全球智能网卡行业发展现状及市场竞争格局分析.docx

全球智能网卡行业发展现状及市场竞争格局分析一、智能网卡综述智能网卡（Smart NIC）具备网络层、部分乃至全部传输层的逻辑处理能力（如校验和计算、传输层分片重组等），能够将原本必须由CPU处理的工作卸载过来，从而将宝贵的CPU资源用于运行应用程序。目前几种主流的智能网卡架构各不相同，大致可以分为ASIC Based、FPGA Based以及SOC Based三种类型。ASIC架构成本低廉且性能优异，这种类型的智能网卡一般都有可编程接口，但由于处理逻辑在ASIC上固化，控制的灵活空间会比较小；与之相比，FPGA架构灵活性则更高，但是成本略高并且编程难度较大；SOC架构提供了性能和可操控性的平衡，使用这种架构的一般是各大厂商的自研网卡。现有的网络基础设施可支撑千万人沟通，但不能支持实时沟通的数十亿物联网设备，这就需要运营商对网络进行虚拟化，构建更加灵活的网络基础设施。但是，软件解决方案并不能提供足够的网络可靠性和服务质量，而具有高级可编程功能的智能网卡，将在虚拟化网络中扮演非常重要的角色。目前智能网卡主要的应用场景为两个：白盒以及超融合数据架构中心。二、智能网卡行业产业链智能网卡产业链上游为软件侧的EDA、IP核以及硬件侧的制造、封装，在IP核行业ARM占据了全球40.8%的市场份额；中游为智能网卡的集成和供应，全球及中国智能网卡供应商多以FPGA和SOC为基础进行产品研发；下游为云计算、通信、智能驾驶等领域的应用，未来智能驾驶汽车可作为一个小型数据中心，每辆智能驾驶汽车终端有望配备至少一个智能网卡。三、智能网卡行业发展现状全球智能网卡行业市场规模日益扩展，主要得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球服务器出货量的稳定增长以及L3级别智能驾驶汽车的技术落地。据统计，2020年全球智能网卡市场规模为23.14亿美元，同比上涨32.76%，预计2021年全球智能网卡市场空间28.52亿美元，2025年增至56.24亿美元，年化复合增长率18.50%。从细分市场来看，据统计，2020年全球智能网卡Offload NIC市场规模最大，为12.15亿美元，其次Programmable NIC市场规模为8.13亿美元，Basic NIC市场规模最小为2.86亿美元。四、智能网卡行业竞争格局全球智能网卡行业市场份额方面，据统计，2020年智能网卡市场份额排名前三为英伟达、英特尔、博通，CR3为58%。亚马逊、微软等云服务商凭借云服务器部署量的增加，其内部开发的智能网卡也实现相应扩张。不过，英伟达、英特尔、博通等网卡供应商将会通过其针对云计算和企业市场推出的新品增加各自在智能网卡市场的份额。从细分市场Programmable NIC市场竞争格局来看，据统计，2020年全球行业CR3为76%，细分市场相对整体市场集中度更高，而英伟达公司更倾向在Offload NIC市场布局，在Programmable NIC市场份额较低。