2022年医美行业现状及趋势分析.docx

2022年医美行业现状及趋势分析一、医美行业概述根据医疗美容服务管理办法，医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。根据美容方式不同，医美可分为手术类和非手术类，非手术类又可以进一步划分为光电类和注射类；根据实现功效不同，注射针剂可划分为填充类，萎缩类和其他类，其中填充类即对皮肤做“加法”，实现饱满、立体效果，包括胶原蛋白、玻尿酸、再生材料等针剂；萎缩类即对皮肤做“减法”，实现除皱、瘦脸瘦身功效，主要为肉毒素。医美市场细分赛道二、医美行业产业链原料/器械/设备生产商，医美机构，医美获客平台构成医美产业链。医美产业链上游为医疗美容耗材、药品生产商及器械设备的制造商和医学院校，中游为医疗美容机构，包括公立医院整形外科，专科医院和民营机构。下游获客渠道较多样，涵盖传统广告，美容院和互联网营销平台等。医美行业产业链三、全球及中国医美行业市场现状1、全球市场整体来看，若剔除2020年疫情影响，全球医美市场经过多年发展，规模增速仍保持约10%的较高水平，进一步验证医美市场长期空间广阔，预计2025年市场规模达2317亿美元。2016-2025年全球医疗美容市场规模对标全球市场，中国医美渗透率显著低于欧美日韩成熟市场，未来增长潜力有望持续释放。从渗透率看，2020年韩国医美渗透率为21%，美国为16。8%，日本约为11%，而中国大陆的医美渗透率仅为3。9%，有巨大提升空间。2014-2020年医美项目渗透率2、中国市场2016-2020年中国医美市场规模自人民币776亿元增至人民币1549亿元，CAGR达18。9%，预计2025年达到3519亿元。按分类看，2020年中国非手术类/手术类医美市场规模分别为773/776亿元，非手术类医美占比49。9%，预计2025年中国非手术类/手术类医美市场科达1527/1992亿元。2016-2025年中国医疗美容市场规模非手术类医美可以进一步划分为注射和光电类，光电类通过特定波长光能刺激皮下组织破坏和新生，注射类通过针剂材料实现填充或萎缩，不同治疗手段各有功效特点。2021年中国注射类项目市场规模424亿元，预计2026年达1091亿元。2017-2026年中国非手术类医美市场规模厂商持续的消费者教育、消费者年轻饱满的审美需求、针剂类产品安全便捷低价的优势、审批端放开以及新材料的区别化功效，带动中国医美填充针剂市场高速增长2020-2025年中国医美填充针剂市场规模将从254亿元增长至558亿元，CAGR7高达23%。2017-2026年我注射类医美市场规模据统计，2020年中国注射医美市场结构主要为填充类和萎缩类，市场份额分别为61%和33%，填充针剂产品国产化率较高，市场增长动能强劲，未来有望快速扩容。2020年中国注射医美市场结构非手术类项目被称为轻医美，主要包括注射填充等微整形。轻医美凭借其单价低，风险小及恢复快等特点，受到消费者欢迎。由于轻医美项目维持时间较短，具有一定周期性，轻医美消费具有较高的复购率，有助于维持轻医美存量市场规模，快速增长。据数据显示，80%以上轻医美用户会周期性体验轻医美项目。2021年中国轻医美用户消费频率四、医美行业消费群体据统计，2020年20-25岁的医美消费者占比最高，达到40%。随着医美消费者群体年龄增长，消费能力逐步提高，医美市场增长潜力较高。2020年中国医美消费人群分布随着国民消费升级和医美行业数字媒体营销带来的消费者意识增强，中国消费者，特别是年轻消费者，对医美行业接受度和认可度较高，为主力消费群体。2020中国消费者医美接受度调查五、医美行业竞争格局民营医美机构发展迅速，主导市场。民营机构主要包括大型连锁医美集团，中小型民营医美机构和私人诊所。凭借服务与营销优势，民营医美机构增长迅速，处于市场主导地位，占比55%。中国医美机构市场竞争格局六、医美行业发展趋势全球医美行业稳定发展，市场规模将持续增长。国内医美市场处于渗透率快速提升阶段，终端需求较为旺盛。同时随着国内企业的研发、技术不断提升，国产品牌以更高性价比不断拓展国内市场。在当下政策监管趋严，严厉打击不合规不合法医美市场的情况下，未来发展趋向正规化，利好国内龙头企业。尽管当下医美消费受到疫情影响，但该类消费只会延迟不会消失，预计疫情逐步得到控制后，头部企业强势反弹。