2021年机顶盒行业现状及趋势分析.docx

2021年机顶盒行业现状及趋势分析一、机顶盒综述机顶盒是一个连接电视机与外部信号源的设备。它可以将压缩的数字信号转成电视内容，并在电视机上显示出来。信号可以来自有线电缆、卫星天线、宽带网络以及地面广播。机顶盒一般由主芯片、内存、调谐解调器、回传通道、CAConditionalAccess接口、外部存储控制器以及音视频输出等几大部分构成。从分类上来看，根据分辨率划分，机顶盒可分为标清机顶盒(分辨率<720p）和高清机顶盒(分辨率720p)。根据传输媒介分，机顶盒可分为数字电视机顶盒（包括地面无线数字电视机顶盒、有线数字电视机顶盒、卫星数字电视机顶盒)和网络电视机顶盒（包括IPTV机顶盒和OTT机顶盒)。机顶盒分类IPTV即交互式网络电视，一般是电信运营商通过专用宽带向用户提供电视直播服务，网络受到管控。OTT是指通过互联网在线观看视频的终端设备，代表产品包括小米盒子、天猫魔盒等，主要通过第三方应用（爱奇艺、腾讯视频等）提供视频点播服务，也可安装第三方应用观看电视直播。IPTV的信号稳定，拥有各电视台直播及回放资源。OTT拓展性更强，可以安装第三方应用，硬件配置一般更高，外观也更精致，目前主流产品可以观看4K视频。IPTV机顶盒与OTT机顶盒对比二、机顶盒行业相关政策2022年6月，国家广播电视总局发布关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见，强调了超高清视频行业的总体目标和重点任务。从今年起，中国基本取消标清节目，未来随着超高清内容制作与供给提升，2025年高清、超高清机顶盒有望全面普及。广电总局关于高清超高清电视发展的意见国家广播电视总局，2021年以来，国家相关部委相继出台了“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）、5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）及“十四五”信息通信行业发展规划等文件，确定了千兆光网和5G发展的相关目标，加快推进千兆光网和5G网络部署。政府的相关发展要求使得机顶盒行业需求的增长存在较强的确定性。“双千兆”行业发展相关政策三、机顶盒行业现状分析1、IPTV/OTT用户规模互联网的高速发展和智能化进程的持续推进带来了以IPTV机顶盒和OTT盒子为代表的网络机顶盒的快速普及，网络电视机顶盒（IPTV/OTT机顶盒）保有量占总机顶盒销售总量的比重超过75%。从IPTV用户规模情况来看，据工信部数据，2021年中国IPTV电视用户达到3。5亿户，同比增长11%。2010-2021年中国IPTV电视用户规模及增速情况工信部，从互联网电视用户规模来看，据国家广电总局数据，2021年中国互联网电视用户规模达到10。83亿户，同比增长13%，进入稳步增长阶段。2018-2021年中国互联网电视（OTT）用户规模及增速国家广电总局，2、机顶盒出货量情况从全球机顶盒市场来看，全球数字机顶盒市场进入平稳增长阶段。在市场规模方面。根据GIR数据，2021-2028全球机顶盒市场规模将从约140。2亿美元增至162。3亿美元；出货量方面，据统计，2020年全球IPTV/OTT机顶盒市场出货量达到3。1亿台，同比增长18。42%，预计2025年将达4。3亿台，增速逐渐放缓。2017-2025年全球IPTV/OTT机顶盒出货量及增速从国内机顶盒市场来看，根据格兰研究数据，2021年，中国机顶盒整体新增出货量超过7200万台，同比上涨8。4%。其中OTT机顶盒新增出货量最高，份额接近50%，IPTV机顶盒出货量位列第二。2017-2021年中国机顶盒新增出货量及增速情况格兰研究，国内运营商采用招标集采的方式购买机顶盒，中国移动2021-2022集采数量达到3570万台，同比大增49%。2017-2021年中国移动集采机顶盒数量情况中国移动采购与招标网，四、机顶盒行业竞争格局从机顶盒行业竞争格局来看，行业竞争格局稳定。就中国移动集采机顶盒招标情况，国内共计六家企业中标，中标情况为：创维数字23。91%、烽火通信19。57%、中兴通讯17。39%、广东九联15。22%、中国移动通信集团13。04%、海信宽带多媒体10。87%。2021年中国移动集采机顶盒中标企业份额情况中国移动采购与招标网，五、机顶盒行业未来发展趋势目前机顶盒已不再局限于过去基础的解码信号功能，不断发展为支持外界设备进行多媒体文件播放、软件安装等，兼具家庭网关功能，在各类应用终端的支持下，集视频点播、云游戏、VR等多功能业务于一体，逐步成为智慧家庭娱乐的核心枢纽。就下游高清电视而言，随着电视逐步走向超清化，为机顶盒换代带来动力。据统计，2020年全球4K电视出货1。47亿台，渗透率达60%，已成为电视行业的中流砥柱；8K电视2017年推向市场，2020年出货量49。4万台，渗透率仅0。2%，替代4K空间极大。电视清晰度提升，对机顶盒解码高清视频的要求也相应提高，使用4K机顶盒无法观看8K内容，8K电视的推广普及是机顶盒换代的持久驱动力。2018-2020年全球4K及8K电视出货量情况