银行IT行业市场现状及竞争格局分析.docx

银行IT行业市场现状及竞争格局分析一、银行IT行业概况银行IT是银行业务和科技的融合，指通过利用各类科技手段创新传统金融行业所提供的产品和服务，主要是在更加方便、快捷和稳定地完成业务数据交换和处理的基础上，对银行前端渠道、各类业务和后台管理提供信息化支持。在银行业IT解决方案中，主要分为业务类解决方案、管理类解决方案、渠道类解决方案以及其他方案等：银行IT解决方案具体细分产品类别从金融科技发展规划(2019-2021年)的落地到金融信创的政策推动，从央行法定数字货币的全面推进到银行混业改革趋势发展，密集的创新信号激发金融科技对商业银行的价值链重塑。2019年8月，中国人民银行印发金融科技发展规划（2019-2021年），提出到2021年，推动我国金融科技发展居于国际领先水平，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，全面建成安全、可控、先进、高效的金融科技应用体系，构建集中式与分布式协调发展的信息基础设施架构。2019年8月10日，央行数字货币研究所所长穆长春表示，央行数字货币“呼之欲出”。考虑到央行数字货币采取的双层运营体系，商业银行等机构承担向公众提供数字货币的责任，银行IT系统将存在大规模改造空间。中国金融IT部分利好政策二、银行IT行业市场现状分析随着银行等金融机构业务品种的丰富与银行业务信息化、互联网化趋势的不断强化，中国银行业整体IT投资规模不断增长。据统计，截至到2019年中国银行业IT市场规模达到1217.3亿元，同比增长9%。2013-2019年复合增长率为10.17%。2013-2019年中国银行业IT市场规模及增长在银行IT投资规模整体增长的背景下，投资结构正在发生变化。I据统计，2019年度硬件投资为576亿元，占银行IT投资总额的47.3%。随着银行IT基础设施建设的完成，硬件投资占比呈现逐步下降态势。软件、服务投资额分别135亿、506亿元，分别占比11.1%、41.6%。软件投资与服务投资与往年相比均呈现继续上升态势。2013-2019年中国IT投资分布情况从银行IT解决方案子市场来看，其中业务相关类解决方案行业规模最大，市场规模为220亿元，占比42.88%；管理相关类解决方案市场规模为179.6亿元，占比35%。渠道相关解决方案市场规模102.5亿元，占比19.98%。其他子市场占比2.14%。2019年中国银行IT解决方案子市场（单位：%）银行IT解决方案市场规模方面，据统计，2018年中国银行IT整体解决方案的市场规模达到420亿元，同比增长24%，预计到2020年中国银行IT整体解决方案的市场规模约为608亿元。2010-20120年中国银行IT解决方案市场规模及增长相关报告：华经产业研究院发布的三、银行IT行业竞争格局分析2019年六大国有行在金融科技方面的投入达到726.06亿元，其中建设银行金融科技投入176.33亿元，工商银行金融科技投入163.74亿元，农业银行金融科技投入127.9亿元，中国银行金融科技投入116.54亿元，邮储银行金融科技投入81.8亿元，交通银行金融科技投入59.75亿元。2019年国有六大行金融科技投入情况2019年末，我国五大国有银行中（邮储未披露技术人员数据），中国银行IT团队规模最小为7982人，农业银行IT团队规模高达36766人，国有大型银行拥有充裕的系统自研能力，对银行IT厂商仅有部分技术外包需求。以浦发、招商、长沙银行为例的股份制银行技术人员均在1000人以上，具备较强的自研能力，具备主导各类系统定制和二次开发的能力。中国银行业自研系统团队人数及占比2018年前五大厂商分别为文思海辉金信（未上市）、宇信科技、神州信息、长亮科技、科蓝软件，市占率分别为4.9%、4.8%、3.2%、2.5%、2.4%。其他追赶则包括高伟达、润和软件、先进数通等。2018年银行IT市场份额占比四、银行IT行业发展趋势分析中小银行成为主要需求方，渠道类建设投资加大，核心业务仍是重点；未来银行业的IT建设规模仍将延续稳步增长的趋势，各家银行正处于转型升级的不同阶段，对IT解决方案的需求比较旺盛。国有大行和股份制银行在信息技术升级上先行一步，更注重数字化、智能化的改造，自建能力强且参与建设的IT厂商市场格局较为稳定，城商行、农信社等区域性中小型银行正在积极迭代信息系统，将成为众多IT服务厂商的争夺对象。从细分领域看，银行对客源的挖掘仍未结束，渠道类的IT投入将不断增加，能够为大零售业务带来实际效果的渠道类解决方案将是IT服务厂商的制胜法宝。在业务类方面，目前银行处于向分布式架构的转型过程中，但仅围绕外围系统升级，核心业务系统有望进一步升级，银行的投入将保持较快的增速。在管理类领域，金融机构对安全性的要求极高，监管的严格要求和业务复杂性的升级也会使得银行在风险管理、数据治理领域的支出进一步加强。