2022年虚拟人应用与实践报告-甲子光年-2022.11-39正式版.docx

出品机构：甲子光年智库 研究指导：宋涛研究团队：徐蕴蕾发布时间：2022.11还行业以本来面:服务型虚拟人价值辨析核心观点服务型虚拟人的核心价值在于辅助/替代真人进行服务，未来可在多领域实现降本增效i服务型虚拟人的长期价值明显，其可通过AI大脑做支柱，服务过程中的数据均可被记录，客户画像、客户问题及诉求等均会1有数据流存，可打通企业内部CRM ,贯穿辐射用户运营体系全流程，使得W期的业务数据沉淀下来并反哺业务，服务型虚拟人将成为最懂客户的3Hgm” 一一-二2不可否认，目前服务型虚拟人应用程度有限，受成本及技术的制约性较大。目前多应用于真人服务的辅助性工作中，应用于有较为固定问答内容的交互场景，以及影视动画场景下通过动捕提高内容制作效率。2022年;世优科4AI虚拟主播虚拟主持人影视人物101.4虚拟人通用的技术框架五横体系构成虚拟人的通用技术框架虚拟人系统框架一般情况下由人物形象、语音生成、动画生成、 音视频合成显示、交互五个核心模块构成虚拟人构建的五横体 系”。交互模块为可扩展项，依据是否具有交互模块可讲虚拟人分为 交互型虚拟人和非交互型虚拟人，其交互型虚拟人依据其驱动方式的不同，又可分为智能驱动型虚拟人和真人驱动型虚拟人。其中虚拟人制作过程中核心关键技术应关注：建模、驱动、渲染 和人工智能。其决定了虚拟人的外在形象的美观度、动作的流畅 度以及交互的自然度及虚拟人的智能程度。五横体用框架人物形象动画生成模块语言生成模块-j音视频合成显示模块人物生成2D数字人3D数字人与人物建模绑定等人物表达语音生成、动画生成（驱动、演染）等合成显示终端显示技术识别感知S语音语义识别、人脸识别、动作识别等交互模块分析决策知识库、对话管理等图1:虚拟人技术框架智能分析与决策识别感知音视频监控系统人物语音生成文本人物动画生成数字化人物形象音视频合成显示型文本音视频合成显图2 ：非交互类虚拟人系统运作艇:202阪字虑拟人发展白皮书，目动捕迁移生成动画人物语音录制音视频合成显示终端图4 :真人驱动©图3：智能驱动型虚拟人系统运作流程 涯，2022年； 11Part 01虚拟人的内涵与边界甲子光年| A Z Z V k A HP04目录Part 02虚拟人核心玩家的本源P12Part 03虚拟人应用实践分析P19Pa rt 04虚拟人典型玩法分析聚焦营销场景P28Part 05虚拟人发展的开阔性与局限性P352.1构建虚拟人的产业闭环产业链初步形成，中游玩家的技术本源与服务模式各不相同虚拟人产业核心玩家WatsonsI窟包氏ndij r虚拟技术厂商HAMlNBUaAKT KXBIBITIONS CHINA消费品零售教育文旅,i l>4 u 1,1中国国家博物馆AtlONAI MUW1 M CW ，!、中同文物臾他中心流利说：丁p? i综合/互联网技术厂商AI类厂商CG厂商XR厂商传媒酷耐音乐音视频技术虚拟人技术&厂商4.世优科技 3蔚领时代SLDRON大欣代拉Bai盘百度M火山引擎商活 SundAI “ 小冰IITencent KSiKDIGITAL MT。DOMAIN 王( LUSTERWnWIIIIDOLYV保刮麻II 嚏度或J.l95aa5«)导品M III运营综合厂商1“C期黛垣I ZE8即胸_/ XJ v内容策划类虚a案他Xmov13*排名不分先后数据来源：甲子光年智库梳理，2022年；2.2虚拟人核心玩家的本源解析甲子光年上游工具类厂商格局较为固定，其他玩家百花齐放，核心可以分为技术类和运营类核心观点虚拟人行业目前处于大浪淘沙的阶段，基因不同的厂商均在纷纷入局，看似在跑马圈地，但甲子认为虚拟人行业的未来不是单打独 斗，而是各家技术优势能力的互补与融合；无论本源如何，大厂背景、有稳定现金流的主营业务、能持续融资是虚拟人业务持续运行的基本面。虚拟人核心玩家的类别及差异性分析技术类综合/互联网大厂优势在于技术储备较为完善，资源整合能力 突出，虚拟人业务多作为创新/补充业务虚拟技术厂商针对虚拟人和虚拟内容的相关技术储备综合 能力较为平衡，技术和产品服务能力正逐渐 被市场认可，未来可期AI厂商虚拟人大脑的建设者，语音识别、NLP技术 等是AI驱动虚拟人未来实现全场景实时、智能交互的关键XR厂商此类厂商通过光学或惯性动作捕捉技术，以真人 驱动为核心实时驱动虚拟人，或进行虚拟内容制 作，在提效的基础上大幅降氐制作成本CG厂商优势在于前端的人物设计建模及渲染美工方面， 过往在游戏、动画影视行业积累的技术应用到虚 拟人领域游刃有余音视频技术厂商业务和客户需求驱动厂商入局，因此虽为跨界 进入但是在客户需求理解和解决方案上更为聚 焦，且产品通常轻量化、使用门槛低广告营销公司运通常布局在虚拟人运营环节，其运营孵化虚一拟人通常作为新营销方式的发力点室影视公司优势在于掌握较多影视资源及IP版权，将助 力其更易打造出家喻户晓的虚拟IP矩阵棍安诵申留皮带狸 20 7 2年广告营销影视文化传媒公司公司公司文化传媒公司其对于内容、运营策划及流量密码的把握极具 优势，更有利于虚拟人养成核心观点】技术服务商)】核心是技术服务对象：核心是产品核心是人设塑造解决方案服务商内容运营服务商服务对象：>核心业务：品牌主/终端产品/提供可直接使用的虚拟人制服务对象：>核心业务：品牌主/虚拟人技术/借助流量资源和内容创意，角色定位核心业务： 完整解决方案中的部分技23核心业务服务模式简析聚焦技术赋能.产品输出.全流程服务.内容与运营四大模式>目前依据能力的不同，行业内核心可以分为技术服务商、解决方案服务商、内容运营服务商三种角色定位以及四种服务模式；>针对B端市场的厂商收入目前大多来自市场预算，但随着虚拟人的价值不断释放，其在B端的应用场景边际的拓宽，已出现厂商拿到IT预算，未来的商业化之路较为可观。服务对象：?核心业务：核心是全栈式 /金融/零售/教育/医疗/ 提供从虚拟人设计、制作、2.4虚拟人代表玩家解析音视频技术厂商代表保利威（1/3 ） 加的阵虚拟人直播+MR场景+云席大会重塑企业直播营销新范式厂商介绍poav保利限企业皎视频5ad5领导品牌poav保利限企业皎视频5ad5领导品牌保利威2013年成立，深耕企业级视频SaaS服务领域，致力于通过无延迟直播、点播、MR直播、直播咨询、运营、直播 舱等核心产品与服务，为客户提供全流程、全链路视频直播运营服务，满足培训、营销、活动等直播全场景需求。保利威已 服务24万家金融、教育、医疗、汽车、互联网等行业客户，连续6年成为央视春晚直播服务商，深得头部机构信赖与认智能导购智能导购虚拟直播产品技术优势保利威拥有成熟的、轻量级的虚拟人面部/动作捕捉技术，成本优势昭显,首创企业最强的线上营销活动字人直播体验。转化方案,并重磅推出带景深的 茶方内企业打造广电级、实时, 真人运动数据采集HI以直播系统,丰富的MR场景叠加高品质的虚拟人直播技金员裂变1:1复刻线下体验S勉尊享VIP嘉宾席/证MR虚,实时虚拟直播系统 生4丰富的MR虚拟场 年景人应应渲染引擎数字人台能力制作平台直播平台人模型训练定制座席驱动技术5G网络传感睛/AIOT 云边计算_统术互动力护社B）云端社交第二空间的动面捕 *0©方案成本优势明显 糜人体细微动作精准捕捉MR-直播体、16工业化平台Xmov电珠*技2.4虚拟人代表玩家解析厂商代表"魔法科技"（2/3 ）代代的峰打造虚拟世界基础设施，致力于为元宇宙提供人”及三维虚拟内容的智能化.厂商介绍成立于2018年初的内容科技公司，致力于打造虚拟世界基础设施。围绕着虚拟世界两大核心资产虚拟人+虚拟内容， 通过虚拟人互动+虚拟内容生产两大全栈自研的产品线，赋能各行各业实现虚拟+X新生态。聚焦虚拟人互动+虚拟内容生产两大产品线产品优势虚拟人应用工具产品层平台能力层Xmov虚，以人实时互动产品矩阵【 苴凿 11电商 1 培训 招聘1（ 客展CX-Live有光虚拟直播X-Force有灵交互虚拟人虚拟人实时互动产品矩阵三维虚拟内容生产智能云平台产品线有灵交互虚拟人有光专业版 r有光消费版 有光智能版有光直播观众端版有灵移动版 有灵j大屏版 有灵XR版内容编辑器X-Avatar f星河AI虚拟人开放云平台资产编辑器虚拟人能力库虚拟内容生产交付管理需求提出虚拟内容 .工业化生 态平台交付系统 需求沉淀、标准 化拆解Xmov三维虚拟内容生产智能云平台产品线产能收集&转化需求寻源生态运营;供应商A生产管理艺术家 智能协 作中心1标准流程承载制作工具赋能高效制作&审核严格QC避免返工云阶业务&数据&AIGC引擎供应商B供应商C给窜|IB以AI虚拟人为核 心视频化、可互 动7*24小时在线可构建企业与用户 的Ivl、面对面链接if r星河ai虚拟人开1放云平台H有光1虚拟直播虚拟人应用生态的丽城一站式创建专属AI虚拟人应用0,智能化、高效率、规模化的高质量虚:寥拟形豌制溶易上手，技术或业婚多版本适配不同需 求人员0虚拟人+直播，打产3造沉浸的新视听新 体验 一 :消费版1个笔记本+iK个摄像头即可直播7 1消费版低门槛、低寇叫提升动画制作效率数十倍 螂好改善整体工艺流程的协作和效率 G 节约美术30%用于加载导入 亡 数据的时间，提升产业环节的衔 接oo 效率打造克整的虚拟内容牛产流水线j2.4虚拟人代表玩家解析虚拟技术厂商代表“蔚领时代(3/3 )全球领先的实时云渲染解决方案提供商，致力于成为未来虚拟世界的算力基座厂商介绍蔚领时代数字事业部(Meta2Now )整合了蔚领时代全球领先的实时云渲染技术案，以数字应技术服务为主线, 致为数字内容创作者和开发者打造可信、安全、便利的元宇宙开放平台，为客户提供站式元宇宙活动解决案。数字人产品服务云直播云端虚拟制片云端虚拟活动r:超写实数字人及周边内 容开放生态创作平台一部手机轻松直播多人云端协作支持多路摄像机同步输出超写实数字人平台产品优势低成本&短周期极血翕和超短的制作周期内完成客制化的数字人生产支持多种工支持手机Arkit虚拟相机拍摄XR云端合成支持灯光DMX编程导入控制=丰富的互动道具商城购买支持动摘录制和动画文件导入支持千人连线参与实时交互支持观众投票送礼互动AI生成语音后形自动同步及表情生成用户端兼容所有终端基础能力场景解决方案数字人创作支持数字人创作UE引擎插件支持云端实时鳏谙数字资产共享商城AI声音、动画合成数字人制作模版云端服务制作工具 膻，2022年；人蔚领时代岛数据安全所有数据不出云，也保证了数据的安全性开放生态在设计之初，就提出了开放生态的原则，最大程度兼容现有其他流程专家观点云渲染彳麓爰渲染设计理念，用户可以在停可性能的设备上体验超高品质的数字人多应用场景持续研发，提供包括虚拟直播、 AR虚拟拍摄、虚拟偶像演唱会、 云端庆典等数字人商业场景应用 )时代的进一步发展需要实现更深层次的交互、更强的体验,云渲染技术可以大幅提升渲染质 量及效率,输出更高的画质及体验,为未来虚拟人和元宇宙实现提供更好的渲染技术支撑。而数字人是构建未来虚拟世界的核心元素和进入这个世界的重要载体,当前行业整体仍处于 探索阶段,需要确定标准保证行业的健康发展,创造商业价值。另外我们也希望通过春草的 IP打造和商业化运营，为数字人生态提供积极健康、代表最新技术水平的数字人及商业化案例。八蔚领时代目录甲子光年| A Z Z V k A HPart 01 虚拟人的内涵与边界pgPart 02 虚拟人核心玩家的本源pi?Part 03虚拟人应用实践分析 pi9Part 04虚拟人典型玩法分析聚焦营销场景28Part 05 虚拟人发展的开阔性与局限性 P35Hip甲子光年4 丫 h 一虚拟人走进大众视野，带来全新的娱乐生活体验湖南卫视虚拟主持人全息虚拟导游3.1虚拟人核心发展与实践路径每条路径都是“商业与技术相平衡”的最佳实践i虚拟人是技术+美术相结合的载体，科技+人文的共同体，其个性化的外表形象设定已是基本要素，更进一步需要关注虚拟人 /的交互流畅度、感知准确性与实时的反馈能力。2虚拟人的发展与实践路径是以商业与技术的平衡为蓝图，即通过第三方技术与不同场景相结合而衍生出新的发展与实践路径，形成当下多途径共同发展的产业形态，未来将继续以技术为核心，场景应用为落脚点，逐步迭代衍生出更多符合未来时代需要的新业态。三种实践路径的差异性分析（相对分析）技术和产业的成熟度最高照制作周期长径难以满足交互需求追求高精度成本高昂制作周期较短路可满足实时交互需求®成本适中虚拟人驱动极度依赖真人路制作周期较长径仅可满足简单场景、特定语义语境三下的实时交互成本较高外形拟“真程度实践目的无交互依靠中之人实现交互为核心的全双工交互>以传统CG技> 以实时动捕技> 以AI技术为核术为核心术为核心心> AI驱动虚拟>以传统动画为> 以真人驱动虚人，载体拟人为主实现实时交互路径一路径二路径三三种路径下，虚拟人能力要素值各不相同，但目前 应用场景具有一定重合：>路径一:聚焦于形：具备人或拟人的外观，具有特定的相貌等人物特征.>路径二：聚焦于动：拥有和人相似的行为，具有用语言、 表情和肢体等表达的能力。环境、并能与人交流互动的能力。AI程3.2虚拟人核心应用场景及价值分析场景应用目前以品牌营销和客户服务为核心,核心应用场景服务类组织（金融、医护、政务等）影视传媒类组织核心应用主体类型文旅/教育类组织品牌商类组织品牌重构营销破圈虚拟人+X 产业创新管理提效 服务提质 业务提量场景边际有延长融合之势核心价值分析品牌：虚拟IP赋予品牌科技属性，拉近与年轻消费者的距离一众传统品牌通过虚拟品牌IP的助力，打破消费者对其的旧有认知，塑造新的品牌标识与品牌调性，迎接Z世代营销：孵化出以“虚拟IP”为核心的稳定社会化圈层，实现营销破圈 延伸出以虚拟品牌IP为核心的新粉丝经济，形成融合"二次元整体+科技爱好者+ 饭圈人群”的新社会化圈层，加以营销新方式实现内容与圈层的双破圈内容生产：文本驱动或通过动捕技术实现真人驱动虚拟人完成内容 快速制作新闻主播内容播报、培训/教育课件制作等强内容文本输出且知识密度较强的 领域对于虚拟人具有较强的刚性需求，实现内容输出的提质增效 全域数字化：从“售前售中售后“到"业务服务-管理”，虚拟人 成为全域数字化转型的新锚点从虚拟代言人、虚拟导购到虚拟客服，虚拟人已逐步贯穿辐射业务全链 路；中金银行的虚拟员工Jinn既是理财顾问又是培训讲师，以及万 科的崔筱盼等虚拟人的出现已然让市场意识到一场"有温度有感情的 数字化转型之风"将扑面而来 产业创新：基于虚拟人“碳基生物+硅基生物”的双重属性，产业 将迎来全新增长点虚拟人的应用落地刚拉开序幕已然给千行百业带来了新思考、新模式， 随着技术的逐渐成熟，未来有感情会思考的虚拟人出现后对于产业的 而言将是梦寐以求的“永动机"甲子光年I A，4 V h 舄 M33虚拟人价值分析聚焦金融行业以顾客为中心，服务为导向，虚拟人为金融数字化转型添砖加瓦目前金融行业基本形成共识：通过数字化技术对外实现以客户为中心，服务效率与服务体验满意度的提升，对内实现管理体系升级，机构 降本增效，提升组织抵御风险能力从而有序应对复杂多变的市场环境，成为金融业的共同目标。无论金融数字化转型的路径如何，其本质仍是以顾客中心，服务导向。通过数字化技术，带来服务模式与服务体验的重塑，以更具温度、更 具体验、更个性化、人性化的方式服务客户，虚拟人的出现为金融业带来了 新鲜血液，不仅带来了服务模式和服务体验的升级，同时极大提 升服务效率，并且虚拟形象和金融机构的有机结合，一改金融机构往日严肃具有距离感的形象，快速拉进与顾客的距离。金融机构信息化智能化需求不断增强（以银行业为例）2015-2021中国银行业IT投入规模虚拟人成为金融业数字化转型的新抓手载体媒介银行业IT投入规模（亿元）增长率（ ）业务场景价值呈现移动终端-APP移动终端-社交平台线下终端-网点大屏1TO机构内部TOC 金融服务实现“千人干面 可视化交互、个性化体验 解除客户顾虑，拉近客户距离 数字化服务”听得见、看得着”、 科技创新的又一关键举措 降本增效的重要方向 真实的客户数据反馈与留存，反哺业务升级迭代3.3金融行业典型案例中金财富x魔法科技Hip甲子光年4 Y h 一6中金财白OCC WithJXmov* 通八&以虚拟人为锚点，助力中金财富拥抱数字化，实现品牌与业务双升级客户背景介绍> 中金财富是中金公司旗下财富管理业务品牌，是中国财富管理行业的先行者，中金财富致力于帮助客户制定服务人生目 标的财富规划，并为客户提供专业的投资解决方案。业务痛点及挑战行业背景与时代背景背 景。用户年轻化g:垓:渠道多元化服务线上化元宇宙时代来临信息形态媒介载体商业活动平台企业客户管理三维虚拟内容MetaVerse全时全域虚拟人服务金融产品特点关注重点核心挑战核心诉求G)f1高客单价高决策成本精准获客源潜客维系没有体系性的运营内容投放难以破圈层触达用户提升品牌曝光和品牌认知沉淀更多流量促进转化获客 一客户服务客户信任培育客户裂变无法针对客户画像提供规模化、个性化的客户服务提升客户转化率及复购率促进私域流量沉淀转化雁一体验渠道单一难以二次分享及自发传播创新运营内容及互动形式增加潜在客户触达,2022年；233.3金融行业典型案例中金财富x魔法科技以虚拟人+虚拟内容为核心，魔菇科技全栈式虚拟人解决方案助力金融行业价值再释放虚拟人Jinn解决方案） mov魔法科技虚拟人运营策略虚拟人Jinn初期后期腿全平台近回获赞近陋抖音平台单个顺获赞观官方城号蝌成长阶段主阵地命目标建立具有识别性的品牌虚拟通过虚拟人推动理财场景线ip,支持现有业务上化，提高业务转化进入虚拟人的全域/全周期运营，开启品牌新增长点主阵地分Ml«l角色定位“懂理财的生活达人”角色定位“来自元宇宙的潮流打工人”角色定位“理财KOL”新秀以魔球科技的内容创作及ip运营能力为依托Jinn在线上APP和小程序为用 户进行产品介绍、智能问答、 投资指引Jinn走进线下营业厅为用户进 行业务引导、服务代办、营销 轮播Jinn以新鲜沉浸的全新视听体 验，为投资者、潜在客户提供 行业资讯播报、投资者教育等Jinn与用户实现“双向实时互动”，满足客户对“市场、产品、运营、品牌”四大重点场景的充分应用则1 1基于自研技术及产品U有灵交互虚拟人线下智慧大屏J1有光虚拟直播实现实现实现主阵地角色定位“投资理财小助教”角色定位'中金财富数字员工”小屋i主阵地其他财经相关频道主阵地其他财经相关频道角色定位“Jinn的专属直播间”品牌价值主阵地主阵地角色定位“首位虚拟财富讲师”婶吊线下烦 角色定位APP值网主阵地©3APP/官网“珑序线下大麻/会员中心 角色定位“中金财富理财专员”“客户的专属财富顾问”品牌大使品牌、发椰'周边、参与KS与其他品牌或人物 联创核心进行 多元营销内容创作价值呈现IPWH1-i I霰务价值一财顾问粉丝、通过日常社媒运营, （物,形成粉丝圈层鳖造以JiM为核心 的周边产晶，带来 业务增长第二曲线提供全砌理财 服务线下营业厅提供业 务引导等工作通过新媒介谢亍投 资者教育3.4虚拟人价值分析聚焦消费品零售行业甲子光年孵化虚拟品牌IP ,实现品牌突围，驶向拉新促活留存转化的高速公路品牌主无法逃避的困境合国内市场的市场集中度普遍较低,市占率 难以争夺A小众品牌异军突起，多行业品牌竞争格 如？局突变高频营销抢占用户心智品牌价值增长 困境聚焦品牌营销困境酉H信息爆炸时代，品牌面临着一定程度的£jE顾客资源流失，利润空间越来越小塑造口碑：提升产品及服务质量敏捷柔性供应链体系全球通货膨胀影响，品 牌价格优势减弱传统的品牌印记难以；肖除，品牌价值难体现，更无议价能力营销同质化 困境数字营销已成主流，但 品同质化极高，牌营销难有记忆点流量红利见顶，成本高，品牌年轻化 困境 80、90、00后新生代的成长，旧有品牌逐渐内容众多传统品牌的渠道优势逐渐减弱，供 应链体系的劣势反而逐渐增强被遗忘品牌形象如何在原有位但转化甚微，新的消费者和雌代消费流量密码又在何处？者间寻求平衡点，实虚拟人品牌IP品牌营销的破局点标识全新的品勺容与灵感的生成器,品牌的破壁机虚拟人：最有可能替代真人明星/偶像p的特别存在多数真人明星/偶像本质是被动人的故事、精心的人设、完美的形象所塑造的，同理，虚拟 ip的孵化过程其本质与真人无异，且可控性更高，沉淀的粉丝流量属于品牌。品牌+科技+人文+二次元的有机结合虚拟人+多终端+多场景+多模态的完美结合虚拟人+人群破圈+文化破圈+功能破圈虚拟人：天然具有势能与话题属性，身份与场景边际无限虚拟人和元宇宙的势能居高不下，话题性极强，虚拟人本身具有品牌营销的天然属性，借 势营销才可破圈可控高成长性的全新品牌印记所有的营销玩法都值得被重做一遍虚拟人传递品牌新价值虚拟人：智慧与情感的化身其不仅是品牌标识，更有AI大脑在背后支撑，未来虚拟人可贯穿辐射用户运营体系全流I程，J、长朗的数据沉淀反哺业务，成为品懂客户的“专属顾问"，留下情越羁绊,数据来源：甲子光年智库醴，2022年;甲子光年I A 4 4 丫M3.4消费品零售行业典型案例脑白金x世优科技虚拟人重塑品牌调性，多元化营销内容拉近年轻消费者距离脑白釜客户背景介绍电窥科技电窥科技>上海黄金搭档生物科技有限公司，是目前中国规模较大、网络较广、实力较强的健康品企业之一。主打产品脑白金、黄金 搭档旺销多年，更是凭借产品协同增效的显著特点和优质的售后服务，成为老百姓表达爱心、孝心和保健自用的信赖品牌。但 随着Z世代消费能力的提升，年轻化营销成为主流，客户亟需虚拟人重塑品牌调性，带来新一轮业务增长。ky业务背景及挑战业务背景及挑战选择世优科技的衡量因素火保健品品类众多，国内市场集中度偏低业原有的品牌营销模式难以"今年过年不收礼"品牌广 告片难以突围"老头、老太”的经典卡通引起用户关注背发占幺 虚拟形象，已经成为脑白金具有领性的品牌资产关于世优科技> 世优科技是一家国内较早专注于实时虚拟技术的自主研发与应用、致力于打造“最大的数字人工厂"的技术服务企业.以元宇宙数字人技术和实时虚拟合成系统为坚实基础，旨在为品牌、企业以及个人提供先进、全面、契合的数字人产品 和全栈式虚拟技术解决方案.> 公司主要业务为：向B端客户提供软硬件系统产品和全链条虚拟技术服务。典型客户分布在广电行业、虚拟IP/虚拟偶_ 十余年虚拟技术领域的技术积累 国内较早（2012省） 的虚拟技术提供商乙世代消费人群的购买力 逐渐增强癖台：底层算沙品 潮赛建模、元品短 宙C端平台，元郭筠 宙分身定制选择虚拟人的核虚拟人是品牌迈入元宇宙的切入点虚拟人逐渐成为企业营销的热点虚拟人可复用价值极高不受空间与时间的限制绑定C产品体系 叱上B端客户件系基 种应用， 宇宙里娜降p酶蝇拟壁广切高性价比动捕解决方案，虚拟力播、快速动画制件，虚拟场景£3D数字虚拟内容（SASS平台：扩展中小B端客臼，通过软硬标准化、云化，小成本、DIY方业提供一体化直播方案,2022年；主营业务为实时数字 人技术，虚拟1支术多 次在央视亮相IIMetaAvatarSh ow元宇宙分身团队背景资;呆的专家团队来自北大、题图形图像博士，IBM等多名业内资深专家组成的研发团队来自法国的艺术创意总监来自影视行业的资深制作团队行业经验丰富的行业经验复活血IP腌 700+各行业头部客户1000+世优科技势头强劲，每年实现营收多倍增长2022年2月，获多间资本领投的千万级A+轮一期融资2022年8月，获捷成股份、天地在线等过亿元A+轮二期融资核心观点现阶段虚拟人价值体现人格型虚拟人：人格型虚拟人的应用价值集中在业务前端，即用户触达阶段，其具体场景价值及商业逻辑可简单替换真 人明星/偶像/IP/网红的所处模式，因此“IP运营能力成为人格型虚拟人是否可以盈利的核心突破点。服务型虚拟人：服务型虚拟人的应用价值集中在业务中后端，即用户服务阶段，其具体场景价值及商业逻辑的根本是 辅助/替代部分真人工作，从而帮助企业完成数字化转型、达到降本增效的目的，这就需要服务型虚拟人的功能性、实用 性、定制性等需要满足不同企业的差异性诉求，因此技术攻关成为服务型虚拟人盈利的核心突破点。厂商格局上游工具类厂商格局较为固定，其他类型玩家百花齐放，核心可以分为技术类和运营类。虚拟人行业目前处于大浪淘 沙的阶段，基因不同的厂商均在纷纷入局，看似在跑马圈地，但甲子认为虚拟人行业的未来不是“单打独斗，而是各家技术 优势能力的互补与融合。虚拟人发展与实践路径虚拟人的发展与实践路径是以商业与技术的平衡为蓝图，即通过第三方技术与不同场景相结合而衍生出新的发展与实践路 径，形成当下多途径共同发展的产业形态，未来将继续以技术为核心，场景应用为落脚点，逐步迭代衍生出更多符合未来时代 需要的新业态。027 2 J J3.4消费品零售行业典型案例脑白金x世优科技虚拟人重塑品牌调性，多元化营销内容拉近年轻消费者距离世优科技解决方案及价值体现模型打光角色建模"白老头、金老太"IP形象复刻升级成为元宇宙数字人实现 价值虚拟人品牌突围营销唤新资产沉淀降本增效沉浸互动卡位元宇宙小缪 Metamuse MUSINESS公司孵化运营、世优提供虚拟 仄技术打造，凭借海真甜美的形象和歌声， |获得了众多网友青睐，言登上上海大华虎城 v央视网-阿央助力央视网打造虚拟人-阿央，构架数字人元宇宙。在制作流程上，阿央的眼暗、喷屉, 面部皮肤联动细节及纹理刻画；毛发和布料的实时解算、皮肤质感的渲染光照效果设定，都为其输出高质，百度-希加加世优科技为AI数字人希加加端午舞龙怒人数字 藏品系列等内容产出提供强大的虚拟技术支持， 让数字人的内容生产更快速、高效、优质,实现多维度圈绕,助力品牌打破营销边界.虚拟演播室播赋予新的活力世优科技为比赛提供AR特效制作与虚拟拍摄 全流程虚拟技术支持.现场架设各类虚拟技术 服务设备,真实摄像机与虚拟摄像机实时互动 实现AR、粒子、灯光等特效实时治染，为线 上观众带来了沉浸式的视觉体睑.品牌形象换新，颠覆 品牌传统调性，融合 科技与新时代色彩企 营销突围，突破内容醇同质化挑战，虚拟人新营销成为流量密码B角色资产恒久持有， 可在世优科技虚拟工 厂复活库里一直复用内容生产提质降本增 效，支持多终端、多 场景、多模态、多媒 介的内容快速生产角色复活，衍生更多 窗T互动价值，成为链接 网消费者情感的纽带虚拟人作为元宇宙的 原住民，助力品牌卡 位元宇宙、提前进入元宇宙营销新时代CCTV1央视春晚牛起来基于世优科技虚拟演播室系统，通过5G远 程传输，对影像进行云制作，对刘德华进 行“发丝级别”的抠像，实时渲染理入虚.拟场呈TCL双11总裁直播通过实时抠像技术和虚拟场景打造，辅以多 机位、变换机位拍照展示，为单调的电商直库梳理，2022年；27Part 01虚拟人的内涵与边界甲子光年| A Z Z V k A HP04目录Part 02虚拟人核心玩家的本源P12Part 03虚拟人应用实践分析P19Pa rt 04虚拟人典型玩法分析聚焦营销场景 P28Part 05虚拟人发展的开阔性与局限性P35wv284.1 聚焦营销场景：虚拟人核心玩法分析流量红利见顶，营销内容同质化程度不断攀升，虚拟人的出现给予行业新的启示与突破点虚拟人的出现给业内提供了品牌营销的新思考，目前虚拟人在品牌营销场景下的主流玩法分为三种：第一种，品牌卡位。这种模式下品牌主通常合作外部虚拟IP或孵化自有品牌IP作为品牌虚拟代言人或虚拟员工，在元宇宙浪潮下融合 科技元素，拉近与年轻消费者之间的距离；第二种，虚实融合。主要体现在品牌主通过虚拟人与真人在多种活动场合下进行互动，提升品牌的科技属性进行营销造势引流，同时在 引流的基础上或进行带货，以实现品牌+销售”的双重目的；第三种，整合营销。这种模式下通常将虚拟人、虚拟场和虚拟货品与真实商品/权益相结合，塑造全链路.周期性的体系化运营模式， 长期效益明显。注释：以上玩法及对应特征归纳,仅代表目前的特征树重点,随着行业的发展及虚拟人的规模化应用,特征会随之改变,甲智厨持续关注4.2 玩法一：品牌卡位虚拟品牌IP代言助力品牌主占据元宇宙浪潮下的一席之地蝇蝴：甲¥智£3,2022年价值总曝光量微博相关话题阅读量亿级亿级'多平台热搜超50+媒体和权威上榜达人报道助推近一个月搜索 指数环比增长507%品牌互动指数持续3 周排名TOP 3价值相关话题播放量1亿次+小鹏P7限定车型成功破圈话题抖音融排名种草+订单第六双丰收 30玩法二：虚实融合虚拟人+虚拟直播活动成为品牌主触达.影响消费者的突破口之一基本逻辑营销困境虚拟IP外部合作 /自孵化，消费者线上流量留存难品牌主亟需新的业务增长 突破点线上营销难以实现千人 千面以满足消费者的差 异性诉求令 营销内容趋于同质化 宴事件营销无记忆网络直播新机遇网络直播用户规模及直播渗透率营销费用日益高昂 品牌主降本增效的诉求 日益迫切71.1i 7.34 (ZA62.3%616亿人2020.1261.9% I5.60亿人020.03获取z世代的关注成为 品牌主所追求的目标/吗消费者圈层固定y品牌营销破圈成为突破点之一?网络直播用户规模日益攀升网络直播用户占总网民规模的比重不到两年内增长9.2%网络直播是品牌主突破营销瓶颈、争取流量红利、争夺国民总时间的主战场数据来源:第49次中国互联网络发展状况箱十报告4.3 ”虚拟人+虚拟直播活动+云席大会”代表厂商解决方案分析保利威，!|1'影岭 以直播云席为核心，以MR虚拟直播为落地，构建企业全新线上营销范式保利威推出“虚拟人+MR虚拟直播SaaS系统+云席大会解决方案，助力品牌主营销价值再跃迁保利威解决方案特征及价值呈现连接性破圈性覆盖性赋能流量沉淀、放大品牌势能连接用户、()(传递品牌价值，增强用户粘性丰富用户体验创造具有标识性的品牌营销内容创新品牌直播新范式赋能业务价值再创造过往实践案例评论互动量超，2022年；增强现实 3D视觉动AR技术 画技术实时追踪空间定位技术 技术虚拟拍摄动作捕捉技术 技术赋能虚拟人+ MR虚拟直播SaaS系统+云席大 令技术破圈实现受众破圈云席大会：1 ： 1线下参会体验，线上社交场合重塑线上营销新形态从品牌私域到圈层裂变，让企业直播价值升华虚拟人实时互动高标准的视觉效果高辨识度的虚拟主播 沉浸式的互加验触达品牌原有用户 吸引其他圈层关注用户漏斗泛大众人群层级全覆盖TO B营销直播分层策略T<-服务强关/联人员L!通过“虚拟人+多I元化营销内容+虚;拟直播”全域解决方案打造品牌层、目标受众目标层服务层应用场景全覆盖金融零售教育点赞互动量超：目标层、服务层的 ;不同直播营销策略 ：触达对应用户/ 1娱乐文旅医疗创新虚拟人互动玩法,打造沉浸式直播场景,赋予32玩法三：整合营销叩肘岭虚拟人整合营销重塑“人一货一场”的关系，实现营销闭环F 虚拟人目前作为品牌营销或者服务消费者的新工具与新方式，