中国制糖行业现状及趋势分析.docx

中国制糖行业现状及趋势分析一、制糖行业概况制糖指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。包括甘蔗制原糖：甘蔗糖，如白砂糖、绵白糖、赤砂糖(红糖)、黄砂糖等。以及甜菜糖，如白砂糖、绵白糖、加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖浆、精炼砂糖等；以及桔水等制糖副产品。二、制糖行业原料情况2014-2020年我国糖料作物播种面积整体呈下滑趋势，由2014年的1737.1千公顷下降至2020年的1570千公顷。随糖料播种面积的变化趋势，我国糖料产量整体呈相同态势，2020年我国糖料产量为12014万吨，同比下降1.27%。其中，甘蔗产量也是整体呈下滑状态，从2014年的11578.82万吨下降至2020年的10812.1万吨。但是2014-2019年我国甜菜产量逐年上升，2020年甜菜产量出现了小幅度下降，为1198.4万吨，同比减少2.35%。三、制糖行业发展现状2015/16-2018/19年度我国食糖产量和销量均呈上升趋势，并且产量大于国内所消耗的量。从2019/20年度销量出现大幅度下降至552.77万吨。截至2021年8月，食糖产量和销量均有所回升，食糖产量为1066.66万吨，销量为876.45万吨。注：数据统计时间截至2021年8月。从细分种类来看，甘蔗糖是行业主流，产量高达913.40万吨，占比为85.63%。而甜菜糖的产量为153.26万吨，占食糖产量的14.37%。从进出口情况来看，2015年起我国对食糖进口采取关税配额管理政策，食糖进口量有所下降，于2017年达到最低值。但由于国内制糖成本较高，国外糖价格低于国内糖价格，导致国内食糖产业仍然遭受到国外糖的冲击，2017年以后我国食糖进口量逐年上升，2020年共进口527万吨食糖，而只出口了14.74万吨。2021年1-6月，我国食糖进口量为202.90万吨，出口量为5.92万吨。四、制糖行业竞争情况1、区域竞争由于广西优越的地理条件，一年大部分的时间都可以种植甘蔗，因此2021年1-8月我国近七成的甘蔗糖来自广西，广西是我国主要产糖区。随后是云南、广东、海南，产量分别为221.23万吨、53.98万吨、8.77万吨。甘蔗生长期较长，且喜高温喜湿，主要分布在南方各省区，而甜菜属于耐寒、耐旱、耐碱的作物，主要分布在我国北方各省份。2021年1-8月内蒙古是我国水泥厂甜菜糖的第一大省市，产量为89.10万吨，占比高达58.14%；其次，新疆以57.61万吨的甜菜糖产量排名第二，占比为37.59%。2、企业竞争从市场竞争情况来看，由于我国食糖价格较低，加之我国制糖成本较高，导致行业整体盈利较低。近年来我国制糖行业持续出清，市场趋于集中，中小企业逐渐淘汰，大型企业占比比例在逐渐上升。2019/2020年我国产糖量前十制糖企业为洋浦南华、光明食品、东亚糖业、广西糖业等。从制糖业主要上市公司情况来看，我国制糖行业主要上市公司有中粮糖业、南宁糖业、粤桂股份、华资实业、冠农股份、甘化科工和广州浪奇等，其中，2020年中粮糖业营业收入遥遥领先，达211.29亿元。五、制糖行业发展趋势“十四五”时期，随着科技的发展，我国糖业面临转型升级。我国制糖工业加工产业链将进一步延伸，5G、物联网等技术将有助于产业智慧化、数字化升级，糖业转型升级步伐进一步加快。