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中国垃圾分类行业分析    垃圾分类, 是涉及分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的全程分类体系. 目前, 生活垃圾可以分为四大类：可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾. 可回收物是指可循环利用的生活废弃物；有害垃圾是对人体健康或自然环境造成直接或潜在危害的生活废弃物, 包括废电池、废灯管、废药品等；湿垃圾是生物质生活废弃物, 即易腐垃圾, 包括食品废料、剩菜剩饭等；干垃圾是除可回收垃圾、有害垃圾、湿垃圾以外的其它生活废弃物. 生活垃圾分类标准    垃圾分类后将针对不同类别垃圾进行单独处理, 将垃圾处置污染将至最低, 提高垃圾处置效率, 与现有的无害化处理方式相比更加高效细化, 通过分类处理增加资源回收能够减少填埋垃圾量, 同时弥补垃圾产量增长与处理产能之间缺口. 针对四类垃圾的产能建设均已开展, 包括：处置干垃圾的垃圾焚烧；处置有害垃圾的危险废物处理；针对湿垃圾的餐余垃圾处理；针对可回收垃圾的资源分类及家电拆解等.     2019年6月发布的关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知要求, 生活垃圾分类工作包含2个重要节点：1.到2020年, 各直辖市、省会城市、计划单列市等46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统. 2022年, 各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖. 2.到2025年, 全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统. 生活垃圾分类工作基本路线2018-2019年中国垃圾分类制度政策出台日期政策名称出台部门目标详细措施2018年1月关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知住建部2020年年底前，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，基本形成相应的法律法规和标准体系，形成一批可复制、可推广的模式。在进入焚烧和填埋设施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合计达到35%以上。2035年前，46个重点城市全面建立城市生活垃圾分类制度，垃圾分类达到国际先进水平规范生活垃圾分类投放：要设立有害垃圾固定回收点或设置专门容器，独立储存。规范生活垃圾分类收集：建立健全生活垃圾分类收集责任制，落实属地责任，加强对生活垃圾分类收集责任人的日常监管。加快配套分类运输系统：要建立与生活垃圾分类相衔接的收运网络，提高有害垃圾运输能力，推广“车载桶装”、直运等密闭、高效的厨余垃圾运输系统。加快建设分类处理设施：要编制实施生活垃圾分类处理设施建设规划，加快以焚烧为主的垃圾处理设施建设。现有处理设施不达标的，要尽快实施提升改造。探索总结厨余垃圾处理模式，统筹填埋、焚烧等处理技术，加快相应设施建设。加快再生资源回收利用体系建设，推动再生资源规范化、专业化处理和利用。加快危险废物处理设施建设，确保分类后的有害垃圾得到安全处置。鼓励生活垃圾处理产业园区建设，统筹各类垃圾处理。2019年6月关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知住建部到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统；其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖；其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。做好顶层设计：各地级城市应于2019年底前，编制完成生活垃圾分类实施方案，明确生活垃圾分类标准，以及推动生活垃圾分类的目标任务、重点项目、配套政策、具体措施。公共机构要率先示范，相关经营场所比照党政机关积极落实生活垃圾分类要求。夯实学校教育：切实以生活垃圾分类为载体，培养一代人良好的文明习惯、公共意识和公民意识；开展青年志愿活动，鼓励和引导青少年积极参与生活垃圾分类；动员家庭积极参与，大力传播生态文明思想和理念，引导家庭成员从自身做起，自觉成为生活垃圾分类的参与者、践行者、推动者。以街道为单元，开展生活垃圾分类示范片区建设：实现生活垃圾分类管理主体全覆盖，生活垃圾分类类别全覆盖，生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖。采取简便易行的分类投放方式：各地级及以上城市要以“有害垃圾、干垃圾、湿垃圾和可回收物”为生活垃圾分类基本类型，确保有害垃圾单独投放，逐步做到干、湿垃圾分开，努力提高可回收物的单独投放比例。设置环境友好的分类收集站点：实施生活垃圾分类的单位、社区要优化布局，合理设置垃圾箱房、垃圾桶站等生活垃圾分类收集站点。分类运输环节防止分类运输环节防止“先分后混”：分类后的生活垃圾必须实行分类运输，各地级及以上城市要以确保全程分类为目标，建立和完善分类后各类生活垃圾的分类运输系统。加快提高与前端分类相匹配的处理能力：要加快建立与生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输相匹配的分类处理系统，加强生活垃圾处理设施的规划建设，满足生活垃圾分类处理需求。    垃圾分类已纳入固废法征求意见, 处罚制度已有部分城市展开. 2018年7月生态环境部就中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）（征求意见稿）公开征求意见, 其中增设生产者责任延伸制度、生活垃圾分类制度等, 并对具体罚则进行了修订. 此外, 上海市生活垃圾管理条例于2019年7月1日已正式开始实施, 标志着在推行20多年后“垃圾分类”在上海纳入法治框架：个人混合投放垃圾, 今后最高可罚200元；单位混装混运, 最高则可罚5万元. 随着加入立法及行政处罚普及, 垃圾分类制度刚性逐步增强. 固体废物污染环境防治法（修订案）修订草案新增内容新增内容具体内容生产者责任延伸制度国家建立电器电子等产品的生产者责任延伸制度,鼓励生产者开展生态设计、建立回收体系,促进资源回收利用。生活垃圾分类制度国家推行生活垃圾分类制度，地方各级人民政府应做好分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系建设，采取符合本地实际的分类方式，配置相应的设施设备，促进可回收物充分利用，实现生活垃圾减量化、资源化和无害化。工业固体废物排污许可制度国家实行工业固体废物排污许可制度，产生工业固体废物的单位必须按照国务院生态环境主管部的规定，向所在地设区的市级以上生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、生产量、流向、贮存、处置等有关资料，以及减少固体废物产生、促进综合利用的具体措施，申请领取排污许可证,并按照排污许可证要求管理所产生的工业固体废物。环境保护税产生固体废物的单位，按照中华人民共和国环境保护税法规定缴纳环境保护税。固体废物进口管理制度全面贯彻实施禁止洋垃圾境推进固体废物进口管理制度改革实施方案,改革固体废物进口管理制度区域合作国家鼓励临近省、自治区、直辖市之间开展区域合作，统筹建设区域性危险废物集中处置设施。    随着垃圾分类试点在全国逐渐落地, 来自上海等46个重点城市的垃圾桶需求被引爆, 由于包括上海在内的近八成重点城市采用干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾和有害垃圾的四分类方法, 不仅小区和中转站等终端集中收集点的大型垃圾桶需要更新和扩充数量, 居民家庭和办公室的小型垃圾桶同样面临更新换代和增添购置的需求.     今年6月1日至18日相比去年同时段, “分类垃圾桶”全国搜索量增长18倍, 其中来自上海的搜索量暴增134倍；销量方面, 6月下旬分类垃圾桶来自上海地区的购买量同比增长105.8倍, 成为同期最火爆商品. 阿里巴巴数据同样显示垃圾桶需求井喷：6月份仅淘宝和天猫平台的个人用户购买分类垃圾桶金额就达2.5亿元, 其中上海地区贡献了1/5的购买量.     塑料垃圾桶桶身和桶盖一般采用高密度聚乙烯HDPE或聚丙烯PP注塑成型, 目前家用塑料垃圾桶多采用PP材质、容量多在6-10升之间, 从注塑机在塑料垃圾桶的具体应用来看, 800吨锁模力注塑机主要生产小型垃圾桶. 14001600吨锁模力注塑机主要生产中型垃圾桶, 而室外大型垃圾桶多使用HDPE材质, 为与环卫车使用匹配, 容量基本都是240升, 对于注塑设备的锁模力要求基本都在2000吨以上, 22002800吨锁模力注塑机主要生产大型垃圾桶.     二、垃圾桶新增算    居民家庭需求：根据国家卫计委2015年数据显示, 中国家庭平均人口数为3.01人；根据住建部数据, 2017年中国城镇人口人均住宅建筑面积为34.4平方米、套户比为1.07. 假设居民家庭每套住宅需新采购8升家用垃圾桶2个.     小区中转需求：根据统计数据, 截至2019年8月上海共有小区19257个, 平均每个小区住宅数为426套, 草根调研显示一般每个小区设置定时定点开放的四分类投放点1处、需要240升垃圾桶10个左右（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾各3个, 有害垃圾1个）, 错时2分类投放点5-6处、需要240升垃圾桶12个左右（干垃圾、湿垃圾各5个）, 折合平均每套住宅需240升垃圾桶0.052个.     办公需求：根据国家统计局数据, 2018年中国第三产业和第二产业就业人数分别为3.59亿和2.14亿, 占总人口比分别为25.71%和15.32%, 我们简单假设各样本之间该比例一致；假设第三产业需要人均添置0.25只8升家用垃圾桶（原来2人共用1只垃圾桶, 现增加4人共用湿垃圾垃圾桶1只）, 假设第二产业需要人均添置0.1只8升家用垃圾桶（新增10人共用湿垃圾垃圾桶1只）.     写字楼和购物商场等中转需求：根据调查数据显示, 平均写字楼可容纳大约200人办公, 平均每层需设置用于中转干垃圾、湿垃圾和可回收垃圾的240升垃圾桶各1只, 较垃圾分类之前大约新增1只；假设一二线城市人均购物中心面积1.5平米、地级市人均0.6平米；假设购物中心每1000平米需新增用于中转的240升垃圾桶1只. 酒店需求：根据国家统计局数据, 2018年底中国地级市共有23.24万家酒店、客房数合计393.17万间, 假设垃圾分类后每家酒店需新增240升垃圾桶2只、每间客房需新增8升垃圾桶1只；    餐饮需求：根据调查数据显示, 2017年底中国约有餐饮门店566.6万家, 假设垃圾分类后平均每家门店需新增240升垃圾桶1只（用于干垃圾中转）、8升垃圾桶10只（用于客户干垃圾分类投放）. 垃圾分类全面推行后带动新增垃圾桶需求测算-46个重点城市全面推行337个地级市全面推行新增8升垃圾桶需求（万只）35,65644,906新增240升垃圾桶需求（万只）1,3171,649    三、注塑机新增需求量    46个重点城市2020年底全部落实垃圾分类、2020年中之前垃圾桶全部到位；2025年地级市2025年底全部落实垃圾分类、2025年中之前垃圾桶全部到位；垃圾桶生产厂商提前半年设备到位并投入生产. 8升垃圾桶平均使用年限为5年、240升垃圾桶平均使用年限为1.5年. 240升垃圾桶使用2000吨注塑机生产, 用时3分钟/只, 注塑机均价为300万元/台；8升垃圾桶使用300吨注塑机生产, 用时2分钟/只, 注塑机均价为30万元/台. 垃圾分类全面推行后带动新增注塑机市场空间测算-46个重点城市全面推行337个地级市全面推行300吨注塑机需求量（亿元）12.385.692000吨注塑机需求量（亿元）6.866.3    中国注塑机企业目前仍集中于中低端市场, 不过部分优势企业大力投入研发力量, 已逐步占据中端市场. 典型企业代表为第一梯队的海天国际, 以及与本公司同属第二梯队的震雄集团和伊之密等. 在产业集中度上, 有竞争优势的企业份额持续扩大中, 市场集中度不断提高, 向有技术优势、品牌优势、和渠道优势的企业集中.     市场份额最大的四家生产企业占据着60.13%的市场.