智能家居行业分析研究报告.doc

#*第一章、智能家居概况第一章、智能家居概况一、智能家居定义一、智能家居定义智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备（如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等）连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。二、智能家居的发展演变二、智能家居的发展演变智能家居作为一个新生产业，处于一个导入期与成长期的临界点，市场消费观念还未形成，但随着智能家居市场推广普及的进一步落实，培育起消费者的使用习惯，智能家居市场的消费潜力必然是巨大的，产业前景光明。智能家居至今在中国已经历了 20 多年的发展，从人们最初的梦想，到今天真实的走进我们的生活，经历了一个艰难的过程。智能家居在中国的发展大致可分为四个阶段，分别是萌芽期、开创期、徘徊期、融合演变期。萌芽期/智能小区期（1994 年-1999 年）这是智能家居在中国的第一个发展阶段，整个行业还处在一个概念熟悉、产品认知的阶段，这时没有出现专业的智能家居生产厂商，只有深圳有一两家从事美国 X-10 智能家居代理销售的公司从事进口零售业务，产品多销售给居住国内的欧美用户。开创期（2000 年-2005 年）国内先后成立了五十多家智能家居研发生产企业，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、厦门等地。智能家居的市场营销、技术培训体系逐渐完善起来，此阶段，国外智能家居产品基本没有进入国内市场。#*徘徊期（2006-2010 年）2005 年以后，由于上一阶段智能家居企业的野蛮成长和恶性竞争，给智能家居行业带来了极大的负面影响：包括过分夸大智能家居的功能而实际上无法达到这个效果、厂商只顾发展代理商却忽略了对代理商的培训和扶持导致代理商经营困难、产品不稳定导致用户高投诉率。行业用户、媒体开始质疑智能家居的实际效果，由原来的鼓吹变得谨慎，市场销售也几年出来增长减缓甚至部分区域出现了销售额下降的现象。2005 年-2007 年，大约有 20 多家智能家居生产企业退出了这一市场，各地代理商结业转行的也不在少数。许多坚持下来的智能家居企业，在这几年也经历了缩减规模的痛苦。正在这一时期，国外的智能家居品牌却暗中布局进入了中国市场，而活跃在市场上的国外主要智能家居品牌都是这一时期进入中国市场的，如罗格朗、霍尼韦尔、施耐德等。国内部分存活下来的企业也逐渐找到自己的发展方向，例如天津瑞朗，青岛爱尔豪斯，海尔，科道等。融合演变期（2011-今）进入 2011 年以来，市场明显看到了增长的势头。智能家居的放量增长说明智能家居行业进入了一个拐点，由徘徊期进入了新一轮的融合演变期。进入到 2014 年以来，各大厂商已开始密集布局智能家居，尽管从产业来看，业内还没有特别成功的案例显现，这预示着行业发展仍处于探索阶段，但越来越多的厂商开始介入和参与已使得外界意识到，智能家居的趋势已不可逆转。#*三、智能家居产业链三、智能家居产业链（1）上游智能家居行业上游包含芯片厂商（通讯协议）、操作系统、中间件厂商（传感器）三个核心环节。芯片环节是智能家居行业最核心环节，芯片直接反应技术路线特点和产品性能。操作系统是智能家居区别于传统家居的关键环节。传感器是智能家居收集信息，实现智能化的必备环节。（2）中游智能家居行业中游包含智能控制终端产品和智能控制中心两个核心环节。智能控制终端产品环节的竞争焦点在于掌握智能互联终端产品核心技术，从而快速推出多种系列终端产品。从开发能力来看，国内智能控制类厂商在智能控制领域已然具备一定的技术优势，智能终端产品线接近成型。智能控制中心环节的产品体现形式为：智能家庭网关，可以简单理解为将各种安装了智能控制器家电系统的集合。主要功能：实现智能家居内网信息集成和对外信息传输，所有配置的智能家居终端产品与智能家庭网关之间，具备双向实时通信功能，同时智能网关肩负着与用户移动终端进行控制信息交互的功能。此环节是互联网类公司竞争的焦点，其核心思想是通过掌握智能家庭网关，实现对互联网交互入口的掌控，类似于另一种形式的“互联网入口之争”。（3）下游智能家居行业下游最终体现的是用户接口，智能家居信息最终通过 app 应用程序将信息进行集成并可视化提供给用户，实现 24 小时实时监控和智能控制。#*智能家居运营商基于这个入口，提供智能家居下游的内容和运营服务。四、智能家居产业发展存在的问题四、智能家居产业发展存在的问题（1）缺乏统一行业标准智能家居集成了综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术等。目前，总线控制方式主要有：KNX/EIB，RS485，电力载波等，无线控制方式主要有：RF(315M/433M)、ZWave、ZigBee、蓝牙、WIFI、红外等。由于智能家居行业没有国际上统一的标准，导致智能家居企业采用的技术标准与协议都不同。虽然每个控制方式都有成千上万种产品支持，但同一控制方式的产品并不能实现互联互通。家电厂商并不在意统一的标准，总是希望用户购买更多自家的产品及服务，封闭性也代表了一种营销手段，目前智能家居领域尚没有出现明确统一标准的迹象。例如：三星和 LG 在 CES 均推出了全套的智能家居系统，三星的智能家居系统名为 Smart Home，消费者在家中可以将各种设备通过网络相连接，然后可以很容易的通过智能手机、平板电脑、智能手表甚至是智能电视来控制家中的智能家居系统。但其智能家居系统中接入的都是自己的产品，其规划中有第三方产品接入的一步，但可以看出他们的平台主要目的还是为了推自己的家电产品，而不在于纯粹的做平台。（2）同质化问题日趋明显目前，中国市场上的智能家居产品越来越多，给用户带来了全新的智能生活体验，但问题也随之而来，那就是产品的同质化。越来越多的企业涌入智能家居行业，无论是互联网公司、硬件厂商、芯片厂商，还是传统的小微企业和创业者，都不愿意错过这一波智能家居浪潮，想要分得智能家居市场的一块蛋糕。但是，智能家居属于高新技术企业，需要强大的技术研发和创新支撑，盲目的投入智能家居行业而没有核心技术和行业的积累，做所谓的轻智能化产品是目前智能家居行业的普遍现象。（3）价格不亲民，智能家居仍是高档货对于消费者来说，智能家居的功能还停留在“手机遥控+语音控制+互联网”的初级阶段。然而，“智能”产品的价格往往都是普通产品的数倍，让不少消#*费者望而却步。例如：“一个有睡眠唤醒功能的智能灯泡，标价 400 多元，只有一套插孔的智能插座将近 200 元，普通的飞利浦的多功能插座售价才不到100 元。”创维集团总裁杨东文曾表示：一般而言，产品的售价和普及速度遵循“倍数规律”，当智能产品价格是传统、功能性产品 1.2 倍的时候，产品的普及速度会非常快。“现在这个倍数大概是 2 倍、3 倍”，这让很多智能产品在市场上仍是“小众”的高端产品。（4）产品不成熟、体验差从理论上说，智能家居产品应该能够实现用户在任何时间、任何地点操控和获得所需要的服务，以这个标准来看，目前智能家居产品可能还差的很远。市场上的产品相比于消费者的需求仍然不够成熟，消费者的购买意愿不强烈。同时使用体验也不够好，售后服务差，再次购买的动力不足。五、市场空间五、市场空间根据中国产业信息网测算，我国智能家居潜在市场规模约为 5.8 万亿元，发展空间巨大。其中，家电类智能家居产品市场份额最高，市场占比超过 70%。但是由于产品价格和功用性等问题，家电类智能家居设备整体增速较慢。另一方面，智能照明、家用摄像头等小型产品不仅价格较低，而且能够满足消费者的即时需求，因此市场增速较快。预计我国智能家居市场未来 3-5 年的整体增速约为 13%，市场爆发时点尚未到来。全球智能家居市场规模在 2014 年达 410 亿美元，增速逐渐趋缓，预计仍然维持每年约 80 亿美元的增速，2018 年市场规模将达到 710 亿美元。中国的智能家居市场逐渐成为全球智能家居市场增长重心，占全球智能家居比重有望从2014 年的 11%提升到 2018 年的 31%。（数据来源：中国产业信息网）#*第二章、智能家居发展方式第二章、智能家居发展方式智能家居包含通讯、硬件、软件三个环节，切入智能家居行业一般也是选择其中的一个或两个。#*一、通讯一、通讯通讯是智能家居的重要组成部分。智能家居通讯分为有线和无线两种，有线的需要布线，相对要复杂一点，价格方面也会高许多，无线的即插即用，安装简易。在智能家居领域应用较多的无线通讯协议是 wifi 和 zigbee。（一）（一）WifiWifi 协议协议（1）技术解析Wifi 协议是生活中最常见的无线协议，采用的是 2.4G 免费频段，直接连入互联网，手机下载 APP，就可以直接进行控制。Wifi 只支持星型网络拓扑结构，通过多基站的方式实现网络空间拓展。协议稳定性、安全性比较差，容易断开连接，被人破解。在功率消耗上面能耗巨大，假如家里面安装了许多的 wifi 产品，那么一个月下来用电量都不可小观。Wifi 设计只有 16 个信道，而且其中有一个是占用的，理论上是可以连接 15 个产品但是实际中连接 10 个就极不稳定了。一个家庭产品上面远远不止 10 个。Wifi 的穿墙能力和衍射能力较弱等等。这些方面就足以说明 wifi 不适合做智能家居系统，但是就因为价格便宜，协议简单的原因，所以很多厂家用 wifi 协议来做智能单品，而且销量很可观。也正因为 wifi 本身设计就是为了无线传输大数据的原因，所以能够解决目前的无线协议无法进行摄像头数据的传输，所以在智能家居系统中，电子门铃和摄像头只能是走 wifi 协议或是有线连接的方式。（2）技术应用目前的“智能家电”大多都是采用无线 WiFi 的联网方式，特别是智能电视、智能烤箱、智能空调、智能电饭煲等智能单品。小米的做法就是利用单品进入家庭，然后做一个超级 APP 把路由器、电视、插座、手环等一系列单品全部纳入其中，就这样抢占智能家居市场。市面上的智能单品大多是走 wifi 协议的，包括阿里智能、JD+等智能生态中的产品。WiFi 协议的核心是 WIFI 模块或 WIFI芯片，高端产品采用 WIFI 芯片，低端产品采用 WIFI 模块，预计 WiFi 芯片2016 年的总出货量将达到 1 亿颗。WIFI 芯片出货量的迅速增长，也带来了芯片价格的快速下降，由 2013 年的 40 元降低到现在的 6 元。#*（二）（二）ZigBeeZigBee 协议协议（1）技术解析ZigBee 网络主要是为了工业现场自动化控制数据而建立的。对于井下定位，停车场车位定位，室外温湿度采集，污染采集非常具有吸引力。在智能家居领域，ZigBee 协议也是公认的目前最适合的协议之一。基于 IEEE802.15.4 标准定义了 phy 和 mac。Phy 制定了实体层规范，通讯速度 50-250KB，Mac 规范定义无线信号如何共享空中通道。ZigBee 介质存取层网络拓扑结构多样。分为星状拓扑结构，树状拓扑结构和网状拓扑结构。ZigBee 协议发送数据包时必须等待对方的接收信息，确认信息回复。如果没有确认，会重新寻找通讯对象，确定彼此间的通讯，对原有的网络进行刷新。运用动态路由结合网状拓扑结构很好的解决传输问题，在传输过程中遵循“梯度法”传输，即最近的进行传输。在信号传输方面，ZigBee 的每一个产品都是一个中继器，产品之间信号可以连跳 7 次，所以 ZigBee 协议节点具有多大 65000 个，但是实际应用中 200-300 个节点时稳定性上就会衰减。ZigBee 网络节点不仅本身可以作为监控对象，其所连接的传感器直接进行数据采集和监控，还可以自动中转别的网络节点传过来的数据资料。采用扩频技术对 ZigBee 的抗干扰能力进行了改进和完善，可以起到避开干扰的作用。当系统网络受到干扰时，整个网络整以动态的切换到另一信道上。在安全性上面采用AES128 位高级加密法，确保了整个系统的安全可靠。#*综上所述：ZigBee 协议具有自组网能力，安全性，可靠性，抗干扰能力，自我恢复能力都比较强。具有极低的功耗。在国内选用 2.4G 频段通讯，所以ZigBee 协议的穿墙能力和衍射能力较弱，传输距离只有 20 米，传输数据上面50-250Kb。（2）技术应用2004 年 zigbee 进入中国，主要应用于工业领域，相关公司主要有上海顺舟、北京赫立讯等。20092013 年，中国 zigbee 技术在传感器领域开始拓展，其中南京物联开始了基于 zigbee 技术的智能家居系统开发和应用。2013年以后，zigbee 技术在智能家居和智慧城市领域的应用迅速扩展，推出了大量基于 zigbee 技术的照明、窗帘等智能单品。在智能家居领域，基于 zigbee 技术的公司主要有上海顺舟、南京物联等。其中上海顺舟推出了基于 ZLL 的无线灯控模块，推出整套智能照明解决方案，南京物联开发了基于 zigbee 技术的智能家居系统和应用。相对 WIFI、蓝牙，ZigBee 的协议要复杂得多了，因此，ZigBee 芯片的开发周期一般都比较长，开发过程中所需的人才和技术储备，更加不是一般厂商所能具备的，国内目前只有基于 ZigBee 协议开发 ZigBee 模块的企业，还没有自主开发 ZigBee 芯片的企业。国外的 ZigBee 芯片生产企业主要有 TI（德州仪器）、 EMBER(ST)、 JENNIC(捷力)等。(3)Thread(3)Thread GroupGroup2014 年谷歌旗下的公司 Nest 主导创立 Thread Group，截止 2016 年 8 月底成员达到 165 个，包括 LG 电子公司、三星、微软、飞利浦电、高通等。2015年，Thread Group 推出 Thread 1.0 版本。Thread 1.0 是网络层协议，与应用层无关。Thread 1.0 规格的目标是为了替家用物联网（IoT）设备建立可靠、安全、低功耗的网状网络协议，可以实现数百个节点的组网。2015 年 5 月，Thread Group 与 ZigBee 联盟宣布达成合作，将在 Thread 网路架构上实现 ZigBee 的应用层协议。不过 2015 年底，ZigBee联盟推出 ZigBee3.0 标准，包含了自主的网络层协议，双方的合作没有了新的进展。目前 Thread 1.0 还没有应用案列。#*（三）通讯类智能家居企业（三）通讯类智能家居企业WIFI 通讯的技术门槛较低，国内成规模的智能家居通讯类企业主要是基于ZigBee 技术的，如南京物联和上海顺舟。（1）南京物联南京物联传感技术有限公司成立于 2009 年，是物联网设备和解决方案提供商。2015 年 3 月 10 日公司以“推动者”身份加入物联网权威国际组织之一ZigBee 联盟，成为该联盟继飞利浦、罗格朗、施耐德等公司后的全球第 12 位董事会成员及首位亚洲地区董事会成员，参与全球物联网以及智能家居标准的制定和完善。南京物联与华为、TCL 等巨头达成战略合作，以物联网 ZigBee 通讯方案角色切入智能家居领域。提供包括硬件（代工）、ZigBee 通讯模块、物联云等相关产品和服务。二、硬件二、硬件在中国，智能化家电产品则更受欢迎。根据调查显示，智能电视、智能电灯、智能空调、智能摄像头、智能洗衣机、智能电冰箱和智能空气净化器成为#*用户最想购买的几类智能家居产品。基于此，国内家电巨头纷纷涉足智能家居。长虹发布中国首款三网融合智能电视，2016 年 TCL 携手南京物联，（一）美的（一）美的（1）智能家居战略2014 年美的与小米签署战略合作协议，正式推出 M-Smart 战略，2015 年完成了智慧家居体系搭建，2016 年 3 月 8 日，M-Smart 运营服务平台开放落地。美的方面表示，目前产品已经涵盖 30 多个种类、预计 2016 年出货量将超 2 亿。美的在智慧家居领域实施“1+1+1”战略，即“一个智慧管家系统+一个MSmart 互动社区+一个 MBOX 管理中心”，通过打造“空气智慧管家”“营养智慧管家”“水健康智慧管家”“能源安防智慧管家”等智能服务板块，加速布局物联网家居市场。为此，美的拟定了四个阶段的推进计划，实现从各品类联网、单品类自动控制，再到智慧管家系统自动控制，直至社区、商店、医院等生态圈的交互应用，最终目标是构建全新智慧家居生态圈。（2）核心产品M-Smart 基于互通、互懂、互动、互商的原则，推出了四大产品服务：一是，WIFI 通讯模块。WIFI 模块的核心价值是用简单的方式解决家电接入网络的问题，因此 M-smart 模块尽量降低对家电电控系统的门槛。WIFI 模块的#*透传，对消息没有限制，家电开发者可以根据产品的实际情况定义自己的控制协议，有良好的独立性和灵活性。二是，全方位的物联网产品解决方案。M-smart 系统将为合作厂商提供涵盖产品研发、生产、测试、品质评价、售后服务的全套解决方案，帮助外部企业解决平台应用中的各种问题。三是，APP 开发支持。M-smart 将开放 SDK，支持第三方开发者做出卓越的移动终端应用，优化智慧家居的体验。四是，云服务的开发支持。M-smart 提供云端的 API 接口，与第三方服务器共享用户和数据。另一方面，合作者也可以租用现有的云平台，在平台上进行应用开发，定制专属的内容和功能。（二）长虹（二）长虹2014 年 1 月，长虹推出中国首款三网融合电视；2014 年 11 月，长虹与感知集团签订战略合作协议，双方表示将在物联网应用等领域展开务实合作；2016 年 9 月，长虹发布全球首台人工智能电视。长虹的未来规划是“智能硬件+传感器+大数据”，现阶段主要围绕智能影音开发相关智能硬件，没有发布完整的智能家居战略。（三）（三）TCLTCL2015 年初，TCL 发布了智能家庭战略，包括影音娱乐、家庭社交、安全健康、视频通讯、节能管理、生活服务等 6 大板块。TCL 欲通过电视和手机等移动设备入口来建立智能家居生态圈。包括智能模块家庭设备互联互通，超级管家家庭设备管理中心、超级 APP 生活服务应用中心、智能云物联网及互联网服务。2016 年 9 月，TCL 智能家庭科技有限公司与南京物联传感技术有限公司签署战略合作协议，双方将在智慧家居领域的产品、技术和渠道层面展开合作，保证双方产品和解决方案实现互通，形成完善的智能家居系统方案。在产品上，TCL 基于现有的产品，以开放的态度融合更多的智能产品，为其提供智能化方案，形成完整的智能家居产品线；在通讯协议标准化上，与南京物联达成合作，采用其技术方案，实现智能产品的互联互通；在服务运营上，#*以 TCL 手机和电视作为管理入口，打造完善的服务生态。（四）JAV广州杰爱威电器有限公司成立于 2006 年 8 月，注册资本 300 万元，是一家专业从事液晶电视机研发、生产、销售于一体的现代化企业。在技术上，引进日本 JAV 电器株式会社有限公司的现有生产技术；在生产上，公司在广州花都工业园区自建生产线；在销售上，公司通过代理商机制，进入线下约 2000 家零售网点。广州 JAV 没有自主的智能家居战略，2016 年推出一款智能家居物联网电视（670 系列LED HD670 ），操作系统上采用阿里云 OS 系统，通讯上采用双频 WIFI 技术，支持 802.11AC WIFI 协议，拥有低频 2.4G 和高频 5G 两种频率，应用双收双发技术（通讯上采用 WIFI 协议，看不出有彩易生活的痕迹）。三、软件三、软件（一）阿里（一）阿里2015 年 4 月，阿里巴巴启动智能家居战略，智能云提供技术云端存储，“百川”提供软件开发，天猫电器城提供销售平台，淘宝众筹提供资金和孵化，再加上蚂蚁金服和菜鸟物流的配合。此外，阿里还与美的、海尔在智能家居领域达成战略合作。阿里巴巴的智能家居战略提出“一站式智能化升级服务”，任何在做智能家居产品的企业满足一定的条件均可加入阿里智能生态，由阿里为其提供智能化升级方案，包括 WIFIWIFI 通讯模块通讯模块、智能云、阿里 OS 系统、销售平台、金融、物流等服务内容。2016 年月，搭载阿里 YunOS 的物联网终端数量已经突破 1 亿。（二）京东（二）京东2014 年 6 月，京东携手众多智能硬件厂商宣布进入智能家居领域，2015年 1 月京东智能集团有限公司成立，旗下有两家核心子公司，京东微联和JD+。京东微联是针对智能硬件产品专门推出的互联开放的智能硬件平台，为旗#*下智能硬件提供智能化方案和标准通讯协议（WIFI 模块），此外还开发了京东超级 App 作为京东微联智能产品的线上运营载体。JD+是一个为智能家居企业提供孵化、加速、智能化方案落地服务的平台，包含整套的智能模组、软件解决方案以及云服务。（三）海尔（三）海尔 U+U+2014 年 8 月，海尔发布 U+智慧生活操作系统，并与阿里、百度达成战略合作；2014 年 10 月，海尔 U+与京东达成合作，兼容京东智能云。海尔 U+是一个开放性的合作平台，包括开放 SDK、API 标准，各品牌品类的接入，以及平台的开放，为合作者提供开发新应用、新服务的统一标准和资源。目前这一系统向行业中所有的智能设备端开放，任何品牌的任何产品都可以加入。不仅仅是家居产品，未来海尔还将可穿戴产品、家中老人幼儿的举动等信息都有望实时联通起来。海尔 U+采用有线与无线网络相结合的方式，把所有设备通过信息传感设备与网络连接，从而实现了“家庭小网 ”、“社区中网 ”、“世界大网 ”的物物互联，并通过物联网实现了 3C 产品、智能家居系统、安防系统等的智能化识别、管理以及数字媒体信息的共享。海尔智能家居使用户在世界的任何角落、任何时间，均可通过打电话、发短信、上网等方式与家中的电器设备互动。海尔 U+是一个智能家居操作系统，希望基于操作系统吸引智能硬件厂商加入，打造智能家居行业世界首个公共服务平台。在通讯层面，智能单品采用WIFI 模块与家庭网络连接进而与云端连接（无中心节点）。