中国凤爪行业市场现状及竞争格局分析.docx

中国凤爪行业市场现状及竞争格局分析一、凤爪行业概况凤爪又称为鸡爪、鸡脚， 是鸡的脚爪， 在中国的悠久饮食文化中，被美称为凤爪， 寓意珍贵而美味的凤凰的脚爪。随着泡肉技术的不断完善以及包装技术改良，泡椒凤爪的消费场景已经突破了酒桌，走向了日常生活。泡椒凤爪从餐桌热菜到休闲零食的转变加快了行业的产业化进程，同时消费场景的拓宽也助力产品的地域扩张，从发源地川渝地区快速向全国市场蔓延，发展态势良好。中国泡椒凤爪行业自上世纪90年代末期实现工业化生产以来，已经具有相当的市场规模，在整个泡卤休闲食品中占据重要地位。从有友食品凤爪制作流程来看，针对鸡爪人工切制效率低的问题，有友食品历经8年研制出全自动鸡爪切割机，极大提高了生产效率;其次面对保鲜问题，2009年有友食品与西南大学合作，运用现代生物技术，攻克了泡椒凤爪保质期较短的难题。目前在泡椒凤爪生产领域，已经取得了13项专利成果，技术优势领先。二、中国凤爪行业市场现状分析休闲食品指满足消费者正餐以外休闲需求的食品，泡卤制品即属于其中。据统计，2019年中国休闲食品行业市场规模达到11430亿元，同比增长11%。休闲泡卤制品属于休闲食品中增速较快的品类，2012年规模约为320亿元，2019年增长至1069亿元，2012-2019年复合增长率为18.8%。泡卤食品符合消费者对辣味的偏好。泡卤休闲食品包括泡制休闲食品和卤制休闲食品。泡制休闲食品以禽畜、粮食或蔬菜为原材料，加入发酵菌种和调味香料经过发酵而成。卤制休闲食品的制作需将禽畜、粮食等原材料放入调制好的卤汁中烧煮成熟，待卤汁掺入原料中后经过降温形成。据统计，口味(32.7%)是消费者点餐依据的首要因素，48.66%的中国人最喜爱的口味是辣。泡卤制食品多具有香、酸、辣、和爽口的特点，其风味符合消费者对辣味的偏好。泡椒凤爪发于川渝地区，兴于川渝地区，据统计，全国共有600多家泡制食品企业，43%分布在川渝地区，2019年重庆泡椒凤爪产量占全国产量50%以上。中国休闲食品类繁多，由于人口基数大，休闲零食市场规模巨大，且受益经济持续成长和居民消费升级，休闲食品市场规模仍在持续扩大。众多休闲品类当中，其他咸味零食包括辣条、鸭脖、凤爪等占比20.1%份额排名第一，在该细分中，休闲卤制品的市场规模较大。三、中国凤爪行业竞争格局分析有友食品为泡椒凤爪行业龙头企业，单寡头地位稳固，2019年有友食品泡椒凤爪收入8.44亿元，全国市占率28.1%，川渝地区市占率60%以上；行业第二梯队企业奇爽、曾巧、辣媳妇等品牌规模均在1-2亿元，市占率7%以下。有友食品规模为主要竞争对手的4倍以上，竞争优势明显。受益行业规范化以及消费者消费水平和品牌意识持续提升，小型企业和传统夫妻老婆店等将加速退出市场，公司凭借品牌、产品、渠道等方面优势将充分受益行业发展和整合，泡椒凤爪市占率有望进一步提升。从有友食品食品泡椒凤爪业务营收来看，据统计，2019年有友食品泡椒凤爪收入为8.44亿元，同比下降5.9%。从有友食品泡椒凤爪销量来看，据统计，2019年有友食品泡椒凤爪销售量为2.25万吨，同比下降20.7%，销售均价为37.6元/公斤，同比增长19.4%。从泡椒凤爪其他参与企业来看，中国泡椒凤爪市场较为分散，以中小企业为主，包括有友、奇爽、乐棒棒、曾巧、辣媳妇、永健、品品等知名品牌，以及数量众多小规模工厂和家庭作坊式企业。有友作为泡卤凤爪龙头，规模超过10亿。第二梯队奇爽、曾巧、辣媳妇规模为1-2亿左右。奇爽的主要产品为泡制豆干,泡椒凤爪规模2亿左右。其余凤爪企业与有友规模差异较大，主要通过低价策略抢夺市场份额。四、中国凤爪行业发展趋势分析中国使用鸡爪制作菜肴的历史由来已久，制作方法按工艺可分为炸、卤、蒸、焖、泡、炖;制作出来的菜肴风味五花八门，美味可口。粤菜系对凤爪的应用尤其突出，著名的菜肴如白云凤爪、虎皮凤爪、豉汁凤爪、盐焗鸡爪即起源于广东。除此之外，以鸡爪为原料制备的泡椒凤爪、卤凤爪、怪味凤爪、鱼雪凤爪、酱蒸凤爪、蒜蓉凤爪等等也是常见的。休闲卤制品加工方式较原始，工业化产品少，大量传统凤爪卤制品拥有成熟手工工艺，尚未被工业化，具有广阔的市场前景。但是，传统工艺在工业化过程中仍存在诸多问题。其中最主要的是防腐保鲜处理。添加防腐剂可以较好地保证风味不受破坏，但防腐剂的不健康属性使之越来越不受认可;超高压杀菌效果达不到卤制品保质期的要求，且需要较大的设备投入;辐照杀菌通常可作为辅助杀菌手段，但同样因其辐照的属性受到部分消费者担忧。热杀菌仍然是最主流的杀菌方法，但其对风味的破坏使产品研发受到制约。在未来还需要使用栅栏技术、天然保鲜剂、热杀菌等协同作用方面展开更多研究，来实现健康的、美味的休闲凤爪包装食品。