2022年中国光学仪器行业市场发展现状及企业格局.docx

【速览】2022年中国光学仪器行业市场发展现状及企业格局一、概述 光学仪器是由单个或多个光学器件组合构成。光学仪器主要分为两大类，一类是成实像的光学仪器，如幻灯机、照相机等；另一类是成虚像的光学仪器，如望远镜、显微镜、放大镜等。 光学仪器的出现是在几何光学实验定律的基础上建立起来的，人们在实践中逐步制作了各种各样的光学元件和仪器。阿拉伯人阿尔哈金首先发明了凸透镜；十六世纪初相继出现了凹面镜、凸面镜、眼镜和透镜等光学元件；荷兰人詹森在1590年发明了世界上第一台显微镜；伽利略在十七世纪初发明第一台望远镜；牛顿在1666年改进了天文望远镜发明了第一台分光镜；法国画家达格尔在十九世纪初发明了第一台照相机；到近代，激光、光纤光学元件的出现、为现代光学仪器的发展奠定了扎实的基础。 光学仪器是仪器仪表行业中非常重要的组成类别，是工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域不可缺少的观察、测试、分析、控制、记录和传递的工具。特别是现代光学仪器的功能已成为人脑神经功能的延伸和拓展。 我国光学仪器发展起步较晚，目前，国家已发布了多项国家推荐性标准促进其技术进步。 二、市场发展现状 随着我国国民经济的快速发展和高新技术产业的迅速成长，我国仪器仪表行业近年来一直保持比较好的增长态势，产业规模已经成为国际上行业规模最大的国家之一，也是发展中国家仪器仪表行业规模最大、产品品种最齐全的国家。2021年中国仪器仪表制造业营业收入为9101.4亿元，2022年1-2月实现营收1166.6亿元。 2021-2022年2月中国光学仪器制造工业生产者出厂价格指数呈“V”字形发展，自2021年6月开始，光学仪器制造工业生产者出厂价格指数不断上涨，反映光学仪器生产成本不断增加。 根据上海仪器仪表协会数据：2020年中国光学仪器产量突破1亿台/亿个，达10999.7万台/万个。 光学元件作为光学仪器的信息采集窗口，是光学仪器光学及光电系统构建的重要组成部分，其性能和产品质量是影响仪器仪表准确性的重要指标。随着我国政府对精密、超精密加工等基础性产业的政策支持，研发投入的不断加大，培育出了一批技术与装备先进、自动化程度较高、有较强的品质保证与过程控制能力的光学元件制造企业，我国光学产业发展明显提速，光学元件加工制造能力正在逐渐缩小与国际先进水平的差距。 近年来，在电子技术和计算机行业发展的带动下并伴随着下游应用领域需求的日益增长，我国光学仪器行业整体向好发展。2021年中国光学仪器制造行业主营收入为852.1亿元，同比增长4.0%，占仪器仪表制造业营业收入的9.4%。 近几年，中国光学仪器制造行业利润总额不断增加，2021年为98.8亿元，占主营收入的11.6%，中国光学仪器制造行业利润总额占主营收入的比重较为稳定，在11%之间波动。 行业发展前景广阔，企业数量不断增加，2021年企业数量达451个，较2019年增加了79个；与之相反的是亏损企业数量不断下降，2021年有45家企业为亏损状态，亏损面为9.98%。 2019-2021年期间，中国光学仪器制造利润率逐年增长，2021年增长至11.60%；其中主业利润率为15.32%，期间增幅高于行业整体利润率。  2021年中国光学仪器制造行业总资产为997亿元，较2020年增加了57亿元；总资产增长率为10.98%，净资产增长率为12.60%。 随着中国企业加大在光学仪器方面的投入，行业出口值不断取得突破，2019年出口值达271.8亿元，2021年出口值为243.7亿元，较2020年同比下降9.8%，出口集中在中低端产品，高端产品主要依赖进口。 2021年中国光学仪器制造企业主业收入规模为18893万元，同比下降2.5%；利润总额规模为2191万元，同比增长1.6%。 中国光学仪器行业毛利率较高，盈利较好。以舜宇光学科技、凤凰光学、麦克奥迪、永新光学四家上市企业为例，其光学仪器业务2020年毛利率均超20%，其中以显微镜为主的麦克奥迪、永新光学毛利率更是达52.5%、36.0%。 三、企业格局 在我国光学仪器市场上，跨国企业的进入与成功已成为不可争辩的事实，国际著名厂家纷纷将其产品打入中国市场。国内虽有一些企业逐渐崛起，在光学仪器制造市场上占据了较为领先的地位，但是多数企业研发能力差，与国外同行相比，高端产品在技术上仍处于劣势。 中国光学仪器行业企业众多，格局较分散，市场集中度低，2020年舜宇光学科技、凤凰光学、麦克奥迪、永新光学四家上市合计占比仅为1.24%。未来下游市场的建设将为光学仪器行业提供更广阔的发展空间，而注重研发投入，具备技术创新能力的企业将在行业发展中具备更强的竞争优势。