2021 年氯乙酸行业发展现状与市场前景分析.docx

2021 年氯乙酸行业发展现状与市场前景分析一、氯乙酸产业发展现状氯乙酸又名氯醋酸或一氯乙酸，是一种重要的有机精细化工原料。在农药、医药、染料、 日化、表面活性剂、化学试剂以及造纸化学品、油田化学、纺织助剂、橡胶助剂、电镀以及香料香精等方面具有广泛的应用。目前，氯乙酸的工业生产方法主要有三氯乙烯水解法、氯乙醇氧化法、氯乙酰氯水解法以及醋酸催化氯化法等，其中醋酸催化氯化法是最主要的生产方法。而我国的氯乙酸产能起步较晚，知道 90 年代以后随着农药施用量的增加氯乙酸产能才随着需求快速上升。近年来随着环保督查深入进行，氯乙酸需求有进一步减弱的趋势。国内氯乙酸生产多为间歇工艺，工艺稳定性差，高纯产品工艺不足，氯乙酸市场面临结构性供需失衡的现象较为严重。2019 年我国氯乙酸产量达到 76.6 万吨，而国内市场需求约为 67 万吨左右，2020 年收到疫情影响预计产量有所下降。2016-2020 年我国氯乙酸产量统计情况资料来源：公开资料整理二、市场下游需求从消费市场看，我国氯乙酸主要用于生产农药、羧甲基纤维素、医药、染料及其他精细 有机产品合成等。中国氯乙酸主要用于下游农药生产和有机合成产业应用，其中有机合成产 业应用占总氯乙酸总消费量一半以上（含羟甲基纤维素）。另外，氯乙酸在医药、染料方面 有小部分应用，还有一部分用于出口，随着下游市场开发力度加大，氯乙酸用于下游有机合 成等领域用量也将进一步加大。2020 年我国氯乙酸消费结构资料来源：公开资料整理我国氯乙酸的主要应用领域一览三、产能分布情况目前国内氯乙酸总产能在 110 万吨左右，产能利用率约为 60%，其中产能在两万吨以上的企业仅 16 家，行业产能最多的东华化工产能占比不到总产能的 10%，市场格局相对分散。而氯乙酸生产企业有近 80 家，主要集中在华北、华东等地，多数以中小产能为主，而兼并改造一些经营困难和装置规模偏小的落后企业，可以促进氯乙酸行业规模化、集约化经 营，提高资源配置效率，有利于技术创新与效益提升，优化产业结构。2020 年国内主要氯乙酸生产企业产能分布资料来源：公开资料整理四、氯乙酸出口情况由于过去长时间内国内的氯乙酸产能相对过剩，因此我国氯乙酸产品出口量保持了稳定 增长态势。但是由于其工业副产品价格下滑导致库存堆积严重，国内农药、有机合成工业对 于氯乙酸行业的不断变化，我国氯乙酸出口量基本稳定在 30000 吨上下波动。由于疫情影响导致海外产能大减，我国氯乙酸出口量于 2020 年突破 40000 吨大关，2021 年上半年维持出口增长态势，实现出口 24153 吨，预计全年出口量将接近 5 万吨。但是相对的，高端氯乙酸产品依然依赖进口。2012-2021 年我国氯乙酸产品出口量统计情况资料来源：海关总署，华经产业研究院整理五、未来发展瓶颈综合来看，中国国内氯乙酸的高盈利时代已经过去，未来，产能过剩、环保督查将成为行业的主要限制因素，如何实现技术升级，实现清洁生产是行业需要解决的难题。国内氯乙酸工艺副产大量盐酸，而国内盐酸市场过度饱和，副产盐酸销售不畅，库存压力大，导致 氯乙酸装置不得不选择降低负荷，严重影响氯乙酸产量。多数氯乙酸企业副产盐酸销售给周边企业用于漂染工业、电镀工业以及造纸等的废水中和，而漂染以及造纸等则是受环保影响较为严重的行业，受到环保督查等的影响较大，对盐酸库存的消耗能力有限，导致氯乙酸企业盐酸库存压力居高不下，副产盐酸已经成为制约氯乙酸生产的重要因素。同时由于氯气供应受到区域限制，容易出现供应不足，多数企业改为使用液氯，但反应体系中需以氯气的形式存在，液氯的使用不仅增加了气化成本，运输费用也大幅增长，增加了氯乙酸的生产成本。氯乙酸行业发展面临的挑战