2020 年模组行业市场现状与发展趋势分析.docx

2020 年模组行业市场现状与发展趋势分析一、模组行业产业链模组是现代电子产品的核心部件之一，由电子元器件、印制电路板等部件组成，可以嵌 入到智能手机、平板电脑等各行各业的电子设备中。模组是电子设备的功能载体，集成了感 知、计算、通信、交互与控制等多种功能。模组行业位于电子信息制造业产业链的中游，在产业链中发挥着承上启下的重要作用， 是电子信息制造业的重要组成部分。产业链上游是从事电子元器件生产的企业，如芯片、PCB 等；产业链下游是汽车电子、医疗电子、指纹识别、通讯和消费电子等应用领域。模组行业产业链示意图资料来源：公开资料整理二、模组行业下游应用前景分析1、消费电子领域柔性模组符合了智能手机轻量化、便携化的发展趋势。柔性模组在智能手机终端的应用极其广泛，覆盖了闪光灯、电源线、天线、振动器、扬声器、手机侧键、摄像头、显示屏、 耳机孔和麦克风等。随着 5G 商用时代的到来，将推动智能手机的更新换代，智能手机市场将出现新的增长。据统计，截至 2021 年上半年我国 5G 手机累计出货量为 12780 万部，是2020 年全年出货量的 78.5%。2020-2021 年 H1 我国 5G 手机出货量情况资料来源：公开资料整理近年来，随着轻便化的平板电脑受到市场亲睐，而柔性模组相对于其他模组产品更能够满足平板电脑产品轻便化的需求。据统计，截至 2020 年全球平板电脑出货量为 1.64 亿台， 这为为 FPC 模组市场带来新的发展机遇。2015-2020 年全球平板电脑出货量及增速资料来源：公开资料整理得益于 VR、AR、5G 等新技术的发展和普及，新一代可穿戴智能设备已渗透到了医疗、社交、商务、娱乐等诸多领域，柔性模组可以满足可穿戴智能设备轻量化、便携化的要求， 被广泛应用于可穿戴智能设备中。据统计，2018-2020 年我国可穿戴智能设备出货交货值从170 亿元增长至 687 亿元的市场出口规模，出口外贸需求旺盛。2018-2020 年我国可穿戴智能设备出货交货值资料来源：公开资料整理2、汽车电子领域柔性模组应用于汽车中加速了汽车的智能化，对于提高整车功能多样性起到了重要作 用。汽车电子占整车成本比重一直处于上升趋势，2000 年汽车电子占整车成本的比重为19.1%，2010 年汽车电子占整车成本的比重已经达到 29.6%，预计 2030 年汽车电子占整车成本的比重将接近 50%。1970-2030 年汽车电子占整车成本的比重走势资料来源：公开资料整理新能源汽车市场的兴起及人工智能、自动驾驶等新技术的发展成为汽车电子市场又一重 要驱动因素，亦为车用柔性模组带来了巨大的市场空间。据统计，截至 2021 年上半年我国新能源汽车累计销量为 120.6 万台，同比增长 201.5%。2020-2021 年 H1 我国乘用车市场销售情况资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理3、医疗电子领域柔性模组被广泛应用于医疗电子领域中，例如电子量压仪、便携式血糖仪、电子助听器、 心脏搭桥、电子假肢、临床监护设备等。近年来我国已成为全球最具潜力的医疗设备消费市场之一，据统计，2014-2020 年我国医疗设备市场规模从 2556 亿元增长至 7341 亿元，2014-2020 年 CAGR 为 23.5%，预计到 2022 年我国医疗设备市场规模将达到 9582 亿元。2014-2022 年我国医疗设备市场规模及预测三、中国模组行业竞争格局分析模组行业下游应用领域目前主要集中在消费电子、汽车电子、医疗电子、生物识别等领域，市场化程度较高。随着消费电子行业的竞争日趋激烈，各种新产品、新技术日新月异， 这使得模组行业必须不断适应下游产业的变化和发展，定制化设计和生产成为行业发展的重要趋势，市场竞争较为激烈。目前国内从事基于柔性应用的定制化模组及印制电路板的设计、 研发、生产和销售的主要企业有：模组行业主要参与企业简介资料来源：公开资料整理深圳市则成电子股份有限公司拥有高效率的印制电路板生产线与模组生产线，为客户提供柔性应用方案设计、线路板定制化制造、电子装联、模组装配和高质量保证等全价值链服务，公司的产品已覆盖了消费电子、汽车电子、医疗电子及生物识别等多个领域。据统计， 2020 年则成电子模组业务收入为 1.885 亿元，占比总营收比例为 77.66%。2018-2020 年则成电子模组业务收入情况资料来源：公司公告，华经产业研究院整理产销量方面，受疫情影响，2020 年则成电子模组产量为 1637.06 万件，同比下降 32.2%，销量为 1678.6 万件，同比下降 30.3%。2018-2020 年则成电子模组产销量情况资料来源：公司公告，华经产业研究院整理四、模组行业壁垒分析模组产品主要由下游领域需求决定，这种需求是下游应用领域技术革新的主要驱动因素之一，轻薄化、柔性化是的智能终端产品更受消费者青睐。同时模组产品，尤其是定制化模组要求研发人员对客户需求理解较深，模组产品更新迭代速度加快、下游应用场景不断拓宽、 客户的需求也不断多样化，同样增加了对企业人才的要求。大型客户通常对产品品质要求较高，需要进行较长周期的认证考察，而一旦形成稳定合作关系，也不会轻易更换供应商。而在日常生产、销售中，需要模组厂商先期进行设计、研发，对资金有一定要求。模组行业壁垒资料来源：公开资料整理五、模组行业发展趋势1、下游应用场景多样化推动定制化产品的需求增加伴随着新一代信息技术逐步渗透入各行各业中，智能终端、云计算、大数据、5G、物联网、人工智能等新技术引领信息、生物、高端装备制造、新能源汽车等新兴产业蓬勃发展。 新一代信息技术对电子信息产业的渗透使得行业下游应用领域的需求比以往更加多样化。若仅依靠产业链上游的各类标准化电子元器件来制造产品，而不重视印制电路板、模组产品的定制化研发设计，则往往无法满足下游终端产品的多样化需求。因此，模组产品的定制化、 差异化设计和集成方案对于满足终端产品的多样化需求起到了决定性作用。定制化模组厂商的核心竞争力在于针对不同需求的快捷设计、研发和制造能力，以充分满足下游应用场景的多样化产品需求。2、柔性应用场景需求增加带动柔性模组行业快速发展随着电子信息产业的发展，下游应用领域产生了对电子产品具备轻量化、便携化和智能 化等特征的柔性应用场景需求，例如 TWS 耳机、智能手机、智能手表、智能医疗电子、自动驾驶汽车、指纹识别等。相应地，柔性电子技术也成为了世界各主要国家竞相发展的前沿 技术之一。柔性应用场景中各类产品需要借助柔性电子技术来实现具体功能。FPC 具备配线密度高、轻薄化、可自由弯折、可立体组装等特征，基于 FPC 制造的柔性模组是柔性应用场景中各类产品不可或缺的功能载体。柔性模组较其他种类的模组更加适合用于轻薄化、便 携化的电子产品，符合下游行业电子信息产品智能化、轻薄化、便携化的发展趋势。相对于传统电子技术，柔性电子技术具有更大的灵活性，能够在一定程度上适应不同的 工作环境，满足设备的形变要求。柔性电子技术作为电子信息产业的新兴领域，不仅对上游 电子元器件、印制电路板提出了新的技术要求，而且其独特的延展性以及高效率、低成本的 制造工艺在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛的应用前景，也极大的促进了柔性模组 行业的发展。