-浅析第三方支付对商业银行的影响.docx

摘 要进入新世纪以来，随着互联网技术的快速发展，我国第三方支付行业在这段时间里也取得了巨大的发展，与此同时，金融机构的改革和不断改进也为其提供了一个良好的成长环境。从过去几年中的统计数据发现第三方支付表现出强劲的发展趋势，并且对商业银行的产生了各种积极影响和消极影响，给商业银行带了机会和威胁，在一定程度上给商业银行的创新和转型创造了条件。结合第三方支付发展的基本状况，以商业银行作为比较对象，本文对第三方支付进行SWOT分析，就第三方支付对商业银行发展造成的威胁以及创造的机会进行研究，从而更好地给商业银行在新形势下的发展提供相应的政策建议。关键词：第三方支付；商业银行；影响；对策Abstract Since the new century, with the rapid development of Internet technology, China's third-party payment industry has also achieved great development during this period. At the same time, the continuous reform of financial institutions and the continuous improvement of financial mechanism also provide a good growth environment for third-party payment. According to the statistical data in recent years, it can be found that the third-party payment shows a strong development momentum, at the same time, it also has different directions and different degrees of influence on the business of commercial banks, and promotes the innovation and transformation of commercial banks in a certain sense. In this paper, commercial banks as the center, through the analysis of the different business models of third-party payment enterprises and commercial banks, explore the influence mechanism of third-party payment on the business of commercial banks, and provide corresponding policy recommendations for the development of commercial banks in the new situation. Key words: Third party payment；Commercial bank；Impact；Countermeasure引 言新世纪以来，得益于互联网技术的快速发展，出现了新的互联网金融模式。使用第三方支付的人不断增多，第三方支付系统逐渐进入大众视野并为广泛使用，其重要性也在现代支付系统中日益突出。相比于传统银行支付方式，第三方支付的创新和高速发展趋势为现代金融支付体系注入了活力，促进了我国金融体系的发展和现代服务业的转型升级。当买卖双方进行交易时，可以以第三方支付系统为中介，这样不仅可以使市场中的交易变得更加安全、增强双方信用，而且商业模式也可以利用第三方支付系统多元化、个性化的服务得到创新。但是商业银行却会因此遭到影响，例如第三方支付被广泛使用则会使得商业银行的支付结算业务被分流，并且会造成银行中间业务在结算业务中的占比逐渐降低的局面。虽然说第三方支付系统不能推翻中央银行的统一货币信用制度，但是它可以动摇银行在支付系统中的地位，银行传统支付方式的地位被削弱，特别是非银行支付机构网络支付业务管理办法生效实施以后，第三方支付机构逐渐明确市场定位，加强创新、规范管理，商业银行若不做出应对措施必将逐渐失去其原有的优势。竞争对手的日益标准化使得商业银行需要思考如何融合互联网金融的创新理念与其长期积累的关于传统支付服务中的经验，从而对传统的银行支付结算模式进行创新，这也使商业银行可以从挑战中抓住机遇。一、 第三方支付的概念界定及商业银行的发展理论(一） 第三方支付的概念界定第三方支付的概念有广义和狭义之分，狭义层面来看，第三方支付指的是非银行机构利用通信、计算机以及信息安全等多种技术与银行建立合作关系，在用户与银行支付系统之间构建起的支付模式，此种支付模式属于电子支付模式。非银行支付机构网络支付业务管理办法对第三方支付运营机构的定义做了阐述，第三方支付指的是非金融机构将货币资金转移服务提供给收款人与付款人，可采用网络与移动电话支付、银行卡收单、数字电视支付等多种方式。这些平台被称为“第三方”，是因为它们只是起到一个中转作用，而不涉及资金的所有权。为了解决市场异步交易导致的资金安全与信用缺失问题，就产生了第三方支付，建立线上与线下支付途径，用户、商户、金融机构之间就能顺利地开展资金结算、支付以及系统查询等多种功能。非金融机构支付服务中的网络支付是本文重点研究的对象，也就是广义层面的地方支付。在支付系统中，第三方支付机构发挥着中介作用，第三方支付机构具有较强的经济实力，而且社会信誉度较好，在签订平台合同的基础上，和银行机构实现资本交易的目的，将资金支付服务提供给用户。在收款人与付款人之间构建起资金支付平台是第三方支付业务的形式，借助第三方支付平台，付款人能够将资金转出，平台及时向收款方发送款项支付情况，确保商品交易顺利实现。在买家下单成功以后，如果认可商品的品质，可由第三方支付平台向卖家拨付货款。目前，我国使用最广泛的线上交易方式与媒介就是第三方支付平台，通过线上的方式，将商户与商业银行联系在一起，有利于发挥第三方的监管作用。（二） 商业银行发展理论按照资产管理理论，在银行资金中，活期存款占比较大，客户可以决定是否对存在银行的资金进行提存，银行只承担管理职能，然而银行能够决定资金的运用和调度，因此资产管理是银行的重点，提高资金的流动性，保证银行资金安全，并且实现一定的利润。商业性贷款理论的另外一个名称是真实票据理论，该理论提出，活期存款是资金资金的主要来源，满足客户需求是银行经营最重要的目标，因此商业银行需要保证资产充足的流动性，尽量控制银行的经营风险。所以建立在真实票据之上的短期自偿性贷款在商业银行资产业务中的占比较大，工商业流动资金贷款就是短期自偿性贷款。二、第三方支付的发展现状分析（一）第三方移动支付交易规模增速趋缓如今我国进一步完善第三方支付机构监管的政策体系，从而使第三方支付机构的进入资质更加规范，而且随着第三方市场规模不断扩大，2015年至2106年，我国第三方支付交易规模全面爆发，进入2016年以后，第三方支付交易规模逐渐回落。来自艾瑞咨询的数据表明，2019年度我国第三方支付平台共实现交易资金227万亿元，相比2018年提高了约19%。（如图2-1）图2-1 2014-2019中国第三方移动支付交易规模（二）移动消费类出现明显上升根据艾瑞咨询数据（ireseash)，2019年第四季度我国个人应用类依然占据行业的主要交易板块，占比为55.3%，但相对于2018年同期有所下降；我们可以看到，移动消费在第三方支付交易规模结构中的占比在2019年呈明显上升趋势，占比达到24.5%（如图2-2），这主要是因为我国消费方式的不断改变，例如线上电商的不断涌现为第三方移动消费市场提供了有利的发展环境。电商市场的发展壮大，也就意味着移动消费在第三方支付交易规模中的占比会逐步增加，第三方支付将会更多地被使用。图2-2 2018-2019年我国第三方支付交易规模结构分析(三) 交易方式多元化发展在2005年，阿里巴巴创始人马云首次提出第三方支付的概念，他觉得要想保证电子商务的环境，交易环节尤为重要。随着计算机技术的不断升级发展，电子商务逐渐兴起，第三方支付平台也随之迎来了发展，并且多年后，第三方支付平台自身不断进行创新，其交易方式、服务内容等都发生了很大的变化。交易平台发展的多元化使得广大客户不仅可以利用第三方支付平台在线上购物，而且可以使用移动支付、二维码等进行线下交易，此种方式让客户交易更加快速且便捷。在逐步扩大第三方支付之后，相应的金融理财业务看类似于基金和保险等迅速发展，以至于对传统金融产生的冲击。从上述分析不难看出，由于第三方支付发展迅猛，也会导致该行业内部竞争的加剧，因为商业银行网上支付会给第三方支付带来十分大的不利影响，而且相关监督管理部门越来越严格要求第三方支付的经营管理制度，这些因素都或多或少会对第三方支付产生不利影响，但不会阻碍其发展。这说明，第三方支付有很大发展空间，市场前景十分广阔，它的发展壮大会成为主流趋势，所以商业银行可以吸取第三方支付的发展优势，主动积极地与其进行合作，实现互利共赢。三、 第三方支付对商业银行的SWOT影响分析（一）商业银行的优势分析1、 商业银行资金实力雄厚我国目前的金融体系仍然由银行主导，其本质特征为间接融资在企业融资中占主体地位,银行拥有强大的资金实力,是企业的主要融资渠道。数据显示，截止2020年6月底，我国金融机构共创造了340多亿元资产，有90%以上属于银行业金融资产，相较于同期上涨比例接近10%。银行业务往来创造了1万亿元的净利润，财务运营始终保持着稳定向前发展状态，为技术研发和引进人才等领域奠定了坚实的资金基础，从而发展壮大其自身。2、 商业银行具有金融数据优势商业银行的竞争优势还表现在信息搜集方面。首先，商业银行对客户发放贷款需要先对客户信用进行评估，这就需要商业银行了解客户进行交易活动时的交易信息，这为商业银行搜集客户信息提供了一种合理又合法的渠道。其次，商业银行在数据生成方面的发展相对成熟，位于各行业的前列，该优势可以使其开展高质量信息化建设，改善信息的存储和利用效率，加强风险预防，从而建立起优质信息系统，这本来也是商业银行的意向所在。最后，商业银行是社会上资金流转的媒介，所以客户在办理业务时，其资金和信息都需经过商业银行这一环节。例如若客户想办理贷款或其他金融业务，都要先在银行开户并提供自身相关信息，商业银行在搜集客户和资金信息方面有着广泛的渠道，这也意味着商业银行将由资金媒介逐步向信息中介转变。这些年以来，商业银行建立了比第三方支付平台更为结构化的信息数据库，这将加快商业银行电子化发展进度，使得其经营方式从传统的经验型转向科学型。（二）商业银行的劣势分析1、电商依托平台支撑力不足在第三方支付的发展过程中，电子商务平台起到了重要的支撑作用,以财付通和支付宝为代表的第三方支付与商务服务平台签订了合作协议，目前,各大银行正逐步尝试电商平台,常见的有招商银行开通的网上商城，工行的融e购，民生银行的电商平台，并且客户定位与产品特点都有差别，具体情况详见表1。但由于银行电商平台起步晚,加盟商户数量有限,人气不足,网站流量低，产品品种相对单一,且由于普遍偏高的价格,以整体收入较高的人群作为客户群体，客户受众有限，并且银行电子商务平台需要以淘宝七天无理由退货、客户与商家信誉评价等作为参考，建立科学的客户信用管理系统。表1 多家银行电子商务产品情况机构名称建设银行工商银行招商银行民生银行电商产品善融商务融e购招商银行网上商城民生电商客户定位B2C个人用户和B2B企业用户个人用户和商家用户特约商户和招商银行卡客户B2C个人用户和B2B企业用户产品特点让广大用户在体验电子商务功能的同时更是可以使用平台所提供的金融服务。有机整合客户与商户，有机链接支付与融资，有机统一物流、资金流与信息流。客户通过商城链接可直达各大商户网站，也可通过搜索引擎直接搜索想要寻找商品。主要提供高端商品。2、支付操作略显复杂相比于第三方支付机构,商业银行支付操作的便捷度和客户体验感则位于劣势,这也促使了第三方支付市场的迅速壮大。第三方支付付款过程快速简便,因此非常适合进行小型和多次在线交易。但是，使用银行的网银业务的过程较为繁琐,各种插件、证书给用户增添了一定的支付难度。如今，客户的支付需求变得多样化，商业银行若想提高客户满意度，增加客户粘性，就要利用其技术优势进行创新，开发更多具有便捷性的移动支付产品，使客户需求得到更好地满足。比达咨询数据中心提供的监测数据表明，我国2016年的第三方支付交易总量达到39万亿元，是2015年交易规模的2.16倍。此外，来自我国电子银行调查报告的数据显示，2015年至2016年期间，使用支付宝转账的用户从2015年的35%提升至2016年的48%，在所有转账方式中，使用最广泛的方式就是第三方支付。这充分说明当前客户对支付产品便捷度的需求日益强烈。（三）第三方支付为商业银行创造的机会1、 第三方支付不能脱离商业银行独立运营所有支付机构的资金都需要通过商业银行进行流转，支付机构之间没有相互存取资金的业务，同时机构之间也不能相互管理资金，只能通过第三方支付账户存取资金，使第三方支付机构相互转移货币资金的行为得到有效管控，从而防止挪用客户资金，保护客户利益。例如，客户交易时使用支付宝，资金在进入卖家账户之前需要在支付宝停留一段时间，通常将此部分资金称之为备付金。我国央行指出，第三方支付必须到商业银行开设专用账户并储备一定数额的备付金。换句话说就是，第三方支付并不具备脱离商业银行独立运营资格，只能以中介身份进行资金救流转，在此规定下，商业银行也获得了流转资金机会。2、 给商业银行带来丰富的客户资源近年来，第三方支付平台逐渐发展壮大，其客户量也在不断增加，并且第三方支付严格的监管条件使得其客户群体拥有良好信誉和口碑，开发一批品质优良的客户群体，对于银行发展而言极为重要，在此期间也可最大限度的挖掘新客户，扩大用户群体。在我国发放一批第三方支付企业许可证之后，就必定会面临着一定数量第三方支付平台进行重组。第三方企业重组过程也就是资本进入市场内的过程。行业龙头企业或欲进入第三方支付市场的大型企业，在发展中必定会有较大的融资需求。商业银行可对自身具备的市场地位优势进行最大化利用，并拓展出一批优质客户。（四）第三方支付对商业银行造成的威胁1、客户信息泄露导致银行客户账户受到攻击第三方支付机构有许多客户的银行卡相关信息，而银行正是通过这些信息来确定交易对象是否为持卡人，若这些信息被非法盗用，银行就会通过已有的授权来相信这是持卡人本人在进行操作，从而导致客户资金被盗用。由于第三方支付平台出现较晚，其监管制度有所欠缺，加上其自身没有建立起完善的风险管理体系，客户在使用第三方支付平台进行交易时泄露敏感信息的可能性比较大，最终被利用，对银行账户进行恶意攻击，无法保障客户的资金安全，同时银行的支付结算系统的安全性也会遭到威胁。2、冲击商业银行贷款业务拥有较强的资金实力、支付方便快捷、融资成本低以及放款速度快是第三方支付平台的优势，因此第三方支付平台一经推出就受到众多消费者的支持。如今开展小额信贷业务的第三方支付平台也逐渐增多，其开展业务的形式包括：第一，为线上电商企业提供小额贷款，支付宝、财付通等是这方面的代表。第二，开展线上收单业务的第三方支付公司将POS流水贷服务提供给线下企业，随着此类业务的全面开展，第三方支付平台与商业银行在小额贷款方面的竞争将更加激烈。第三方支付平台支付宝在2015年11月推出了一款全新的消费信贷产品，叫做“花呗”，凭借众多的客户资源和较高的客户黏性，在2015年双十一期间受到众多消费者的青睐，共有6100万笔有效交易是通过蚂蚁花呗实现的，在支付宝整体交易数量中的占比约9%，不断蚕食商业银行传统消费信贷市场。在第三方支付平台不断扩大业务范围的基础上，贷款业务也将全面开展，这对商业银行传统信贷市场是一大挑战。四、 第三方支付对商业银行影响的对策（一）发挥商业银行优势1、运用资金优势大力提升科技研发投入科技一直是社会的第一生产力，并且也会是未来社会发展的主导，所以商业银行若想发展壮大自己，必须依靠科技的力量，加大科技研发的投入，将先进科技应用到各个业务流程环节。例如其可以通过加强与科技公司的合作，利用先进的信息技术，对数据进行优化整合，从而提升其业务能力和服务水平，为商业银行的发展提供强大而有力的支撑。2、利用大数据开展信息咨询业务商业银行可借助自己的优势，构建起完善的信息网络，开展更多类型的业务，不断提升业务水平，保证咨询业务的专业性和规范性，为客户提供优质的金融产品和服务，包括经济信息与管理咨询、资信调查评估服务等，并收取相应的咨询费。银行能够发挥大数据库技术的优势，采用云计算等信息技术，分类整理与深度挖掘数据信息，以信用、资产等级或发展潜力等作为分类标准，将客户信息分为多个类别，并根据每一个客户的情况，提供针对性的金融产品和服务。并且商业银行也要发挥信息数据的作用，保证业务高效运转，对用户信用评价体系进行优化，提高信贷业务办理流程的合理性，减少不必要的审批环节，在保证业务高效办理的同时有效防范风险，在银行内部全面推行信息化管理策略。商业银行可借助自己的优势，构建起完善的信息网络，开展更多类型的业务，不断提升业务水平，保证咨询业务的专业性和规范性，为客户提供优质的金融产品和服务，包括经济信息与管理咨询、资信调查评估服务等，并收取相应的咨询费。（二）商业银行劣势对策1、运用多元化发展战略构建电子商务平台以第三方支付模式作为参考，以网上银行作为支撑，银行需要建立起符合自身特色的电子商务平台，以银行的信誉度作为基础，在对不同类型的商户、企业及服务进行全面整合下，运用多元化发展战略构建自身电子商务平台。（1）同心多元化。对已有的优势资源和技术进行全面整合，采用多元化的经营战略，为此商业银行需要建立银行网上商城，并促进网上商城不断发展，深度挖掘客户资源。在电商平台上出售一些质量较好、价格实惠以及比较适用的商品，建立交易结算绿色通道，为商户企业服务，使消费者获得更好的消费体验。此外，加大宣传和推广力度，开辟多种宣传途径，提高电商平台的知名度和影响力。（2）水平多元化。以目前的市场与客户为基础，不断创新技术，并扩大经营范围，推行多元化的经营战略，在电子银行方面的优势是商业银行独有的，商业银行可以将线上交易与传统的银行票据、国内信用证等结算产品紧密地结合在一起，在安全和方便快捷的前提下，建立新的支付结算模式。（3）功能更加丰富。加强技术创新，开展更多类型的新业务，进一步扩大经营范围，银行需要把电商平台打造为功能齐备的一站式服务界面，尽量满足消费者的需求，对供应链金融业务涉及的环节进行全面整合，促进线下产品与业务逐渐向线上进行转移，实现电商平台向一体化电子银行平台的转变。2、加大金融创新力度,实现客户便捷化需求由于第三方支付市场竞争激烈程度较高，商业银行要研发出全新的移动支付产品并培养支付习惯，就必须投入大量的人力物力和财力，确保部分业务能够在APP或者是智能设备即可完成，在此基础上简化操作步骤和流程，最大限度的满足客户的操作便捷化需求。同时，商业银行需要准确定位客户群体，细致的划分客户需求，提升客户体验感和满意度，根据各个市场的不同需求提供差异化产品服务。（三）把握第三方支付对商业银行创造的机会1、与第三方支付探索新型合作模式众所周知，合作能够起到合作共赢和相互补充等作用，银行与第三方支付平台成为合作伙伴，能够充分利用双方优势，进一步提升服务质量和效率，创造更多收益。要达到合作共赢目标，第一步就是让双方定位和发展目标更加准确，进而找出需要共同发展目标。第三方支付平台具有新技术，创新及强且灵活性高，能够味零售企业和小微企业提供便利，达到规模效应目标。商业银行资金雄厚且安全性高，与大型企业合作，提供的金融服务属于综合性且涉及金额大。由于双方特征具有互补性，能够搭建出第三方支付在前，商业银行在后的合作共赢商业合作机制。要保证商业银行与第三方支付平台之间达成共赢目标，那么就需要在产品开发、安全保障以及资源共享三个方面进行重点关注。第一，双方应做到资源共享。第三方支付平台的小微客户以及商业银行的大客户之间，应整合资源后利用大数据等先进技术对其中的价值进行挖掘，对客户的各方面需求进行准确把握，进而让双方之间进行更加顺畅的交流。第二，商业银行应对第三方支付平台线上管理模式进行学习，并结合实际情况应用到自身管理之上，以客户规模和资金为依据来对市场进行细化，推出针对性强且个性十足的金融产品。双方应加强合作，利用对方优势制定出新模式，在服务和模式两个方面进行创新，确保自身优势能够持续，同时也能够增加客户粘性和满意度。在网络支付安全问题上，商业银行与第三方支付平台的目标是一致的，打造安全可靠的安全防控体系，采用新的网络支付安全技术，加强监管，使风险得到有效防范和管控，切实保障客户的资金安全，确保市场经济有序发展。2、通过第三方支付平台拓展客户群体，增加客户数量金融服务是商业银行的重要功能，只有获得客户资源，商业银行才能生存和发展，虽然第三方支付机构的存在，商业银行的客户有所减少，然而商业银行大客户中也有第三方支付机构。商业银行需要立足长远发展，以市场经济规律作为指导，将更多的第三方支付机构发展为自己的客户。因为第三方支付企业本质上并不属于金融机构，传统支付与结算业务不能由第三方支付机构进行办理，为此商业银行可以作为第三方支付平台的资金管理方，商业银行需要及时抓住机会，承接第三方支付机构大规模的资金。（四） 降低第三方支付对商业银行的威胁1、完善风险防范体系存款、投资业务在带来收益的同时也形成了部分风险，只有在保证一定收益率的前提下降低风险才能吸引更多客户。如今银行资金交易还存在一些不安全的因素，因此担心风险的存款人或交易者不会考虑将自己的资金存在方银行账户，这对银行存款业务的发展是一大限制因素。同样，第三方支付体系也存在着这些问题，而且第三方支付体系还在中间资金与客户信息泄露方面存在着巨大争议，这些争议性便是当前第三方支付机构发展的最大瓶颈所在。因此在风险防范方面商业银行仍然具有第三方支付体系所不拥有的安全性，商业银行需要高度重视安全问题，建立起更加高效可靠的风险预警和防控机制，促使更多的客户接受银行提供的服务。在保证安全性前提下，不断提升用户体验。2、注重小微客户和个人客户以扩大信贷规模第三方支付的主要目标客户群是个人客户与中小微企业。这些贷款人一般并不具有商业银行贷款的各种要求，因此获得商业银行的贷款就十分困难。作为结果，第三方支付平台贷款的绝大部分客户是个人与中小微企业，从而使商业银行贷款业务业务中个人贷款和中小微企业贷款之类的零售类业务产生负面影响。此外，第三方支付机构在全面掌握市场经济活动规律与信息的基础上，为中小企业和个人客户创造比较便捷的线上投融资平台，加剧了其与商业银行贷款业务的竞争关系。因此商业银行也应该发展针对此类客户的服务，主动地去扩张贷款消费市场，对于那些信誉较低的中小企业或者个人客户适当降低贷款要求，与此同时可以在一定程度上提高对应的贷款利率，在保证贷款安全性的前提下扩大信贷规模，从而增强其盈利能力。结 论随着我国互联网技术不断发展和创新，第三方支付获得快速发展，对商业银行传统支付结算业务提出了挑战，相比银行的传统支付业务，第三方支付具有灵活、方面、高效、快捷的特点，同时第三方支付平台开展的是担保支付业务，这对于商业银行来说是空白的，不仅弱化了商业银行中间业务的效能，而且在支付渠道以及线上支付模式方面提出了挑战。在此种情况下，商业银行与第三方支付平台之间的竞争不能只是在支付服务和基础结算等方面，还需要积极合作，为客户提供更加便捷高效服务。商业银行面对此类挑战，应对业务和经营模式等进行创新，与第三方支付平台建立密切的合作关系，进一步提升自身的综合实力。从而实现第三方支付平台与商业银行之间合作共赢的目标，为我国金融行业发展助力。