IDC行业发展概况及未来发展前景分析.docx
IDC行业发展概况及未来发展前景分析 IDC（InternetDataCenter）即互联网数据中心. 服务提供商利用已有的互联网通信线路、带宽资源等支持, 建立专业化、标准化的电信级机房, 为相关企业或政府部门提供服务器集中托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务. 数据中心的建设对场地及设施的要求极为严格, 除了需要具备大规模的存放空间、合适的室内温度外, IDC还需借助飞速可靠的内外部网络、系统化的监控支持等技术条件. IDC效果图 IDC需求来源于数据爆发性增长, 网络数据是增长点之一 移动设备渗透率持续提升. 随着人均收入提升和移动设备价格回落, 移动手机普及率迅速提升, 从2000年平均每百人仅拥有6.7部手机上升至每百人平均人手一部手机花费了17年, 2018年更达到112.2部/百人, 较2017年提升10.2部. 随着5G覆盖进程加快推进, 叠加2019年屏下指纹、柔性OLED等多种新型技术的突破, 有望进一步吸引消费者眼球, 集中迎来新一轮的换机高峰期, 预计移动设备的普及率有望继续提升. 固定电话号及移动电话普及率发展情况 飞速网络用户群体不断扩大, 移动流量爆发可期. 近年来, 中国对基础信息网络的建设投入不断加大, 有效地推动了移动飞速网络的发展. 从目前移动宽带发展的情况来看, 3G/4G用户逐渐饱和, 2018年新增1.74亿户, 同比下降8.9%；渗透率达到83.4%, 同比提升了3.6pct. 随着5G商用进程的推进, 5G渗透率将会提升. 中国移动副总裁简勤表示, 在2020年中国移动要发展7000万5G用户, 并售出1亿台5G手机. 此外, 随着移动网络用户基数不断扩大, 在网络视频、网络游戏、生活服务等多种互联网应用包围渗透下, 用户对移动流量的需求日渐旺盛. 2019年1-10月, 移动互联网累计流量达999亿GB, 同比增速降至83.6%；其中通过手机上网的流量达到995亿GB, 占移动互联网总流量的99.6%, 同比增速降至85.6%. 10月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到8.54GB. 移动宽带（3G/4G）用户发展情况移动互联网累计接入流量及同比增速比较 5G通信提升月人均使用流量. 由于5G将支持0.11Gbps的用户体验速率, 峰值速率达到数十Gbps, 我们预计5G的普及有望进一步刺激用户流量消费的欲望, 移动流量或迎来新的爆发期. 以韩国为例, 从韩国科学和信息通信技术部所公布的数据来看, 韩国自2019年4月启动5G商用以来, 5G用户的渗透率和5G用户每月人均使用流量（DOU）持续上升. 从9月份的数据来看, 韩国5G户均移动互联网接入流量约26GB,4G用户约为9GB, 两种用户移动数据使用量有约3倍的差距. 中国已经进入5G商用时代, 截至2019年11月中旬, 中国5G用户为82万户. 随着5G覆盖范围不断扩大, 用户量将会持续攀升, 数据将迎来爆发. 韩国 5G 情况（各代通信 DOU 值和 5G 渗透率） 飞速固定宽带普及率进一步提升. 近年来, 中国持续推动宽带入家、提速降费等信息建设专项行动, 目的在于迅速提升中国固定宽带的普及率. 截至2019年10月底, 三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.52亿户, 比上年末净增4469万户. 其中, 光纤接入（FTTH/O）用户4.16亿户, 占固定互联网宽带接入用户总数的92%. 宽带用户继续向飞速率迁移,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.7亿户, 占总用户数的81.8%, 较上年末提高11.5个百分点. 2018 年 10 月底-2019 年 10 月底固网情况 随着5G商用和飞速固网入户推进, 数据使用量将会迎来爆发性增长. 而随着更多的5G应用场景的落地, 数据无论是种类还是数量上都会出现指数级别的上涨, 数据市场的规模将会进一步的扩大, 对于数据中心的需求将持续向上. IDC行业景气度持续向上 数据中心主导流量处理. 2020年全球经IDC处理的数据流量将达到15.3ZB, 占全球产生流量的比例为99.35%；其中, IDC内部处理的流量、IDC之间流动的流量、IDC到用户的流量分别为11.7ZB、1.4ZB和2.2ZB. 全球仅0.1ZB的流量不属于数据中心, 占全球流量比例为0.65%. 可见, IDC主导着全球数据流量的处理与交换. 全球数据流量处理情况 随着单机数据处理能力的持续提升, IDC朝着空间集约化、单机大型化方向发展. 超大规模运营商的大型数据中心总数在2019年第三季度末增至504个, 自2013年初以来增长了两倍, 除了目前已建成运营的超大规模数据中心外, 还有151个处于不同规划或建设阶段的数据中心. 综合来看, 集约化的发展使得单机房的利用效率得以提升, 有助于进一步发挥规模效应, 降低前期建设成本及后期运营成本. 对于大体量的公司而言, 头部效应将会愈发明显. 2015-2020年全球数据中心和机架数量统计及预测 IDC作为重要的信息基础设施, 在云计算发展的驱动下保持了较飞速度的增长. 中国IDC发展尚处于以新建为主的粗犷式发展阶段, 国内IDC市场增速远高于全球, 尚具备较大发展空间. 从全球IDC占比来看, 美国占比约45%, 中国占比约6%, 日本占比约8%, 从人均机房面积看, 美国是中国的约20倍, 日本是中国的约10倍, 从带宽数看, 中国是美国约2倍, 是日本约9倍, 反差巨大, 也说明中国IDC发展空间较大. 中国IDC市场增速高于全球国内IDC空间具备较大空间 受益需求扩大, IDC行业景气有望持续向上. 随着移动通信技术、固定飞速宽带的不断发展及渗透, 数据流量将迎来新一轮的爆发期；同时, 中国云计算的发展正处于上升期, 对IaaS层的基础设施建设需求正值旺盛. IDC作为数据流量处理的中心, 在流量爆发、云计算等下游巨大需求的持续拉动之下, 市场空间巨大. 2018年中国IDC业务市场规模达到1228亿元, 同比增长29.8%, 增速连续5年保持在双位数以上；2014-2018年均复合增长率达到26.97%, 行业增速维持高位. 预计未来行业景气度将继续保持向上的趋势, 2021年IDC市场规模更有望接近2760亿元. 中国IDC业务市场规模情况
