2022年中国化妆品产业链分析.docx

2022年中国化妆品产业链分析化妆品（huàzhungpn）：为了美化、保留或改变人的外表(例如为了表演)而用于人体的调剂(除肥皂),或为了净、染、擦、矫正或保护皮肤、头发、指甲、眼睛或牙齿而用的调剂。从产业链角度看，化妆品行业分为四个主要环节：原料供应商、生产商、品牌商和渠道商，最终产品到终端客户手中。上游原料商和生产商在产业链内处于较为弱势地位、中游品牌商在产业链中的话语权最强、下游渠道端向多元化方向发展。  一、上游原料供应 1、市场现状 原料商多为化工企业，供给化妆品生产基础原料及包装材料。原料供应环节不仅包括了产品所需胶原蛋白、透明质酸、香精香料、表面活性剂等原料，包装材料主要包括玻璃包装容器、塑料包装等。 1）胶原蛋白 胶原蛋白因具有良好的生物相容性、可生物降解性以及生物活性，因此在化妆品领域获得广泛的应用，近年来我国胶原蛋白市场飞速发展，2021年中国胶原蛋白市场规模达10.7亿美元，较2020年增加了0.60亿美元，同比增长5.94%，我国胶原蛋白行业起步晚，但增速快于全球，未来发展潜力大，预计2027年中国胶原蛋白市场规模将达到15.8亿美元。 2）透明质酸 透明质酸可保持皮肤滋润光滑、细腻柔嫩、富有弹性，具有防皱、抗皱、美容保健和恢复皮肤生理功能的作用，近年来我国透明质酸原料销量逐年攀升，2020年中国透明质酸原料销量达490吨，较2019年增加了20吨，同比增长4.26%，中国透明质酸原料产销规模居世界第一，随着国内化妆品市场对透明质酸需求的不断提升，未来中国透明质酸原料销量将继续保持增长。 3）香精香料 香精香料是化妆品的另一大原料，香料香精产品广泛应用于化妆品加香产品中，2020年中国香精香料产量达135.6万吨，较2019年增加了8.90万吨，同比增长7.0%；销售额达459亿元，较2019年增加了10亿元，同比增长2.2%。 4）包装材料 、玻璃包装容器 据国家统计局数据显示，2021年中国玻璃包装容器产量达1975.61万吨，较2020年增加了213.86万吨，同比增长12.14%，以玻璃为基础而加工的玻璃容器在化妆品领域应用广泛，它因透明度高、手感好等特点深受用户喜欢。玻璃材质不同，直接决定产品的等级，如在香氛市场，香水瓶其主要材质就是晶白料玻璃，而市场上较为普遍的日化玻璃则为高白料居多。 、塑料包装材料 合成树脂最重要的应用是制造塑料，进入21世纪以来，我国合成树脂行业取得了令世人瞩目的成就，实现了历史性的跨越，尤其是近几年，国内新建乙烯装置陆续投产，配套新增了聚烯烃装置，国内合成树脂生产已达到相当规模。目前，我国已是世界最大的合成树脂生产国和消费国，2020年中国合成树脂产量10355.3万吨，同比增长6.28%；表观消费量约为13047.3万吨，同比增长4.75%。 2、重点厂商 原料市场规模不足品牌端市场规模的一半，竞争格局较为分散，通常分为两大派系：国内的原料供应商大多主营单一或几种原料，如创尔生物、华熙生物、华业香料、赞宇科技、湖南丽臣等。国外企业通常为综合性原料供应商，如巴斯夫、亚什兰、禾大、科莱恩等。从业务覆盖面看，国外厂商涉足的原料范围更广泛，业务的交叉性更明显。 二、中游 1）生产制造 生产制造商是整个产业链运营的基础，目前产业内的代工形式可以分为两种：专业代工企业和品牌自主生产（即ODM和OEM）。代工的壁垒相对较低，研发费率处于较低水平，龙头企业的抗风险、控成本能力更强，供货也更稳定。截至2021年9月底，全国共有化妆品生产企业5728家，较2020年年底增加了281家。 从地区分布来看，中国化妆品生产企业主要集中在广东、浙江、江苏等地，截至2021年9月底广东共有3155家化妆品生产企业，占全国化妆品生产企业总数的55.1%，占比非常大；浙江共有557家化妆品生产企业，占全国化妆品生产企业总数的9.7%；江苏共有328家化妆品生产企业，占全国化妆品生产企业总数的5.7%。 目前中国化妆品生产制造行业竞争格局较分散，国际及国内头部厂商实力较强，前五市占约为25%。科丝美诗（中国）市场占有率最高达5.26%的市场份额。科丝美诗前五大客户包括屈臣氏、伽蓝集团、广东十长生化妆品制造有限公司、上海家化、上海悦目。本土龙头诺斯贝尔（青松股份子公司）的市场占有率为3.65%，而其他中小型代工企业占据了90%以上的市场份额，整体行业集中度较低。随着监管持续加强，或将淘汰配置低、技术研发薄弱的中小企业，具备资质及技术规范的龙头企业有望获得更大市场份额。 2）品牌商 化妆品属于高附加值的快消品，品牌溢价高，因此品牌商在产业链中处于主导地位，掌握产业链定价权。品牌商环节市场规模高于产业链其他环节。从市场销售额占比来看，国内护肤品市场前三分别为欧莱雅、兰蔻和雅诗兰黛，对应2020年市场份额分别为5.1%、4.7%和4.4%。 国产品牌尽管尚未进入市占率前三，但其CR8由2011年的3.4%上升至2020年的14.2%。较护肤行业的CR5和CR10（主要为海外品牌）增速较快。目前，国内主要品牌商有珀莱雅、贝泰妮、丸美、华熙生物（旗下品牌：润百颜、夸迪、米蓓尔等）和上海家化（拥有佰草集、玉泽、六神、美加净、高夫、启初等诸多品牌）等。 三、下游销售渠道 下游主要为线上线下销售渠道，其中涉及到线上代运营企业和线下美妆集合店。当前下游渠道端向多元化方向发展，其中电商是目前最重要的销售渠道。 1、线上 2010年后电商渠道迅速崛起，现已成为化妆品行业第一大销售渠道，随着移动互联网发展和消费者消费习惯改变，同时各大国内外化妆品牌先后入驻电商平台，带来化妆品行业线上渗透率不断提高。2009年电商渠道市场份额尚不足1%，2020年已达到38%，成为化妆品行业第一大销售渠道。随着电商渠道兴起，国产化妆品企业中也涌现出一批互联网品牌，如主打面膜的御家汇，借助线上渠道起家，充分利用电商红利，与天猫、京东、唯品会等各大电商平台建立深度合作，线上销售占比非常大。电商渠道的快速发展，使化妆品消费的可获得性（拓展了地域和消费群体）和便捷性（增强了消费刺激和转化率）大大提升，客观上也推动了行业的加速发展。 2、线下 从线下渠道来看，近年来我国经济飞速发展，综合国力、人民生活水平的巨大变化，消费者对于“美”的追求日趋强烈，促使化妆品行业得到了飞速发展，目前我国已成为全球第二大化妆品消费市场，2021年中国化妆品零售总额达4026亿元，较2020年增加了625.8亿元，同比增长18.40%，随着我国居民消费水平不断提升，我国人均化妆品购买频次和消费金额也在不断提升，促使我国人均化妆品零售额快速增长，2021年中国人均化妆品零售额达285元，较2020年增加了44.22亿元，同比增长18.36%，当前消费者已形成较为全面且专业的美容护肤意识，引导着化妆品产品不断加速迭代推新，也不断地驱动化妆品行业飞速发展。