我国家用水泵行业发展现状与市场竞争格局分析.docx

中国家用水泵行业发展现状与市场竞争格局分析一、水泵发展概况在中国广大的农村地区，深井提水依然是家庭用水和生产用水的重要来源之一，生活供水、养殖、农业浇灌等对家用水泵的需求长期存在。而在对于部分城市家庭而言，雨水利用、园林浇灌、生活排污、泳池供排水需求也在逐步提升。而在在欧洲、美洲、大洋洲等发达国家，经过长时间的积累，市场已进入成熟阶段。家用水泵作为家庭必需品被广泛应用于家庭供排水、排污，园林和农业灌溉，居家清洗和美化等领域，普及率很高，下游客户通常1-2年更换一次，新增购买需求和换购需求促使产品销售持续增长，市场需求增长较为稳定。2011-2018年中国水泵行业规模以上企业主营业务收入从1142。3亿元上涨到1814。7亿元，增长趋势较为稳定。2011-2018年中国水泵行业规模以上企业收入变化按照用途来分，家用水泵主要可以分为潜水泵、花园泵、喷泉泵、深井泵四类，其中井用潜水泵是目前市场需求最大的家用水泵产品，较多地应用于家庭水循环处理、园林、井下提水等。而花园泵在欧洲、北美市场应用较广，可用于吸抽地下水，收集雨水，花园灌溉等用途，因其主要在庭院灌溉中使用，因此每年春夏秋三季使用较多，有明显的季节性。喷泉泵主要用于花园水池、鱼缸增氧、过滤及景观效果。深井泵则用于少水地区抽吸地下水，供农业、园林和居民用水。以业内龙头君禾股份为例，其2019年的营收当中68。73%来自潜水泵业务，主要面向海外市场，出口比重占97%以上。君禾股份2019年各项业务占比公开信息整理二、市场竞争格局除农村地区之外家用水泵的在国内的需求较少，因此中国家用水泵行业属于外向型产业，大部分产品用于出口。制造厂商主要分布在华东地区、华中地区以及华北地区，其中又以温岭最为集中，其次为宁波、上海地区。虽然中国水泵制造商数量众多，但总体技术水平参差不齐，装备水平差距较大，众多的小型制造厂商以组装为主，缺乏产品设计能力，难以达到国际市场认证标准，主要供应中国农村市场。目前国内的水泵行业竞争格局极度分散，中国各类泵的制造企业就超过6000家，而规模以上企业数量2018年就达到1249家。家用水泵行业国内主要生产企业一览在从全球来看，全球水泵行业呈现高度集聚特点，主要集中在以美国为代表的美洲市场，以德国、英国为代表的欧洲市场和以中国、日本为代表的亚洲市场三大板块。全球知名泵业公司主要聚集在欧美国家，由于行业起步较早，掌握着核心技术，是高端泵产品的主要提供方，同时也是泵产品的重要需求方，其中欧洲与北美从中国进口的小型家用离心泵的水量占比达到60%以上。，随着中国水泵制造能力的提高，国外水泵客户纷纷转向国内寻找合格供应商建立合作关系，目前部分国内龙头已经在水泵的注塑、密封及检测等核心领域取得了较大的进展，家用水泵产品以及基本达到进入欧美市场的标准。根据温岭泵业出口价格分类指数显示，2019年以来中国家用水泵的出口价格指数增长迅速，表明国内水泵的出口价格出现了一定的上涨，表现出国内制造能力的提高以及行业内部景气度明显提升。2019年温岭泵业出口价格分类指数浙江工商大学大数据与统计指数研究院，从国内市场来看，家用水泵消费呈现出明显的季节性。由于行业内的产品多用于家庭抽水、园林灌溉和泳池排水等，所以每年春夏秋三季为需求旺季，冬季需求较小。与终端消费市场季节性特征相关联，终端消费市场家用水泵经销商一般在上年四季度和当年一、二季度进行采购，因此，作为制造商，每年一、二、四季度为生产销售旺季，三季度为淡季。从国内区域价格指数可以看出9月份华东、华南等市场的价格出现了明显的下滑过程，而进入四季度以来全国各个市场的价格均有所下滑。2019年温岭泵业国内区域价格指数温岭市泵业智造小镇，三、下游市场需求家用水泵产品与传统农用泵差别较大，家庭泵主要用于排水排污以及庭院的灌溉等，特别是在城市地区可用于低层建筑供水、浇灌草坪、园林花木、清洗等。随着目前城市小区绿地池塘面积不断增加，2010年-2019年中国城市绿地面积从213。43万公顷增长到315。29万公顷，对于抽吸生活污水、园林水池带污泥的池水的需求不断上升，特别是部分带庭院的洋房与老宅数量占比有所提升，因此要应用于家庭/小区给排水、排污的水泵产品需求量未来将成为行业发展的又一大亮点。2010-2019年中国城镇绿地面积变化国家统计局，四、行业发展面临的问题目前整个水泵行业市场发展依然是处在低价竞争阶段，国内大批量低端潜水电泵利用成本低，价格便宜的优势，严重扰乱市场，这样竞争状态，不利于潜水泵制造技术水平和工艺水平提高，也不利于国内潜水泵进一步发展，而且与一些发达欧美国家潜水泵质量、寿命差距越来越大；在近几年市场竞争愈演愈烈背景下，对消费者也没有益处。特别是中、小型潜水泵生产厂家多用外购配件组装的生产模式，制造工艺相对粗糙，产品寿命较短，可靠性差，产品研发投入少，不断复制低端产能，使用低价策略，获得市场份额。而国内市场已进入微利时代，目前行业利润为7%8%，有的甚至不到5%；出口利润为15%20%。现阶段国家宏观经济政策，稳中求进，中国要由制造大国发展到制造强国。未来潜水泵发展不再是追求数量，而是更注重产品技术含量；一些低端产品、靠低价占有市场份额的中小型潜水泵生产厂家逐渐会被淘汰。尤其是在国内需求尚未完全打开，国外高端市场进入困难的背景下，只有进行制造装备升级改造，改进生产工艺，自主研发，自主创新，拥有自己的核心技术，提高生产效率才是行业未来的发展方向。