2020 年 MCU 行业发展现状分析.docx

2020 年 MCU 行业发展现状分析一、MCU 行业分类微控制单元（MCU）又称微控制器或者单片机，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。MCU 根据用途可分为通用型和专用型；根据存储器架构可分为哈佛架构和冯诺伊曼架构；根据指令结构可分为 CISC(复杂指令集计算机)和 RISC(精简指令集计算机微控制器)。早期的 MCU 都是 CISC 架构，它具有庞大的指令集，试图使用最少的机器语言/代码行数，从而牺牲了整台机器的执行效率。RISC 架构的计算机系统只有少数指令，且每条指令的长度相同，执行时间短，因此 MCU 可以用很高的频率来运算。但 RISC 架构使处理器运行速度更快、设计更简单、更廉价、制造更简单的同时，编写的代码量会非常大，软件的开发会变 得更加复杂。MCU 按指令结构分类及特点资料来源：公开资料整理二、全球 MCU 行业发展现状近年来，全球 MCU 行业销售额及出货量稳中有升，到 2020 年，全球 MCU 出货量达360.65 亿个，同比增长 5.53%，销售额近 207 亿美元，同比增长 1.65%，增速均有所放缓。2015-2020 年全球 MCU 出货量及增长情况资料来源：公开资料整理2015-2020 年全球 MCU 销售额及增长情况三、中国 MCU 行业发展现状随着中国大陆汽车电子和物联网领域的快速发展，MCU 的需求大幅增长，2015 至 2020年，国内 MCU 市场规模从约 180 亿元增长至约 268.8 亿元，年均复合增长率为 8.35%。2015-2020 年中国 MCU 市场规模及增长情况资料来源：公开资料整理MCU 下游应用十分广泛。MCU 凭借高性能、低功耗、可编程、灵活性等特点被广泛应用于各个领域，主要包括消费电子、工业和汽车电子领域等。根据数据显示，2020 年，中国 MCU 市场在消费电子领域市场占比最高，为 26.2%，计算机与网络、汽车电子、IC 卡领域占比分别为 19.3%、15.2%、15.2%，工业控制领域占比 9.6%。2020 年中国 MCU 应用领域市场结构资料来源：公开资料整理四、MCU 行业竞争格局从全球市场看，海外龙头占绝对优势，全球 MCU 市场前 6 大厂商均为海外厂商，即瑞萨电子、恩智浦(NXP)、英飞凌、意法半导体、微芯科技和德州仪器（TI），2020 年的市占率分别为 17.1%、16.7%、14.6%、14.5%、12.7%和 7.3%，合计占据 82.9%的市场份额。而国内企业的市场份额较低，仅有新唐科技，市场占有率为 2.3%。2020 年全球 MCU 市场竞争格局资料来源：公开资料整理车规级 MCU 具有较高的行业壁垒，全球市场由海外厂商垄断。2020 年海外厂商瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、赛普拉斯、德州仪器、微芯科技、意法半导体市占率达到 98%。国内车规级 MCU 起步晚，仅少数厂商能量产车规级 MCU 产品，如杰发科技、比亚迪、芯旺微、赛腾微电子、中微半导体等，其余厂商处在产品研发或认证阶段。2020 年汽车 MCU 市场份额占比情况