2021 年线控底盘行业发展现状与市场前景分析.docx

2021 年线控底盘行业发展现状与市场前景分析一、线控底盘行业发展现状线控底盘是自动驾驶技术实现的基础，纯电动客车线控底盘技术主要包含线控转向、线控制动和线控驱动三大部分,对于乘用车而言还包括线控换挡。其中，线控油门和线控换挡技术发展较为成熟，在各大车企中应用较为常见，渗透率稳定。而汽车底盘线控系统的核心是线控驱动系统、线控转向系统和线控制动系统。线控底盘系统取消了大量的机械连接装置及液压/气压等辅助装置，一是有助于车辆提升安全性，具备响应速度快和控制精度高的特点，二是减少了力在传导过程中能量的损耗，三是可磨损部件减少维护成本降低。因此随着新能源汽车与自动驾驶技术快速发展的背景下我国线控底盘行业面临较大的市场前景。数据显示 2020 年我国线控底盘行业市场规模达到 111.1 亿元，预计 2026 年将达到 574.6 亿元。2019-2026 年我国线控底盘行业市场规模预测资料来源：公开资料整理二、核心技术概况现阶段转向和制动系统目前还没有一套可以适用于 L3 驾驶的稳定的量产产品。安全性对于汽车尤其是 L3 以上的自动驾驶，是最基础也是最核心的要素。线控转向是在电子助力转向的基础之上发展而来，利用线控代替机械连接方向盘和执行机构，对于智能驾驶技术而言，成熟的线控转向系统就尤为重要。线控转向系统将驾驶员的操纵输入转化为电信号，无 需通过机械连接装置，转向时方向盘上的阻力矩也由电机模拟产生，可以自由地设计转向系 统的角传递特性和力传递特性，完全实现由电线或者电信号实现指令传递从而操纵汽车。线控转向系统发展历程资料来源：公开资料整理而新能源电动车的制动系统由制动踏板、电动打气泵、电动气泵控制器、阀类件、储气筒、干燥器等部件组成。为实现线控制动功能，一般装配可响应外部制动请求(XBR)的防抱死系统 ABS 或者电子制动系统 EBS。目前新一代的线控制动产品技术完善、工艺成熟，针对性地面向自动驾驶应用场景，初步进入量产阶段，主要供应商有博世、大陆、采埃孚天合、 日立、爱德克斯和布雷博等。目前全球主要的线控制动系统供应商为博世、大陆、采埃孚天合，其中博世率先自研布局线控制动，占据领先的市场地位，其市场份额比重达到 65%。线控制动系统全球市场份额三、下游市场对行业的影响从下游需求来看，随着汽车行业的发展，消费者对汽车安全性的要求越来越高，汽车底盘中主要系统经历了从机械系统为主、迈向电子辅助机械系统再通往线控技术系统的技术发展阶段。受益于汽车电动化、智能化趋势，及下游 OEM 集中布局 L3 及 L3 以上自动驾驶， 线控底盘作为更高级别自动驾驶的必备硬件，预计行业发展将迎来渗透率爆发式增长阶段。2021 年上半年我国汽车产量达到 12569 万台，其中新能源汽车市场渗透率超过 15%。高度自动驾驶汽车料将实现限定区域和特定场景商业化应用。而线控底盘作为汽车电动化和智能化的核心技术产品，有望迎来规模爆发期。2012-2021 年我国汽车产量变化资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理四、自动驾驶技术与线控底盘除此之外，自动驾驶技术在过去数年内已经成为汽车工业发展的一大风口，数据显示2016 年以来我国自动驾驶相关企业注册年平均数量就超过 1000 家。而 L3 及 L3 以上更高级别自动驾驶的实现，离不开底盘执行机构的快速响应和精确执行，以达到和上层的感知和 决策的高度协同。而底盘系统的升级，也就意味着其中驱动系统、制动系统和转向系统等功 能模块的升级。从自动驾驶行业的产业规划来看，十四五时期是国内 L3 自动驾驶技术快速发展成熟的时期。随着未来自动驾驶水平进一步提高，预计线控转向渗透率将持续提升。对 于智能驾驶来说，线控制动和线控转向子系统尤其重要。2011-2020 年我国自动驾驶相关企业注册量变化资料来源：公开资料整理除了无人驾驶的乘用车以外，用于替代人类执行多种特定任务，包括物流、配送、运输、 清扫、摆渡、零售、巡逻等民用任务的功能无人车也快速发展。其技术成熟度等方面已经初步具备了商业化条件，其拥有的成本低、安全性高、占用空间小等特点，在解决城市交通最后一公里等问题上大有可为，是未来智能交通与智慧城市的重要组成部分。例如基于无人驾驶线控底盘车，通过加装巡逻上装，实现无人驾驶自动安防巡逻功能；或者基于无人驾驶线控底盘车，通过加装售卖上装，实现无人驾驶自动售卖功能。未来，随着环境感知、导航定位、路径规划、决策控制等技术的发展进化，无人驾驶技术产品商业化落地将给线控底盘行业带来巨大的发展空间。无人驾驶线控底盘车场景化应用