我国工业阀门市场竞争格局与行业发展现状分析.docx

我国工业阀门市场竞争格局与行业发展现状分析一、阀门行业概况工业阀门主要是指通过改变其流道面积的大小，控制流体流量、压力和流向的装置，是流体输送系统中的控制部件，其功能包括启闭作用、调节作用、节流作用等。数据显示全球工业阀门下游应用行业主要集中在石油、电力、化工等领域，这些行业合计占比达到45.9%。根据国内最常用的通用分类法，阀门可分为闸阀、蝶阀、调节阀、止回阀、节流阀、排污阀、球阀、柱塞阀、减压阀、旋塞阀、蒸汽疏水阀、安全阀等类别。而按照工业阀种类来看，闸阀、截止阀和球阀应用范围最广、适用下游领域最多。2015年以来，由于油气、化工、电力等下游需求增速有所放缓，加上环保督查、供给侧改革等因素叠加，国内阀门产业正加速经历淘汰和整合。企业数量从鼎盛时期的2000余家下降到2019年的1809家，其中退出市场的多数的中小企业。2019年我国阀门行业规模以上企业收入为1788.23亿元，连续两年下降。阀门属于消耗品，大约3-5年需要更换一次，特别是在炼化、危险化学品、核工业等领域要求更高。但是相比于西方发达国家而言，目前我国阀门需求约有90%仍由新增需求构成，发展马力依然强劲。二、市场竞争格局我国阀门行业竞争格局极为分散，企业数量众多且产品种类多样。而目前全球最大的阀门企业主要集中在欧、美、日等发达国家，例如美国艾默生、日本KTIZ等，海外的阀门行业龙头企业一般实现了产品线覆盖某个下游应用领域，因此市场占有率和规模经济较高。大部分国内阀门企业一般选择某一个或某几个工业领域作为市场开拓重点，因此在销售规模与国外领先企业存在一定的差距。目前国内生产工业阀门方面规模较大的企业主要包括纽威股份、远大阀门、通海流体、苏盐阀门、北京阀门等，行业集中度CR5低于10%。由于国内的工业阀门主要面向油气、能源、化工市场，因此下游市场的集中度变化对上游的阀门需求结构也会产生一定的影响。为解决国内炼化产业集约化、规模化、一体化水平偏低，高端石化产品发展滞后，供给存在结构性短缺等问题，2015年国家发改委提出了发展七大石化产业基地的规划。一体化石化产业基地项目将对阀门性能、环保、安全性提出更高的要求，将利好产品种类齐全、服务质量好、全套方案解决能力强的龙头企业，行业集中度有望提高。三、进出口情况我国阀门行业起步相对较晚，阀门的设计、制造、生产和实验测试能力同发达国家相比存在一定的差距，尤其是高端阀门市场，一些高温、高压、耐蚀阀门和关键设备上的特种阀门仍存在一定的进口依赖。近年来我国阀门进出口量基本稳定，出口量略有增长，2019年我国阀门出口量达到529996万件，而进口量为109075万件。尽管我国阀门进口量仅为出口量的五分之一，但是每年进口阀门的金额达到出口金额的二分之一，表明进口阀门主要集中于中高端市场，而出口阀门以低端市场为主。目前我国在低端阀门领域已经基本实现了国产化，但是受行业整体发展水平限制，目前国内控制阀产品和知名品牌进口产品相比还有不小差距，主要表现在密封性、外观设计、使用寿命、电动装置和气动装置技术水平方面。此外，国外企业在品牌知名度、产品质量水平、技术水平等方面，相比国内企业都占据较明显的强势与主动地位。而国内产品虽然有了长足的进步，但是相比于数十年来经过实践检验其安全性的国外阀门而言，依然需要给市场一个比较长的接受时间。四、超低温阀门与核电阀门是新兴市场2010年我国开始进口管道天然气，而近年来，受“煤改气”工程推进和生态环境保护力度加大等因素的影响，我国天然气需求快速增长，LNG进口数量快速攀升。而LNG具有易燃易爆超低温的特点，对于低温阀门的品控要求较为严苛。且油气长输管线是原油、成品油与天然气的主要运输载体之一，具有低泄漏、低污染、高效率等优点，对配套阀门需求量巨大。此外，2019年开始核能重新进入审批程序内，主要核电企业都在加紧推进新项目，预计到 2025年中国核电在运装机达7000万千瓦， 在建3000万千瓦，在运和在建装机量合计达 1亿千瓦，较2019年提高约60%。而阀门是核电机组的重要组成部分，每百万千瓦机组需求量约为1.5万台，随着核电项目建设进入快车道，未来核电阀门市场需求预计将达到50亿元。