全球铍资源行业发展现状及趋势.docx
全球铍资源行业发展现状及趋势一、铍资源概述自然界含有铍元素的矿物有 100 多种，常见的有 20 多种，铍的成矿作用主要与岩浆活动有关。在经济矿床中三种最常见的含铍矿物为绿柱石、羟硅铍石和硅铍。目前仅有绿柱石 和羟硅铍石具有商业开采价值， 可作为铍生产原料。羟硅铍石的氧化铍理论含量为39.6%-42.6%,实际上开采的高品位矿石氧化铍含量也仅有 0.69%。羟硅铍石是美国开采的主要铍矿石。绿柱石理论上氧化铍含量为 14%,实际开采的高品位绿柱石为 10%-12%。绿柱石是最具商业价值的含铍矿物，也是各国进口和储备的对象。主要含铍矿物资料来源：公开资料整理铍是最轻的稀有有色金属之一，具有诸多优异性能，广泛用于核技术、航天及航空工业、惯性导航仪表器等多种高精尖领域。铍具有低密度、较高的熔点、高模量、良好的辐照透过性、低的泊松比、核性能好、高比热、尺寸稳定性好、良好的热导率、对红外光的反射性及 热膨胀的相容性好等一系列优良性，相比其他金属在高精尖领域更具备应用价值。但由于其 稀缺性，目前主要还是应用在国防军工领域，金属铍主要用户是国家库存收储。铍的主要下游应用资料来源：公开资料整理铍产业链中主要分为铍精矿、中间产品氢氧化铍、和终端产品（氧化铍、金属铍、铍合 金）。铍精矿（绿柱石、羟硅铍石）是铍生产矿物原料，铍化工产品氢氧化铍是金属铍等下 游产品的中间产品。最终氢氧化铍根据不同用途来生产铍铜合金、氧化铍和金属铍。铍的主要产品资料来源：公开资料整理二、全球铍资源现状自 1998 年至 2002 年，铍的产量逐年下降，2003 年开始有所回升，因为新应用领域需求量的增长刺激了全球铍的生产，在 2014 年达到产量顶峰 290 吨，2015 年开始由于能源、医疗以及消费电子市场方面的低需求，产量有所下降。随后几年全球铍产量呈现波动变化， 到 2020 年全球铍产量为 240 吨，同比下降 4%。2014-2020 年全球铍产量变化情况资料来源：公开资料整理2020 年美国、中国和巴西三国铍总产量为 223 吨，占全球铍总产量的 92.92%，其中2020 年美国铍产量为 150 吨，占全球铍总产量的 62.50%；中国铍产量为 70 吨，占全球铍总产量的 29.17%；巴西铍产量为 3 吨，占全球铍总产量的 1.25%。2020 年全球主要铍生产国铍产量占比情况三、中国铍资源现状中国是全球第二大铍生产国，2020 年中国铍产量为 70 吨，与 2019 年持平，2014-2020 年中国铍的产量总体上呈现增长趋势。2020 年中国铍产量占全球铍总产量的 29.17%，较2014 年的 6.9%增长了 22.27%，总体来看中国铍产量占全球铍总产量的比例呈增长趋势。而与此相反，2020 年美国铍产量为 150 吨，较 2019 年减少了 10 吨，较 2014 年减少了 120 吨，下降幅度较大。2014-2020 年中国和美国铍产量变化情况资料来源：公开资料整理统计发现中国铍矿床在空间上的分布具有高度集中的趋向，储量明显集中在新疆、四川、 云南、内蒙古、广东、江西、湖南 7 省（区）。其中，新疆铍矿基础储量 1.69 万吨，占全国一半以上，达到 56.61%。四川省铍矿基础储量 1.06 万吨，占全国铍基础储量的 35.36%， 两省合计占比达 91.97%。云南省铍矿基础储量为 1183.38 吨，占比为 3.96%，其余省（区） 铍矿基础储量都小于 600 吨，占比均不到 2%。中国铍资源基础储量分布情况资料来源：公开资料整理铍的最大应用领域在工业部件，占铍应用的比重为 20%；其次为消费类电子产品，占比为 18%；第三为汽车电子，占比为 16%。铍的应用领域占比情况资料来源：公开资料整理四、铍产业的主要生产商情况目前世界上只有美国、中国、俄罗斯等国具有工业规模的从铍矿石开采、提取冶金到铍 金属及合金加工的完整铍工业体系。无论从市场份额来看，还是技术领先度来看，美国Materion 公司在铍产业中具有较大的话语权。此外，哈萨克斯坦的乌尔巴冶金厂（前苏联铍业冶炼厂）、中国的水口山集团公司都具有冶炼加工能力。而日本的 NGK 公司是世界第二大铍铜生产商，NGK 公司年产铍铜的能力估计至少在6000 吨以上，生产 5 种牌号铍铜合金的各种产品。由于其不具备冶炼技术，该公司目前是世界上最大的氧化铍进口商（主要进口源是美国的 Materion 公司）。铍的主要冶炼加工生产商资料来源：公开资料整理国内来看的话，由于铍特殊的战略性，也形成了自己完善的整套加工体系，我们可以看 到西北材料有色院是目前国内最大的金属铍生产和研发基地，主要的原料供应是通过五矿铍 业进行购买。除此之外，还有富蕴恒盛铍业等也有相应的生产能力。国内主要铍生产商资料来源：公开资料整理五、中国铍资源发展趋势1、加强富铍资源的勘探与研发低品位铍矿的回收利用技术按照目前的工业品位，我国可回收利用的铍只有 4200 吨，如按每年生产 150 吨铍计算，我国铍资源的工业储量只够保障 28 年。因此由政府主导，组织有关地质部门加强资源勘探， 特别是富铍资源的勘探与开发；另外我国铍矿床的品位普遍低于 0.2%以下，我国铍资源量超过万吨，但品位低于 0.2%的矿区有 9 个。因此建议国家投入一定的财政支持，科研单位与企业相结合，共同研发低品位铍矿的回收利用技术。2、金属铍管理划归国家相关机构管理，并建立储备制度美国和前苏联金属铍的管理直属于国防部，对金属铍产业的发展均推行特殊扶持政策， 美国众议院武装部队委员会还对金属铍的供给予以监管。由于金属铍的应用仍集中于国防军工、航空航天领域，应用领域窄，靠企业自身积累来推动和支撑一个国家的铍工业几乎是不可能的，金属铍研究投入大而收益小，生产和活动研发技术门槛高,且有毒，即使在美国和前苏联铍产业发展也是由国家统一调控，管理直属于国防部且都建立了铍国防物质储备库。 而我国铍的生产和库存都在各省不同企业手上，因此建议我国金属铍管理应该划归国家相关机构(例如国防军工企业或国家物质储备局)统一管理并建立相应的储备库。3、鼓励国内企业海外投资铍矿资源美国通过资金和技术间接控制了世界第二大铍生产商哈萨克斯坦德乌尔巴冶金厂，对我国是个启示。俄罗斯的叶尔马科夫斯克矿床是该国已知最高品位的铍矿，在一些区域氧化铍含量可达 5%。此矿床在 1980-1991 年间共计开采了 3.5 万吨含 8%和 10%的铍精矿,所产精矿全部供给给哈萨克斯坦乌尔巴冶金厂进行铍冶炼加工。随着苏联解体，军事需求用铍减少， 该矿不再供给乌尔巴冶金厂，于 1991 年矿石生产终止，现在该矿床高品位储量的一半已被开采，剩余一半归俄罗斯外贝加尔斯克采选联合公司。目前中俄关系处在历史最佳时期，中国可以通过资金和技术对该公司进行投资或参股收购等方式进行支持，以换取俄罗斯的优质铍矿石。同样的方式,可以与巴西唯一的绿柱石精矿生产商 CoriolanoLimitada 公司合作获取巴西的铍矿石。非洲铍矿储量约占全球 10%，产量约占全球 1%，产量较小，矿床的具体信息无法得知，而且非洲来源的矿石主要是一些珠宝开采企业开采珠宝选出来的尾矿，很多都是通过人工手选，机械化程度低，我国现有的一些铍矿贸易商也是在非洲各地零散收集铍矿然后集中发到国内，因此建议国家在非洲设立分支机构有意识地收购铍原料。
