中国电子信息制造行业发展现状.docx

中国电子信息制造行业发展现状    一、电子信息制造行业发展情况分析    电子信息产业具有技术含量高、 附加值高、 污染少等特点, 随着以平板电视、智能手机等为代表的市场热点产品的发展速度进一步加快, 电子信息产业对社会变化影响力日益加大, 并被全球各主要国家作为战略性发展产业. 随着家用电器、智能终端、消费电子等为代表的电子产品的爆发式发展,助推了电子信息制造业进入了快速发展阶段. 在中国经济由飞速增长向平稳增长转变的背景下, 电子信息产业保持着较快增长.     电子信息制造业有着低消耗、无污染、研发快、高增值等特点, 吸引着一大批人的目光, 大力发展电子信息制造业, 加速国民经济的稳步提高, 是中国实现后发赶超、跨越发展的重要机遇.     随着经济一体化的到来, 电子信息制造业逐步渗透到亚洲地区. 作为最早接触、接受电子产业的国家之一, 中国一直保持着活跃的状态. 从改革开放至今, 中国的电子信息制造业的发展极为迅速. 已经逐步成为中国国民经济发展的一大命脉, 也是提升中国国际竞争力的一大重要支撑力量.     2018年, 中国电子信息制造业整体运行呈现出“稳中有进、稳中育新”的特点. 2018年, 中国电子信息制造业主营业务收入较2017年增长9.0%. 2019年, 中国正式迎来了5G商用元年. 2019年规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.3%, 增速比上年回落3.8个百分点.    2019年, 规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长1.7%, 增速比上年回落8.1个百分点.     2019年1-12月电子信息制造业增加值及出口交货值增速情况    2019年中国规模以上电子信息制造业营业收入同比增长4.5%, 利润总额同比增长3.1%, 营业收入利润率为4.41%, 营业成本同比增长4.2%.     2019年1-12月电子信息制造业营业收入及利润增速情况（%）    2019年电子信息制造业生产者出厂价格同比下降0.9%. 12月份, 电子信息制造业生产者出厂价格同比下降2.6%.     2019年1-12月电子信息制造业PPI增速情况    2019年电子信息制造业固定资产投资同比增长16.8%, 增速同比上年加快0.2个百分点, 比上半年加快8.3个百分点.     2019年1-12月电子信息制造固定资产投资增速情况    二、电子信息制造细分行业发展情况分析    （一）、通信设备制造业发展情况分析    2019年12月中国通信设备制造业增加值同比增长9.4%, 出口交货值同比下降2.4%. 手机产量同比增长3.5%.     2019年中国通通信设备制造业营业收入同比增长4.3%, 利润同比增长27.9%.     2019年1-12月通信设备行业增加值和出口交货值增速    （二）、电子元件及电子专用材料制造业发展情况分析    2019年12月中国通电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长20.7%, 出口交货值同比下降2.3%. 2019年中国通电子元件及电子专用材料制造业营业收入同比增长0.3%, 利润同比下降2.1%.     2019年1-12月电子元件行业增加值和出口交货值增速情况    （三）、电子器件制造业发展情况分析    2019年12月中国通电子器件制造业增加值同比增长8.3%, 出口交货值同比增长5.4%. 2019年中国通电子器件制造业营业收入同比增长9.4%, 利润同比下降21.6%.     2019年1-12月电子器件行业增加值和出口交货值增速（%）    （四）、计算机制造业发展情况分析    2019年12月中国通计算机制造业增加值同比增长9.2%, 出口交货值同比增长5.6%. 微型计算机设备产量同比增长13.2%；其中, 笔记本电脑产量同比增长10.7%, 平板电脑产量同比增长25%.     2019年1-12月计算机制造业增加值及出口交货值增速情况    三、2020年中国电子信息制造行业发展趋势及建议分析    2019年, 在复杂多变的国际经济形势和持续增大的外部压力下, 中国电子信息制造业增加值、利润、出口等基本面数据增速放缓. 但同时, 随着中美政治经济关系进入质变期, 逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向加强, 全球经济贸易分工合作的共识和基础开始动摇. 在产业发展内外部环境多变化的形势下, 应加快构建电子信息产业供应链安全体系, 攻坚电子信息领域基础核心技术, 塑造产业竞争优势和发展新路径.     （一）、2020年形势基本判断    1、国内经济韧性为产业发展提供新支撑新契机    2019年, 全球经济增速趋于放缓, 诸多国际机构下调增速预期, 不确定性因素不仅对全球经济带来负面影响, 也对电子信息制造业外部需求和动能形成一定抑制作用. 受整体负面趋势影响, 全球消费电子产品市场需求逐渐萎靡, 笔记本电脑、平板电脑、智能手机等主要产品出货量增速放缓. 中国电子信息制造业中量大面广的核心产品增长有限, 品牌厂商和配套厂商面临市场份额下降的海外市场环境.     展望2020年, 国内宏观经济稳定性和韧性持续增强, 新动能新消费为产业发展提供新支撑新契机. 国内宏观经济成功抵御各类下行风险的冲击, 经济的发展韧性有所强化, 推动经济平稳运行的积极因素不断增多, 为电子信息制造业高质量发展提供契机和支撑. 从创新驱动看, 新产业新产品呈现较快增长趋势, 前三季度战略性新兴制造业增加值同比增长8.7%, 增速均明显快于规模以上工业, 占全部规模以上工业比重较上半年有所提升, 预计2020年仍将保持稳步增长态势, 光伏电池、新能源汽车产量分别同比增长25.1%和21.4%, 为电子信息制造业关联性领域提供前向、后向和旁侧支撑. 从内需增长看, 前三季度最终消费支出对经济增长的贡献率为60.5%, 服务型消费和发展享受型消费占比持续提升, 预计2020年仍将稳步推进, 消2020年电子信息制造业增速维持10%以内    2019年, 在产业整体受到下行风险冲击形势下, 也应看到基本面数据企稳或改善的“降中趋稳、触底反弹”潜在态势. 110月, 电子信息制造业增加值增速仅为8.8%, 增速较去年降低4.6个百分点, 为近十年以来最低水平, 但比较好的苗头是, 从月度增速看, 3月、6月、9月的当月同比增速分别为10.2%、10.4%、11.4%, 呈现季末增速逐步回暖态势. 从行业经营情况看, 收入、利润增速双双下降, 但利润环比增速逐步边际改善. 从收入增速看, 与前两年数据相比, 电子信息制造业收入增速稳中趋缓. 从利润增速看, 同期五年来首次下降, 环比有所提升. 1-9月, 行业实现利润总额3436.7亿元, 利润总额同比增长3.6%. 比较好的苗头是, 9月利润增速摆脱自2月份以来的负增长趋势, 比第一、二季度有明显修复.     展望2020年, 预计电子信息制造业全年增速维持10%以内. 短期来看, 市场对宏观经济的预期将趋于稳定, 且第四季度为消费电子产品传统旺季, 当前电子元器件产量回暖、库存下降趋势已较为明显. 在此基础上, 第四季度行业呈现“稳中有升”趋势的概率较大, 全年行业收入、投资、利润等主要指标增速将有所改善, 预计此趋势将延续至2020年. 但整体而言, 电子信息产业尚不存在大幅回升的条件, 原因有二：需求端方面, 全球消费电子市场弱化的趋势短期内难以根本性提振;供给端方面, 新技术新领域还无法及时填补传统产业衰退留出的产业空间. 综合以上考虑, 年尾电子信息制造业营收、利润将会持续修复, 但展望2020年, 如果没有强劲的消费刺激拉动增长, 行业要达到10%以上的基本预期增长目标, 还面临较大的困难和压力.     2、费升级为电子信息制造业转型升级发展提供新契机.     2019年, 主要消费电子产品、元器件“需求蛰伏”. 手机市场进入存量时代. 由于消费者换机周期延长且因5G网络和设备即将推出而对购机持观望态度, 中国智能手机市场销量连续出现下滑. 据统计, 国内智能手机出货量增速连续9个季度出现同比下滑. 彩电销售持续承压低迷. 数据显示, 国内第三季度彩电零售量(1034万台)环比第一季度下降13.98%, 零售额规模(277亿元)环比第一季度下降20.63%. 19月国内彩电出口量7118万台, 同比增长2.6%, 比2018年同期(19.7%)下降17.1个百分点. 上游配套元器件厂商链条反应. 手机、汽车、电视等终端电子产品销量下降, 上游配套的元器件企业订单也普遍减少.     展望2020年, 上游元器件增速“修复效应”逐月强化, 主要消费电子产品有望企稳回升. 第四季度由于国内双十一、圣诞节等节日密集, 为消费电子产品传统旺季, 有望拉高行业需求. 从上游电子元器件看, 10月集成电路产量增长23.5%, 较19月份呈现明显上扬趋势. 根据上游电子元器件等先行指标的变化, 预计年末主要消费电子产品有望企稳回升, 除非出现强有力的需求拉动, 预计2020年主要消费电子产品的回升力度比较有限.     3、新兴领域, 行业应用大幅铺开, 逐步集聚建构“进”的动能.     5G商用稳步循序推进, 提振产业发展动能. 据113家通信行业上市公司半年报情况, 整体实现主营业务收入5745.63亿元, 同比增长2.73%, 剔除中兴通讯与中国联通后, 整体实现收入3850亿元, 同比增长3.85%. 今年由于5G终端设备配套产品较少, 组网方式SA技术路线并不成熟, 且产能处于逐月爬升过程中, 5G基站交付量较少, 5G占行业投资比重较低, 预期2020年随着国内及海外时机成熟, 5G部署将加速.     超高清视频领域消费继续爬坡, 行业应用加速落地. 2019年, 4K电视在国内电视销售市场占比继续增长, 由2018年年底的66.7%升至70%, 预计年底将超过80%;4K用户数不断增加, 中央广播电视总台4K频道覆盖用户数超过2500万, 观众触达数已达2.48亿, 比2018年年底增长一倍以上;前端设备国产化集成设计进步明显, 企业推出多种超高清视频摄影机、摄像机、8K采编播系统、8K非线性编辑系统等内容制作工具, 主导设计、集成建造了全球首台“5G+8K”超高清视频全业务转播车, 已投入应用测试, 并在世界男篮世界杯期间开始实施重大世界体育赛事的试验性转播. 展望2020年, 超高清视频行业应用将加速落地, 在广播电视、新媒体、远程直播、远程医疗、智能工业控制等领域形成众多标杆型案例.     人工智能的行业级场景更趋明显. 从市场规模看, 2019年中国人工智能核心产业市场规模超过24亿美元, 相较于2018年同比增长约34.8%, AI+、智能机器人、智能驾驶、无人机等细分市场规模较为突出. 展望2020年, 人工智能应用场景更加明确, 预计人工智能应用场景将在科技、医疗、汽车、半导体、金融与保险、工业制造等领域加速落地, 促进人工智能与实体经济的深度融合.     虚拟现实应用落地速度显著加快. 5G和人工智能技术的发展促进虚拟现实应用的不断创新. 2019年, VR+5G在广播电视、医疗、安防等领域创新应用落地, VR直播、VR远程手术、VR医疗培训、VR安防等典型案例不断涌现. 展望2020年, 5G、人工智能、超高清视频等新技术新领域新动能将显著提升VR、AR、MR的操作效率、交互能力和用户体验, 促进VR/AR/MR技术实现在娱乐、工业、商贸、医疗、教育等行业的不断普及.     (二)、2020年发展对策建议    当前, 中国电子信息制造业在发展中也遇到了一些阻力, 主要体现在“价格遇冷”, 出厂者价格指数出现近五年来“凹点式”下降;“市场收缩”增速维持正增长, 但增幅持续走低, 未来受外需疲软影响增长难以持续;“支出高企”, 成本、费用“跳跃式”攀升等方面. 对此, 提出以下建议：    1、构筑系统思维, 推动形成“整机主导+多元合力”的产业链一体化发展局面    针对国产元器件与整机厂商需求匹配程度不高的问题, 加大对计算机通用CPU、操作系统、储存设备、彩电芯片等关键核心部件的政策、资金、人才支持, 加快其国产化替代过程. 选取一批国产关键部件设计、生产企业, 进行重点扶持, 加快其产业上下游配套, 同时引导其在研发方面投入, 加速关键产品的性能提升, 增强其市场竞争能力, 打破关键领域国外垄断的格局. 对整机厂商进行政策引导, 鼓励其使用国产零部件, 设立专用基金, 对于使用国产零部件的整机厂商进行适当的风险补贴, 同时给予税收减免等优惠政策, 提高企业使用国产化零部件的积极性, 推动“整机主导+多元合力”市场格局的形成.     2、促“软硬”兼修, 强化核心电子器件、高端通用芯片和基础软件攻关    攻关芯片领域关键技术, 在基础芯片领域全面强化应用导向, 同时在物联网、人工智能、工业互联网等新场景中加快开发GPU、TPU和NPU等新型芯片. 推动操作系统技术发展, 加大适用于彩电、计算机和智能手机的通用性操作系统的研发力度, 提高操作系统的兼容性, 为电子信息产业链上游企业提供更多选择. 积极强化储存设备生产制造技术, 在存储芯片、软件定义存储、对象存储、数据保护等重点领域不断突破, 推动存储产业技术水平持续提升. 以市场需求为导向, 做好体系化技术布局, 围绕重点整机产品拓展上游产品.     3、推动整合发展, 建设具有国际话语权的一流大型企业    中国电子信息领域迈入高质量发展的新阶段, 亟须建设一批世界一流的大型企业, 起到全球资源配置者、创新链条整合者、产业升级带动者的作用, 逐步建立“中国体系”, 参与国际标准规则制定, 加大中国在电子信息领域的话语权. 鼓励企业专业化整合, 以拥有优势主业的企业为主导, 聚合现有优质资源, 培育具有全球竞争力的世界一流企业. 选取电子信息行业大型龙头企业, 成立产业联盟, 促进优势资源的共享, 加强相关业务合作.     4、注重人才培优, 促进和弘扬“企业家精神+工匠精神”内核    弘扬诚信、创新、敬业、乐于奉献、造福社会、家国情怀、精益求精、坚韧、善抓机会以及不断超越的企业家精神. 企业家在注重自身企业发展的同时, 更要担负起相应的社会责任. 企业家不仅是财富的创造者, 更应怀有对国家、对民族、对社会的责任和担当, 要充分发挥自身能力向社会给予回馈, 担负企业社会责任. 同时重视工匠精神与工匠队伍建设, 大幅度提高产业技能人才待遇和社会地位, 构建完善的技能形成与提升体系, 激发电子信息行业的创新活力.     5、强化“免疫预防”, 构建产业运行监测预警机制    一是及时建立监测机制. 相关部门应当选拔专业人员, 组建检测机构, 及时准确了解电子信息行业经济发展情况, 开展关键指标监测、趋势研判、风险预警和运行调度等产业运行监测工作. 二是构建完善的监测指标体系, 围绕供应链安全性、工艺技术先进性、基础软硬件国产化等, 建立标准化、规范化的监测指标体系, 定期进行数据的收据、整理和分析, 及时跟进行业发展情况. 三是加大现有企业的生产运行和跟踪服务力度, 选择电子信息领域重点龙头企业进行重点监督, 强化运行调度机制, 搭建电子信息行业运行监测预警平台.