我国车灯行业竞争格局与未来发展趋势.docx

我国车灯行业竞争格局与未来发展趋势一、汽车车灯行业概况汽车车灯实际上指的是整个汽车的照明系统，功能上有照明和信号两大作用，是最基础的汽车安全部件之一。因此车灯是价格较高的汽车零部件，对于生产工艺的要求较高，在传统总成零部件中的价值仅次于发动机、变速箱和汽车座椅，单车价值约为2000-5000元，不同类型的发光光源对车灯价值影响较大。作为汽车的重要零部件，汽车车灯的市场规模和整个汽车行业的销售密不可分，我国汽车车灯行业2011-2017年间保持稳步增长的发展态势，市场规模突破500亿元。但是由于2018年以来整个汽车产销量下滑，导致汽车车灯市场受到一定的影响。一般而言，一辆汽车会配置2个前大灯，2个后组合灯，1015个小灯（含雾灯、阅读灯等等）。前大灯和后组合灯均有氙气、卤素和LED三种配置。其中卤素灯在过去占据汽车灯具市场的主流，但在2015年以来市场规模逐年缩减。LED灯则凭借寿命长、耗能低、光源体积小、成本相对经济等诸多优势渗透率不断提升，有望替代卤素灯成为市场支柱产品。2019年LED车灯市场规模达到171.3亿元，是汽车车灯下的第一大细分市场。二、市场竞争格局在国内车灯市场上，由于乘用车制造企业以合资企业为主，且车灯制造技术壁垒较高，因此外资车灯制造企业占据了大部分乘用车配套车灯市场，其中华域视觉占据车灯市场绝对领先地位。但是近年来由于车灯市场的回报率较高，也吸引了一批国内零部件企业进入竞争行列当中，行业竞争正在逐渐加剧。2019年国内车灯生产/加工企业家数超过500家，行业内仍然存在大量规模较小、技术水平较低、产业化程度不高的中小型企业，在行业前十企业市场份额占比超过85%的大背景下，车灯产品随产品技术升级，行业内淘汰重组难以避免，头部效应将愈发明显。目前国内现有汽车灯具制造企业以中小企业为主；较具规模企业不多，企业性质主要为合资、独资、民营，这三大类型的企业占据了绝大部分市场。 国际车灯巨头跟随外资车企在中国建厂，为中国的合资主机厂做配套。中国国内市场也是被这些巨头在中国的工厂所垄断，主要厂商为上海小糸、广州斯坦雷、长春海拉、法雷奥市光中国等。由于车灯本身定制化色彩比较强，因此与下游配套车企的合作是业务拓展的关键，而外资、合资企业在车企配套生产方面优势较为明显。三、行业未来新应用技术车灯未来的发展趋势是提升可靠性、降低能耗、优化光源、增加功能。而目前LED节能灯是车灯市场快速取代传统卤素灯的明星产品。LED节能灯的能耗仅为35瓦，是卤素灯的54%、氙气灯的86%；寿命可达3万小时，是卤素灯的60倍、氙气灯的10倍；光照强度 3000流明，是卤素灯的2.5倍，可照射距离超过300米。2015-2020年间LED车灯的新车渗透率从平均53%快速提升到86%，在25万元以上的市场实现渗透率100%。同时LED车灯搭配的自适应远光辅助系统ADB通过对车灯每个单独LED芯片进行精确控制，可以实现对不同交通情况、天气状况、道路路况、自身车况所需要的配光分布的调整，这将使得LED车灯成为未来智能驾驶时代不可缺少的汽车配件之一。四、汽车行业走出低谷推动行业发展总体来看，2020年初受疫情影响，汽车行业受冲击较大。但随着疫情好转和各项刺激政策加持，行业触底反弹态势明朗，景气度持续回升，三季度产汽车销量持续向上。这主要是由于去年同期国五去库存批发销量基数较低以及疫情结束后终端需求恢复，国内乘用车市场才表现出强劲复苏态势，2020年4月国内汽车销量就达到207万辆，突破2019年同期销售量，2020年4-10月每月汽车销售量均超过2019年同期水平。随着汽车行业已经走出行业低谷进入复苏周期，未来的汽车车灯市场将随之进入上升期，这对于业内企业而言无疑是个利好。