中国锂电池电解液行业规模与出货量分析.docx

中国锂电池电解液行业规模与出货量分析一、锂电池电解液行业基本概况锂电池电解液是电池中离子传输的载体。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。电解液一般是由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐和必要的添加剂等主要材料在一定的条件下，按照某一特定的比例配置而成。电解质是最核心的组成部分，约占电解液原材料成本的60%，有机溶剂约占30%，添加剂约占10%。电解液原材料成本拆分二、锂电池电解液市场现状分析受下游需求量大增的影响，近年来我国电解液出货量一直保持高速增长，2019年中国电解液出货量18.3万吨，同比增长30.71%。2011-2019年我国锂电池电解液出货量及增长情况数据显示，2018年国内电解液市场规模为63.6亿元，同比下降3.1%，电解液价格大幅下滑，导致产值增速低于出货量增速，导致电解液市场规模下降。2019年国内电解液市场规模为77.1亿元，同比增长21.23%。2016-2019年中国锂电池电解液市场规模分类别看，2019年，三元动力电解液均价为4.2万元/吨，铁锂动力电解液均价为3.2万元/吨，数码4.4V电解液均价为4.8万元/吨，和2018年相比均有所下降。2019年我国不同类型电解液均价统计在销售毛利率方面，2016年以来，头部主要企业毛利率呈下行态势。主要原因为两点：一是动力电池产业竞争日益激烈，行业洗牌加剧，其价格竞争也逐步传导给上游，使得电解液市场竞争愈加白热化；二是受六氟磷酸锂等上游材料的价格波动影响。截至2019前三个季度，天赐材料、新宙邦、江苏国泰、杉杉股份四家企业毛利率分别为35.87%、27.61%、21.81%、11.9%。2019年9月电解液主要企业销售毛利率情况相关报告：华经产业研究院发布的三、锂电池电解液行业竞争格局分析从生产商市场格局来看，2019年出货量排名前三的企业分别为广州天赐材料、新宙邦和杉杉，市场占比分别为22.45%、17.52%和14.62%，江苏国泰华荣紧随其后，占比11.50%。目前，天赐材料、新宙邦、江苏国泰等头部电解液企业均已渗透入全球主流电池企业供应体系。2019年，电解液市场集中度和2018年相比有所提升。2019年我国电解液生产商市场格局2019年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单TOP10中排名前三的是广州天赐高新材料股份有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司和张家港市国泰华荣化工新材料有限公司。2019年中国锂电池电解液年度竞争力品牌TOP10（注：数据统计截止到2019年9月30日）四、锂电池电解液行业未来发展趋势未来三年，预计电解液市场变化将主要表现在以下几方面：1、动力电解液市场份额将重新提升，储能电解液的出货量将继续增长；2、市场集中度继续提升，中低端产品企业将逐步被市场淘汰，主流电解液企业绑定大客户进行销售，市场竞争度提升。与隔膜制造相类似，电解液看似技术门槛不高，但是产品纯度要靠严格的工艺过程管控来保证，龙头企业的技术壁垒、规模效应在竞争中更具优势；3、电解液价格将继续下降，但降幅有限，主要是锂盐、溶剂等原材料价格会保持波动。市场增量不增值的情况会进一步加剧，企业毛利率进一步下降，电解液产品有望步入传统化学品领域，以“走量”的形式居多；4、新产品开发加快，4.48V等高压钴酸锂电极液、新型正负极添加剂、新型电解质等开发与应用等将会进一步增多；5、国内电解液厂商具备规模及成本优势，龙头企业会加大海外客户的开发及国外布局；6、规模企业将加大在电解液环节的纵向延伸，如布局溶剂、添加剂、新型锂盐等。