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中国路由器行业市场分析一、路由器概述路由器是连接互联网中各局域网、广域网的网络通讯设备，具有网络互联、数据处理和网络管理功能，可判断网络地址和选择IP路径。根据应用场景划分，路由器可分为电信级路由器和家庭级路由器。电信级路由器根据网络层级可细分为三种：核心路由器、汇聚路由器、接入路由器。电信级路由器路由器的主要功能包括网络互联、数据处理与网络管理，负责不同局域网（LAN）之间的数据传递。路由器将网络分为两个不同的局域网（LAN1与LAN2）。LAN1与LAN2各自内部间的终端设备可通过交换机实现互连，而LAN1内部的终端设备与LAN2内部的终端设备必需通过路由器实现相互通信。路由器的功能交换机与路由器都具有数据传递的功能，但对应的网络层级不同。交换机位于链路层，负责局域网内部终端设备的互联。交换机根据目的MAC地址转发数据包。路由器位于网络层，可实现不同局域网内设备的互联。路由器根据目的IP地址完成数据的转发。二、中国路由器行业产业链分析中国路由器行业产业链上游参与者主要包括处理器厂商与光模块厂商，其中处理器成本占比最高；路由器行业中游为路由器生产企业，包括第一梯队的华为和第二梯队的中兴等；路由器行业下游参与者主要为三大电信运营商。中国路由器行业产业链1、产业链上游分析随着光纤等传输技术的进步，中国网络带宽的增长速度逐渐超过了CPU处理能力的增长速度，使得基于“CPU+操作系统”的路由器逐渐成了网络发展的瓶颈，CPU处理器在路由器领域逐渐被专用ASIC芯片与网络处理器取代。高端路由器采用“CPU+NP”多核方案，成本占比为20%。光模块位于路由器的端口，负责光电信号的转换。在路由器的发送端口，光模块将路由器转发的信号转换为光信号，再经由光纤传送至下一跳路由器。下一跳路由器接收端口连接光模块与光纤，将接收到的光信号转换为电信号。光模块在路由器的成本占比在5%左右。路由器的研发成本占据路由器开发成本的25%，路由协议的更新与开发能力是网络设备厂商的核心竞争力，当前超过三分之一的路由协议由思科划定，奠定了思科在全球路由器行业的龙头地位。路由器成本结构2、产业链下游分析路由器产业链中游为通信设备厂商，其下游客户主要为电信运营商。中国电信运营商通常通过招标的方式购买包括路由器与交换机等通信设备。路由器位于网络核心位置，电信运营商采购路由器时通常多方面考察路由器性能，具体包括路由器的吞吐量、网络安全防护性能、路由表能力、丢包率、网络管理与可靠性等。三大电信运营商为扩充网络容量频繁招标采购路由器与交换机等设备。2019年为5G基站规模建设的第一年，三大运营商均发出采购路由器的公告。路由器行业受益于5G大规模建设，将迎来新一轮的增长。2018-2020年7月中国三大运营商路由器招标三、中国路由器行业市场规模路由器行业技术壁垒极高，行业参与者较少，中国路由器头部企业占据接近90%的市场份额，因此可通过头部企业路由器产品的出货量估算路由器行业的市场规模。2015年，中国路由器行业的市场规模高达111亿元人民币。2015年至2019年，中国路由器行业受益于4G网络的建设，路由器市场规模以24。8%年复合增长率增长。2019年下半年，5G时代开启，新一轮的上涨周期来临。2015-2019年中国路由器市场规模变化情况2020年是5G时代大规模建设第一年，三大运营商陆续发出网络设备集中采购公告，显示路由器新一轮的增长周期到来。从2016年到2021年，全球IP流量增长近3倍。为解决互联网流量暴涨，电信运营商需采用吞吐量更大，数据转发速率更快的高端路由器。此外，IPv6时代的到来将成为三大运营商更换网络设备的契机。新旧网络设备的交替将释放路由器行业市场空间。在上述这些因素的推动下，路由器市场规模将继续维持增长，预计到2024年中国路由器市场规模将达到57亿元。2020-2024年中国路由器市场规模预测四、中国路由器行业驱动因素1、互联网流量暴涨根据全球头部网络设备厂商思科预计，从2016年到2021年，全球IP流量增长近3倍。到2021年，全球每月人均IP流量将从2016年的13GB增长到35GB。从IP流量的分布分析，亚太地区与北美地区产生的IP流量最多，中东与非洲的IP流量增长最快。2019年6月6日，工信部发放5G牌照，标志着中国正式进入5G商用元年。从消费到产业，从人与人的连接到物与物的互联再到人与物的交互，连接设备数量将呈爆发式增长。移动数据的爆发增长与连接设备的数量增长驱使吞吐量大、端口数量多的高端路由器市场迎来增量阶段。2016-2021年全球IP流量增长情况及预测2、IPv6为IP网络发展趋势，驱动运营商升级设备当前，中国正处于IPv4向IPv6过渡的阶段。2020年底IPv4地址趋近枯竭，在“万物互联”的背景下IP地址匮乏将导致网络连通性无法扩展。现阶段私有地址转换（NAT）方案尽管能缓解IPv4公有地址枯竭的问题，但已不能很好满足各类新兴互联网应用，同时也给用户溯源、网络可管可控等方面带来极大的复杂度。自2017年起，中国政府强势主导推动IPv6升级改造，以行政力量牵引IPv6产业链各方按照政府制定的目标加速IPv6发展。根据数据显示，2020年上半年中国IPv6地址数量为50903块/32，较2019年底增长了0。1%。2016-2020年上半年中国IPv6地址数量变化情况CNNIC，五、中国路由器行业竞争格局路由器行业技术壁垒极高，市场呈现高度集中的状态。从全球路由器市场竞争格局分析，思科一直保持行业领先地位，但随着中国企业的崛起，思科路由器的市场份额逐年下降。2019年，思科路由器全球市场份额为35。4%，同比下降3。5个百分点。中国路由器代表企业为华为、中兴与新华三，三家企业在国际市场的竞争力具有明显提升。2019年，华为、中兴与新华三在全球路由器的合计市场份额33。6%，较2018年同比上升2。3个百分点。2019年全球路由器竞争格局中国路由器市场集中度更高。华为、中兴与新华三基本垄断中国路由器市场，三家企业合计市场份额接近90%，剩下的市场由国际巨头思科与Juniper以及中国其他网络设备厂商瓜分。中国烽火通信、腾达科技与迈普通信等企业生产电信级路由器仅在低端市场具备竞争力，高端的核心路由器市场仍是由华为、中兴与新华三垄断。2019年中国路由器行业竞争格局六、中国路由器行业相关政策分析路由器设备是网络的核心设备，中国政府颁发多项政策支持路由器行业发展。提出明确升级优化网络结构，加大集群路由器部署，扩容骨干互联网带宽。国家对网络架构的优化与完善实施力度加大，促使电信运营商、IDC企业等企业用户加大部署路由器、交换机等网络基础设备，提升网络流量传输能力，提高骨干互联网带宽容量。互联网带宽不断向农村等地区覆盖，推动该地区家庭用户释放网络基础设备的采购需求，进而带动路由器行业市场规模扩容。中国路由器行业相关政策政府部门，七、中国路由器行业未来发展趋势1、自主研发路由器处理器路由器处理器芯片的速率决定路由器吞吐量上限，但路由器处理器芯片研发难度大、技术壁垒高，当前仅有头部网络设备厂商掌握自主可控的路由器处理器生产工艺。高性能的路由器处理器将是各家路由器厂商的持续竞争方向。路由器处理器发展历程可分为五个阶段，逐渐从CPU转发向NP转发发展、单核向多核升级。2、IP网络智能化超宽、极简、智能是运营商IP网络的发展趋势。SRv6技术IPv6协议下的网络转发技术，是构建智能IP网络的一种解决方案。SRv6技术在IPv6报头上进行新的扩展，扩展部分称为SRH（SegmentRoutingHeader）。SRv6利用IPv6地址128bit的可编程能力，丰富了SRv6指令表达的网络功能范畴，如要支持一个新的网络功能，只需要定义一个新的指令，而不需要改变协议的机制或部署。新一代智能路由器基于SRv6技术拓展网络功能，实现路由器智能选路、网络切分与智能故障定位等功能，是未来路由器的主要发展方向。基于SRv6技术的IP网络将进一步实现智能化，赋能IP网络满足云计算、VR与超高清视频等垂直应用对网络大带宽、低时延与高可靠性的需求。华为、新华三与中兴等头部企业均推出支持SRv6技术的路由器，促进IP网络智能化。