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光模块发展现状分析一、光模块器件分类概况光通信器件是光传输网络中对光信号进行放大、转换和传输的各类功能器件，是光传输系统的重要组成部分。光通信器件根据工作时是否需要电源驱动，分为有源器件和无源器件。典型光有源器件包括激光器、光探测器、光放大器等。无源器件包括光连接器、光开关、波分复用器、光滤波器等。一般来讲，有源器件主要负责信号变换和放大，无源器件主要负责信号的传输。其中光模块用于实现光电信号的转换，广泛用于5G承载网与数据中心，由光发射组件（含激光器）、光接收组件（含光探测器）、驱动芯片与放大器等组成。光通信器件分类及主要功能公开资料整理中国是全球最大光通信市场，但产业链竞争实力相差巨大。在下游光通信系统设备领域，华为、中兴、烽火等已经成为产业引领者，占据全球半壁江山，市场占比约在50%-60%；在中游光通信器件领域，中国约占全球三成份额；在上游光芯片、电芯片领域，占全球份额不到10%。光模块产业链光模块由器件元件、功能电路和光接口等组成，从成本来看，器件元件占光模块成本70%以上，而器件元件中，光发射次模块TOSA、光接收次模块ROSA成本占比较高，分别占器件元件成本的48%和32%。其中TOSA的主体为激光器芯片，ROSA的主体为探测器芯片。光模块成本光芯片在光器件成本中占比最大，是最核心的环节。光模块成本构成公开资料整理HPC、AI和ML对计算机和突发宽带要求高，迫切需要宽带升级。公有云对服务器数量要求高，也对宽带升级有较高的要求。目前国内外云巨头的数据中心内部交换机端口已进入200G/400G时代，相对于200G光模块，400G光模块的每bit成本和每bit功耗均具有较明显优势，未来400G有望成为主流端口速率。数据中心内部光互联技术演进趋势二、光模块行业发展现状目前全球数据中心市场规模从2015年的3365亿美元增长到2019年的7553亿美元。中国数据中心建设目前处于初步阶段，2015-2019年中国数据中心市场规模从51。9亿元增长到156。3亿元，年复合增长率为31。73%，呈现高速发展态势，阿里云、腾讯云、华为云、百度云等正在紧追世界步伐，预计未来5到10年，中国数据中心市场规模和数据中心数目都将以30%的速度增长，数据中心市场规模逐渐增大，中国数据中心进入起步阶段。2015-2019年中国数据中心机架及市场规模统计情况公开资料整理2019年，5G基站的建设总量为13万架，光模块市场规模为208万只，在新基建背景下中国光模块市场规模持续增长，预计到2022年5G承载网领域市场规模将达到2560万只，随着5G设施的逐步完善、渗透率逐渐增加，2024年中国光模块5G承载网领域市场规模为1056万只。2019-2024年中国光模块在5G承载网领域市场规模公开资料整理三、中国光模块行业相关政策光模块是信息光电子技术领域核心的光电子器件，广泛应用于数据中心与5G承载网的建设，是构建现代高速信息网络的核心技术。中国颁布一系列政策支持光模块产业的发展。政府相关部门大力支持5G网络的改建与数据中心的升级，增大了市场对光模块的需求。光模块行业相关政策政府公告，四、中国光模块行业未来发展趋势国际光模块龙头企业通过收并购的方式不断进行产业链拓展，成功完成技术与业务转型，使产品覆盖光芯片、光器件与光模块领域的多数环节。国际光模块龙头企业通过把握产业链各个环节，将上下游的协同作用大化。中国光模块企业效仿国际龙头企业，加速整合产业链，通过收并购等的方式获取产业链各环节先进技术。中国光模块企业并购事件统计情况公开资料整理