我国明胶行业产业链.docx

我国明胶行业产业链明胶是一种大分子的亲水胶体，是胶原部分水解后的产物。胶原分子是由三条多肽链相互缠绕所形成的螺旋体，通过工艺过程的处理，胶原分子螺旋体变性分解成单条多肽链（-链）的-组分和由两条链组成的-组分及由三条链组成的-组分，以及介于其间和小于-组分或大于-组分的分子链碎片。明胶按照生产方式分，可以分为碱法明胶（又称B型明胶）、酸法明胶（又称A型明胶）、酶法明胶。按照用途，可以分为食用明胶、药用明胶、照相明胶、工业明胶。按照品质不同，可以分为高档明胶、低档明胶、骨胶，其中高档明胶简称明胶，国外称为Gelatin，低档明胶和骨胶则称为Glue。明胶是经胶原适度水解和热变性得到的产物，生产明胶的原料主要是动物的皮、骨及制革业废料等，市场上常见的明胶多以牛皮牛骨或猪皮为原料制备，近年来由于疯牛病和口蹄疫的出现，许多明胶生产厂家开始转向以鱼皮、鱼鳞和鸡皮为原料制备明胶。因此明胶上游是牛养殖、猪养殖、鸡养殖等畜牧业以及鱼养殖等渔业。明胶下游主要应用于照相、食品、医药、保健品、化工等领域时，则强调产品的纯度。一、上游产业1、牛养殖近年来，我国肉牛养殖业发展相对较稳定。各地通过建设肉牛优势区域，加大了规模化养殖和品种改良的扶持力度，全国范围内启动了标准化养殖小区鼓励措施，促进了肉牛养殖业的发展。但受饲料、劳动力价格上涨与近两年来母牛存栏严重下滑的影响，肉牛养殖业整体形势不容乐观。自2010年全国肉牛存栏量跌破1亿头以来，我国肉牛存栏量维持在9000万头上下波动。2016-2019年肉牛存栏量总体平稳，2020年我国养牛户因还贷的原因造成恐慌性抛售，再加上新冠疫情的影响，我国肉牛存栏量下降至6618.3万头，2021年中国肉牛存栏量达9817万头，同比增长48.3%。出栏量方面，2016-2021年整体保持平稳增长。数据显示，2021年我国肉牛牛的出栏量4707万头，较2020年增长了142万头，同比增幅约3.1%。2、猪养殖除了牛皮牛骨，猪皮也是常见的明胶原料。自2018 年 8 月以来，我国爆发非洲猪瘟疫情并在全国蔓延，且该疫病到目前都尚无有效的预防或治疗手段，主要采取扑杀深埋等措施对发病猪群进行处理。受疫情影响，2019 年生猪存栏量出现断崖式下跌，仅为 31040.69 万头，但 2020 年恢复迅速，生猪存栏量较上一年增长 30.96%，达到 40650.42 万头，基本恢复至正常水平。到2021年末，我国生猪存栏量已基本恢复至常年状态的90%以上。2022年一季度末我国生猪存栏 42253 万头，同比增加1.58%。出栏量来看，自2021年以来，全国能繁母猪存栏量继续增长，基础产能持续恢复，生猪出栏显著增加。2021年全年共出栏生猪67128万头，同比增加27.4%。2022年一季度末我国生猪出栏 19566万头，同比增加14.1%。3、鱼养殖近年来由于疯牛病和口蹄疫的出现，许多明胶生产厂家开始转向以鱼皮、鱼鳞为原料制备明胶。鱼类是我国水产养殖中最大的类别。在经历215-2016年迅速下跌后，自2016年开始，我国鱼类养殖产量开始缓慢回升。数据显示，2020年我国鱼类养殖产量回升至2761.36万吨，同比上升1.95%。4、鸡养殖除了转向以鱼皮、鱼鳞外，一些厂家也开始选用鸡皮为原料制备明胶。我国肉鸡养殖起步较早、养殖规模更大。2019-2021年，由于非洲猪瘟的暴发，鸡肉代替猪肉性需求刺激了行业扩产，白羽肉鸡累计更新祖代种鸡量整体增长。但2021年由于猪肉价格大幅下降，鸡肉对猪肉的替代效应基本消失，肉鸡养殖行业供给过剩，进入去产能阶段。数据显示，2021年我国白羽肉鸡累计更新祖代种鸡124.6万套，比2020年增涨24.23%；白羽鸡祖代存栏量为171.29万套，同比增长4.9%；父母代存栏量为6507.87万套，同比增长7.1%。2021年我国白羽鸡出栏量为65.32亿只，同比增长9.6%；出栏活重2.63千克/只。其中2021年中国白羽鸡屠宰率75%肉重为1288.11万吨，同比增长8.8%；白羽鸡屠宰率89%肉重为1528.56万吨，同比增长8.8%。二、中游产业近年来我国明胶行业发展速度快，生产工艺不断提升，市场容量迅速扩大，供给规模呈现逐年上升的趋势。根据数据显示，2020年我国明胶行业产量从2018年的8.2万吨增长到了10.89万吨。目前按下游用途分类来看，药用明胶的增速最高，预计未来5-10年我国医用明胶需求将保持15%的增长速度，其次是食品明胶，需求增速有望将达到10%以上。而值得注意的是，由于明胶是属于动物性来源材料，近年来随着市场不断发展，其产品的缺陷与不足也逐渐显现，例如含猪肉的明胶以及用非特定宰杀方式的牛制成的明胶属于非清真食品，因道德或宗教信仰问题难以全面打开市场；另外近年全球动物疫情偶有发生、动物性有毒物质残留和“毒胶囊事件”，也使得明胶行业面对前所未有的信任危机。与同同时，随着纯天然及素食概念的风靡，具有明胶独特品质的素食替代品成为当前最为急切的需求，使得植物胶对于明胶的替代效应日益增大。目前市场上已经有一些植物性素食替代品，如琼脂、瓜尔胶、黄原胶等。此类植物胶人为污染的途径和可能较小，安全性高。与明胶相比，植物胶耐高温、性质稳定、不易黏连、保质期较长，还可满足东南亚、南亚、中东地区等伊斯兰教国家的人民及素食主义者等其他特殊人群。因此综合来看，随着人们对植物胶认识的加深，植物胶的需求在未来将会呈现高速增长的趋势，其对于明胶的替代效应日益增大。三、下游产业1、食品市场明胶在食品工业中是一种重要的配料和添加剂，常作为胶凝剂、稳定剂、乳化剂、增稠剂和澄清剂等应用于肉制品、蛋糕、冰淇淋、啤酒、果汁等的生产。近年来随着我国经济的快速发展及人均可支配收入的增加，我国人均食品烟酒支出也随之逐年递增，为我国食品行业提供了广阔的发展空间，从而也带动了明胶市场需求增长。据资料显示，2021年我国人均食品烟酒支出为7178元，同比增长%，占人均消费支出的67.4%。2、医药市场明胶在药用市场主要用于制作软硬胶囊外壳和药片包衣。医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合。近年来我国医药市场不断扩展。这主要得益于一方面是我国老年人口规模庞大，自2000年进入老龄化社会之后，人口老龄化程度持续加深，对检查和治疗的需求也在持续增加，2021年我国65岁以上人口突破两亿人，占到全国人口的14.2%，比2020年再提升0.7个百分点。另一方面，随着我国经济发展及居民生活水平快速提高，居民保健意识逐步增强，也逐渐加大对医药的需求。2021年我国居民人均医疗保健消费支出2115元，同比增长14.8%，占人均消费支出比重为8.8%，占比进一步提升，人均卫生总费用5112.3元，卫生总费用占GDP百分比为7.1%。尤其是新冠肺炎疫情当前，我国的医药行业受到了前所未有的关注。从我国医药行业发展来看，2020年前我国医药行业保持稳定的发展态势，市场规模增速相对稳定，年均增速保持在6%左右，2020年受疫情影响市场规模下降至14480亿元，增速下滑11.3%，2021年受需求以及国内疫情好转带动，增长至17292亿元，增速远超近年平均水平，总体来看我国医药行业具有巨大的发展空间和良好的发展前景，整体将保持良好的发展态势。3、化工市场明胶在化工市场上主要用于纤维纺织、绝缘材料、纸张、全息材料等的制造方面。化学工业在我国国民经济中占有重要地位，涉及炼油、冶金、能源、环境、医药、煤化工和轻工等多个分支，产品广泛应用于工业、农业、人民生活等各领域，在国民经济产业链中有着举足轻重的作用。进入“十三五”，我国化工行业进入调整期，响应低碳化工的号召，逐渐向精细化工升级转型。到近两年来随着行业提质增效不断加快，化工产业结构更加合理完善，行业亏损情况持续改善，盈利能力不断增强。数据显示，2021年，我国石油和化工行业规模以上企业累计实现营业收入14.45万亿元，实现利润总额1.16万亿元，双双创出历史新高，同比分别增长30%和126.8%，两年平均分别增长9%和40.1%；行业规模以上企业实现工业增加值同比增长5.3%，增速比2020年回升3.1个百分点。其中2021年我国石化工行业增加值同比增长7.5%，回升3.9个百分点；产能利用率为78.1%，同比上升3.6个百分点。4、保健品市场明胶是保健品的主要原料，因此明胶的市场需求也在一定程度上受保健品市场的影响。根据GB16740-97保健（功能）食品通用标准第3.1条将保健食品定义为：“保健（功能）食品是食品的一个种类，具有一般食品的共性，能调节人体的机能，适用于特定人群食用，但不以治疗疾病为目的。”近年来随着人民生活水平的提高，对生活品质的要求也越来越高，健康意识增强，人们对保健品的需求量也逐渐增加，使得市场呈不断增长趋势。数据显示，2021年我国保健品行业市场规模达2708亿元，较2020年增加了205亿元，同比增长8.19%。