农药行业发展现状及行业发展趋势分析.docx

农药行业发展现状及行业发展趋势分析    一、农药行业市场发展现状分析    农药, 是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂. 农业上游为化工原料和中间体, 中游为农药制剂, 下游应用于种子和农产品. 在农药产业链中, 跨国公司通过控制制剂的登记与销售渠道主导市场, 国内企业主要为其做原药加工, 并通过与跨国企业建立长期合作关系发展成规模化企业, 旨在能为其持续供应新产品. 因此, 农药产业链的主要盈利环节集中在制剂及农资服务, 超过整体盈利分配6成, 其次是原药, 配套中间体的原药企业通常利润比较可观.     中国农药发展起步晚, 从上世纪90年代开始, 中国政府为了提高农药自给率不断提高对农药行业投入, 经过多年发展, 中国农药产量及市场销售额呈现逐年增长趋势. 目前中国是全球最大农药生产国, 由于发达国家农药企业受环保生产成本等因素影响, 农药生产基地一直向外转移, 而中国农药企业在劳动力成本及原料配套等方面有很强的综合优势, 从而成为主要产能转移承接者.     近几年, 中国农药出口量呈现逐年增长态势, 目前中国成为世界农药主要出口国. 从改革开放十四年来, 中国不断的对农药产品结构的调整, 高残留、高度农药产量占比70%以上降至2%以下.     对于农药发展趋势, 高效、安全、绿色、环境友好产品逐渐成为主流. 农药剂型正向无尘化及控释、缓释及水基化等高效、安全方向发展, 省力、省工产品备受青睐. 此外生物农药植物生产调节剂、水果保鲜剂用于非农业领域的农药新产品, 新制剂发展加快.     农药不仅进行农业方面的病虫害防治, 同时还可以预防、控制仓储以及加工场所的病、虫、鼠和其他有害生物；预防、控制危害河流堤坝、铁路、码头、机场、建筑物和其他场所的有害生物. 农药按原料药来源可分为化学农药和生物农药. 化学农药来源于化学合成, 生物农药的来源是生物及其基因产生或表达的各种生物活性成分.     农药行业主要产品分类    改革开放以来, 中国农药行业取得了巨大的进步, 已跃居全球最大的农药生产国, 可生产300余种原药、千余种制剂, 化学农药元原药产量由1983年的33万吨上升至近年来最高值的约378万吨（折有效成分100%, 下同）.     中国农药的发展大致可分为四个阶段：第一阶段为0世纪80年代到90年代中期药生产企业急剧增加，产能产量提升较快，为满足农业的需求、解决粮食问题做出了重要贡献；第二阶段0世纪90年代中后期于粮食产量已超过国内需求，国家开始致力于农业的结构调整，国内的农药需求增长速度有所放慢。第三阶段入21世纪到2015年家重新重视农业生产，陆续出台多项农业扶持政策，且中国种植结构发生了很大变化，水果、豆类、油菜、观赏植物和青饲料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加，且一年栽培数熟，对新型农药的需求有所增加；第四阶段2016年以后的调整发展阶段方面是国家进行产业结构优化，全面实行去产能，清退淘汰农药行业的落后产能；另一方面受到国家环保政策趋严的影响，整个行业进入调整阶段。   自2017年以来, 全国化学农药产量呈现下降的趋势. 2017年化学农药产量294.1万吨, 2018年跌至208.3万吨. 2019年化学农药产量止跌上涨, 产量225.39万吨, 同比增长1.4%.     2015-2019年中国化学农药产量走势    杀虫剂是一种消灭害虫的药剂, 种类多, 目前国内实行严格农药登记管理制度, 目前处于有效期内登记在案的农药产品数量共计38680种, 其中杀虫剂为16556种, 占比达42.8%, 杀菌剂与除草剂登记在案种类分别达10180与10171种, 占比分别为26.32%、26.3%.     中国农药行业细分产品种类分析    中国农药行业细分产品结构占比分析    农药在农业生产过程中对提高农产品生产效率、保障产量方面起到至关重要的作用, 深受农民和农业种植企业喜爱. 2010-2017年, 中国农药行业销售收入整体保持提高态势. 但是2015年, 受到国家政策的影响迈入了调整发展阶段, 受农药使用量零增长政策影响, 行业销售收入增速明显下滑. 2018年, 得益于生物农药的发展以及产品价格的上升, 以及棉花等经济作物和基建领域对农药需求的扩大, 行业销售收入约为3290亿元. 但是总体来看, 中国农药行业销售收入增速已经呈明显下滑趋势. 预计2020年中国农业行业销售收入3300亿元左右.     2010-2020年中国农药行业销售收入走势预测    中国农药产业起步晚, 大致经历了建国初期至80年代有机氯农药、80年代至21世纪初期有机磷农药和21世纪杂环类农药和生物农药三个发展阶段. 经过多年的发展, 中国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套等较为完整的农药工业体系. 从营收规模来看, 中国的农药行业企业主要以中小规模企业为主, 规模以上企业数量较少.     中国农药行业企业规模情况    二、农药行业发展趋势    1、农药管理将会越来越严格. 农药是有毒物质, 关系农产品质量安全和环境安全, 公众高度关注. 管理政策会越来越完善, 对行业要求会越来越高, 监督执法越来越规范、违法处罚越来越严厉.     2、登记门槛越来越高. 农药生产企业多、小、散, 产能过剩, 产品过多；产品同质化严重, 老旧产品多. 启用再评价制度, 对已登记多年产品按新标准进行重新评估：淘汰高毒、高风险农药；不断完善和修改残留限量标准；建立完善的农药风险评估和管理体系.     3、环保安全从口号标语到真刀实枪转变. 相关法律法规要求更严格, 监督检查更加频繁, 不少企业会转产搬迁, 有的面临生死存亡. 今后环保风暴将会越吹越紧. 生产落后, 环境污染排放不达标的企业关停整成为常态.     4、使用环节减量增效将是常态. 农药安全科学使用, 农药用户是普通农民, 难以精准掌握施药技术, 盲目用药、过量使用时有发生；农药包装废弃物处理；实施农药减量行动计划, 推进统防统治, 实施绿色防控, 推广高效施药机械、高效低风险农药, 鼓励农药社会化服务组织、专业人员为农药使用者提供技术服务.     5、农业生产需要新产品新技术. 随着农村劳动力减少和不断老龄化以及农业生产规模化、集约化的发展, 农业生产需要省时省力省工高效安全的新产品新技术.     6、农药产品走出去定会持续. 中国是全球农药生产大国, 对外出口比例70%以上. “一带一路”、南南合作等, 给农药走出去带来契机. 更多中国农药企业在其他国家以自有品牌自主登记、在海外建厂或设立办事处、申请国外专利. 中国农药正从原药出口、为跨国公司代工向产品出口、品牌出口、技术出口方向转变.     有效防治病虫害, 农药不可替代. 农药企业要正面迎接农药行业面临的挑战, 抓住机遇、审时度势、精准定位、寻求发展, 转变生产方式淘汰落后产能, 走清洁生产、绿色高质量发展之路. 加快产品更新换代、淘汰高毒高风险农药.