2021年液晶仪表盘现状分析.docx

2021年液晶仪表盘现状分析一、液晶仪表盘发展历程电动化、智能化推动下，汽车仪表由机械式向虚拟化液晶仪表演进。传统机械式仪表显示方式单一，无交互界面，无法适应新消费需求，而最新的全数字化虚拟仪表，采用屏幕取代指针、数字等，用计算机模拟仪表的处理过程，信息显示更丰富、精准，同时具备多个接口，可扩展性强，外观也更富有科技感、时尚感。汽车仪表发展历程二、液晶仪表盘产业链整体概述1、产业链简述液晶仪表所需零部件更多，价值含量更高。相比传统仪表，液晶仪表增加了显示相关部件，如显示屏、GPU、专用内存以及以太网接口、散热器等，同时需要融入整车的底层软件操作系统，价值量增加显著。其产业链包括奥上游的零部件供应，包括显示屏、操作系统、PCB线路板、结构件、芯片等，由中游厂商进行集成做成液晶仪表产品供给下游整车厂。液晶仪表盘产业链概述2、上游端就全球面板现状而言，2021年全球面板景气度上升出货量和出货面积持续增长，数据显示2021年全球大尺寸LCD面板出货量出货面积分别为9。627亿片和2。288亿平米。从2021年12月面板结构来看(大尺寸出货量占比61%)，估计全球面板总出货量超15。5亿片。2020-2021年全球大尺寸TFT-LCD显示面板出货情况omdia，3、下游端智能座舱作为液晶仪表盘的主要应用市场，其整体规模的持续增长将是仪表盘产业发展的关键动力。就智能座舱市场规模而言，整体市场表现突出，根据数据显示，2020年中国智能座舱市场规模达到567亿元，同比2019年增长28。57%，预计到2025年将突破1000亿元。2017-2020年中国智能座舱市场规模及增长率IDC，车载信息娱乐系统是智能座舱最重要的组成部分，占比达50%。车载娱乐系统明显提升驾乘体验，因此率先取得突破，成长为最大的汽车座舱电子细分市场。其次是仪表盘和屏幕，占比分别为25%和14%。2019年中国智能座舱市场结构占比情况IDC，三、液晶仪表盘市场现状分析1、市场规模液晶仪表能够显示车辆电量电压、能量分配、导航信息等丰富的信息，这些都是传统机械仪表所不具备的，随着新能源与高等级智能驾驶汽车的渗透，液晶仪表盘的搭载将会不断上升。根据数据，全液晶仪表盘将会从2019年的15%搭载率上升为2025年的40%，对应市场价1，500元，及假设2025年市场价1，200元，可测算得2025年中国液晶仪表市场规模有望达到119亿元规模，增长147%。2015-2025年中国液晶仪表盘市场规模及预测情况2、渗透率全液晶仪表盘渗透率保持快速、稳定提升，2021年10月已达37%。2017年全液晶仪表盘渗透率仅为4%，2021年10月已达37%，渗透率提升稳定、迅速。2017-2021年10月中国全液晶仪表盘渗透率全液晶仪表盘在各价格带乘用车均保持快速、稳定渗透。全液晶仪表盘已实现在各价格带车型渗透；分价格来看，全液晶仪表盘在25万以下车型渗透率均保持快速稳定提升趋势，35万以上车型已达到较高渗透率（87%）。2021年10月中国全液晶仪表盘细分价格渗透率3、尺寸结构就尺寸结构而言，目前全液晶仪表盘尺寸分布整体保持稳定，10寸以上占比极高。根据数据，2021年10月，前装全液晶仪表盘乘用车销量中，10-12。3寸及12。3寸以上占比分别为30%及52%。2021年10月中国全液晶仪表盘尺寸占比情况四、液晶仪表盘竞争格局1、市场集中度就全球液晶仪表盘整体竞争格局而言，液晶仪表盘整体技术较厚，市场集中度较高，根据数据前五大供应商合计市场份额达到80%，其中大陆集团、爱信精机、电装、伟世通和博世的市场份额分别达到25%、17%、15%、15%和8%。全球液晶仪表盘市场份额占比情况从国内市场看来，目前，合资品牌和高端品牌市场主要被国外供应商（博世、伟世通、马瑞利等，分别占比34。9%、23。5%、12%）把持，国内厂商（德赛西威等，占比4。5%左右）凭借成本优势，正在占据中低端和自主品牌市场。2020年H1中国液晶仪表盘市场分额占比2、主要企业分析德赛西威是中国汽车电子产业优秀企业，液晶仪表盘出货占国内市场份额较高，就其经营状况而言，2021年受益新能源汽车产销爆发，带动液晶仪表盘等汽车电子需求上升，整体产销量出现较大幅度增长，就其利润水平而言，整体相对稳定，近年随着新能源产业热度持续上行，整体需求上升带动企业议价能力小幅度上升。2017-2021年德赛西威汽车电子产销量及毛利率公司公报，五、液晶仪表盘发展趋势智能座舱EE架构从分布式向集中式演变，控制器将不再局限于管理车内显示屏及信息排布展示作用，而是通过液晶仪表盘、中控屏、HUD、流媒体后视镜等硬件的功能融合，实现语音控制、视觉感知、生物识别、手势操作等智能化交互。随着EE架构从分布式向集中式演变，座舱域控制器也将形成域集中式架构，ECU（电子控制单元）的数量在融合与集中的基础上显著降低，最终形成单SoC的方案。随着演变持续发展，中国液晶仪表盘产业将持续发展。