2022年中国电视剧产业趋势分析.docx

2022年中国电视剧产业趋势分析一、电视剧产业概述1、电视剧产业电视剧以To B预售模式为主，在制作初期便与视频平台和卫视推介洽谈，签署预售协议。一般收入确认在取得发行许可证后，有的甚至需要等到约定上线时间才可确认。高点击/高收视的爆款剧对当部销售收入已较难产生影响，直接受益的是播出平台方，对制作方来说，更有利是的后续剧集价格谈判。持续稳定的优质内容输出能力，才是电视剧制作方的核心竞争力，有助于其把握产业链谈判话语权。2、电视剧发展历程1958年第一部电视剧一口菜饼子，一直到70年代后期，行业实行的是电视台自产自播的体制，且电视台以播放电影为主，电视剧产量非常少。中国电视剧产业的发展经历了萌芽期、发展期和成熟期，现已进入线上升级期，虽然整体电视剧发行量和备案量数量表现为下降趋势，但网剧持续向好，逐步成为电视剧领域主要增长点。二、电视剧政策背景随着国内电视剧领域监管细则逐步落实，行业趋向健康发展。2020年以来，包括国家广播电视总局、中央宣传部等多部门针对影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷税漏税、内容注水等乱象出台了一系列监管政策和指导意见。“十四五”中国电视剧发展规划亦强调加强传播正能量，内容创作围绕主旋律，一定程度上导致电视剧整体产量下降。三、电视剧产业现状1、市场规模就我国电视剧产业发展现状而言，随着网剧规模持续向好，加之制造成本的持续提升，产业规模表现为稳步增长趋势，数据显示，2020年我国电视剧市场规模达827亿元，同比2019年增长19.8%亿元，预计随着电视剧产业线上趋势持续推进，网剧规模的高速增长将带动电视剧产业持续向好。2、发行及备案数量就我国电视剧备案和制作发行情况而言，随着智能手机渗透率持续提升，有限电视整体需求增长放缓，尤其2017年以来，我国电视剧备案和制作发行数量出现较大下滑，数据显示，截止2021年，单年我国制作发行数量仅为194部，备案电视剧下降至498部，主要受有限电视用户使用时长影响。3、细分题材结构细分题材来看，当前国内主流仍是以当代电视剧为主，2022年1-7月当代电视剧总备案数为222部，占比总电视剧备案数的80.4%,其中当代都市为主流，其次为近年电视剧，1-7月总数量达32部，以近代传奇和革命题材为主。四、电视剧产业竞争格局1、市场集中度从事电视剧制作业务机构需要取得电视剧制作许可证作为经营资质，其中“甲种”要求制作机构在两年内完成6部以上单本剧/3部以上连续剧（每部3集以上）才可换发/申请。从持证机构角度看行业出清明显，据国家广电总局披露，2021-2023年持证机构仅41家，较2019年下滑44%，对比2010-2016年均在130家以上。2、华策影视华策影视是国内最大电视剧领头企业之一，位列2021-2023年度41家具备电视剧制作许可证（甲种）的机构之一，以剧集产出角度看，企业位居行业龙头地位，18-20年取得电视剧发行许可证的部数稳定在10部左右，而其他电视剧制作上市公司和头部非上市公司，2018-2020年平均年取证数量仅为1.4部，整体经营来看，华策影视销售收入及毛利率近年来受限整体电视剧需求下降影响，电视剧销售收入整体景气度略低。五、电视剧产业链影响因素1、产业链上游内容方主要指电视剧制作公司，负责电视剧的拍摄、制作和发行。电视剧制作公司整合演员、导演、编剧、服化道等生产要素，投资方，以及与制作方展开内生营销合作的广告营销公司等多方合作资源，遵从广电总局监管，有序开展电视剧业务。下游渠道方主要指直接面向观众的电视台、海内外互联网视频平台等媒介传播渠道。2、制作成本剧集成本方面，根据2020年2月20日国家广播电视总局发布的关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知，每部电视剧网络剧全部演员总片酬不得超过制作总成本的40%，其中主要演员片酬不得超过总片酬的70%，即便如此，实际高昂的演员成本依然是电视剧拍摄的关键影响，对于内容制作方以及采购的平台方来说都是不小的负担。3、平台端和用户端电视剧下游渠道逐渐从以电视台为主，演变为以主要一线卫视和网络播放平台为主。由于优质影视内容能为互联网视频平台带来可观的广告收入、人气流量和会员留存度等，因此互联网视频平台对版权内容的购买力度较强，有效地提高了版权交易规模和市场热度，优质影视内容版权交易价格水涨船高。对比主流平台来看，腾讯视频和爱奇艺占据主要市场。近年来随着国内网络视频用户规模持续扩张，整体用户付费比率保持快速增长，至2020年年已超过6成。虽然近年来用户付费比率增速减弱，但行业仍处在内容红利阶段，优质影视内容的盈利驱动力较为明显。六、电视剧发展趋势1、马太效应显著从电视台时代到在线视频平台时代，无论视频内容渠道如何变迁，剧集始终受到观众的欢迎。剧集行业马太效应显著，每年新剧上新数量在400部左右，但播放量聚焦在头部，优质剧集可有效助力在线视频平台会员拉新，带来更多流量。2、出海空间广阔目前国内影视作品在价格领域占据优势，数据显示，平均海外销售价格仅为韩剧出海的1/2，美剧出海的1/15左右，韩剧太阳的后裔售卖到中国单集价格为23万美金，美剧越狱出海到日本/韩国的版权单集价格分别为160/90万美金，国产剧出海售价具备较大的提升空间。