中国ETC行业现状及未来趋势分析.docx
中国ETC行业现状及未来趋势分析 ETC不停车收费系统是飞速公路或桥梁自动收费. 通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯, 利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理, 从而达到车辆通过飞速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳飞速公路或桥梁费用的目的. ETC系统通过安装于车辆上的车载装置和安装在收费站车道上的天线之间进行无线通信和信息交换, 主要由车辆自动识别系统、中心管理系统和其他辅助设施等组成. 其中, 车辆自动识别系统由车载单元又称应答器或电子标签（OBU）、路边单元（RSU）、专用短程通信技术（DSRC）等组成, 它们同时也是ETC技术实现的三大要素. ETC发展历程时间发展情况2008-2009年2008年，GB/T20851电子收费专用短程通信国家标准出台。到2009年末，中国ETC车道达1810条，全国ETC用户超过68万，ETC产业总产值超5亿元。2012-2014年2012年，中国ETC产业快速增长，截至底累计开通ETC车道超4500条，ETC用户数量突破510万。至2014年年底，全国共有29个省市建成ETC专用车道9970条，ETC用户数超1300万。2015年2015年9月，广西、黑龙江、内蒙古、新疆四地高速公路电子不停车收费入网开通，全国ETC实现联网。2016年2016年9月，ETC联网区域合计建成ETC专用车道达13291条，ETC用户数将近4000万，日均交易量800万笔，占高速公路通行量的28.7%。2019年2019年，发改委、交通运输部等部门多次发布利好政策推广ETC。ETC产业链 一、ETC行业安装情况 截至2019年底, 全国汽车保有量达2.6亿辆, 与2018年底相比, 增加2122万辆（扣除报废注销量, 下同）, 增长8.83%. 尽管全国汽车保有量不断扩大, 但仍有上升空间, 国内汽车市场需求仍待进一步刺激. 在汽车市场体量不断变大的背景下, ETC市场需求前景可观. 2015-2019年全国民用汽车保有量增长情况 截至2017年年底, 中国ETC用户数量超6000万, 占汽车保有量比重约三成, 相较2016年增长超30%. 随着ETC的加快普及, 截至2018年年底, 全国ETC用户约为7656万. 2019年, ETC推广任务、发展目标明确, ETC用户快速增长. 截至2019年底, 全国ETC推广发行了1.23亿户, 累计用户达到2.04亿. 此外, 小客车ETC覆盖安装率也超目标完成. 2016-2019年全国ETC用户数量各地区ETC安装情况分析地区ETC安装情况新疆安装ETC的车辆已达327万余辆，全疆ETC车道共计1766条，其中ETC专用车道357条、混合车道1409条。安徽截至2019年9月3日，ETC用户累计达到495万。吉林已全部完成ETC门架系统建设工程。黑龙江截至2019年12月30日，黑龙江省ETC客户达410.76万辆，占全省汽车保有量的85.15%。辽宁截至2019年11月，全省ETC用户为584.72万户。北京截至2019年11月，已完成发展京籍ETC用户121.37万的目标，京籍ETC用户累计达到468万。广西截至2020年1月,广西壮族自治区累计发行ETC用户528万。重庆截至2019年12月1日,重庆已累计发行ETC用户337.53万。贵州截至11月，黔籍ETC用户累计数达415.2万户，占全年ETC发行任务的101.9%。陕西截至2019年12月22日,全省新增ETC用户近229.5万,ETC发行总数达到508.1万。山西截至11月11日，全省ETC用户累计达到429.94万，完成发行总任务的80.95%。江西截至11月25日，江西共发ETC465.7万台，自取消省界收费站工作开展以来，新增ETC用户268.1万，为交通运输部下达任务的105%。江苏截至11月30日，江苏苏牌ETC用户总量达1470.21万个，完成了交通运输部下达的1470.06万的ETC发行目标任务，比原计划时间提前一个月。浙江截至10月9日，全省ETC用户总量已达1024.64万户，总量排名全国第4，累计完成交通运输部发行任务量的81.38%。天津已全面完工高速公路入口称重检测系统建设改造。宁夏将新建ETC专用车道205条，改造ETC/MTC混合车道252条。甘肃截至2019年12月25日，甘肃省本籍ETC累计发行258.66万辆，本年新增ETC用户181.53万辆，完成年度目标任务的100.35%，ETC安装率达到80.28%。山东截至2019年12月30日，全省累计新增发行ETC山东籍车辆1357.93万。福建高速公路入口及出口客车ETC使用率均超80%。河北截止到2019年11月30日，该集团累计完成客车ETC用户发行522.07万辆。四川四川省2019年新增ETC用户580万,全省ETC用户数量高达930万。云南年度新增用户324.896万，完成新增发行任务的101.53%。广东ETC发行量已超过1950万套。 2019年OBU市场进一步扩大, 市场规模将近80亿元. 由于OBU的装配需求量随着汽车安装ETC的占比升高而放缓, 但同时市场也存在置换旧产品的需求. 未来, OBU市场规模预计有一定下滑后趋向平稳发展. 2019年RSU市场规模相较于2018年将有大幅度增长, 市场规模预计约为20亿元；2020年将突破21亿元. 到了2021年, RSU市场回落并趋向平稳发展. 2018-2021年中国OBU市场规模及预测（亿元）2018-2021年中国RSU市场规模及预测（亿元） 二、ETC行业主要企业经营现状 2020Q1景气度延续. 万集科技、金溢科技2019年收入增速分别为384%、373%, 实现利润分别为8.72、8.75亿元, 2020Q1景气度延续. 2017-2020Q1ETC板块主要企业营收（百万）2017-2020Q1ETC板块主要企业收入增速2017-2020Q1ETC板块主要企业归母净利润（百万元） 三、ETC市场发展趋势 （1）ETC应用服务场景拓宽 目前, ETC主要应用在飞速公路、收费桥隧以及停车场, 应用场景相对局限. 未来, 将鼓励ETC在更多应用场景使用, 到2020年12月底前, 基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖. 此外还将推广ETC在居民小区、旅游景区等停车场景的应用. （2）ETC发行服务渠道多样化 推动建立全网协同服务模式, 完善服务规则, 鼓励银行业金融机构、非银行支付机构和互联网企业等服务机构紧密合作. 允许ETC绑定既有银行账户和支付账户. 支持商业银行推广发行加载交通行业应用的联名卡, 停止ETC储值卡发行、逐步减少ETC储值卡使用. （3）支付方式更加便捷 未来, ETC在支付方式上将加快推广移动支付应用. 鼓励通过市场化手段, 扩大移动支付车道覆盖范围, 2019年12月底前基本实现所有人工收费车道全覆盖. 鼓励结合信用体系建设, 推动“后台账户”应用, 将移动支付纳入联网收费结算体系. （4）ETC车载装置加快完善 随着公路、桥隧、停车场等场所实现ETC, 不停车收费将成为主流方式, 汽车的ETC车载装置需要加快完善. 未来, 鼓励车载装置产品形态及服务功能多样化发展, 研发与行车记录仪、智能后视镜等车载电子产品结合的多功能一体化终端, 满足不同用户应用和消费需求. 同时支持开展车载装置汽车前装, 鼓励汽车生产企业与ETC设备制造商、发行方开展合作, 加强车载装置汽车前装技术研究、试点和推广应用.
