2020 年智能可穿戴设备行业现状及趋势分析.docx

2020 年智能可穿戴设备行业现状及趋势分析一、智能可穿戴设备简介智能可穿戴设备行业根据应用领域分为商业消费级和专业医疗级设备。商业消费级设备 按照产品形态又可分为手环、手表、眼镜、服饰等；专业医疗级设备又可分为监测型和治疗 型医疗设备，多供于医院等医疗机构使用。智能可穿戴设备分类资料来源：公开资料整理二、全球智能可穿戴设备行业发展现状得益于政策环境、经济环境、及社会环境的支持，全球智能可穿戴设备行业在过去几年 内呈现井喷之势发展。全球可穿戴设备出货量逐年上升，从 2016 年的 0.79 亿台上升至 2020年 4.45 亿台。2015-2020 年全球可穿戴设备出货量资料来源：公开资料整理全球可穿戴设备市场主要由耳机、手表、手环构成，2020 年三者合计占比高达 99.34%。其中，耳戴式可穿戴设备占比排名第一，高达 59.17%；随后是手表和手环，分别占比 23.08%、 17.10%。2020 年全球可穿戴设备细分种类出货量占比资料来源：公开资料整理而从最终支出来看，2020 年全球可穿戴设备终端支出额上升至 689.85 亿美元，同比增长 49.34%。预计未来全球可穿戴设备终端支出额将会进一步提升，但增速会有所放缓，分别达到 814.99、938.58 亿美元。2019-2022 年全球可穿戴设备终端支出额三、中国智能可穿戴设备行业发展现状伴随社会经济的发展与居民可支配收入的提高，居民的购买力逐渐增强，良好的经济环 境推动了中国智能可穿戴产品的普及。2015-2020 年中国智能可穿戴设备出货量保持稳定上升的状态，从 0.25 亿台增长至 1.07 亿台。2021 年上半年我国智能可穿戴设备出货量为 0.63 亿台。2015-2021 年 H1 中国智能可穿戴设备出货量资料来源：公开资料整理2021 年第二季度我国耳戴设备是可穿戴设备市场中的主流产品，出货量为 1996 万台， 占市场出货量的55.4%；手表和手环市场出货量966 万台、641 万台，分别占比 26.8%、17.8%。2021Q2 中国智能可穿戴设备细分种类出货量占比资料来源：公开资料整理由于居民对于健康的关注意识不断提升，以及行业技术的不断优化创新，中国智能可穿 戴设备行业有良好的市场增长空间，2020 年我国智能可穿戴设备市场规模为 559.2 亿元， 同比增长 29.99%。2016-2020 年中国智能可穿戴设备市场规模及增速资料来源：公开资料整理四、智能可穿戴设备行业竞争情况全球主要可穿戴设备厂商有苹果、小米、三星、华为、BoAt、Fitbit 等。相比于 2019年第四季度，苹果 2020 年第四季度出货量达 5560 万台，增速达 27.2%，而在主要厂商中， 增速最高的则是 BoAt，高达 470.1%，2020 年第四季度出货量为 540 万台，而去年同期出货量仅 90 万台。2019-2020 年全球可穿戴设备各品牌出货量资料来源：公开资料整理而从全年角度来看，前四大厂商仅在排名上有所变化，而第五大厂商则变为 Fitbit。苹果依然占据市场第一的份额，达到 34.1%；随后依旧是小米，市场份额占比为 11.4%；但2020 年全年，华为可穿戴设备出货量排名第三，占比 9.8%。2020 年全球智能可穿戴设备各品牌出货量占比资料来源：公开资料整理与全球市场不同的是，在我国华为才是出货量第一的品牌，2020 年第四季度华为共出货 676.1 万台可穿戴设备，同比增长 9.37%。而步步高、小米出货量则有所萎缩，同比增速分别为-4.0%、-11.2%，2020Q4 出货量降至 121.8、590.4 万台。2019-2020Q4 中国智能可穿戴设备各品牌出货量资料来源：公开资料整理五、智能可穿戴设备行业发展趋势中国老龄化程度持续加深，老龄人口规模庞大。国家统计局数据显示，2020 年中国 65 岁以上老年人口规模达到了 19064 万人，占总人口比重 13.5%，中国已经处于老龄化社会， 并正在向高龄社会发展。我国慢性病人口基数庞大，慢病管理市场需求广泛存在。平均每10 秒就有一个人罹患癌症，每 30 秒就有一人患糖尿病，每 30 秒就有一人死于心脑血管病。随着中国老龄化问题越来越严重，老龄人口比重越来越高，老年人医疗保健需求急剧增 加，此外，慢性病患者群体庞大，为专业医疗级智能可穿戴设备作为轻便高效的家用医疗健 康电子产品创造了市场机会。慢病监测与管理广泛的市场需求，为专业医疗级智能可穿戴设 备提供了发展契机。智能可穿戴设备作为最简单有效的自我健康监控及管理手段，可以通过 可穿戴设备打造慢性病自我管理新模式，预防慢性疾病的发生。2013-2020 年中国 65 岁及以上老年人口数量及比重资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理中国患有慢性病人口数量