全球及中国光伏跟踪支架行业市场现状分析.docx

全球及中国光伏跟踪支架行业市场现状分析一、光伏支架的对比光伏支架可主要分为固定支架及跟踪支架，固定支架主要包括最佳倾斜角固定式以及固定可调式，跟踪支架主要包括平单轴、斜单轴和双轴支架。相对固定支架，跟踪支架能够根据太阳位置，间歇驱动电机带动机械机构，使光伏组件全天跟随太阳位置运动，从而减小太阳光的入射角度，提高光伏组件对太阳能的吸收率。四种支架形式的比较二、全球及中国新增光伏装机容量在“碳中和”背景下，以光伏为代表的绿色能源有望得到更大力度的政策支持。2020年，尽管受新冠疫情影响，国内依然实现光伏新增装机48。2GW，同比增长约60%，据统计，2020年全球光伏新增装机约130GW，同比增长约13%。中长期看，全球光伏终端需求有望持续成长。预计2021年全球光伏新增装机有望达到160GW，2025年全球光伏新增装机则有望达到300GW。2011-2030年国内新增光伏装机及预测中国光伏行业协会，2011-2030年全球新增光伏装机及预测中国光伏行业协会，三、光伏跟踪支架行业市场现状分析近年，随着光伏需求的增长以及跟踪支架性价比的提升，全球跟踪支架出货量呈现快速增长。据统计，截至2020年全球光伏跟踪支架出货量44。4GW，同比增长26%；跟踪支架市场需求的快速的增长也推动了主要跟踪支架企业出货量的快速增长。2016-2020年全球光伏跟踪支架出货量及增速目前，美国是全球最大的跟踪支架市场，2020年美国跟踪支架出货量占比49。37%，中国跟踪支架出货量占比14。98%；除了美国和中国以外，拉丁美洲、西班牙、澳大利亚、印度、中东等光照条件比较好的地区的跟踪支架需求也较为旺盛，整体看美国以外地区跟踪支架渗透率远低于美国。2020年全球跟踪支架出货的终端市场情况从成本端看，与固定支架相比，跟踪支架系统的结构更为复杂，投资成本相对更高。据统计，2020年美国100MW的光伏地面电站的单瓦投资约1。01美元，较固定支架系统高7%；具体到结构平衡系统，跟踪支架成本较固定支架高约4美分/W。2010-2020年美国大型电站采用光伏支架投资成本对比除了投资成本相对较高以外，后期的运费成本也相对略高；据统计，2020年美国100MW地面电站采用跟踪系统的运维成本较固定支架系统高1美分/W。2010-2020年美国大型电站采用单轴跟踪支架运维成本四、光伏跟踪支架行业竞争格局分析美国跟踪支架厂商在全球范围内的领先与当前全球跟踪支架市场的分布密切相关。跟踪支架的大规模应用起步于美国，目前美国占据了全球跟踪支架市场的“半壁江山”。第二梯队包括西班牙的Soltec、PVHardware、NClave（2018年被天合收购）、STINorland、GonvarriSolarSteel，意大利的ConvertItalia，德国的Ideematec，美国的GameChangeSolar以及国内的中信博，这些企业占据全球约40%的市场份额，其余10%的市场则由规模较小的其他厂商瓜分。光伏跟踪支架竞争格局近年，中信博跟踪支架在全球的出货量排名始终位于前五的位置，2020年出货量全球第四、国内第一，全球份额约占8%；中信博和天合光能是国内仅有的两家进入全球出货前十的跟踪支架企业，2017-2020年公司跟踪出货量超过7GW，出货规模明显领先国内主要竞争对手。2016-2020年全球跟踪支架份额情况（单位：%）五、光伏跟踪支架行业发展趋势1、能源转型深入，全球光伏装机加速近年来，随着气候变暖、环境恶化的议题日益得到重视，全球能源转型的进度明显加快。尤其是2020年下半年以来，全球主要经济体陆续提出了长期的能源气候目标，例如习在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出2030碳达峰、2060碳中和的目标，欧盟领导人于12月欧盟冬季峰会上就2050年前实现碳中和的减排目标达成一致，美国总统拜登也在此前的竞选纲领中提出争取在2050年前实现碳中和。2、跟踪支架渗透率快速提升2018年国内跟踪支架渗透率达20%，较2017年提升12个百分点，主要因为大量领跑者项目使用了跟踪支架；2019年中国光伏电站市场跟踪支架占比为16%，2020年跟踪系统市场占比相较2019年上涨2。7个百分点；未来国内跟踪支架的渗透率有望持续提升。2017-2022年中国光伏跟踪支架渗透率走势3、海外市场多点开花，中国支架出海可期过去十年，全球光伏装机集中在中国、欧洲、美国、日本等几个主要市场，其他地区的占比相对较小。随着技术的逐渐成熟以及成本的持续降低，光伏在新兴市场的经济性也开始显现。预计未来全球光伏装机将更加均衡，呈现出多点开花的态势。跟踪支架最早应用于美国市场，过去几年美国几乎占据了跟踪支架市场的“半壁江山”。由于存在产品认证、专利保护、关税等多重壁垒，美国跟踪支架市场基本由NEXTracker、ArrayTechnologies等本土厂商占据，中国厂商的进入难度较大。未来，在全球光伏装机多点开花的格局下，跟踪支架的市场也将更为分散，拉美、中东、北非、亚太等新兴市场的需求有望持续提升。在这些地区，中国厂商将有望获取更多的市场份额。