2021年汽车芯片行业发展现状分析.docx

2021年汽车芯片行业发展现状分析一、概述芯片是半导体元件产品的统称，又称集成电路；而汽车芯片是指用于汽车上的芯片，又称车规级芯片。汽车芯片主要可分为功能芯片（MCU）、功率半导体和传感器三大类。汽车芯片的分类及相关介绍二、行业发展背景1、政策为了促进汽车半导体产业的快速发展，弥补国内相关产业的不足，近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励汽车芯片行业发展与创新，支持汽车芯片行业不断完善产业链和持续实现技术突破，为产业的健康发展保驾护航。中国汽车芯片行业部分相关政策一览表2、经济凭借巨大的市场需求，下游应用行业快速发展，在稳定的经济增长以及有利的政策等背景下，中国半导体产业规模迅速发展，从2015年的986亿美元增长至2021年的1925亿美元，年均复合增速为11。8%。2015-2021年中国半导体市场销售规模情况三、产业链分析1、产业链汽车芯片行业产业链上游主要为硅片、高纯化学试剂、特种气体、光刻胶、封装基板、引线框架等原材料及光刻机、刻蚀机、晶圆划片机等相关设备；中游为汽车芯片，主要包括芯片设计、制造、封装及测试环节；下游应用于车联网、辅助驾驶、中控仪表、雷达等车载系统、仪器及整车制造环节。汽车芯片行业产业链示意图2、上游端分析半导体材料和设备是半导体产业链的基石，在IGBT产品生产制造中起到关键性的作用。在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下，本土半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局，推进中国半导体材料国产化进程，促进中国半导体材料行业的发展。据资料显示，2021年中国半导体材料行业市场规模达99亿美元，同比增长12。3%，预计2022年中国半导体材料市场规模将达107亿美元。2017-2022年中国半导体材料市场规模及增速情况SEMI，3、下游端分析汽车是汽车芯片唯一终端下游需求领域，因此汽车产业的发展一定程度上决定了汽车芯片产业的发展。近年来，受行业景气度和贸易摩擦影响，汽车产量逐渐下滑，随着新能源汽车的崛起及汽车行业的回暖，汽车产量开始回升。据资料显示2021年中国汽车产量为2608。2万辆，同比增长3。4%。2015-2021年中国汽车产量及增速情况中国汽车工业协会，四、行业现状1、全球规模在汽车电动化、智能化的趋势下，全球汽车芯片市场规模整体呈现增长趋势，到2019年增长至465亿美元。2020年受疫情导致“缺芯”的影响，全球汽车芯片市场规模有所下滑，规模约为460亿美元，同比下降1。1%。2015-2021年全球汽车芯片行业市场规模情况中汽中心，2、中国规模中国是汽车生产大国，使得中国对汽车芯片的需求旺盛，加上近年来中国汽车智能化、网联化进程加快，汽车单车所需芯片数量激增，推动中国汽车芯片市场规模快速增长。据资料显示，2020年中国汽车芯片市场规模为659。4亿元，同比增长5。8%。2015-2020年中国汽车芯片市场规模情况3、市场结构从中国汽车芯片市场结构来看，2020年中国汽车芯片市场中，汽车计算、控制类芯片规模178。48亿元，占比27。1%；汽车功率半导体规模154。07亿元，占比23。5%；汽车传感器芯片规模80。9亿元，占比12。3%；其他汽车芯片规模245。07亿元。2020年中国汽车芯片市场结构分布情况4、新能源汽车芯片在全球汽车产业面临着低碳化、电动化、智能化的发展趋势下，处于变革发展关键时期的新能源汽车产业智能化、网联化成为技术新趋势。近年来，中国新能源汽车产业发展之迅速世界瞩目，新能源汽车领域所需汽车芯片规模也随之迅速上升。2015年，中国新能源汽车芯片规模仅为13。23亿元，占汽车芯片市场规模的3。4%，到2020年中国新能源汽车芯片需求规模增长至95。74亿元占比达到14。5%。2015-2020年中国新能源汽车芯片市场规模情况5、芯片使用情况从中国汽车芯片使用情况来看，随着汽车智能化、网联化不断发展，汽车所需的芯片数量也越来越多，并且新能源汽车相较于传统燃油汽车对芯片的需求量更高，随着近年来新能源汽车的迅猛发展，中国汽车所需芯片数量也将快速增长，预计2022年中国传统燃油汽车的芯片使用数量达934颗/辆，新能源汽车所需芯片数量将高达1459颗/辆。2012-2022年中国平均每辆汽车搭载芯片数量情况中国汽车工业协会，6、单车金额由于中国汽车芯片极度依赖进口，大部分关键芯片被国外企业所垄断，导致中国汽车的芯片成本费用一直较高。据中国汽车芯片产业创新战略联盟介绍，中国汽车芯片的费用，2019年约400美元/车，预计到2022年将达到600美元/车。2019-2022年中国汽车芯片平均价格情况中国汽车芯片产业创新战略联盟，五、竞争格局中国汽车芯片自主产业规模小，自研率较低。2019年全球汽车芯片市场中，欧洲、美国和日本分别占37%、30%和25%市场份额，中国仅为3%。此外，国内汽车行业中车用芯片自研率仅占10%，而中国汽车用芯片进口率超90%，国内汽车芯片市场基本被国外企业垄断。全球主要地区汽车芯片自主产业规模情况从全球汽车芯片竞争格局来看，随着汽车行业进入智能化时代，过去由恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等汽车芯片巨头所垄断的市场竞争格局被打破，英特尔、英伟达、高通等新进入者率先抢占高级别的自动驾驶的新周期先机。具体来看，全球汽车市场份额前三的分别是恩智浦、英飞凌和瑞萨电子，份额占比分别为14%、11%和10%。全球汽车芯片竞争格局数十年来，中国汽车芯片市场一直被恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等巨头所垄断，但随着汽车行业加速进入智能化时代，市场格局正在被打破，国内芯片厂商也在加速追赶，中国汽车芯片产业链上已逐步涌现出以斯达半导、北京君正、士兰微、韦尔股份、闻泰科技等为代表的具备竞争力的企业。优秀的国产汽车芯片企业有望借行业景气周期迅速崛起，缩短差距并不断提升自主率。中国主要汽车芯片企业情况六、行业发展趋势1、汽车电动化+智能化加速，芯片市场高速发展目前，汽车已逐渐步入电动化+智能化时代，而汽车芯片是助力汽车步入智能时代的核心。相较于传统燃油车，电动车的半导体数量约为其两倍左右，而智能化汽车将会更高，随着电动化+智能化进程逐渐加快，将带动主控芯片、存储芯片、功率芯片、通信与接口芯片、传感器等汽车芯片快速发展，芯片单位价值不断提升，整车芯片总价值量不断攀升，汽车芯片整体市场规模也将飞速发展。2、政策利好行业发展中国政府高度重视半导体行业的发展，推出多项相关产业政策和发展规划，对推动芯片产业发展和自主研发能力，产业结构化升级起到了至关重要的作用。随着芯片技术不断进步，新能源利好政策的推动，汽车芯片市场需求不断攀升，未来国内各大汽车厂商有望大规模使用汽车芯片。3、国产化进程不断推进数十年来，中国汽车芯片市场一直被恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等巨头所垄断，但随着汽车行业加速进入智能化时代，市场格局正在被打破，国内芯片厂商也在加速追赶，中国汽车芯片产业链上已逐步涌现出以斯达半导、北京君正、士兰微、韦尔股份、闻泰科技等为代表的具备竞争力的企业。同时，在政策的大力扶持下，这些优秀的国产汽车芯片企业有望借行业景气周期迅速崛起，缩短差距并不断提升自主率，加快中国汽车芯片的进程。