汽车制造工业机器人产业深度调研及未来发展现状趋势分析.docx

汽车制造工业机器人产业深度调研及未来发展现状趋势分析一、汽车制造工业机器人行业发展趋势随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我 国汽车工业已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车 生产大国向汽车产业强国转变。受益于中西部地区新增购车需求、东 部地区更新换代需求和政策刺激等因素的影响，我国汽车产业连续多 年保持了快速发展态势。中国汽车工业协会数据显示，我国汽车产量由2010年的1, 826. 47万辆上升到2018年的2, 780. 92万辆，汽车销量由2010年 的1, 806. 19万辆上升到2018年的2, 808. 06万辆，年均增长率分 别达到5. 40%和5. 67%O截至2018年末，我国已连续9年成为世界 第一大汽车产销国。当前是我国汽车工业发展的关键时期，根据中国汽车工业协会的 数据显示，2016年我国汽车千人保有量达到140辆，但与国际成熟市 场相比，我国汽车保有量仍处于较低水平。从总量来看，我国汽车保 有量不足美国的60%；从人均保有量来看，目前仅相当于日本60年代、 韩国80年代的水平，并低于世界平均水平。城镇化率与汽车保有量存在明显的正相关关系。2010至2018年我 国城镇化率由50. 00%提升到59. 58%,汽车保有量由7, 802万辆提工业机器人行业是先进制造业的代表性产业。2017年11月颁布的增强制造业核心竞争力三年行动计划(20182020年)中将智能机器人规划为九大重点产业领域之一；此外，机器人产业发展规划 (2016-2020)提出坚持以市场需求为导向，以企业为主体，充分发挥市场对机器人研发方向、路线选择、各类要素配置的决定作用，经 过五年的努力，形成较为完善的机器人产业体系，引导我国工业机器 人向中高端发展。国家和地方政策的支持，为我国工业机器人行业的 发展提供了良好的政策环境。(2)工业机器人市场空间非常广阔工业机器人广泛应用于汽车、汽车零部件、3C、机械、电梯、摩 托车、船舶等行业，从工业机器人密度(每万名工人使用工业机器人 数量)来看，我国与发达国家仍存在较大差距，意味着我国工业机器 人市场仍有较大的增长空间。经过多年发展，汽车生产厂商不断向工业互联网、物联网和大数 据方向发展，新车型的推出速度和更新换代周期不断加快，对汽车机 器人生产线的自动化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要 求，相应汽车行业固定资产投资将保持持续较快的增长。相比而言， 其他一般工业的自动化程度低于汽车行业，但行业产值与规模同样巨 大，未来机器人自动化生产线下游应用空间广阔。此外，全球化竞争 需要企业提高生产力和产品品质，快速增长的消费市场需要企业提高 生产能力，产品更新周期加快需要更多的柔性制造，有毒害、危险工 作需要实现无人化操作等发展趋势，都将不断创造机器人自动化、智 能化生产的巨大需求。(3)工业机器人行业技术不断进步，工艺水平不断提高在国家产业政策的大力支持下，工业机器人行业的部分重点企业 在核心零部件、系统软件、高端装备等重点领域的关键核心技术不断 取得突破，核心工艺、关键材料、系统集成水平不断提高，工业机器 人的行业应用能力和产业配套能力大幅提升，实现了全产业链同步发 展的局面。这有利于突破国际厂商的技术垄断，有利于不断提升国内 厂商的品牌形象，加快实现工业机器人及应用行业的。(4)工业机器人行业本土服务优势突出随着供应链效率不断提升，工业机器人企业与下游客户的技术合 作不断深入，逐步建立起全生命周期跟踪、开发、服务的模式，由生 产型制造向服务型制造转变，由以产品为核心向研发设计、系统配套、 远程诊断维护、监控等服务领域延伸，成为提供全面解决方案的供应 商。与国内下游客户的合作过程中，国内机器人企业通常在行业经验、 客户关系、成本优势、个性化服务等方面比国外同行更具本土化优势,具备更快速的技术服务响应能力，从而为不断替代并超越国际厂商打 下了良好的基础。2、工业机器人行业面临的挑战(1)工业机器人行业中企业规模普遍较小与国际先进企业相比，我国工业机器人企业普遍规模较小，抗风 险能力相对较弱。工业机器人行业的技术研发、技术转化需要大量资 本投入、人员投入，主要依靠企业自身积累投入规模有限，不利于具 有技术竞争优势的企业快速做大做强。随着下游行业企业大型化、总 承包化的发展趋势，只有具有较强的整体方案设计能力、全套系统集 成能力、提供整体解决方案能力的企业才能不断生存发展。(2)工业机器人行业国际厂商具备先发优势中国工业机器人技术水平长期落后于发达国家，市场份额很大一 部分仍被国际厂商所占领。中国整车生产企业中自主企业仍与外资厂 商、合资厂商处于长期竞争过程中，国产产品的技术积累和市场开拓 需经历必要过程，国产厂商需要逐步被用户认可的过程。国产厂商需 要进一步提升自身产品竞争力，以性能、可靠性、价格和本土化服务 优势赢得客户信任。四、汽车零部件工业机器人行业发展趋势作为汽车工业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关。汽车零部件行业分别由发动机零配件、底盘零件、 仪表电器件、车身及车身附件以及通用件五大类构成。近年来，我国汽车零部件行业正在进入上升通道。尤其是2010年 以来，下游整车市场的旺盛消费需求驱动国内零部件行业实现较快发 展。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2017年我国汽车零部件制 造企业实现销售收入37, 392亿元，同比增长8. 20%；预计2018年我 国汽车零部件行业销售收入增速将达到7. 1%,销售收入预计将达到 40, 047亿元。在汽车行业平稳增长的带动下，汽车零部件市场发展总 体情况良好，呈较快发展态势。从汽车零部件产业在汽车工业整体中的地位来看，随着国内汽车 工业产业链的发展和成熟，汽车零部件产业的重要性逐渐凸显，我国 汽车零部件工业总产值占汽车工业总产值比率从2010年的56. 38%± 升至2015年的71. 35%O随着全球零部件厂商不断加大在中国的投资、 国内零部件厂商的发展壮大以及整车企业和零部件生产企业之间关系 的变化调整，预计未来汽车零部件产业规模占汽车产业整体规模的比 例将会进一步上升。目前，汽车产业全球资源配置模式的日渐成熟，主要汽车零部件 企业纷纷加快全球布局步伐，各大零部件巨头的生产及研发基地正逐 步延伸到全球主要汽车市场的各个角落。我国蕴藏着庞大的汽车消费 需求，由于显著的资源成本优势，国际领先零部件巨头也纷纷涌入中 国市场并积极实施本土化战略，大大推动了我国汽车零部件行业的发 展，为国内企业的发展提供了良好的契机。据中国汽车工业协会数据显示，2013年汽车零部件行业固定资产 投资完成额为6, 538. 32亿元，2017年达到9, 911. 35亿元，年均 增长率为10.96%o固定资产投资的增长为汽车零部件行业自动化设备 提供了广阔的市场空间。随着生产强度、加工精度、一致性要求及人 力成本的提升，汽车零部件企业正逐步加快在生产线上应用各类智能 机器人，如美国、德国和日本等均开始部分使用或大规模使用工业机 器人，并计划建造更高效率的半自动化、全自动化工厂，进而在2025 年左右将制造成本降低18%至33%。与发达国家相比，我国汽车零部件 生产的自动化率仍然偏低，预计未来随着国家产业升级趋势的强化和 行业竞争的进一步加剧，我国汽车零部件行业的自动化率有望得到提 高。在行业固定资产投资和自动化改造的推动下，汽车零部件行业的 自动化设备需求将保持较高增长速度。五、工业机器人系统集成技术壁垒工业机器人行业是跨学科的综合性应用行业，涉及计算机软件、电气工程、机械电子、机械设计等多个领域的专业知识，同时下游应 用行业差异较大，个性化需求较强，系统产品的结构复杂，技术含量 较高。因此，既要掌握各领域的专业知识，又要充分挖掘下游行业用 户所提出的个性化需求，高度综合相关技术并对软硬件进行深度集成, 才能够设计出符合客户需求的自动化成套装备及系统产品。随着工业机器人行业技术更新换代不断加快，我国制造业的智能 化、信息化水平不断提高，缺乏自主研发实力的新进入者难以适应本 行业市场竞争环境。工业机器人下游行业客户需求差异化很大，机器人生产线制造工 艺复杂，涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、 零部件采购、系统集成、安装调试、系统维护等各个环节，项目标的 实现有赖于供应商强大的整合生产能力和项目管理能力。因此客户在 招标时，倾向于选择具有成熟的整体技术解决方案能力的智能系统集 成商，一般要求投标方具有一定数量的大型项目工艺规划、设计、生 产交付经验，过往项目不存在重大质量问题，甚至可能要求供应商具 有与世界排名靠前或国内前列的行业客户成功合作的项目经验，对客 户的工艺要求、技术要求、生产管理具备深入的理解，这些均为行业 新进入者设立了极高的技术壁垒。工业机器人下游行业客户具有定制化非标生产的显著特点，项目投资金额大、建设周期长、定制化比例高，不同厂商基于各自的生产 场地条件、生产规模计划、生产节拍要求、新材料、新工艺等限制条 件，对供应商的生产工艺技术提出了很大的差异化要求，需要掌握不 同客户的不同生产工艺要求并进行有针对性地设计和制造。只有具有 较强自主创新能力的厂商，才能够根据市场的变化与客户的个性化需 求迅速对生产工艺做出调整与改进，及时开发出满足客户需求的高性 能、低能耗的新产品。六、工业机器人行业与上下游行业的关联性1、工业机器人上游行业的发展状况及其对本行业的影响本行业的上游行业主要包括机械类原材料、电气类原材料、工业 机器人本体、其他基础原材料和零部件等。机械类原材料和电气类原 材料属于竞争性行业，该行业发展充分、技术成熟、产品供应较为稳 定。机器人本体主要由库卡、ABB、发那科、安川、松下、川崎等国际 品牌占据，部分下游客户会指定品牌。2、工业机器人下游行业的发展状况及其对本行业的影响本行业的服务领域较广，所涉及的下游行业包括汽车、汽车零部 件、3C、机械、电梯、摩托车、船舶等，下游行业对本行业的发展有 较大的牵引和驱动作用。我国经济的持续快速增长，市场容量不断扩 大，为本行业的发展创造了较好的发展条件。此外，下游行业对自动化系统性能指标要求不断提高，促使本行 业必须不断加大在技术研发和自主创新方面的投入，从而对行业技术 发展产生积极的推动作用。七、整合营销传播计划过程在制定整合营销传播策略的过程中，营销企业需要结合各种促销 组合要素，平衡每一个要素的优势和劣势以产生最有效的传播计划。 可以说，整合营销传播管理实际上就是对目标受众进行有效传播的过 程，包括策划、执行、评估和控制各种促销组合要素。整合营销传播方案的制定者必须决定促销组合中各要素的角色和 功能，为每种要素制定正确的策略，确定它们如何进行整合，为实施 进行策划，考虑如何评估所取得的成果，并进行必要的调整。营销传 播只是整体营销计划和方案的一部分，必须能够融合于其中。八、市场定位的步骤市场定位通过识别潜在竞争优势、企业核心竞争优势定位和制定 发挥核心竞争优势的战略三个步骤实现。（一）识别潜在竞争优势识别潜在竞争优势是市场定位的基础。通常企业的竞争优势表现 在两方面：成本优势和产品差别化优势。成本优势是企业能够以比竞 争者低廉的价格销售相同质量的产品，或以相同的价格水平销售更高一级质量水平的产品。产品差别化优势是指产品独具特色的功能和利 益与顾客需求相适应的优势，即企业能向市场提供在质量、功能、品 种、规格、外观等方面比竞争者更好的产品。为实现此目标，首先必 须进行规范的市场研究，切实了解，目标市场需求特点以及这些需求 被满足的程度，这是能否取得竞争优势、实现产品差别化的关键。其 次要研究主要竞争者的优势和劣势。可从三个方面评估竞争者：一是 竞争者的业务经营情况，如近三年的销售额、利润率、市场份额、投 资收益率等；二是竞争者核心营销能力，主要包括产品质量和服务质 量的水平等；三是竞争者的财务能力，包括获利能力、资金周转能力、 偿还债务能力等。（二）企业核心竞争优势定位核心竞争优势是与主要竞争对手相比，企业在产品开发、服务质 量、销售渠道、品牌知名度等方面所具有的可获取明显差别利益的优 势。应把企业的全部营销活动加以分类，并将主要环节与竞争者相应 环节进行比较分析，以识别和形成核心竞争优势。（三）制定发挥核心竞争优势的战略企业在市场营销方面的核心能力与竞争优势，不会自动地在市场 上得到充分的表现，必须制定明确的市场战略来加以体现。比如通过广告传导核心优势战略定位，逐渐形成一种鲜明的市场概念，这种市场概念能否成功，取决于它是否与顾客的需求和追求的利益相吻合。九、价值链建立高度的顾客满意、顾客忠诚，要求企业创造更多的顾客感知 价值。为此，企业必须系统协调其创造、传播和交付价值的各分工部 门即企业价值链以及由供应商、分销商和最终顾客组成的供销价值链 的工作，达到顾客与企业利益最大化。（一）企业价值链所谓企业价值链，是指企业创造价值互不相同，但又互相关联的 经济活动的集合。其中每一项经营管理活动都是“价值链条”上的一 个环节。价值链可分为两大部分：下部为企业基本增值活动，即“生产经 营环节”，包括材料供应、生产加工、成品储运、市场销售、售后服 务五个环节。上部列出的是企业辅助性增值活动，包括基础结构与组 织建设、人力资源管理、科学技术开发和采购管理四个方面。辅助活 动发生在所有基本活动的全过程中。其中，科学技术开发既包括生产 技术，也包括非生产性技术，如决策技术、信息技术、计划技术等； 采购管理既包括原材料投入，也包括其他资源，如外聘的咨询、广告升至24, 028万辆，年均增长率为15. 10%。新型城镇化的不断推进将是汽车需求持续增长的有力保障。此外，汽车行业内通常以R值（车价/人均GDP）作为衡量一个国 家汽车购买力水平的重要指标。按照发达国家的历史经验，一个国家 的R值接近23时，该国就将进入汽车的快速普及阶段。日本和韩国 的R值分别在60年代和80年代进入到23区间，之后10年的时间 里，两国汽车销量均以超过20%的年均增速增长。近年来，中国的R值 正式进入23区间，按照发达国家的经验，未来10年中国的汽车产 销量仍将具备高速增长的潜力。2016年六大汽车集团公布的十三五规划中，2020年上汽集团自主 品牌的销量目标为100万辆，东风汽车产销规模560万辆，一汽集团 总销量450至500万辆，长安汽车目标销量400万辆，北汽集团目标 销量450万辆，广汽集团产销量240万辆。受我国城镇化进程不可逆 转、居民购买力不断提升、我国汽车普及率较低、中西部新增购车和 东部汽车更新换代需求凸显、新能源汽车的蓬勃发展进一步带动汽车 产业的发展和升级等因素驱动，未来我国汽车行业仍将保持稳健发展 态势。策划、市场调研、信息系统设计等；人力资源管理同样存在于所有部 门；企业基础结构涵盖了管理、计划、财务、会计、法律等事务。价值链的各个环节相互关联、相互影响。一个环节经营管理的好 坏，会影响其他环节的成本和效益。但每一个环节对其他环节的影响 程度并不相同。一般地说，上游环节经济活动的中心是创造产品价值, 与产品技术特性紧密相关；下游环节的中心是创造顾客价值，成败优 劣主要取决于顾客服务。企业必须依据顾客价值和竞争要求，检查每项价值创造活动的成 本和经营状况，寻求改进措施，并做好不同部门之间的系统协调工作。 在许多情况下，企业各部门都有强调本部门利益最大化倾向。如企业 财务部门可能会设计一个复杂的程序，花很长时间审核潜在顾客的信 用，以免发生坏账，其结果是顾客等待，企业销售部门绩效受到影响。 各个部门高筑壁垒，是影响优质顾客服务和高度顾客满意的主要障碍。要解决这个问题，关键是要加强核心业务流程管理，使各有关职 能部门尽力投入和合作。核心业务流程主要有以下几方面。(1)新产品实现流程。包括识别、研究、开发和成功推出新产品等各种活动，要求这些活动必须快速、高质并达到成本预定控制目标。（2）存货管理流程。包括开发和管理合理储存的所有活动，以使 原材料、中间产品和制成品实现充分供给，避免因库存量过大而导致 成本增大。（3）订单一付款流程。包括接受订单、核准销售、按时送货以及 收取货款所涉及的全部活动。（4）顾客服务流程。包括使顾客能顺利地找到本公司的适当当事 人（部门），并得到迅速而满意的服务、答复以及解决问题的所有活 动。（二）供销价值链将企业价值链向外延伸，就会形成一个由供应商、分销商和最终 顾客组成的价值链，我们将之称为供销价值链。要创造顾客高度满意，需要供销价值链成员的共同努力。因此， 许多企业致力于与其供销链上的其他成员合作，以改善整个系统的绩 效，提高竞争力。随着竞争的加剧和实践经验的积累，企业之间的合作正在不断加 强。过去，企业总是将供应商、经销商视为导致成本上升的主要对象; 现在，它们开始仔细选择伙伴，制定互利战略，锻造更加高效的供销 价值链，以形成更强的团队竞争能力，赢得更多的市场份额和利润。（三）价值链的战略环节在一个企业价值链的诸多“价值活动”中，并不是每一个环节都 创造价值。企业所创造的价值，实际上往往集中于企业价值链上某些 特定的价值活动。这些真正创造价值的经营活动，就是企业价值链的 战略环节。经济学垄断优势原理表明：在充分竞争市场，竞争者只能得到平 均利润；如果超额利润能长期存在，则一定存在某种由垄断优势引起 的“进入壁垒”，阻止其他企业进入。价值链理论认为，行业的垄断 优势来自该行业某些特定环节的垄断优势。抓住了这些关键环节，即 战略环节，也就抓住了整个价值链。战略环节可以是产品开发、工艺 设计，也可以是市场营销、信息技术，或是人事管理等，视不同行业 而异。一般地说，高档时装行业的战略环节是设计能力，餐饮业是地 点选择，烟草业则是广告宣传和公共关系。保持企业的垄断优势，关键在于保持其价值链战略环节的垄断优 势，而无须将之普及到所有的价值活动。精明的企业家总是将战略环 节紧紧控制在企业内部，而将一些非战略性活动通过合作外包出去。 这样，企业既能将有限资源“聚焦”于战略环节，增强垄断优势，又 利用市场降低了成本，提高了竞争力和顾客满意程度。加强与供销价值链其他成员合作，相互“借力”，共同锻造高绩效的顾客价值网络，也是对上述“聚焦”战略的精妙运用。例如，人 们涌向全球24500家麦当劳餐馆，并不一定是因为他们喜欢其汉堡包, 而更多的是喜欢麦当劳系统。麦当劳的成功，在于它提供了被称之为 QSCV （质量、服务、清洁、价值）的高标准，并出色地协调了整个系 统，使它不仅有效地与其特许经销商、供应商成功合作，而且与它们 共同传递卓越的顾客价值。对战略环节的垄断有多种形式，既可以垄断关键性原材料、关键 性人才，也可以垄断关键销售渠道、关键市场等。如在依靠特殊技能 竞争的行业（广告业、表演业、体育专业，等），需要垄断若干关键 人才；在依靠产品特色竞争的行业，其垄断优势来自关键技术或原料 配方（如可口可乐的原浆配方，麦当劳“巨无霸”汉堡包的专用配料 配方）；在高科，技行业，垄断优势通常来自对若干关键性生产技术 的垄断。十、发展营销组合根据目标市场和定位的要求，企业需要考虑和选择相应的营销组 合。“营销组合”是指一整套能影响市场需求的企业可控制因素，包 括产品、价格、地点（分销或渠道）和促销等，是开展营销、影响和 满足顾客的工具与手段。它们需要整合到营销计划中并使用于营销过 程，以争取目标市场的预期反应。企业对营销工具和手段的具体运用，会形成不同的营销战略、方 法和行动。这些工具、手段或因素相互依存、相互影响和相互制约， 通常不应割裂开来孤立地考虑。必须从目标市场的需求状态、定位和 营销环境等出发，统一、配套和协调使用。营销组合具有以下特性：（1）可控性。由企业可控制和运用的有关营销手段、因素等构成。 比如，企业可根据目标市场决定生产什么，制订什么样的价格，选择 什么渠道，并采用什么促销方式。（2）动态性。它不是固定不变的静态搭配，而是变化无穷的动态 组合。比如同样的产品、价格和渠道，可根据需要改变促销方式；或 其他因素不变，企业提高或降低价格等，都会形成新的、效果不同的 营销组合。（3）复合性。构成营销组合的四大类因素或手段，各自又包含多 个次一级或更次一级的因素或手段组合。以产品为例，它由质量、外 观、品牌、包装、服务等因素构成，每种因素分别又由若干更次一级 的因素构成，如品牌便有多种使用方式。又如促销手段，包括人员促 销、广告、公共关系和营业推广等；其中，广告依据传播媒体的不同， 又有电视广告、广播（电台）广告、报纸广告、杂志广告和网络广告 等，每一种还可进一步细分。(4)整体性。构成营销组合的各种手段及各个层次的因素，不是简单地相加或拼凑，必须成为一个有机整体。在统一的目标指导下相 互配合、优势互补，追求大于局部功能之和的整体效应。十一、体验营销的主要原则1、适用适度体验式营销要求产品和服务具备一定的体验特性，顾客为获得购 买和消费过程中的“体验感觉”，往往不惜花费较多的代价。应该看 到，中国经济和消费水平与西方发达国家尚有一定差距，大多数消费 者虽然逐步从温饱需要向感性需求发展，但还没到可以为一个愉悦的 体验而付出太多金钱的程度。在中国操作体验营销要把实质的利益充 分考虑进去，让消费者进行愉悦体验的同时获得实质的利益，营销活 动才更容易获得成功。星巴克在中国难以大面积推广，仅在上海等经 济发达城市获得成功就可以证明这点。2、合理合法体验式营销能否被消费者接受，与地域差异关系密切。各个国家 和地区由于风俗习惯和文化的不同，价值观念和价值评判标准也不同, 评价的结果存在差异。因此，体验营销活动的安排，必然适应当地市 场的风土人情，既富有新意，又合乎常理。同样的道理，各个国家和 地区的法律体系，如消费者权益保护法、反不正当竞争法、广告法、商标法、劳动法、公司法、合同法等，既存在差别，又极其复杂，体 验营销实施过程中，具体的操作环节和内容，都应该在国家政策和法 律法规允许的范围之内。汽车产销量的背后是汽车工业固定资产投资。根据国家统计局数据，2012年汽车制造业固定资产投资完成额为8, 004. 20亿元，2017 年达到13, 099. 94亿元，年均增长率为10. 35%O汽车工业固定资产投资中，占比较高的是汽车制造装备。汽车装 备制造产业是支撑汽车工业持续稳步发展的前提和基础，汽车制造四 大工艺流程都离不开工业机器人。按工艺划分，汽车制造装备包括冲压、焊装、涂装、总装四大类, 投入占比一般约为20%、25%. 35%、20%,汽车工业固定资产投资的增 长给冲压、焊装、涂装、总装智能制造装备带来了巨大的市场需求。以焊装线为例，2010年汽车工业焊装制造设备投资额为159. 77亿元, 2016年达到235. 25亿元，随着整车企业固定资产投资稳定增长，智 能焊装线升级的市场潜力巨大。根据国际机器人联合会（IFR）的统计数据显示，汽车行业是工业 机器人设备的主要下游行业之一。从全球数据来看，汽车行业工业机 器人2010年销量仅3. 27万台，2017年增长到了 12. 54万台，占工 业机器人设备总销量的比重维持在25%至50%之间。新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、 燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。我国的新能源汽车产量和销量均位居世界前列，2012年我国新能源汽车销量为 1. 28万辆，2018年增长至125. 60万辆，年均增长率达H4. 76%。全球范围内，2016年全球新能源汽车销售91. 4万辆，2018年全 球新能源汽车销量达到201. 80万辆，同比增长24. 49%；其中，中国 是全球新能源乘用车第一大国，比亚迪、北汽、长安等汽车品牌均位 列全球新能源汽车销量T0P20o目前，以荷兰、挪威、德国、法国为代表的世界各国都已纷纷发 布或提出禁售传统燃油车时间表，国际汽车巨头、大型汽车零部件也 已快速转向新能源汽车，并且逐渐加大全球范围的布局与投入。因为 白车身焊接设备及总装设备需要与车身构造匹配，所以随着新能源汽 车外形与构造的变化，生产线改造的需求将逐步释放。随着海外龙头 企业与国内各大厂商转向新能源汽车，将进一步推动全球新能源汽车 产销量的快速增长。根据2017年4月工业和信息化部、发展改革委、 科技部印发的汽车产业中长期发展规划通知，到2020年，新能源 汽车年产销达到200万辆；到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以 ±o根据2016年中国汽车工程学会年会发布的节能与新能源汽车技 术路线图规划，预计到2025年和2030年，新能源汽车年销量将分 别达到525万辆、1, 520万辆，渗透率达到15%、40%o根据中国产业信息网数据，2012年我国新能源汽车销量为1. 28 万辆，2018年增长至125. 60万辆，年均增长率达114. 76%。随着新 能源汽车销量的不断增长，20162018年，新能源汽车销量同比增长率 分别为53. 13%. 53. 25%和61. 65%,相比前几年的增长率已回到更 为合理的水平，但仍处于迅速增长阶段。随着我国新能源汽车发展战略的不断推进，各大传统汽车厂商开 始逐渐加大对新能源汽车的研发与投入，同时涌现出了一批专注于新 能源汽车的新锐制造厂商，新能源汽车的速度不断加快，对工业机器 人系统集成的需求也因此同步快速增长。传统汽车的白车身焊装领域 积累的技术、工艺、项目经验，在新能源汽车白车身焊装领域可以得 到广泛应用，同时，针对新能源汽车铝合金等轻量化新材料运用、车 身结构、柔性化焊装等独特技术领域深入研发，建立了初步的技术优 势，并积累了宝贵的项目经验，为开拓新的新能源汽车焊装生产线业 务打下了基础。2018年，受宏观经济不景气、汽车销量基数已处于较高水平的综 合影响，我国汽车总销量2, 808. 06万辆，同比下滑2. 76%,首次出 现负增长。对汽车制造企业而言，在现在环境下更需比拼爆款车型的 研发储备能力，包括新车型的推出和现有车型的更新换代频率。因此, 汽车制造企业针对推出新车型、现有车型改款、新工厂的建设等进行的固定资产投资，将为工业机器人系统集成商带来持续不断的新业务, 相比之下汽车销量的影响较为间接。根据财通证券研报估计，当前中国汽车市场所处阶段相当于日本 的1971年，也是首次出现年度销量负增长，两者千人保有量基本相当。 若中国未来社会发展水平能达到日本水平，汽车俣有量有望达到8. 2 亿辆，销量峰值可达5, 600万辆（约为现在的两倍）。中国汽车行业 自21世纪初爆发以来仅发展不到20年，根据海外成熟汽车市场，从 成长初期到走向饱和至少用时60余年，因此虽然汽车行业存在周期， 但未来发展空间仍然较为广阔。此外，汽车制造企业的固定资产投资 周期相对较长，与汽车销量的短期波动周期不完全匹配。受宏观经济整体放缓影响，根据工信部装备工业司的数据，2019 年1-9月，我国汽车产销分别完成1, 814. 9万辆和1, 837. 1万辆, 同比分别下降11. 4%和10. 3%o未来，若汽车行业景气度持续大幅下降，将有可能导致对客户应 收账款不能回收，或坏账准备计提不足的风险，亦有可能导致经营业 绩出现下滑的风险。受宏观经济整体放缓影响，根据工信部装备工业司的数据，2019年6月，汽车工业重点企业（集团）累计实现主营业务收入19,157. 1亿元，同比下降8. 1%；累计实现利税总额2, 578亿元，同比下降27. 5%o汽车产业作为我国经济发展的支柱产业之一，产业链较为完善， 市场规模庞大，在促进经济增长、带动消费与就业、带动其他关联行 业发展等方面发挥着重要作用。因此，今年以来，国家相继出台了多 项政策鼓励汽车消费，刺激汽车行业景气度回升。今年以来，为刺激汽车行业景气度回升，国家相继出台了多项政 策鼓励汽车消费。2019年8月27日,关于加快发展流通促进商业消 费的意见，其中明确指出要释放汽车消费潜力，探索推行逐步放宽 或取消汽车限购的具体措施；支持购置新能源汽车，促进二手车流通; 同时强化财税金融支持，降低流通企业成本费用；将取消石油成品油 批发仓储经营资格审批，下放成品油零售经营资格审批。根据世界银行的最新数据，美国、日本的千人汽车保有辆分别为 837辆、591辆，与中国人均GDP相当的巴西和墨西哥的千人汽车保有 量为300辆左右，而中国千人汽车保有量仅为173辆。我国经过多年 发展，居民收入增加，其巨大的消费潜力尚未完全激发，该政策的出 台，通过流通渠道、流通环境的改革，促进消费升级，将利于普通大 众更便捷、实惠地购买及使用汽车产品，进一步激活汽车消费市场， 有效提振汽车行业的景气度。交通强国建设纲要，包含大交通出行各领域统筹推进交通强国建设的指示，并要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。根据 交通强国建设纲要的几个新重点，首先提到了完善交运行业基础 设施布局以支撑国家现代化建设，到2035年实现全球123快货物流圈, 并加强新型载运工具的研发，包括铁路、空路与海路设备方面形成自 主可控的完整产业链。其次对绿色发展低碳环保的重视，优化交通能源结构。最后加强 智能网联汽车研发，形成自主可控完整的产业链，发展智慧交通，推 动大数据、AI、区块链等新技术与交通行业深度融合。随着我国交通 强国建设的持续推进、新型载运工具的研发、投产以及智能网联汽车 产业链的形成，机器人系统集成业务所提供的智能自动化生产能力将 面临更为广阔的市场增量需求空间。综上所述，一方面，受宏观经济整体放缓影响，我国汽车制造企 业的整体经营情况、汽车产销量在2019年均出现了下滑；另一方面， 但汽车产业作为我国经济发展的支柱产业之一，今年国家相继出台了 多项政策鼓励汽车消费，刺激汽车行业景气度回升。二、工业机器人系统集成行业集中度根据国金证券统计，受益于国家政策的大力支持和下游市场需求 的不断增长，截至2014年9月末，我国工业机器人系统集成商数量不 足500家，截至2017年末已迅速增长至超过3, 000家。但这些系统 集成企业普遍规模较小，营业收入超过1亿元的不超过100家，绝大 部分企业系统集成业务营业收入不超过3, 000万元。机器人2018年度的收入（扣除工业机器人本体业务）21. 59亿元, 在工业机器人系统集成细分市场的占有率为2. 59%；华昌达2018年度 收入为27. 25亿元，市场占有率为3. 27%；天永智能2018年度收入 为5. 06亿元，市场占有率为0. 61%；克来机电2018年度收入为 5. 83亿元，市场占有率为0. 70%；天奇股份2018年度收入为35. 03 亿元，市场占有率为4. 21%o整体来看，细分行业内主要企业的市场 占有率均较低，行业集中度较低。三、工业机器人行业面临的机遇和挑战1、工业机器人行业面临的机遇随着我国国民经济不断向纵深发展，对经济发展质量、效率的要 求不断提高，供给侧改革不断深入，制造业智能化、自动化水平不断 提高，业务面临着难得的机遇。（1）产业政策大力支持工业机器人行业发展近年来，国家和地方推出了多项促进工业机器人行业发展的相关政策，从多方面推进工业机器人行业的发展，政策支持力度不断加大, 为行业提供了更大的市场空间和难得的发展机遇。