2020 年预制菜行业市场现状分析.docx

2020 年中国激光雷达发展现状分析一、激光雷达产业概述低成本、高可靠性的固态化激光雷达是未来趋势。固态激光雷达又可以分为 MEMS、OPA、Flash。因 MEMS 扫描镜兼具“固态”和“运动”两种属性，所以 MEMS 也被业界称为“混合固态”。OPA 则完全取消了机械结构，通过调节发射阵列中每个发射单元的相位差来改变激光的出射角度。Flash 激光雷达的原理如名字所示，为“快闪”，不进行扫描，有些类似于黑夜中的照相机，光源由自己主动发出。综合来看，固态激光雷达寿命、稳定性更高，而且 可以很好的解决机械式面临的造价成本高以及难以量产的难题，未来有望逐渐取代机械式雷 达。在固态激光雷达中，MEMS 雷达技术相对成熟，成本可控，短期内最有希望得到广泛应用。车载激光雷达分类基本特点资料来源：公开资料整理二、激光雷达产业链驱动激光雷达包括测距、扫描系统、发射、接收以及运算单元 5 大核心技术，其中扫描系统在激光雷达的成本占比超过一半以上，扫描方式从机械到固态是有效的降本方式。而其他 4个环节也可以通过技术优化实现成本降低。从供应链来看，上游核心部件尚未成熟制约了激光雷达发展。核心芯片仍存在严重进口依赖，MEMS 激光雷达的核心元件 MEMS 微振镜成本高昂，由海外企业主导，发射和接收单元中，需要通过优化波长从 905nm 到 1550nm， APD 转向 SPAD 能显著优化激光雷达性能，从而降低成本，实现规模化量产。激光雷达产业链图谱资料来源：公开资料整理据 IDC 报告，2020 年全球售出的汽车中，拥有自动驾驶（辅助）功能的汽车数量（包含 L15 级）为 2773.2 万辆，其中 L1 为 1874 万辆，L2 为 896 万辆，L3+为 3.2 万辆。预计，到 2025 年拥有自动驾驶（辅助）功能的汽车数量（包含 L15 级）为 6332 万辆，其中L1 为 3900 万辆，L2 为 2320 万辆，L3+为 112 万辆；20202025 的 CAGR 为 17.8%。下游自动驾驶行业市场快速扩张，带动我国激光雷达行业需求稳步增长。2020-2025 年全球自动驾驶市场规模预测资料来源：IDC，华经产业研究院整理三、激光雷达市场现状1、市场规模受益于下游无人驾驶需求增长，我国激光雷达市场前景广阔。数据显示，2019 年我国激光雷达行业市场规模为 2.3 亿美元，同比增长 21.1%，随着市场进一步发展，预计 2025 年我国激光雷达行业市场规模将达到 43.1 亿美元，2019-2025 年复合增长率为 63.1%。2017-2025 年中国激光雷达市场规模预测情况资料来源：公开资料整理2、市场结构从我国激光雷达市场结构而言，2020 年 11 月发布的智能网联汽车技术路线图（2.0 版）明确指出到 2030 年我国 L2 和 L3 级渗透率要超过 70%，下游需求增长促进激光雷达快速扩张；据统计，2019 年我国激光雷达在 Robotaxi/Robotruck 领域市场规模为 0.3 亿美元，在 ADAS 领域为 0.3 亿美元，在移动机器人领域为 0.1 亿美元，在智慧城市与测绘领域为 1.6 亿美元。2019 年中国激光雷达市场结构占比分布；3、竞争格局目前激光雷达市场由传统测绘技术公司 Trimble、Hexagon、Topcon 和 Sick 主导，但车载将是未来激光雷达应用的主流方向。国外玩家中 Velodyne 起步最早，Luminar、Aeva、Ouster、Innoviz、Ibeo 等技术相对成熟，国内近年也涌现了禾赛、速腾聚创等创业公司。Velodyne 在随着新兴玩家的涌入，Velodyne 份额有所降低。全球激光雷达市场占比分布情况资料来源：公开资料整理四、激光雷达前景分析无人驾驶系统具备高性能的传感系统、强大的数据分析能力和具有逻辑的决策管理程 序，以反应速度快且不会疲倦的人工智能取代驾驶者，能够有效的减少交通事故数量和伤亡 人数。此外，无人驾驶系统能够通过车上的传感器和通信网络，接收附近交通参与者的信息 以及信号灯、限速、警示标志等信息，从而对巡航的速度进行实时调整，有效提升道路的容 量及通行效率，减少交通拥堵的情况，提高社会运转效率。激光雷达能够对三维空间进行实时高精度重建，是无人驾驶技术实现的关键。搭载激光雷达的无人驾驶出租车、无人驾驶卡车已相继在美国、中国、新加坡等多地进行道路测试及小范围运营，开始商用化转变并带来经济效益。无人驾驶技术在互联网货运、互联网专车领域的快速推进，将极大地减少这些行业的人力支出和运营成本。麦肯锡研究报告显示，到2030 年中国自动驾驶乘用车数量将达到 800 万辆，自动驾驶将占到乘客总里程的约 13%，基于自动驾驶的出行服务订单金额将达 2600 亿美元。领域庞大的用车需求以及无人驾驶技术给人类社会运行带来的潜在变革，为激光雷达带来了广阔的应用前景以及巨大的市场。