区域零售药店行业市场现状分析.docx

区域零售药店行业市场现状分析一、山东省国民经济现状山东是中国经济最发达的省份之一，中国经济实力最强的省份之一，也是发展较快的省份之一，据统计，2019年山东省生产总值为71067。53亿元，占比全国GDP比例为7。17%，位居第三。2012-2019年山东省GDP及占比全国国家统计局，从山东省人均医疗保健消费支出来看，据统计，截至2020年前三季度，山东省城镇居民医疗保健消费支出为1669元，同比增长4。4%，农村居民人均医疗保健消费支出为1155元，同比增长4。1%。2014-2019年山东省居民人均医疗保健消费支出山东省统计局，2019年山东省各地级市GDP排名前三的分别是青岛、济南与烟台，GDP分别为11741亿元、9443亿元与7653亿元，同比分别增长7%、5。5%与3。7%。2019年山东省城市GDP排行山东省统计局，二、中国零售药店行业市场现状分析2019年，药品零售市场销售额增速3。9%，2020年初受疫情影响，第一季度销售额为1021亿元，增速仅为0。6%，随着防疫物资供应逐步恢复正常及复工复产的需求增加，前2个季度销售额为2087亿元，增速升温至2。8%。2011-2020年H1中国市场药品销售额及增速公开资料整理连锁率的提高最直观的反映在连锁药店企业的数量上，2012-2016年中国连锁药店经营企业数量发展迅速，但2016之后，整体连锁药店企业数量增速明显放缓，2017年出现首次下降，彼时的并购整合进入高潮期。但后续随着资本方的退出和互联网医疗的入局，全国药店连锁企业恢复增长至6023家，但集中度提升态势并没有改变。2011-2019年中国连锁药店企业数量统计公开资料整理从各省市执业药师数来看，由于各省配备政策不一，各省市执业药师数量差距较大，其中，广东每万人口执业药师数为5。9人，位列第一，除广东外还有辽宁、吉林、内蒙古等10个省市每万人口执业药师数超过4人，其他较多省市则处于较低水平。每万人口执业药师数大于4的省市数量公开资料整理在行业集中度不断提升的大趋势下，中小零售药店面临较大生存困难，对于规模处于行业中上等水平的区域连锁，则面临着独立上市或出售给上市公司的选择。就上市时间而言，零售药房独立上市仍需等待较长时间，例如创业板排队企业数量高达351家，按正常发行速度预计需要1-2年时间才能完全消化现有排队企业。2019-2020年科创板与创业板每月上市企业数量三、山东省零售药店行业市场现状分析玉漱平民大药房是山东省零售药店行业龙头企业，漱玉平民大药房以医药流通领域立足，主营医药零售连锁业务，同时兼营少量药品批发业务。经营类目包括中西成药、保健食品、中药饮片、健康器械等。公司零售业务收入增速与门店数量保持同步变化，单店收入符合A股上市连锁药店主流水平。2017-2020年漱玉平民单店营收水平比肩主流上市连锁药店（单位：万元/家）各公司公告，从漱玉平民各产品销售收入来看，2020年上半年漱玉平民中西成药销售额为13582。64万元，没占比66。17%，保健食品销售额为18442。41万元，占比9。07%，中药饮片销售额为12312。17万元，占比6。05%，健康器械销售收入为26224。35万元，占比12。89%，其他商品销售收入为11818。97万元，占比5。81%。2020年H1漱玉平民各产品销售收入占比（单位：%）玉漱平民招股说明书，截至2020上半年，漱玉平民已在山东省内拥有直营门店1700余家，足迹遍布山东省内，其中直营门店数量最多的城市是济南市，门店数量达到716家。2020年H1漱玉平民各地区直营门店数量统计玉漱平民招股说明书，据统计，截至2020年上半年，漱玉平民日均坪效为64。61元/平方米，较2019年度的坪效增加12。05元/平方米，增幅为22。93%，主要原因是，一方面2020年初国内爆发了新型冠状肺炎疫情，消费者对口罩、额温枪、消毒酒精、感冒咳嗽及清热解毒类药物等重点疫情物资的需求大幅增长，漱玉平民疫情物资的收入大幅增长；另一方面，随着“处方外流”、“医药分开”等医改政策的实施，以院内渠道为主的心脑血管疾病、抗肿瘤及其他DTP相关慢病处方药销售将逐步向社会药店、网上药店等渠道流转，漱玉平民DTP相关药品收入出现增长。上述因素导致漱玉平民营业收入增长较大，而漱玉平民门店数量和经营面积增长幅度较小，导致日均坪效出现较大的提升。2020年H1漱玉平民效坪及客单价情况玉漱平民招股说明书，四、中国医药零售行业发展趋势分析1、中国医药零售市场规模继续扩大，总体发展呈稳步增长态势2020年，中国仍处于转型发展的重要战略机遇期。但随着国内经济增长和结构调整，人们生活水平不断提高，大健康理念持续增强，全社会医药健康服务需求将不断增长，特别是人口老龄化程度日益加深，将促使药品流通市场规模进一步扩大。因此，2020年行业总体发展仍将呈现稳步增长的态势。2、医药零售行业新一轮兼并重组进一步提高行业集中度随着行业内生性增长趋缓，药品流通行业将进入新一轮的外延并购周期。一方面，全国性药品流通企业将通过兼并重组，进一步拓展国内流通网络覆盖面；另一方面，区域性药品流通企业也将加快跨区域并购，提升区域覆盖率和市场影响力；因此，规模较小、渠道单一、资金实力不足的药品流通企业可能面临市场淘汰。3、医药供应链物流服务规模化、标准化及专业化水平不断提升为寻求新的利润增长点，药品流通企业将通过整合供应链，向上游生产研发服务和下游终端销售服务方向拓展业务。向上为制药企业提供临床试验、采购计划、库存管理、端到端物流及数据信息服务；向下为医院、诊所、养老院、零售药店提供院内物流、药房管理、药学服务、药品追溯等精细化延伸服务，逐步实现药品生产、流通、使用各环节无缝衔接。4、医药电商全方位打造大健康生态圈在国家深入推进“互联网+”行动计划的大背景下，“互联网+药品流通”、“互联网+药学服务”等模式迎来重大机遇期。医药电商企业将利用自身信息化、数字化优势，全面整合互联网医疗机构、网上药店、患者等终端资源，探索开展创新服务，为互联网医疗机构提供医保结算便利和医疗大数据查询等服务；为网上药店提供远程审方、用药指导和物流配送等服务；为患者定制个性化健康管理方案，提供全方位健康管理服务，打造以患者为中心、以数据为纽带的开放共享的大健康生态圈。5、专业支撑与科技赋能推动零售药店转型升级2019年，随着以国家药品集中招标采购、药品定价模式和医保支付标准改革为突破口的“三医联动”改革向纵深推进，药品零售业态结构、竞争方式和供应链关系将加速改变，新的零售生态系统将逐步形成。政策、科技与市场的合力影响下，特药（DTP）药房、慢病药房、“药店+诊所”、中医（国医）馆等专业特色药房将不断涌现，药学服务专业人才将成为药品零售企业的核心竞争力。同时，智慧药房将成为行业转型升级的新亮点。零售药店将改变传统服务方式，借助微信支付、刷脸支付、AI机器人导购等信息化、智能化工具，打造移动场景营销、无人售药等新模式，加速企业转型升级。