中国PVC行业发展现状及趋势分析.docx

中国PVC行业发展现状及趋势分析一、PVC国内产能和产量PVC 是五大通用树脂材料之一，具有优良的耐酸碱、 耐磨损、阻燃和绝缘等特性，目前成为世界上仅次于聚乙烯的第二大塑料产品。PVC的生产工艺主要有电石法和乙烯法两条路径，主要区别在于氯乙烯单体（VCM）的制备方法。除我国外，其他国家氯碱行业一般采用乙烯法工艺生产PVC，而我国由于“富煤贫油少气”的资源特征，电石法工艺是国内生产PVC的主流工艺。2020年我国PVC产能2664万吨，其中电石法工艺2095万吨，占比79%，乙烯工艺产能547万吨、天然气法22万吨，占比21%。2020年我国PVC产量2074万吨，开工率78%。2021年5月，我国PVC产量为189.88万吨，环比增加了2.03万吨，增幅1.08%，同比也上升了19.24万吨，升幅11.28%。2021年15月，我国PVC产量为956.38万吨，同比上升了125.45万吨，增幅15.1%。从近几年的产量来看，PVC产量呈现逐年上升趋势，2021年上半年的产量明显高于往年同期水平，预计2021年下半年国内 PVC 的产量仍将维持在历史高位区域。二、PVC企业分析伴随我国化工行业环保等要求提升，PVC行业结构优化，行业集中度逐步提升，我国PVC生产企业从2012年94家减少至2020年70家，企业平均生产规模从不足25万吨/年提升至38万吨/年，行业集中度逐步提升。伴随行业落后产能出清，长周期下我国PVC行业开工率整体上移，开工率从2010年的55%提升至2020年的78%。目前国内70家PVC生产企业中，有3家规模超过100万吨/年，有11家企业规模在50-100万吨/年之间，其余多数企业产能均低于50万吨，有30家企业规模在30万吨/年以下。PVC头部企业规模效应显著。三、PVC消费需求受环保督察日趋严格影响，全国大部分地区塑料制品厂实行错峰生产，或者限产、轮产，甚至部分企业已经停产。受此影响，下游整体开工率下降，对PVC的需求不足，2020年中国PVC行业消费量为2106万吨，同比增长3.9%。但是从长时间来看，2010-2020年PVC行业需求复合增速为5.5%，行业需求长期稳步增长。但是随着未来环保政策的愈加严格和房地产市场的调控，未来PVC消费量的增速短期来看，将继续下降。PVC下游应用广泛，根据中国氯碱行业协会统计，管材、管件占比31.5%，型材、门窗占比17.5%，薄膜占比10.6%，PVC地板占比8.6%，壁纸、建筑革、发泡材料占比8.2%，其他占比23.6%。四、PVC进出口2020年中国初级形态的PVC进口量为106.13万吨，同比增长57.74%。其中进口的初级形状的未塑化聚氯乙烯为1.92万吨；初级形状的已塑化聚氯乙烯进口量为9.08万吨；其他初级形状的聚氯乙烯进口量为95.13万吨。自2017年中国初级形态的PVC出口量下降到100万吨以下以后，中国初级形态的PVC出口量基本维持稳定，到2020年中国初级形态的PVC出口量为83.57万吨，同比上升6.07%。其中初级形状的未塑化聚氯乙烯出口量为5.35万吨；初级形状的已塑化聚氯乙烯出口量为15.34万吨；其他初级形状的聚氯乙烯出口量为62.88万吨。五、PVC行业政策分析氯碱行业是高污染、高耗能行业，不仅生产过程中耗电量大，而且在利用电石法生产PVC时，电石破碎后的粉尘、电石反应后的电石渣、含汞触媒使用带来的汞污染等问题治理困难，环保压力较大。2007年国家发改委发布氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件，对新建和改扩建产能提出了明确的准入标准和要求。我国2013年签署关于汞的水俣条约，2017年条约正式生效，要求禁止新增汞触媒电石法PVC设施；控制汞排放；支持无汞触媒研发；无汞触媒技术确认可行5年后，不允许使用含汞触媒；到2020年单位产品含汞量需削减50%。关于汞的水俣条约的生效进一步限制了氯碱行业产能释放，倒逼行业环保升级和技术革新。氯碱行业持续的环保压力给未来行业新增产能带来较高门槛，且倒逼行业内不达标落后产能退出。六、中国PVC行业未来产能规划未来2年我国PVC规划新投产能340万吨，基本与过去2年相当，考虑到期间落后老旧产能退出，预计行业产能增速与需求增速相当。考虑到当前国内对电石项目审批较为严格，目前规划的项目进度可能存在推迟投产情况，并且中长期看国内PVC新增产能政策约束较强。七、聚氯乙烯行业的发展趋势1、强化产业一体化装置建设从2007年开始，国家制定了一系列的规定，为PVC行业的发展进行了详细的规定，同时鼓励电石以及氯碱生产企业的配套装置建设，强化产业一体化装置的建设。在当前国家政策的引导下，在国内煤炭、盐矿以及石灰石资源丰富的中西部地区，建立产业一体化装置已经成为了一个必然的趋势，通过进行煤炭-电力-电石-PVC-电石渣水泥的产业体系构建，实现了资源的优化配置，提升了生产效率。在一体化装置的作用下，电石法PVC生产企业的市场竞争力得到显著的提升，通过依托丰富的资源优势以及配套装置优势，能够对生产成本进行有效的控制，实现各类副产品的循环利用，增强了企业的市场竞争力与生存能力。2、生产工艺多样化从目前国内PVC企业的发展当中，对于生产装置工艺多样化的重视程度不断提升，这也就使得其对于技术水平的要求越来越高，工艺多样化的发展趋势不可挡。在国内PVC生产工艺进一步发展的情况下，企业需要在保留原有的电石法工艺同时，逐渐的应用一些新的生产工艺，包括乙烯氧氯化法、天然气乙炔法以及联合法工艺等，更大程度地丰富生产工艺。与此同时，PVC聚合技术也会得到显著的提升，特别是在聚合釜的产能方面，会得到大幅的提高。除此之外，应积极引进国外先进生产技术，同时逐步地进行推广，提升产业经济效能。