光伏逆变器行业发展现状与进出口情况分析.docx

光伏逆变器行业发展现状与进出口情况分析一、光伏逆变器简介在太阳能光伏发电过程中，光伏阵列所发的电能为直流电能，然而许多负载需要交流电能。直流供电系统存在很大的局限性，不便于变换电压，负载应用范围也有限，除特殊用电负荷外，均需要使用逆变器将直流电变换为交流电。光伏逆变器是太阳能光伏发电系统的心脏，其将光伏组件产生的直流电转化为交流电，输送给本地负载或电网，并具备相关保护功能的电力电子设备。目前逆变器产品主要分为四类，即集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器及微型逆变器。作为光伏行业的重要子行业之一，光伏逆变器市场的发展受到国家政策以及相应技术发展的影响，2016年以来中国组串式逆变器由于其生产技术的进步，厂商对逆变器结构的优化，大功率组串式逆变器的成本加速降低，1500系统的推广又降低了交流侧成本，助推组串式逆变器在地面电站市场替代集中式逆变器，至2020年组串式逆变器占到国内市场份额的67%。2016-2020年中国三大逆变器市场份额占比变化二、市场竞争格局近年来受到中国市场政策波动影响，尤其是2018年531新政后，国内逆变器企业加快拓展海外渠道，加速海外布局，中国光伏企业出海速度进一步加快。就光伏逆变器市场而言，国内逆变器企业的市场份额从2012年的9%提高到2020年的60%。由于国内组件企业全球领先，因此国内逆变器企业对新产品的开发方面具有先发优势，可根据不同功率、电流需求对逆变器进行快速研发生产，第一时间满足客户需求。2012-2020年国内逆变器企业全球市场份额从品牌竞争格局来看，华为与阳光电源是全球逆变器市场两大龙头，2020年出货量占比分别为23%与19%，合计出货量达到42GW。考虑到头部企业已经建立的产能、服务网络、销售渠道上的规模优势，数十年长期建立的品牌，以及更多研发投入和产品线，且目前看不到逆变器技术上颠覆性的革新导致的后发优势，两大龙头竞争格局仍然稳固，中国逆变器龙头的全球化步伐有望加速，全球份额仍将提升。同时像第二梯队品牌古德瑞特、锦浪科技等企业排名也加速提升，且未进入前十排名的固德威等中小企业成长潜力巨大。2020年中国逆变器行业出货量占比分布情况三、光伏逆变器生产成本从生产成本上来看，逆变器的原材料分为两类：电力电子器件、结构件。光伏逆变器的原材料成本占产品成本的80%以上，其中MOSFET和IGBT等半导体为核心的电子器件，产品技术门槛较高，目前主要由德国英飞凌、日本三菱、富士等国外企业供应。目前中国一线逆变器厂商主要功率期间大多选用进口产品。近两年受到国际贸易因素的影响，国内逆变器企业对于供应链的安全愈发关注，加速成为国内IGBT供应商打开市场的突破口。得益于近年来国内逆变器厂商的技术积累，国产逆变器单台功率在快速提升，预计将摊薄原材料涨价带来的影响。逆变器生产成本结构一览四、BIPV刺激逆变器市场2019年来，住建部在近零能耗建筑技术标准、建筑光伏系统应用技术标准中，陆续规范了建筑光伏系统的设计、施工、验收及运行运维等内容，标志着BIPV领域未来将进入规范化发展阶段，各地方政府也计划在商业、工业、学校、医院等建筑继续推进分布式光伏应用；在新建厂房和商业建筑等，积极开发建筑一体化光伏发电系统。这意味着大量的光伏安装与储能需求将给逆变器行业带来海量的市场空间。一旦光伏建筑设计被大量推广意味着逆变器不仅仅有现在的增量市场，还有未来的存量市场，逆变器的使用寿命比硅片的寿命要短，也就是说，逆变器同样也是个耗材，需要经常更换，那么生产逆变器的企业未来增长速度显然要比整个行业的增长速度要更快一些。2020-2021年中国BIPV相关推广政策五、光伏逆变器进出口情况2019年中国光伏逆变器出口规模约为52。3GW，同比增长176。7%，总出口额达到24。38亿美元，2020年中国逆变器出口达到34。79亿美元，创历史新高，出口市场主要集中在印度、欧洲、美国、越南、巴西、日本、澳大利亚、墨西哥等国家。目前在出口市场上中国逆变器出口存在较大的价格优势，国产品牌销往海外的逆变器单价较低，集中式和户用逆变器单价仅为0。25元/W和0。5元/W，远低于SMA、SolarEdge等海外企业0。57元/W和0。78元/W的售价。而海外市场价格虽然低于海外品牌，但其盈利水平明显高于国内，背后则是国产品牌的成本优势作为支撑，未来国内逆变器出口规模还将进一步增加。2015-2020年中国逆变器进出口金额统计海关总署，