2022年民爆行业及细分市场现状分析.docx

2022年民爆行业及细分市场现状分析一、民爆行业综述民爆行业，隐形的国民经济基石。因为其在资源开发和基础设施建设领域具有不可替代的作用，素来被称作“能源工业的能源，基础工业的基础”。民爆行业主要包括民用爆破器材的生产、销售和爆破工程服务三大业务。其中民爆器材主要可分为工业炸药、工业雷管、工业索类、其他民爆物品和原材料等，其中工业炸药生产总值占民爆器材生产总值的六成以上。民爆器材分类情况二、民爆行业政策梳理十四五政策再加码，行业供给侧改革加速深化。“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划从推进重组整合、调整产能布局、优化产品结构、推动企业转型四个方面部署工作：一是加快企业重组整合步伐，按照“政府引导、企业自愿”的原则，鼓励企业重组整合；二是统筹考虑市场、安全、环境等政策要素，进一步优化产能布局，除对重组整合、撤线拆点等给予支持政策外，一律不新增传统民爆物品的许可产能；三是进一步优化产品结构，2022年全面推广工业数码电子雷管，继续压减包装型工业炸药许可产能，稳步提升企业现场混装炸药许可产能占比；四是积极推动科研、生产、爆破服务“一体化”，加快推广现场混装作业方式，促进民爆企业由“生产销售型”向“服务型制造”转变，即由“卖产品”向“卖服务”转变。近年中国民爆行业政策梳理政府公开报告，三、民爆行业产业链民爆行业产业链明晰，上游是以硝酸铵、乳化剂和膨化剂为代表的一系列原材料；下游广泛应用于矿山开采、能源建设、建筑、交通建设、农林水利建设、地震勘探及国防建设等领域。民爆行业产业链从产业链上游来看，硝酸铵作为重要化工原料之一，用途广，主要用于配置工业炸药、农业硝基复合肥生产、化工、医药、轻工、冶金等行业。据统计，2020年中国硝铵产能小幅增长，产能为1071万吨，同比增长2。2%。2020年中国硝酸铵有产量的企业有21家，全年产量593。5万吨，同比下降5。2%。2010-2020年中国硝酸铵产能及产量情况四、民爆行业现状分析1、民爆行业现状近年来，民爆行业产值增速有所放缓，但依然稳中有进。根据中国爆破器材行业协会数据，2016-2021年，民爆行业生产总值年均复合增速为6。45%。2021年，民爆行业生产企业完成生产总值344。38亿元，同比增长2。53%；实现利润总额53。86亿元，同比增长1。80%。2016-2021年中国民爆生产企业累计完成生产总值中国爆破器材行业协会，从下游应用结构来看，民爆行业下游约70%应用于矿山开采，剩余则主要与基础设施建设相关。2020年中国民爆（工业炸药）下游应用领域占比中国爆破器材行业协会，2、细分市场-工业炸药工业炸药又称民用炸药，是以氧化剂和可燃剂为主体，按照氧化平衡原理构成的爆炸性混合物，属于非理想炸药。目前中国民爆行业以生产和使用包装型工业炸药为主。从产销量情况来看，据统计，2021年中国工业炸药产量为441。51万吨，销量为441。56万吨。2015-2021年中国民爆行业工业炸药产销量情况中国爆破器材行业协会，从产销量结构来看，中国工业炸药产销量结构基本一致。具体来看，国内工业炸药市场以胶化乳状炸药为主，市场结构占比62。0%，其中以乳化炸药（胶状）占比48。9%，现场混装乳化炸药占比13。1%。2021年中国工业炸药产销量分布情况中国爆破器材行业协会，3、细分市场-工业雷管工业雷管是中国民爆行业重要的组成部分，工业雷管是采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。从行业产销量情况来看，近年来中国工业雷管产销量持续减少。据统计，2021年中国工业雷管产量降低至8。9亿发，销量为9。05亿发。产销量下降主要原因系政策对产业的直接格局影响，上文政策中明确提出“严格执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，全面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管”。2015-2021年中国民爆行业工业雷管产销量情况中国爆破器材行业协会，从细分来看，工业雷管产销量主要集中在导爆管雷管，2021年产量占比61。3%，销量占比61。2%，其中以普通型导爆管雷管为主，产销量达5。38亿发、5。45亿发。2021年中国工业雷管产销量结构分布情况中国爆破器材行业协会，4、细分市场-其他从民爆行业其他产品产销量来看，2021年期间，工业导爆索产量为10988万米，销量为11659万米；聚能射孔弹产销量为804万发、809万发；中继起爆具产销量为2481吨、2914吨。2021年中国民爆行业其他相关产品产销量情况中国爆破器材行业协会，五、民爆行业竞争格局1、市场集中度从行业格局而言，中国民爆行业仍面临集中度低、产能过剩的特点，近年来随着政策鼓励，格局正稳步改善。2020年工业炸药产能前15名的企业集团约占行业总产能的56。8%，比2015年增长了7个百分点；2020年工业雷管产能前15名的企业集团约占行业总产能的69。1%，比2015年增长了3个百分点。2015-2020年中国民爆行业市场集中度情况中国爆破器材行业协会，2、企业经营情况从中国民爆生产企业经营情况来看，2021年中国民爆生产企业主营业务收入为387。16亿元，实现利润总额53。86亿元，爆破服务收入为292。23亿元，较上年分别增加了5。3亿元、0。95亿元、47。84亿元。2017-2021年中国民爆生产企业经营情况中国爆破器材行业协会，与生产企业相反，民爆销售企业在购进总值、销售总值、利润总额方面均有所下滑，2021年分别为150。23亿元、184。92亿元、15。67亿元。爆破服务收入则实现较大增幅上升，达12。19亿元。2019-2021年中国民爆销售企业经营情况中国爆破器材行业协会，六、民爆行业未来发展趋势1、行业将发展以散装炸药为主的格局随着对工程爆破安全、节能、环保越来越高的要求，散装炸药凭借可实现全藕合机械化装药、提高单孔炸药的爆炸威力、扩大孔网参数、降低了爆破成本等优势迅速发展。未来中国将改变目前以生产和使用包装型工业炸药为主，逐步改变为以生产和使用散装炸药为主的格局。2、产业链一体化是重要趋势，安全生产存在较大提升空间2021年12月3日，工业和信息化部发布“十四五”民用爆炸物品行业发展规划，提出“十四五”期间的行业发展目标，包括产业集中度持续提高，企业数量进一步减少，形成3-5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业（集团）；产能布局更加合理，产品结构更加优化，产能严重过剩矛盾得到有效化解等；到2025年，安全生产责任制有效落实，持续推进危险岗位机器人替代，初步建成“工业互联网+安全生产”支撑体系，到“十四五”末期，重特大生产安全事故零发生，企业安全生产标准化二级及以上达标率达到100；现有危险岗位操作人员机器人替代比例达到40等。3、行业约束使得民爆行业呈现区域性特征，“划地为王”比较普遍一方面，民用爆炸物品，尤其是工业炸药产品属于危险化学品，涉及公共安全，因此国家对民用爆炸物品的生产、销售、运输、存储、使用等均采取了严格的管制措施；另一方面，由于民用爆炸物品安全管理及运输成本较高，其大范围、远距离经营能力受到了较大限制。上述两点的存在使得中国民爆产品市场区域化特征明显、生产企业规模小数量多，且行业内企业竞争范围一般局限在各自所在省份，市场区域化色彩浓厚。4、行业发展稳中有进，集中度和产能利用率仍有大幅改善空间截止2020年，工业炸药全国许可年产能540万吨，实际生产炸药448万吨，平均产能利用率83%;工业雷管安全许可年产能约29亿发，实际产量9。56亿发，平均产能利用率仅33%，集中度和产能利用率仍有大幅可改善空间。