嘉兴市商业银行五年发展战略规划（2010-2014）项目——演示材料——正略钧策.ppt

嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-2014）项目）项目项目建议书项目建议书2022年年12月月18日日2022年12月18日第 2 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书项目建议书的主体逻辑项目建议书的主体逻辑宏观环境判断宏观环境判断区域环境判断区域环境判断行业环境判断行业环境判断嘉兴银行当前的状况嘉兴银行当前的状况嘉兴银行战略重点问题嘉兴银行战略重点问题咨询框架、方法、工具咨询框架、方法、工具项目运作计划项目运作计划项目运作质量控制项目运作质量控制是否把握住了核心问题、是否把握住了核心问题、核心需求核心需求在专业上，是否有能力处理在专业上，是否有能力处理核心问题核心问题在资源投入上、运作上，是在资源投入上、运作上，是否有保障否有保障找到核心问题的基础准备找到核心问题的基础准备内在的知识储备内在的知识储备界定咨询项目范围界定咨询项目范围2022年12月18日第 3 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书目目 录录1 1发展环境判断发展环境判断2 2项目需求理解项目需求理解3 3项目思路方法项目思路方法4 4项目内容成果项目内容成果5 5项目实施计划项目实施计划6 6项目质量控制项目质量控制7 7相关案例介绍相关案例介绍8 8正略钧策简介正略钧策简介1宏观经济环境判断宏观经济环境判断2区域环境判断区域环境判断3行业环境判断行业环境判断2022年12月18日第 4 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书正略钧策对正略钧策对宏观经济环境宏观经济环境的初步判断：的初步判断：n银行业增长速度与增长结构，受到经济增速与经济增长结构的重大影响，因此宏观经济银行业增长速度与增长结构，受到经济增速与经济增长结构的重大影响，因此宏观经济研究对银行战略规划至关重要研究对银行战略规划至关重要银行战略设计必须要顺势而为银行战略设计必须要顺势而为n以美国次级债危机为导火索的世界性经济危机，结束了全球连续6年的经济快速增长未来全球经济结构都将发生较大的变化未来全球经济结构都将发生较大的变化n经济危机期间，大量国外金融机构陷入困境，其业务设计与风险管理体系的漏洞，也动其业务设计与风险管理体系的漏洞，也动摇了国内对境外战略投资人的迷信摇了国内对境外战略投资人的迷信n为应对危机，中国及时启动“四万亿投资计划”，重拳出击，遏制经济下滑趋势，2009年基本实现经济增长“保八”，伴随“四万亿投资计划”，银行信贷规模也银行信贷规模也“主动或主动或被动被动”地快速放大，在银行当期规模与利润增长的同时，未来坏账风险亦在增加地快速放大，在银行当期规模与利润增长的同时，未来坏账风险亦在增加n中短期，经济走势还有不确定性，中短期，经济走势还有不确定性，经济未来走势对银行业资产质量具有非常强的影响2022年12月18日第 5 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书银行业增长与经济增长紧密相关（全国银行业历年总资产约为全国银行业增长与经济增长紧密相关（全国银行业历年总资产约为全国GDPGDP的的2 2倍、存款总量约为倍、存款总量约为GDPGDP的的1.61.6倍）倍）全国银行业总资产与全国银行业总资产与GDPGDP的关系（万亿元）的关系（万亿元）全国银行业存款与全国银行业存款与GDPGDP的关系（万亿元）的关系（万亿元）数据来源：国家统计局，中国银行业监督管理委员会2008年年报，正略钧策研究各区域受到经济结构各区域受到经济结构影响，笔直会有一定影响，笔直会有一定变化，但基本保持常变化，但基本保持常数，这对于测量目标数，这对于测量目标市场容量和增速是非市场容量和增速是非常重要的常重要的2022年12月18日第 6 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书数据来源：中国统计年鉴2008，银监会数据2002-20082002-2008年中国经济连续年中国经济连续6 6年的快速增长，为银行业高速发展奠年的快速增长，为银行业高速发展奠定了良好的基础定了良好的基础1998-20081998-2008年年GDPGDP增速（当年价格）、银行业总资产增长增速（当年价格）、银行业总资产增长2022年12月18日第 7 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书以美国次级债危机为导火索的世界性经济危机，也结束了全球连以美国次级债危机为导火索的世界性经济危机，也结束了全球连续续6 6年的经济快速增长年的经济快速增长1978-20091978-2009年全球及美国年全球及美国GDPGDP增长率增长率数据来源：国家统计局、IMF，正略钧策研究2022年12月18日第 8 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书时间时间公司公司公司性质公司性质出事原因出事原因处置方式处置方式2008-03贝尔斯登公司第六大投资银行建筑贷款回收不良破产2008-06房利美最大房地产信贷机构次贷坏帐率高美国政府接管2008-07房地美最大房地产信贷机构次贷坏帐率高美国政府接管2008-08美国国际集团最大保险公司之一房贷投资和衍生品恶化美国政府接管2008-09华盛顿互助银行全美第六大商业银行 房屋贷款过大破产2008-09雷曼兄弟最大投资银行之一杠杆率太高破产2008-09美林公司最大投资银行之一杠杆率太高出售2009-03花旗银行美国最大银行次贷坏帐率高美国政府接管2009-05桑恩柏格房贷公司美国最大房贷公司之一次贷坏帐率高破产2009-11美联信集团全球最大的金融租赁公司之一次贷及学生贷款损失申请破产重大金融机构经营问题一览重大金融机构经营问题一览PS：外资银行作为金融危机的始作俑者，面临巨大危机的同时，其：外资银行作为金融危机的始作俑者，面临巨大危机的同时，其业务设计与业务设计与风险管理能力风险管理能力受到质疑，也动摇了国内金融机构对境外战略投资人的迷信受到质疑，也动摇了国内金融机构对境外战略投资人的迷信2008年美国银行倒闭年美国银行倒闭25家，家，2009年至今倒闭年至今倒闭116家家2022年12月18日第 9 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书时间时间参股银行参股银行被抛售银行被抛售银行抛售金额抛售金额备注备注美国2009-11美国运通公司工商银行6亿股禁售期满 部分抛出2009-06高盛工商银行32亿H股禁售期满 全抛2009-01美国银行建设银行56亿股禁售期满 全抛其他国家2009-06安联工商银行32亿H股禁售期满 全抛2009-01苏格兰皇家银行中国银行108亿H股禁售期满 全抛2009-01瑞士银行中国银行34亿股禁售期满 全抛外资金融机构抛售中国金融机构股权一览外资金融机构抛售中国金融机构股权一览PS：但在本轮经济危机中，：但在本轮经济危机中，诸多外资金融机构抛售股票，纷纷套现的做法诸多外资金融机构抛售股票，纷纷套现的做法，也，也让国内金融机构大感失望和压力让国内金融机构大感失望和压力2022年12月18日第 10 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书以美国次级债危机为导火索的世界性经济危机，也结束了全球连以美国次级债危机为导火索的世界性经济危机，也结束了全球连续续6 6年的经济快速增长年的经济快速增长1978-20091978-2009年全球及美国年全球及美国GDPGDP增长率增长率数据来源：国家统计局、IMF，正略钧策研究2022年12月18日第 11 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书为保经济增长，为保经济增长，中国实施积极的财政政策，中国实施积极的财政政策，“一揽子刺激经济计划一揽子刺激经济计划”达达4 4万亿万亿n加快建设保障性安居工程n加快农村基础设施建设n加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设n加快医疗卫生、文化教育事业发展n加强生态环境建设n加快自主创新和结构调整n加快地震灾区灾后重建各项工作n提高城乡居民收入n在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革，鼓励企业技术改造n加大金融对经济增长的支持力度（取消对商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷规模，加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持，有针对性地培育和巩固消费信贷增长点）扩大内需十项举措扩大内需十项举措四万亿资金来源预测四万亿资金来源预测单位：万亿n2008年年底前，中央投资近1000亿n2008年年底前，金融机构计划新增信贷投入2800亿数据来源：正略钧策数据库，正略钧策研究2022年12月18日第 12 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书与此同时，货币政策转为适度宽松，取消银行信贷规模限制，信与此同时，货币政策转为适度宽松，取消银行信贷规模限制，信贷高速扩张贷高速扩张20082008年、年、20092009年年1 1月月1010月全国各项贷款合计，以及同比增长月全国各项贷款合计，以及同比增长数据来源：中国人民银行统计数据，正略钧策研究2022年12月18日第 13 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书2008-2010年投资资金来源年投资资金来源数据来源：国家发改委、国家财政部，正略钧策研究2009年年上上半半年年，银银行行信信贷贷7.4万万亿亿合计3040亿元在本轮经济刺激政策中，在本轮经济刺激政策中，银行业在政府引导下杂入的天量信贷银行业在政府引导下杂入的天量信贷，对，对推动经济增长发挥了巨大的作用推动经济增长发挥了巨大的作用2022年12月18日第 14 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书但对于银行业，从但对于银行业，从逆周期银行信贷逆周期银行信贷历史经验来看，当前历史经验来看，当前银行资产银行资产质量质量已经面临很大的压力（虽然受到信贷结构等因素的影响，账已经面临很大的压力（虽然受到信贷结构等因素的影响，账面还没有体现）面还没有体现）n信贷大幅扩大加上疲弱的经济将导致银行业风险被放大n全球经济继续恶化，中国的内需还没有完全释放，贷款企业纷纷公布利润下降，并且信用违约的可能性也随之加大，这将给银行带来负面影响n企业收益下降通常伴随著信贷紧缩，然而中国当前的情况却截然相反，这表明尽管经历了多年的改革，中国银企业收益下降通常伴随著信贷紧缩，然而中国当前的情况却截然相反，这表明尽管经历了多年的改革，中国银行在扶持本地企业方面仍在发挥重要的政策性银行作用行在扶持本地企业方面仍在发挥重要的政策性银行作用资料来源来源：国际信用评级机构-惠誉研究报告中资银行：在实体经济疲弱的环境下信贷规模激增值得关注实体经济实体经济下滑下滑货币政策货币政策逆周期信贷逆周期信贷银行资产银行资产质量问题质量问题坏账剥离坏账剥离中央财政中央财政埋单埋单如产生，如何处理？如产生，如何处理？历史处理办法：热山芋转还实体经济历史处理办法：热山芋转还实体经济是否会产生同样问题？是否会产生同样问题？高息差高息差补贴补贴历史历史当前当前银行接过实体经济的热山芋银行接过实体经济的热山芋2022年12月18日第 15 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书正略钧策对正略钧策对区域环境区域环境的初步判断：的初步判断：n银行所处区域的经济特点，直接决定银行业务方向与结构银行所处区域的经济特点，直接决定银行业务方向与结构n嘉兴地处“长三角环杭州湾”产业带中心，地理位置得天独厚，区域内经济环境、信用环境优异，中小企业数量众多（江浙银行业的财务数据和业务特点，与区域环境密不可分（江浙银行业的财务数据和业务特点，与区域环境密不可分n浙江省虽然在本论经济危机中受到较大冲击，但浙江省也正在通过合理的产业规划，实施产业结构调整，这将为经济的持续发展奠定基础，合理的产业规划也为银行业发展奠定了良好的基础合理的产业规划也为银行业发展奠定了良好的基础n嘉兴有良好的工业基础，中小企业比例高，产业集群规划、产业间关联紧密中小企业比例高，产业集群规划、产业间关联紧密，有利于大力发展符合客户行业特点的集群信贷行业特点的集群信贷（行业特色业务）；以及基于贸易关系的贸易融资等业务，降低信贷成本与风险n嘉兴市“两区五县”经济增长相对均衡，且经济特色明显，对于挖掘本地金融业务潜力、发展特色业务有良好支撑n但，嘉兴经济总量与经济增速都处于浙江省中游水平，这也决定了本地银行业务总量规模，因此因此跨区发展也是银行业务增长的必然选择跨区发展也是银行业务增长的必然选择2022年12月18日第 16 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书嘉嘉兴兴地地处处长长三三角角的的中中心心位位置置，属属于于“环环杭杭州州湾湾产产业业带带”，100100公公里里半半径径内内，有有上上海海、杭杭州州、苏苏州州等等中中心心城城市市；200200公公里里半半径径内内，有有宁宁波、无锡、常州等经济强市；波、无锡、常州等经济强市；300300公里半径内有南京、温州等公里半径内有南京、温州等数据来源：国家统计局，浙江省先进制造业基地建设规划纲要、浙江省十一五规划纲要，正略钧策研究n环杭州湾产环杭州湾产业带业带n温台沿海产温台沿海产业带业带n金衢丽高速金衢丽高速公路沿线产公路沿线产业带业带2022年12月18日第 17 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书从量化指标看，这一区域是全国从量化指标看，这一区域是全国经济实力、信用环境、信贷规模经济实力、信用环境、信贷规模最为理想的区域最为理想的区域全国各省银行业规模与风险（圆圈大小表示银行业存款规模）全国各省银行业规模与风险（圆圈大小表示银行业存款规模）浙江省内城商行的评级高，浙江省内城商行的评级高，不仅依赖经营能力，更得不仅依赖经营能力，更得益于经营环境，如在中部、益于经营环境，如在中部、中西部，未必取得当前的中西部，未必取得当前的经营质量经营质量2022年12月18日第 18 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书浙江省内各城镇，中小企业数量众多，为中小企业金融业务提供浙江省内各城镇，中小企业数量众多，为中小企业金融业务提供了良好的经济基础（以杭州与中部最大城市武汉的对比可知）了良好的经济基础（以杭州与中部最大城市武汉的对比可知）杭州与武汉中小制造企业数量对比杭州与武汉中小制造企业数量对比杭州与武汉中小制造企业销售收入对比杭州与武汉中小制造企业销售收入对比浙江省内城商行敢定浙江省内城商行敢定位于中小企业，而中位于中小企业，而中部、四部城商行缺乏部、四部城商行缺乏基础基础2022年12月18日第 19 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书在本轮经济调整中，长三角的情况比全国还要严重，其中浙江最在本轮经济调整中，长三角的情况比全国还要严重，其中浙江最为明显（第一季度的为明显（第一季度的GDPGDP增速仅为增速仅为3.4%3.4%）数据来源：国家统计局、浙江省统计局、上海统计局、江苏统计局，正略钧策研究20092009年年1 1季度全国经济形势严峻（季度全国经济形势严峻（GDPGDP增速，增速，%）2022年12月18日第 20 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书数据来源：浙江省先进制造业基地建设规划纲要，正略钧策研究纺织化纤产业品牌服装产业精品皮革产业 高档塑料产业 造纸及纸制品业 家用电器产业金属加工及制品业精细化工产业 食品产业 加快改造提升传统优势产业加快改造提升传统优势产业大力发展高技术产业大力发展高技术产业积极发展沿海临港重化工产业积极发展沿海临港重化工产业电子信息产业 新医药产业 仪器仪表产业大石化产业 特钢产业 船舶修造业 但，浙江省根据自身区位、产业特点，积极主动地调整产业结构，但，浙江省根据自身区位、产业特点，积极主动地调整产业结构，为经济持续增长提供动力为经济持续增长提供动力2022年12月18日第 21 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书深水港优势深水港优势 炼化一体炼化一体 大型石化原材料大型石化原材料精细化工精细化工 塑料等塑料等 n充分利用宁波-舟山、上海港港口优势、原油进口优势n发挥炼化一体化优势，扩大炼油规模，加强炼油能力的完善配套n加快大乙烯项目的规划建设，重点发展PTA、EG、ABS、MDI、PS、PC等大型重要石化原材料项目n着力发展以替代进口为目标，技术含量高、附加值高和污染小的高分子新材料、新型纺织原料等产品n塑料制品重点发展功能性的农用塑料、包装塑料、建筑塑料和工业及工程塑料制品等为浙江省内、长三角、全国范围内的轻重工业提供基础原料数据来源：浙江省环杭州湾产业带发展规划，正略钧策研究浙江省在本轮产业结构主动调整过程中，特别注重浙江省在本轮产业结构主动调整过程中，特别注重产业配套、产产业配套、产业关联业关联以石化行业为例以石化行业为例是银行开展集群信贷、是银行开展集群信贷、行业信贷、贸易融资行业信贷、贸易融资的基础条件的基础条件2022年12月18日第 22 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书嘉兴市经济结构和工业结构嘉兴市经济结构和工业结构数据来源：嘉兴市统计局，正略钧策研究嘉兴市作为一个典型的工业城市，从现有细分产业结构来看，必嘉兴市作为一个典型的工业城市，从现有细分产业结构来看，必将受益于本轮经济结构调整，且中小企业异常活跃将受益于本轮经济结构调整，且中小企业异常活跃20082008年嘉兴市规模以上企业数量分布年嘉兴市规模以上企业数量分布2022年12月18日第 23 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书同时，嘉兴市工业企业具有同时，嘉兴市工业企业具有较好的成长性较好的成长性，伴随客户成长提供符，伴随客户成长提供符合各个阶段需求特征的金融服务，将成为银行新的增长空间合各个阶段需求特征的金融服务，将成为银行新的增长空间2000-20082000-2008年嘉兴市规模以上企业数量年嘉兴市规模以上企业数量数据来源：嘉兴市统计局，正略钧策研究2022年12月18日第 24 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书嘉兴各区县经济总量相对均衡，各区县经济特点明显，为银行业嘉兴各区县经济总量相对均衡，各区县经济特点明显，为银行业发展提供了良好的经济基础发展提供了良好的经济基础n嘉兴市各区县的GDP占比非常均衡20082008年嘉兴市各区县经济比重年嘉兴市各区县经济比重数据来源：嘉兴市统计局，正略钧策研究2022年12月18日第 25 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书但，嘉兴市经济总量、增速都列全省中游，这也决定了其金融业但，嘉兴市经济总量、增速都列全省中游，这也决定了其金融业务规模和增速（务规模和增速（银行的规模扩张要依靠跨区经营银行的规模扩张要依靠跨区经营）20082008年浙江省各地市年浙江省各地市GDPGDP总量及增速（亿元）总量及增速（亿元）数据来源：浙江省统计局，正略钧策研究嘉兴银行业存款规模与嘉兴银行业存款规模与GDP的比例也近似为一个常数（的比例也近似为一个常数（1.17）因此，跨区发展也是因此，跨区发展也是银行取得规模增长的银行取得规模增长的必然选择必然选择2022年12月18日第 26 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书正略钧策对正略钧策对银行业发展趋势银行业发展趋势的初步判断：的初步判断：n嘉兴银行作为中小规模的城市商业银行，规模小、市场占比低，自身发展的稳定性，必然受到银嘉兴银行作为中小规模的城市商业银行，规模小、市场占比低，自身发展的稳定性，必然受到银行业，乃至金融行业发展趋势的影响行业，乃至金融行业发展趋势的影响n国内银行业务同质化现象仍然严重（本轮信贷扩张，再次加重同质化本轮信贷扩张，再次加重同质化），竞争手段单一（关系营销比例大），但伴随息差逐步缩小、贷存比控制息差逐步缩小、贷存比控制，依赖传统信贷业务无法支撑银行发展要求传统信贷业务无法支撑银行发展要求n从银行业整体发展趋势看，金融管制逐渐放松，利率市场化、金融脱媒、混业经营趋势明显，也将鼓励银行业务创新，促使银行展开差异化竞争（差异化竞争对于中小银行更加关键）促使银行展开差异化竞争（差异化竞争对于中小银行更加关键）n从城商行领域看，经过6年左右的调整，资产状况、经营状况日益好转，部分城商行进入快速发展通道，纷纷启动，并实现“增资扩股、引入战投、跨区经营、实施更名，甚至上市增资扩股、引入战投、跨区经营、实施更名，甚至上市”n对于城商行，在关注业务特色的同时，规模一直是绕不过去的问题规模一直是绕不过去的问题，规模过小不仅存在经营风险，且易各方被忽视n浙江省内银行质量好、增长快，嘉兴银行所处位置并不靠前嘉兴银行所处位置并不靠前，这给嘉兴银行在同业竞跑环节增加了很多压力，因此在各项关键路径中（引入战投、跨区经营等），尚需奋起直追n同时，省内银行业务发展定位非常接近业务发展定位非常接近，嘉兴银行如何更加清晰的定位如何更加清晰的定位，以及如何对明确定位的如何对明确定位的大力宣传大力宣传值得思考2022年12月18日第 27 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书产品的同质：银行业经营的对象是货币资金，根据货币银行学的理论，货币资金作为一般等价物的替代，具有均质、易于分割等特点，因此银行业在经营的对象上是同质化的，这一点与制造业和一般服务业是绝然不同的。功能的同质：银行业在满足社会资金需求方面，充当信用中介、融通资金的职能，适用于所有的银行企业。行行业业自身特点自身特点随着金融市场的日益活跃，储蓄分流、个人财富的增长以及可选择投资渠道的增多，银行业的竞争日益加剧，但是其竞争方式仍然停留在“拼规模、拼网点、拚资源”等较低层次的竞争阶段，盈利方式仍然以传统的“存贷汇”业务为主，银行产品和服务项目高度同质化，除了少数股份制商业银行以外，大部分没有形成各自的特色。经营经营方式方式单单一一战战略略规规划缺失划缺失国内银行不论是大型银行还是中小型银行，首先强调的是扩大规模，过渡追求流动性，做大存款规模，从而缺乏明确的战略定位，即使有战略规划也是趋同的，例如都向“零售银行”方向发展，实现混业或者综合经营，抓大放小，关注中心城市的发展，都在铺设网点，加快国际化经营等。目前国内银行业市场竞争的目前国内银行业市场竞争的最大特点是同质化现象严重最大特点是同质化现象严重，金融产，金融产品和服务模式没能实现差异化品和服务模式没能实现差异化2022年12月18日第 28 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书同质性竞争使得各家银行在争抢优质客户的同时，也使得同质性竞争使得各家银行在争抢优质客户的同时，也使得贷款过贷款过于集中在极少数公司客户上，造成风险过大且无法分散于集中在极少数公司客户上，造成风险过大且无法分散，城商行城商行由于历史原因，该问题更加严重由于历史原因，该问题更加严重贷款集中程度贷款集中程度（）招商银行招商银行浦发银行浦发银行中信银行中信银行北京银行北京银行南京银行南京银行宁波银行宁波银行单一最大客户贷款比例（平均）5.314.834.218.933.363.23最大十家客户贷款比例（平均）32.1439.3123.9546.6626.6224.5420082008年主要上市年主要上市银行的行的贷款客款客户集中比例集中比例数据来源：上市银行2008年报，正略钧策研究客户对象单一、客户对象单一、业务单一，集中业务单一，集中度必然提升度必然提升2022年12月18日第 29 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书当前利息收入仍然是银行业目前主要的收入来源，随着当前利息收入仍然是银行业目前主要的收入来源，随着利差缩减，利差缩减，以及信贷比控制以及信贷比控制，商业银行传统存贷业务利润空间受到挤压，因，商业银行传统存贷业务利润空间受到挤压，因此此业务创新、服务创新业务创新、服务创新也成为银行业，和投资者关注的焦点也成为银行业，和投资者关注的焦点历历次利息次利息调调整后的利差状况整后的利差状况数据来源：有关上市银行年报、中国银行业监督管理委员会2003-20082003-2008年银行业存贷比状况年银行业存贷比状况2022年12月18日第 30 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书随着我国金融改革的深化，随着我国金融改革的深化，金融管制逐渐放松，利率市场化、金融金融管制逐渐放松，利率市场化、金融脱媒、混业经营脱媒、混业经营趋势明显，将促使银行展开差异化竞争趋势明显，将促使银行展开差异化竞争金融管制金融管制放松管制银行同质化银行同质化竞争加剧竞争加剧市场准入利率管理投融资渠道限制混业管理差异化发展客户差异化利率浮动投资银行业务混业经营产品差异化定位差异化发展中间业务跨领域合作嘉嘉兴兴银银行行金融脱媒金融控股2022年12月18日第 31 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书差异化是商业银行，特别是中小型商业银行发展的新思路，也是差异化是商业银行，特别是中小型商业银行发展的新思路，也是中小型商业银行应对大型商业银行唯一的对策中小型商业银行应对大型商业银行唯一的对策n产品差异化n服务差异化n营销差异化n渠道差异化大型商业银行大型商业银行股份制商业银行股份制商业银行外资银行外资银行中中小小商商业业银银行行大型企业客户中小企业客户微型企业客户高端个人客户中端个人客户低端个人客户存贷款业务中间/零售业务私人银行业务外部重重竞争压力外部重重竞争压力差异化差异化众多客户、众多业务的选择众多客户、众多业务的选择2022年12月18日第 32 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书20032003年起，城商行开始发力，截止年起，城商行开始发力，截止20072007年，年，2020多家城商行实现多家城商行实现20%20%以上以上的高速发展，的高速发展，3030家左右城商行资产规模超过家左右城商行资产规模超过300300亿元亿元20072007年全国总资产超过年全国总资产超过300300亿元的城商行（不含北京、上海银行）亿元的城商行（不含北京、上海银行）n从1995年到年到2002年年，期间共有100多家城市商业银行在市场上经营。按照当时四级分类办法，账面不良贷款率是30%，如果按五级分类可能会超过50%，资本充足率可能是负数n2003-2008年年进入快增长阶段2022年12月18日第 33 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书对于城商行，对于城商行，“规模规模”仍然是外界通常关注城商行的重要指标仍然是外界通常关注城商行的重要指标资产规模1000亿规模特点刚起步，整合刚刚结束，急需业务开展和资本金扩大，受关注程度较低，处于边缘化状态，被淘汰或整合风险大整合结束，业务发展已经基本进入正轨，为城商行的主力军，但受关注程但受关注程度依旧很低，影响度依旧很低，影响力仅局限于力仅局限于1个城个城市市或几个毗邻城市，存在区域经济风险，存在区域经济风险，以及被整合风险以及被整合风险业务开展多样化，尝试建立分支机构，扩大区域影响力，受到资本市场的初步关注业务多元化，逐渐扩展到衍生品等业务，跨区域发展势头明显，受国内外资本关注，引入新战略投资者的可能性大战略投资者的引入已经完成或接近完成，资本市场极其关注，跨区域、业务多元化也已完成，IPO是时间问题跨区域、分支机构建设大刀阔斧进行，快速扩大在其他战略区域的影响力，受到人民银行、银监会的高度重视代表银行济宁市商业银行新乡市商业银行重庆三峡银行莱商银行台州市商业银行日照银行九江银行赣州市商业银行南充市商业银行洛阳银行青岛银行南昌银行长沙银行重庆银行汉口银行包商银行东莞银行杭州银行南京银行 北京银行 宁波银行盛京银行徽商银行2008年前业内有年前业内有200亿元以上亿元以上“大型大型”城市商业银行中综合竞争力排名城市商业银行中综合竞争力排名城商行的集中度风险，不仅在客户集中度，更要考虑区域集中度2022年12月18日第 34 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书PS：可以比较一下同样关注中小企业的绍兴银行和包商银行：可以比较一下同样关注中小企业的绍兴银行和包商银行小企业贷款规模和利润情况小企业贷款规模和利润情况“重盈利能力重盈利能力轻抵押担保轻抵押担保”屏弃抵押物崇拜屏弃抵押物崇拜标准化信贷产品标准化信贷产品“高高”利率和利率和“高高”效率效率n拥有拥有729户中小企业n中小企业贷款余额达到170.17亿元，占全部贷款的85.43%n中小企业信用专项贷款已经成为该行新的利润增长新的利润增长放宽贷款条件放宽贷款条件扩大单个企业信贷量扩大单个企业信贷量市县经贸委推荐企业市县经贸委推荐企业瞄准微型企业（发廊）瞄准微型企业（发廊）同样做中小企业信贷，同样做中小企业信贷，手段相似，但包商银行手段相似，但包商银行的知名度和受重视程度的知名度和受重视程度远远高于绍兴银行远远高于绍兴银行规模和宣传规模和宣传2022年12月18日第 35 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书部分城商行本地的市场占有率基本逼近四大国有行，部分城商行本地的市场占有率基本逼近四大国有行，明确市场定位明确市场定位和加快地域拓展和加快地域拓展成为城市商业银行的主要战略举措成为城市商业银行的主要战略举措战战略略举举措措n市场定位：市场定位：北京银行明确了自身在政府行政系统和优质个人客户方面的市场定位，针对中小企业贷款业务，推出了“小巨人计划”；”南京银行明确提出了“债券市场特色银行”的口号；宁波银行依托自身优势提出抓“中小企业贷款”。n地域拓展：地域拓展：北京银行2007年收购廊坊城市商业银行19.9%的股权，成为其第一大股东；南京银行2006年收购山东日照城市商业银行18%股权，成为其第一大股东。北京银行、南京银行和宁波银行分别在天津、泰州、上海等地设立分行，突破了传统城市商业银行经营的地域限制。资料来源:北京银行、南京银行和宁波银行年度报告主要上市城市商业银行的存款市场占比主要上市城市商业银行的存款市场占比主要上市城市商业银行的贷款市场占比主要上市城市商业银行的贷款市场占比2022年12月18日第 36 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书其中，发展较快的城商行，在发展过程中呈现出多种特色，其中其中，发展较快的城商行，在发展过程中呈现出多种特色，其中政府支持、区域经济环境政府支持、区域经济环境是重要基础条件是重要基础条件政府鼎力支持政府鼎力支持业务特色化业务特色化外部环境外部环境区域内整合区域内整合宁波宁波 南京南京北京北京包商包商长沙长沙东莞东莞徽商徽商上海上海哈尔滨哈尔滨大连大连天津天津成都成都平安平安盛京盛京吉林吉林江苏江苏杭州杭州n由于城商行历史负担重，质量改善情况不透明，区域内整合一直是一个难题n获取政府、股东的鼎获取政府、股东的鼎力支持，是城银行实力支持，是城银行实现跨越式发展的重要现跨越式发展的重要途径途径n平安银行通过业务实现跨越式发展，HK银行不具有类似的资源n活跃的民营经济、成活跃的民营经济、成规模的中小企业群是规模的中小企业群是城商行发展特色业务城商行发展特色业务的环境支撑的环境支撑资产规模：资产规模：619.36存款规模：存款规模：477.68贷款规模：贷款规模：231.622022年12月18日第 37 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书20072007年，受到北京银行、南京银行和宁波银行成功实现上市的刺激，年，受到北京银行、南京银行和宁波银行成功实现上市的刺激，国内城市商业银行掀起了新一轮改革浪潮国内城市商业银行掀起了新一轮改革浪潮增资扩股增资扩股跨区经营跨区经营联合重组联合重组实现更名实现更名业务联合业务联合引入战略投资人引入战略投资人2022年12月18日第 38 页版权所有,不得翻印嘉兴市商业银行发展战略（嘉兴市商业银行发展战略（2010-20142010-2014）项目建议书）项目建议书形成一定规模的城商行，纷纷启动引入战略投资者（前期在主要形成一定规模的城商行，纷纷启动引入战略投资者（前期在主要声音的引导下，外资金融机构收到追捧）声音的引导下，外资金融机构收到追捧）银行银行外商投资方外商投资方持股持股美元美元（百万）（百万）银行银行外商投资方外商投资方持股持股美元美元（百万）（百万）大连银行大连银行加拿大丰业银行19.99%济南市商业银行济南市商业银行澳大利亚联邦银行11%17国际金融公司5%321西安市商业银行西安市商业银行国际金融公司1.50%20北京银行北京银行荷兰国际集团保险16.10%215加拿大丰业银行1.50%20国际金融公司4%54南充市商业银行南充市商业银行德国投资与开发公司10%4上海银行上海银行汇丰银行8%63储蓄银行国际发展基金3.30%1.5上海商业银行3%23天津银行天津银行澳大利亚和新西兰银行19.90%120国际金融公司7%47乌鲁木齐乌鲁木齐商业银行商业银行哈比卜银行20%南京银行南京银行国际金融公司5%27青岛市商业银行青岛市商业银行意大利联合圣保罗银行19.90%137.5法国巴黎银行19.20%8