中国电力物联网行业分析.docx

中国电力物联网行业分析    一、电力物联网投资情况    在经历了电网“”大干快上”时期（2003-2008年）、坚强智能电网建设时期（2009-2018年）后, 电网硬件设施已经具备, 且达到一定的智能化水平；随着大数据、云平台、人工智能、区块链等技术的成熟, 国网拥有的海量电力信息资源有了更广阔的应用空间. 在电力物联网这一新发展时期中, 智能化建设（尤其是电力信息通信）的重点发展地位必然得到更多重视. 国家电网投资目前发展到电力物联网阶段    电力物联网就是利用互联网思维, 从技术和模式两方面对电网进行赋能, 从而解决国网遇到的两大问题, 实现能源革命和数字革命融合. 两网融合的本质是物理网与互联网融合, 充分利用电网运营过程中各个环节产生的信息和数据. 技术上, 利用电网要素的物理连接, 采集细颗粒度的数据, 提高供需匹配度, 保障电网的安全稳定运行, 提升服务质量；模式上, 对用电需求的充分感知使国网公司价值形态趋于多元化, 一方面, 国网公司可以基于电网基础设施为用电客户提供更全面、更有价值的服务, 另一方面, 国网公司的应用平台可以接入各种行业的应用, 实现模式创新, 获得多种渠道的收入来源, 突破公司的运营瓶颈. 综上, 发展电力物联网是电网公司顺应技术发展、解决现阶段问题、提升服务质量的根本途径, 是时代发展必然方向. 2015年后电改后售电公司如雨后春笋般增长（家）    电网投资2019年延续2018年下行趋势, 全年投资预计为5000亿元上下, 同比下滑7%. 但2020/2021年电网投资规模并不悲观, 主要原因有三：1）全社会用电量应当还会保持5%左右增速；2）2020年初中央政治局会议要求加快推进补短板基建项目建设, 基建稳增长预期提升；3）2020年国网加快推进体系内混改, 引入外部投资者将拓宽资金来源, 支撑电网投资平稳增长. 2020年国家电网实际投资额完全有可能明显超过年初设置的4080亿元的投资预算, 达到4700亿元以上投资规模, 2020年电网投资规模约5270亿元, 2019-2021年维持5%左右平稳增速.     电网投资智能化、可通讯化趋势明确, 智能电网（尤其是电力信息通信）占比提升显著, 未来电网智能化大势所趋, 预计到2021年智能电网投资规模将达1390亿元, 占电网投资将达25.2%；电网特别是配网在新能源、储能接入后越来越复杂, 亟待通过电力物联网降本增效, 随着电力物联网的全面推进, 预计2021年电力信息通信投资规模将达712亿元, 占智能电网投资规模比重将达到51.2%, 占电网投资比重为12.9%. 2020年电网投资将发挥稳增长作用电力信息通信投资占比逐年提升    二、电力物联网行业供应体系    电力物联网建设颠覆了能源供应体系. 传统能源供应体系由能源生产端到能源传输端再到能源消费端, 能源流（发输变配用）单向不可逆；而电力物联网包含源、网、荷、储多种要素, 形成平台状供应体系：“源”呈现电能、热能、新能源等多种形态, 是能源的主要来源；“网”连接能源生产与消费, 作为能源的配置平台；“荷”既是用电端, 也满足用户侧的发电并网；“储”则是能源的变形体, 将新兴负荷接入能源网络. 在电力物联网下, 能源的综合利用基于交易和需求响应驱动.     通过电力物联网, 电网企业对内实现电网安全运行、服务质量提升, 对外则打造能源服务平台, 培育新兴业务. 对内业务方面, 电力物联网以坚强智能电网为核心, 通过大数据、云计算等技术, 充分利用能源流和信息流, 进行配网运行效率和供电能力分析, 并全面感知电力资产状态, 保障电网的安全稳定运行；充分利用产供销链条数据, 实现能源供需的实时匹配和智能响应, 提供更优质服务. 对外业务方面, 将电能拓展到整个能源领域, 通过开展第三方服务, 数据变现、增值再利用等, 打造能源服务平台, 培育新兴业务. 传统“链状”能源供应体系    构建电力物联网主要通过端边网云智ACNET架构来实现. 智A是指电力信息的应用, 借助人工智能、大数据、区块链等技术, 实现对内、对外服务, 如多维精益管理、客户服务、电力交易、综合能源、虚拟电厂等；云C主要包括企业中台和物联管理中心, 其中企业中台借助云计算技术将应用层搭建其上, 统一部署, 节约资源, 物联管理中心则向下收集和管理数据；网N是指通信基础设施, 通过构造无线网络（如5G、广域窄带、物联网等）和有线网络（HPLC、RS485等）将采集的电力数据汇至云端；端T更像是网延伸出来的“触手”, 广泛分布在电源侧、电网侧、用户侧、供应链等, 通过电表、传感器、控制保护设备进行电力数据采集；另外在网和端之间还有边E, 即边缘层, 它是靠近数据源头的分布式智能代理, 可以就地或就近提供智能决策和服务, 从而显著分担云端大脑中枢系统的计算量.     三、电力物联网行业招标情况    2019年信息化服务招标总金额为23.8亿元, 同比增长34.45%, 与2018年同期相比, 呈现前低后高态势. 2019年前三批次常规信息化服务招标规模较小, 到Q4开始提速, 2019两个新增批次（泛在电力物联网招标批次）总共招标项目392个, 超过2017/2018年全年信息化服务招标项目数量；两个新增批次招标总额为19.87亿元, 加上前三个常规批次合计23.8亿元, 同比增长34.45%, 呈现前低后高趋势. 2018-2019年信息化服务中标金额（万元）2018-2019信息化服务招标项目数量2019年新增一批信息化服务中标（按金额）    2019年多维精益占比呈上升态势, 精益管理变革发展趋势下利于龙头财务软件供应商取得更大竞争优势. 从2018-2019财务项目中标情况看, 2018年财务相关招标规模为2.54亿元, 其中多维精益项目1.18亿元, 2019年财务相关招标规模为1.41亿元, 其中多维精益项目0.82亿元, 多维精益占呈现上升态势. 2018-2019年国网集中招标中财务和多维精益项目中标情况    远光和中电普华（信产集团）双寡头态势将持续, 预计国网信息化服务中财务管理软件招标金额有望在2019年低基础下增长超100%. 往年财务相关招标项目中中标格局非常集中, 只有中电普华、远光软件、国网汇通金财、福建亿榕信息技术、南瑞集团六家, 均为国网直接或间接控股公司, 其中中电普华和远光软件为双寡头, 在2018-2019国网集中招标财务相关招标项目中合计占比84%, 多维精益管理体系项目中合计占比88%. 信息化服务中财务业务招标金额：2019年上半年泛在电力物联网协议标准还未明确, 因此2019年国网信息化服务大规模招标从9月下旬才开始, 当前在新一代财务管理软件标准协议明确的大背景下, 2020年信息化服务财务管理业务招标可能在2019基数上翻倍增长, 接近3亿元水准. 2018-2019年财务相关招标项目中标份额2018-2019年多维精益管理体系项目中标份额