中国无菌包装行业现状及竞争分析行业进口替代趋势逐年凸显.docx

中国无菌包装行业现状及竞争分析行业进口替代趋势逐年凸显无菌包装是指用铝箔作阻隔材料制成附带有（饮用汽水时）麦杆吸管孔的长方形纸盒包装，主要应用领域包括液态奶及非碳酸软饮料。液态奶及非碳酸软饮料的蓬勃发展带动无菌包装行业的发展。伴随酱油、白醋、白酒、红酒等其他液态食品生产商选择无菌包装的意愿加强，无菌包装应用领域不断拓宽，市场持续扩大。显示，按产品类型及容量划分，无菌包装可分为辊型无菌包装和胚型无菌包装。辊式无菌包材容量丰富、形状多样，容量包括125ml、200ml、250ml、500ml、1000ml等，形状包括砖包、枕包、钻石包等，主要生产商为利乐公司、纷美包装、新巨丰等。胚型无菌包装种类和形状相对较少，主要生产商为SIG、纷美包装等。目前胚式无菌包装的市场容量远低于辊式无菌包装。主要无菌包装生产商及产品种类公司名称辊式胚式砖包钻石包枕包其他包型胚式包利乐公司80ml、100ml、125ml、160ml、180ml、200ml、250ml、300ml、330ml、500ml、1000ml、1500ml、2000ml125ml、200ml、250ml、330ml、500ml、750ml、1000ml70ml、100ml、125ml、150ml、200ml、220ml、250ml、500ml、900ml、1000ml冠包、晶包无SIG无无无无200ml、250ml、1000ml纷美包装125ml、200ml、250ml、1000ml200ml、250ml-冠包200ml、250ml新巨丰200ml、250ml、1000ml200ml、250ml200ml、250ml、500ml无无从竞争格局看，无菌包装行业竞争格局呈高度集中化。国际无菌包装企业在进入中国市场初期，采取将灌装机与包装材料捆绑的销售策略，致使乳制品企业从灌装机到包装材料供应的依赖程度较高。以无菌包装销售额为口径，2019年瑞典品牌利乐占据中国无菌包装行业半壁江山，市场份额为53。5%；瑞士SIG市占率排名第二，为11。5%。国产企业纷美包装、新巨丰分别占比11。3%、6。6%。近几年随着技术进步，国内供应商成功自研出可完全兼容利乐灌装机的辊式无菌包装产品，叠加产品价格优势，下游客户开始与国内无菌包装供应商建立合作，逐步降低对外资厂商的依赖，无菌包装进口替代趋势逐年凸显。2018-2020年无菌包装下游客户采购情况客户名称供应商采购占比业务获取方式2018年2019年2020年伊利新巨丰17%-22%17%-22%17%-22%招投标及商务洽谈利乐49%-54%51%-56%57%-62%SIG18%-23%16%-21%14%-19%其他6%-11%6%-11%2%-7%新希望乳业新巨丰15%-20%23%-28%38%-43%商务议标利乐25%-30%22%-27%15%-20%SIG5%-10%5%-10%1%-6%纷美44%-49%39%-44%37%-42%夏进乳业新巨丰43%-48%44%-49%47%-52%商务议标利乐3%-8%3%-8%2%-7%SIG16%-21%16%-21%31%-36%纷美28%-33%28%-23%10%-15%