全球及中国钒产业市场供需分析.docx

全球及中国钒产业市场供需分析一、钒资源产业链钒是一种银白色高熔点过渡金属，熔点很高（1890），沸点为3380，密度为6.110g/cm3，具有优异的物理化学性能，在地壳中的丰度约为0.02%，它不能形成单独的钒矿床，通常以含钒矿物或类质同象的形式存在。钒制品来自两类资源（钒钛磁铁矿、石煤），三种生产方式：一是高炉炼铁的高炉渣中一般含有1%及以下的钒渣；二是转炉炼钢中的钒渣含钒量超过10%，是国内外钒制品生产的主要方式；三是石煤提钒；钒矿产品及产业链为：二、全球钒产业供需现状分析近年来全球钒资源储量呈增长至趋势，据统计，截至2019年全球钒资源储量为2200万吨，同比2018年增加了200万吨。全球钒矿储量主要集中在少数国家和地区，如中国、俄罗斯、南非和澳大利亚，其储量分别占比全球46.9%、24.7%、17.3%与10.4%，上述四个国家储量合计占到世界总储量的99%以上。全球钒生产高度集中于中国、俄罗斯、南非和巴西等国，几乎供给了全球的原生钒需求，据统计，截至2019年全球钒矿产量为7.3万吨，与2018年持平。三、中国钒产业市场现状分析我国不仅是世界第一大钒资源国，也是第一大生产国和消费国，在国际钒市场占有重要地位；我国钒矿产量自2012年开始大幅增长，但受整体行业周期、政策影响，2017年开始国内钒矿产量略有下降，截至2019年我国返矿产量为4万吨。从我国五氧化二钒产量来看，据统计，2019年我国五氧化二钒产量为12.6万吨，同比增长42.2%。国内91%钒用于钢材下游品种，故钒需求与钢材产量和单位合金强度直接相关。伴随2016年，钢材行业全行业扭亏为盈，产量恢复正增长，钒产销从2016年开始逐步恢复。供需缺口最大的在于2018年，2018年钒价也经历了历史上最大的单年涨幅。2018年钒价暴涨催化剂源自两点：18年年初开始的钒渣禁止进口、螺纹18年11月执行新国标禁止“穿水”工艺。供应收缩而需求增加，2018年钒价由年初14.5万元/吨飙涨至11月底最高49万元/吨，涨幅240%。进出口方面，我国从2000年开始向全球大量出口五氧化二钒，进口微小，国际钒市场价格相对稳定，市场需求较强，因此国内市场出口意愿较强，中国是全球主要的钒产品生产国和出口国，据统计，截至2020年10月我国累计进口五氧化二钒6.81万吨，出口量为3.83万吨。进出口额方面，据统计，截至2020年10月我国五氧化二钒累计进口金额为7725.7万美元，累计出口额为3179.86万美元。四、钒产业竞争格局分析全球钒资源市场集中度较高。当前钒制品公司CR3、CR5和CR10市占率分别达到38.8%、50.2%和71.8%。攀钢钒钛（考虑托管西昌钢钒产能）4万吨/年产能位居中国以及世界第一大钒制品生产企业。五、国内钒制品提取主要工艺美国和日本是仅有的两个从石油残渣中回收钒的国家，国内钒渣提钒主要通过高炉-转炉工艺。烧结矿中一般添加30%-40%比例钒钛磁铁矿，比例过高影响到高炉顺行。故钒渣提钒绝对量受限于粗钢产量和烧结配比限制。而石煤提钒在焙烧过程中加工业氯化钠后产生大量的氯化氢、氯气等有毒有害气体，环境污染较大，2017年四川地区曾一度大面积关停并导致钒价大幅上涨。不过，随着近两年钒制品需求增加，环保压力小幅降低，石煤提钒开工率已有所恢复。六、我国钒产业发展建议针对我国小型规模的钒矿矿山仍占加大比例，这些矿山钒矿开发利用水平相对较低等问题，提出如下建议进一步完善我国钒矿资源管理，促进钒矿开发利用水平提升。一是继续推进钒矿资源开发利用向规模、集约、绿色、安全方向发展。对于不满足安全生产条件、生态环保要求或生产规模准入要求等产业政策的钒矿矿山，限期进行整顿或在政府主导下以市场化方式推进整合，到期不能完成整改或整合的，依法予以关闭淘汰。二是对新立钒矿采矿权，严格按照绿色矿山建设标准进行矿山建设，对于现有符合安全环保条件的钒矿矿山，也要按照绿色矿山建设标准进行改造升级。三是大力推广适合钒矿开采的矿产资源节约与综合利用先进适用技术，提升我国钒矿开发利用水平。指导督促现有矿山落实自然资源部2020年公布的钒矿“三率”指标最低要求，守住钒矿开发利用水平底线。四是在以国内大循环为主体的经济新格局下，把储采比作为重要参考指标，对我国钒矿勘查开发强度进行科学合理调控。参考世界储采比平均水平，通过合理控制钒矿新立探矿权、采矿权投放节奏，把我国钒矿储采比控制在合理区间，避免过度出口。