服务器行业市场规模市场需求及市场竞争格局分析.docx
服务器行业市场规模市场需求及市场竞争格局分析 一、规模：服务器千亿市场, 大成长周期仍将持续 我们判断, 全球云计算行业性需求仍然强劲, 经历短期消化周期后, 大成长周期仍将延续量价齐升：随着Intel处理器架构的升级和存储价格的回暖, 明年服务器ASP有望提升预测2020年全球和国内出货量增速分别约为高个位数和两位数；收入增速上, 全球预测在百分之十几, 国内有望突破20%. 2009-2020年全球服务器年度出货量及收入数据显示：全球服务器区域市场中, 亚太（不含日本）和美国为服务器主要出货区域, 占2019年服务器全球市场70%份额, 且是主力成长市场, 而拉美、欧洲、日本等区域服务器市场将维持或微降. 从服务器下游应用行业来看, 云服务供应商是目前增长主力, 美国云服务器需求主力包括：苹果、谷歌、微软、亚马逊、Facebook, 中国云服务器需求主要来自于阿里、腾讯和百度等互联网巨头. 亚太（不含日本）服务器市场规模速率预测（百万美元） 2018年, 中国X86服务器市场收入为170亿美元, 预测到2023年中国X86服务器出货量将超过525万台, 未来5年收入CAGR将达9.7%. 2013-2020年中国服务器出货量及收入 二、市场需求 2需求侧：云计算核心驱动力依然持续 云计算的发展带动了互联网企业对数据中心的大规模建设, 而数据中心正是由大量的服务器实体构建而成. 截至2019Q3, 超大规模提供商运营的大型数据中心数量增加到504个, 是2013年初以来的3倍. 2019Q3, 特大与大型数据中心（拥有10万台服务器以上）有38%来自美国, 中国仅占10%, 长期来看仍有数倍的提升空间. 2016-2022年全球公有云计算市场规模（亿美元）2019Q3全球特大数据中心分布 2需求侧：AI产业化加速落地, 算力需求迈入高峰期 服务器（CPU+GPU）需求量高:2018年, 中国GPU服务器市场规模为13.05亿美金, 预计到2023年将达到43.2亿美金. AI算力需求迈入高峰期, 多GPU服务器成为增长主力. 2018-2023年中国GPU服务器市场规模（百万美元）2017-2018年中国GPU服务器类型分布（百万美元） AI服务器与传统服务器相比, 具有更高算力. AI服务器是指采用异构架构进行计算的服务器, 相比传统服务器仅用CPU提供算力, AI服务器的 CPU+GPU（CPU+FPGA、CPU+ASIC等）架构提供了更强算力, 更能满足人工智能计算中对大场景、大计算的需求. AI服务器助力AI应用场景多样化. 近年来随着深度学习算法取得突破, 人工智能蓬勃发展. 人工智能也催生了许多应用场景, 包括图像识别、自然语言处理、医疗诊断等. AI服务器为AI应用场景多样化提供了硬件基础. 中国AI服务器市场保持飞速增长. 自2017年至2019年H1, AI服务器在中国的市场规模呈逐年递增趋势, 未来5年, 中国人工智能服务器市场复合增长率将超过30%. 随着我们进入人工智能时代, 越来越多的企业开始将AI, 或者将“+AI”作为自身转型的重要方向, 以AI为代表的新兴应用驱动AI服务器市场稳步发展. 中国AI服务器市场规模 2需求侧：5G时代数据激增与边缘计算带动服务器需求 5G速率提升数十倍, 有望再度拉升服务器需求. 到2020年将有超过500亿个终端与设备联网, 而有50%的物联网网络将面临网络带宽的限制, 40%的数据需要在网络边缘分析、处理与储存. 边缘计算作为5G的补足需求将提升边缘计算服务器. 5G技术特性2015-2021年中国物联网产业规模（单位：亿元） 三、格局：云计算驱动白牌化, 市场集中度将进一步提升 服务器行业市场集中度较高, 浪潮领先, 国产服务器厂商的市场份额不断增长. 国内服务器市场：目前以国产品牌为主, 浪潮兼具品牌与白牌优势, 市占率有望进一步扩大. 全球服务器市场：戴尔、HPE、浪潮位列前三, ODM厂商崛起. 品牌厂商和白牌厂商原本是产业链的上下游关系. 而在云计算驱动的服务器产业链中, 两者发生了业务和客户的重叠, 表现出更多的竞争关系. 服务器商业模式转变：品牌厂商设计+管理, ODM厂商制造科技巨头联合制定标准, ODM厂商制造. 2019H1中国X86服务器厂商市场份额（按出货量）2019Q2全球服务器厂商出货量与市场份额2019Q2全球服务器厂商出货量与市场份额公司2Q19出货量2Q19市场份额2Q18出货量2Q18市场份额出货量同比增速戴尔47994217.80%57695619.40%-16.80%HPE/新华三43806016.30%46496215.70%-5.80%浪潮2328858.70%2032256.80%14.60%联想1811666.70%2241387.60%-19.20%超微1392895.20%1750925.90%-20.40%华为1169944.30%1873566.30%-37.60%ODM厂商67894025.20%73264324.70%-7.30%其他42467515.80%40312413.60%5.30%总计2691951100.00%2967496100.00%-9.30%
