婴儿纸尿裤行业市场规模及竞争格局分析.docx

婴儿纸尿裤行业市场规模及竞争格局分析    一、产品分类与行业特点    婴儿卫生用品主要包括纸尿片、纸尿裤和拉拉裤, 其中纸尿裤和拉拉裤是拉动整个市场的主要动力. 婴儿纸尿裤的发展历史时间产品情况20世纪40年代瑞典人鲍里斯特尔姆发明的外层是塑料裤，内层是纸做成的吸收垫纸尿片，纸尿片雏形出现20世纪60年代宝洁公司推出了首款婴儿纸尿裤“帮宝适”，长方形形状，没有弹性及粘贴胶带，但使用无纺布和绒毛浆作为液体渗透层及吸收层，并用安全针进行固定20世纪70年代纸尿裤的形态与结构的发展趋于成熟。开始使用有超强吸水力的SAP材料，并开始采用两侧隔边有弹性且可反复使用的自由粘贴胶带20世纪80年代-90年代初期尤妮佳和金佰利推出拉拉裤: 90年代初宝洁公司1993年推出了Pampers Trainers训练裤(拉拉裤)20世纪90年代外资厂商开始进入中国市场。婴儿纸尿裤市场开始起步，外资厂商引入先进的生产设备及工艺，行业开始步入高速发展阶段20世纪末纸尿裤的产品设计在形状和功能方面基本发展成熟。采用绒毛浆和比例很高的高分子组成长条形的吸收芯体，拥有透气性的两侧或全背膜，设有多层接收导流层21世纪初纸尿裤与拉拉裤成为婴儿纸尿裤核心消费品:母婴行业消费需求逐渐精细化，各品牌婴儿纸尿裤不断推出超薄、透气、亲肤等概念产品:纸尿裤与拉拉裤与时尚IP联名，强化时尚属性2010年以来国内消费者对产品的品牌、质量功能要求进一步提高，具有知名品牌、先进技术的企业占据发展优势    目前市场上的婴儿纸尿裤款式众多, 裤体的核心构造大同小异, 裤体由上到下依次可以拆分成表层、导流层、吸水层和底层四部分, 其中吸水层是最重要的组成部分, 是婴儿纸尿裤吸水与蓄水功能的核心区别点, 高分子SAP是吸水层常用的材料, 具有超强锁水性. 婴儿纸尿裤四层核心构造的作用结构名称结构作用表层直接与婴儿皮肤接触，接受尿液并进行传递，对材料具有较高要求，要求手感柔软，不刺激婴儿皮肤;常见的表层材质有:棉质(舒适)、纤维(易起毛、造成不舒适)导流层往往用专用无纺布，吸附力强且快，瞬间吸收，该层对往往用专用无纺布，吸附力强且快，瞬间吸收，该层对薄型或超薄型纸尿裤而言是最重要的一项吸水层木浆棉+SAP高分子，SAP高分子是超强高分子吸收树脂具有超强锁水性底膜防返渗，一般用PE膜/无纺布，可以防漏，目前大多使用的复合底层使尿裤更有布的质感，手感较好，但无纺布的价格高于PE膜    纸尿片、纸尿裤和拉拉裤的功能具有一定的区别性, 可满足不同细分市场的需求.     （1）纸尿片：价格较低, 可满足基本需求, 适合预算有限的人群    （2）纸尿裤：价格中等, 固定性好可防止侧漏    （3）拉拉裤：价格较高, 适合9kg以上的好动宝宝不同形态产品的设计及特点类型价格设计特点纸尿片较低没有左右腰贴，需要搭配固定带使用更换时宝宝无需脱下裤子，方便更换:非包围式设计更加透气:固定性相对较弱，吸水性于防渗漏能力低于纸尿裤于拉拉裤纸尿裤中等魔术腰贴。裤体底部没有立体防漏边缘一般裤体边缘设有立体防漏边缘，可有效防- 般裤体边缘设有立体防漏边缘，可有效防止侧漏:魔术贴设计有利于固定位置拉拉裤较高采用全方位弹力腰困腿围，贴身舒适，方便穿脱固定效果好，更加贴合宝宝体型更加轻薄贴身，没有纸尿裤臃肿，利于爬行及开始学步的宝宝活动:方便穿脱，一拉就穿上，两边一撕就脱下    二、市场规模分析    1、全球婴儿纸尿裤市场规模增速放缓, 中国市场规模稳步提升   全球婴儿纸尿裤市场规模增速缓, 从2011年近5%的增速放缓至2019年约2%, 2019年全球市场规模约13006亿元. 中国婴儿纸尿裤市场规模不断扩大, 增速略有放缓但仍高于全球市场的总体增速, 中国婴儿纸尿裤市场规模增速从2011年的26%放缓至5%, 2019年中国婴儿纸尿裤市场规模达到610亿. 中国婴儿纸尿裤市场份额不断扩大, 在全球婴儿纸尿裤市场份额的占比逐步提升, 占比从2010年的2%提升至2019年的5%. 全球及中国婴儿纸尿裤市场规模分析    2、出生率持续下滑, 但渗透率提升拉动存量市场进一步发展    虽然出生率下滑, 但渗透率的快速提升拉动市场规模不断扩大. 中国新生儿出生率持续下滑, 二胎政策红利在17年基本释放完毕, 新生儿出生数增幅不断下滑, 中国的市场渗透率目前不断提升且未来仍具有较大的提升空间. 2019年中国市场婴儿纸尿裤渗透率达到63.9%, 但对比美国日本等国家高达90%的市场渗透率, 中国市场的渗透率目前仍处于较低水平, 随着中国经济不断发展, 消费者健康意识不断提升, 未来中国市场的渗透率仍有较大提升空间. 中国新生儿出生率婴儿纸尿裤市场渗透率    三、行业竞争格局分析    在中国婴儿婴儿纸尿裤行业发展初期, 外资品牌已进入中国市场, 并凭借先进的生产设备及技术、较高的品牌知名度迅速占据中国婴儿婴儿纸尿裤市场的主导地位, 2019年中国市场前三名为宝洁帮宝适(19.9%)、花王妙而舒(8.8%)、金佰利好奇(7.7%)均为外资品牌. 中国婴儿纸尿裤市场各品牌占比 (%)    随着互联网以及网购的流行, 电商平台、垂直电商等电商渠道逐渐成为婴儿纸尿裤销售的重要渠道, 电商渠道的销售占比不断提升, 电商渠道销售占比从2010年的4.8%迅速增长至2019年的44%, 而以超市、大卖场等为代表的线下渠道销售额占比从2010年的95.2%减少至2019年的56%. 中国婴儿纸尿裤销售渠道占比（%）