨与225吨，出口金额分别为95.4万美元、48.8万美元、34万美元、86.7万美元与24万美元。2019年中国碳酸锶主要出口地区分布我国碳酸锶主要进口来源国有墨西哥、德国、日本、伊朗与西班牙，进口数量分别为13228吨、7236.1吨、469.6吨、42吨与12吨，进口金额分别为868.2万美元、539.7万美元、469.6万美元、42万美元与12万美元。2019年中国碳酸锶主要进口地区分布相关报告：华经产业研究院发布的三、中国锶产业竞争格局分析红星发展拥有国内最好的可持续开采的重晶石矿(钡盐)和天青石矿(锶盐)，钡盐、锶盐生产能力在全国排名第一，碳酸钡和碳酸锶市场占有率分别达到40%和30，据统计，截至2020年前三季度红星发展营业收入为8.97亿元，同比下降21.61%。金瑞矿业目前主要经营锶盐行业，拥有1700万吨储量的大风山锶矿、30万吨的选矿厂、3万吨的碳酸锶加工厂。公司是行业中资源优势最突出的公司，占有国内锶矿资源的80以上，世界的50，据统计，截至2020年前三季度金瑞矿业营业收入为1.13亿元，同比下降9.5%。南京云海金属股份有限公司成立于1990年，是碱金属及其合金的专业生产厂家，主要产品有镁合金、金属锶、中间合金和铝合金。云海特种金属是国内最大的金属锶生产商之一，据统计，截至2020年前三季度云海金属营业收入为40.69亿元，同比增长3.36%。2014-2020年Q3中国锶产业主要上市企业营收金瑞矿业主要从事锶盐系列产品的生产和销售，公司的主要产品包括碳酸锶产品、金属锶、锶铝合金、硫磺与铝锭。2019年金瑞矿业碳酸锶产品收入8300.54万元，占比50.6%，金属锶收入2221.32万元，占比13.5%，铝锶合金收入1471.55万元，占比9%，硫磺收入278.33万元，占比1.7%，铝锭贸易收入4124.21万元，占比25.2%。2019年金瑞矿业主营业务分产品收入占比（单位：%）红星发展主要业务是钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售。钡盐和锶盐属无机化工基础材料，锰系产品属电子化学材料，三家主要公司以及红星新晃公司均为高新技术企业，据统计，2019年红星发展碳酸锶产量为21529吨，销量为23359吨。2014-2019年红星发展碳酸锶产销量统计金属锶的应用量仅占全部锶用量很小的一部分，因此金属锶的生产企业很少。目前我国生产企业只有南京云海特种金属股份有限公司，从云海金属金属锶业务营收来看，据统计，2019年营收0.92亿元，同比下降20.7%，截至2020年上半年收入0.19亿元，同比下降67.2%。2014-2020年H1云海金属金属锶营收及增长四、中国锶矿资源发展建议分析根据美国地质调查局矿产品概要2019，世界锶矿储量估计为10亿吨。按照全球每年的产量计算，其静态保障年限高达数百年，全球资源不存在枯竭的可能。我国锶矿资源虽然储量大，但品位很低，锶资源不具备竞争优势。由于全球锶矿国际贸易顺畅，国际及国内供应足以满足国内需求。锶矿产品在各领域的用量不大，且主要是作为添加剂，不是不可替代。因此，不必强调锶的战略地位，无须建立国家储备。建议如下：鉴于我国锶矿资源不具资源优势，要着眼于在全球布局锶矿资源开发，尽可能获取优质天青石矿权或参与境外优质天青石矿开发。适量进口锶矿产品，适度开发国内锶矿，形成进口与国内生产相互协调、共同发展的格局。近期我国没有必要增加锶矿勘查投入。我国已建成较大的碳酸锶生产能力，近期不宜再新建或扩建工业碳酸锶产能，锶化工企业应向精细化工发展，进一步提高产品纯度。管理部门要加强对锶矿山企业和锶化工企业生产的监督检查，坚决防止对环境的破坏及可能出现的事故。按照国家环境保护法，进行执法检查，凡是达不到环境保护标准的企业，要坚决停产或关闭，按照市场规律实现企业的优胜劣汰。